Austevoll-rederiet DOF kunngjør at de sikter mot ny børsnotering 22. juni på enten Oslo Børs, eller Euronext Expand, ifølge en børsmelding.
Tegningskursen i IPOen (initial public offering) er satt til 28 kroner pr. aksje. Dette vil resultere i en verdsettelse av selskapet på rundt 4.503 millioner kroner.
Videre kommer det frem at John Fredriksens selskap Geveran Trading har forpliktet seg til å kjøpe aksjer for rundt 250 millioner kroner i nye DOF.
Selskapet har til hensikt å bruke pengene fra salget av nye aksjer til videre utvikling av konsernet. Det er også lock-up avtaler på plass for selskapets ledelse og ansatte, som begrenser deres muligheter til å selge eller disponere over aksjer i en viss periode etter noteringen, heter det videre.
I tillegg forventes det at tilretteleggerne kan velge å overtildele et antall aksjer tilsvarende opptil rundt ti prosent av antallet aksjer solgt i tilbudet.
– Stor interesse
DOF har en flåte på 55 offshorefartøyer med en ordrereserve på 22 milliarder kroner. Etter restruktureringen har selskapet en gjeld på 15,4 milliarder kroner.
– Vi har hatt mange møter i Norge og internasjonalt, og det overrasker mange som er involvert at interessen er så stor, sa styreleder Svein Harald Øygard i DOF til Finansavisen før helgen.
Øygard ønsket ikke å si så mye om prisingen.
– Da gjelden til DOF ble restrukturert, ble om lag 6,2 milliarder kroner omgjort til egenkapital. Såvidt jeg forstår, har det vært noe omsetning i aksjen, og den er blitt handlet på, og over, disse nivåene, sa styrelederen.
