Nordiske banker vil hente inntil 970,2 mrd.

Nordiske banker vil de neste fire årene måtte utstede rundt 100 milliarder euro, tilsvarende om lag 970,2 milliarder norske kroner, i senior gjeld med lavere prioritet enn dagens senior obligasjonsgjeld, skriver Nordic Credit Rating (NCR) i en melding mandag, ifølge TDN Direkt.Norske banker vil etter NCR sine beregninger og bankenes egne tall ha behov for 240 milliarder i Tier 3-kapital.- Vi forventer at nordiske utstedere vurderer utstedelse av tier 3-kapital høsten 2018, sier Sean Cotten i NCR.«Den 29. juni 2018 sendte det norske Finanstilsynet ut et høringsnotat som beskriver den foreslåtte tilnærmingen til MREL-kravene til landets banker. Forslaget, hvis gjennomført, vil markere en fjerde variasjon av MREL-implementeringen i Norden, gitt de ulike tilnærmingene som allerede er på plass i Sverige, Finland og Danmark», skriver NCR.Videre skriver NCR at MREL-kravet i Norge vil normalt tilsvare det dobbelte av kapitaldekningskravet eksklusive buffere pluss en MREL guidance som tilsvarer kapitaldekningsbufferne eksklusiv motsyklisk buffer.«Nordea, Danske Bank, Nykredit og DLR Kredit har møtt en sterk etterspørsel etter omkring syv milliarder euro i Tier 3-instrumenter fra investorer som søker høyere avkastning. Likevel krever markedet fortsatt 40 basispunkter høyere yield på denne type instrumenter enn på senior usikret gjeld. NCR tror at under forutsetning av stabile finansmarkeder bør overgangen til det nye instrumentet kunne skje uten problemer og til lavere premie ettersom volumer og kjennskap til instrumentet øker», skriver NCR.