HitecVision-selskapet Point Resources Holding har hyret inn en rekke meglerhus for å bistå i et større nedsalg i Vår Energi, går det frem av en børsmelding torsdag etter børsslutt.
Barclays, DNB Markets, Morgan Stanley og SpareBank 1 Markets er hovedtilretteleggere, og vil få bistand fra ABG Sundal Collier, Carnegie, Jefferies, Pareto Securities, Arctic Securities, Nordea og SEB.
Ned til 15 prosent
Det er snakk om en post på 142,3 millioner aksjer, tilsvarende 5,7 prosent av utestående aksjer. På torsdagens sluttkurs for Vår Energi, 32 kroner, er posten priset til 4,55 milliarder kroner.
Gitt at hele posten blir solgt, vil Point Resources sitte igjen med 374,5 millioner aksjer i Vår Energi, det vil si rundt 15 prosent. Fri flyt i aksjen vil i så fall øke fra rundt 16 til omtrent 22 prosent.
Etter nedsalget vil Point Resources/HitecVision inngå en obligatorisk 90-dagers lock-up for sine resterende aksjer i selskapet.
HitecVision annonserte 10. august en restrukturering av sine fonds respektive interesser i Vår Energi. Denne restruktureringen ventes fullført innen utgangen av 2023, og vil inkludere en likvidering av Point Resources.
Eni: Vi vil ikke selge
Selv etter nedsalget vil Point Resources fortsatt være nest største aksjonær i Vår Energi, og HitecVision vil fortsatt være representert i styret. Italienske Eni topper suverent øverst på aksjonærlisten med en eierandel på 63,04 prosent.
– Eni vil fortsette som en aktiv og konstruktiv eier i Vår Energi i mange år fremover, og har ingen planer om å selge aksjer i overskuelig fremtid. HitecVisions nedsalg vil øke likviditeten i aksjen og gjøre selskapet mer attraktivt for internasjonale institusjonelle investorer, sier Enis finansdirektør Francesco Gattei i en kommentar.
I tilknytning til nedsalget har den ferske konsernsjefen Nick Walker uttrykt interesse for å kjøpe aksjer, og han er foreløpig blitt tildelt aksjer tilsvarende én million dollar. Mengden aksjer vil bli bestemt av kursen når bøkene lukkes.
