Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande opprettholder estimatene for tredje kvartal og gjentar sin kjøpsanbefaling på Aker Solutions. Samtidig velger han å nedjustere kursmålet fra 56 til 54 kroner, etter en oppdatering av kontantstrømmen i selskapet.
Analysefakta
Aksje: Aker Solutions
Meglerhus: Danske Bank
Anbefaling: Kjøp (Kjøp)
Kursmål: 54 (56)
I tredje kvartal forventer Lande inntekter på 13,3 milliarder kroner og et EBITDA-resultat på 1,06 milliarder kroner, hvilket er henholdsvis én prosent og 12 prosent under konsensus. Han estimerer en EBITDA-margin på 7,9 prosent, sammenlignet med konsensus på ni prosent.
Lande påpeker også at ordreinntaket vil være i fokus, med Aker Solutions’ annonserte ordreinngang på rundt én milliard kroner i tredje kvartal, noe som beskrives som moderat for perioden. Likevel bemerker han at tilsvarende selskaper viser en samlet ordreinngang på cirka 4,5 milliarder dollar når man justerer for store EPC-kontrakter.
Aker Solutions presenterer sine kvartalstall 31. oktober. Mandag omsettes aksjen for 43,66 kroner, ned 1,0 prosent.
Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.
