Seacrest Petroleo har spesialisert seg på modne olje- og gassfelter på land i Brasil. Nå ønsker selskapet å hente 225 millioner dollar og søke om notering på Oslo Børs.
Det er ABG Sundal Collier og Pareto Securities som er hovedtilretteleggere i emisjonen, Banco BTG Pactual og Itau BBA har ansvaret for plasseringen internasjonalt, mens SpareBank 1 Markets har fått jobben som bookrunner.
Forutsatt at man blir tatt opp til notering og relevante godkjenninger foreligger fra Oslo Børs og Finanstilsynet, samt gjeldende kapitalmarkedsforhold, forventer Seacrest Petroleo å ha sin første handelsdag på Oslo Børs i første kvartal 2023.
Seacrest Petroleo ble etablert i juni 2019. Med støtte fra private equity-aktøren Seacrest Group, som i 2015 deltok i opprettelsen av Okea, har selskapet bygget seg opp med kjøp av eldre felter fra den nasjonale oljegiganten Petrobras.
Vil vokse
Selskapets eiendeler ligger på land i Espírito Santo i Brasil. I 2021 tok det over flere eiendeler i Cricaré og i februar i fjor inngikk selskapet en kjøpsavtale med Petrobras om kjøp av felter i Norte Capixaba. Deler av provenyet fra børsnoteringen vil brukes til å betale for kjøpet.
Fullføringen av Norte Capixaba-transaksjonen forventes å skje kort tid etter notering. Den forventede kjøpesummen som skal betales til Petrobras er estimert til 413 millioner dollar.
Etter ferdigstillelse av Norte Capixaba-kjøpet forventer selskapet å bli den tredje største onshore olje- og gassprodusenten i Brasil målt i reserver og produksjon.
Cricaré og Norte Capixaba har 1,2 milliarder fat oljeekvivalenter. Produksjon er i dag på 7.000 fat oljeekvivalenter om dagen, og forventes å øke organisk med tre til firegangeren innen 2025 til 2026. Planen er dele overskuddet med aksjonærene etter hvert som produksjonsøkningene realiseres.