Aker Clean Hydrogen, Kjell Inge Røkkes nyeste grønne satsing, ønsker å hente tre milliarder kroner i en emisjon i forbindelse børsnoteringen av selskapet.
Det går frem av en børsmelding fra Aker Horizons.
Emisjonskursen settes til 16 kroner pr. aksje, hvilket verdsetter selskapet til 8 milliarder før penger. Tilretteleggerne kan også overtegne emisjonen med opp til 28,2 millioner aksjer, tilsvarende 450 millioner kroner.
Aker Horizons har forhåndsnotert seg for aksjer for 500 millioner kroner i den kommende emisjonen.
Selskapet vil inngå en lock-up avtale for første seks måneder av handel etter børsnoteringen.
Videre har selskapet mottatt betydelig interesse fra hjørnesteinsinvestorer, som vil bli allokert rundt 40 prosent av emisjonen, deriblant 900 millioner til investorer inkludert AP4, DNVA Invest, Folketrygdfondet og Ophir Asset Management.
Nettoprovenyet fra emisjonen vil brukes til vekst i hydrogensatsingen, og vesentlig for å finansiere kapitalkravene i porteføljen og prosjekter. Det skal også akselerere utviklingen av pipelinen og til generelle selskapsformål.
Midt i februar avslørte det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet at det ønsket å ta hydrogensatsingen Aker Clean Hydrogen på børs.
Selskapet ville også samarbeide med Statkraft og Yara for å bygge Europas første storskala grønne ammoniakkfabrikk.
