Chesapeake Energy og Southwestern Energy har inngått en avtale om å fusjonere, opplyser selskapene torsdag – og bekrefter dermed spekulasjonene som verserte i forrige uke.
Sammenslåingen gjøres opp i aksjer, og transaksjonens verdi oppgis til 7,4 milliarder dollar. Det tilsvarer cirka 76 milliarder kroner – og 6,69 dollar pr. Chesapeake-aksje.
I henhold til avtalen vil aksjonærene i Southwestern få betalt 0,0867 Chesapeake-aksjer for hver Southwestern-aksje de eier. Etter fusjonen vil Chesapeake-aksjonærene eie cirka 60 prosent og Southwestern-aksjonærene cirka 40 prosent av det sammenslåtte selskapet.
Basert på dette verdsettes det sammenslåtte selskapet til cirka 24 milliarder dollar – cirka 250 milliarder kroner.
Chesapeake-aksjen stiger marginalt i førhandelen i USA torsdag. Southwestern faller 7–8 prosent, etter å ha steget omtrent like mye på spekulasjonene før helgen.
Milliardsynergier
Et formål ved fusjonen er å etablere en bransjeledende naturgassportefølje. Proforma vil det sammenslåtte selskapet ha en nettoproduksjon på cirka 7,9 milliarder kubikkfotekvivalenter pr. dag fra mer enn 5.000 lokasjoner.
Partene estimerer at sammenslåingen vil gi årlige synergier på cirka 400 millioner dollar, eller drøyt 4,1 milliarder kroner. Fusjonen ventes også å være umiddelbart innvannende for alle finansielle nøkkeltall.
«Verden mangler energi, og etterspørselen for våre produkter vokser, både i USA og utenlands. Vi vil være posisjonert for å levere mer naturgass til en lavere kostnad, og akselerere USAs energirekkevidde,» sier Chesapeake-sjef Nick Dell'Osso i meldingen.
Det nye selskapet vil ved sluttføring av sammenslåingen få et nytt navn, opplyses det. Sluttføring ventes å skje i løpet av andre kvartal, betinget av godkjennelser fra både konkurransemyndigheter og selskapenes aksjonærer.
