Volkswagen har som mål å få en verdsettelse på mellom 70 og 75 milliarder euro når Porsche skal bli børsnotert i slutten av måneden.
Ledelsen i den tyske bilkjempen sier den vil prise preferanseaksjene i børsnoteringen av Porsche til mellom 76,50 og 82,50 euro.
Hvis prisingen kommer i den øvre enden av skalaen, vil det bli Europas tredje største børsnotering i historien, bare bak noteringen av Deutsche Telekom i 1996 og noteringen av det italienske energiselskapet Enel i 1999.
Norge, Qatar og Emiratene
Som en del av børsnoteringen vil det meget passende antallet 911 millioner Porsche-aksjer deles inn i 455,5 millioner preferanseaksjer og 455,5 millioner ordinære aksjer. Og opptil 13.875.000 preferanseaksjer – uten stemmerett – vil bli plassert hos investorer i løpet av børsnoteringen, skriver Reuters.
Ifølge Volkswagen skal det norske oljefondet sammen med oljefondene i Qatar og Abu Dhabi, samt fondsselskapet T Rowe Price tegne preferanseaksjer for opp til 3,68 milliarder euro som hjørnestensinvestorer, i den øvre delen av verdsettelsen.
– Vi er nå på vei med børsnoteringsplanene for Porsche og ønsker engasjementet til våre hjørnestensinvestorer velkommen, sier Volkswagens finansdirektør og driftssjef Arno Antlitz.
Vil ha ekstrautbytte etter notering
Ved noteringen vil Porsche kjøpe 25 prosent pluss én ordinær aksje i selskapet, til prisen på preferanseaksjene pluss en premie på 7,5 prosent, opplyser Volkswagen. Holdingselskapet til Porsche, som er kontrollert av Porsche- og Piech-familiene, vil finansiere oppkjøpet av de ordinære aksjene med gjeld på opptil 7,9 milliarder euro.
Samlet proveny for salget vil være mellom 18,1 og 19,5 milliarder euro. Og Volkswagen sier de vil innkalle til et ekstraordinært aksjonærmøte i desember, hvor de vil foreslå å betale 49 prosent av det totale provenyet til aksjonærene tidlig i 2023 som et ekstrautbytte.
Porsche skal etter planen noteres på Frankfurt-børsen 29. september.
