Golden Energy Offshore Services kunngjorde i dag sin hensikt om å gjennomføre en privat plassering av nye aksjer for å skaffe kapital til oppkjøpet av fem skip, samt til generelle selskapsformål.
Med støtte fra sine finansielle partnere, inkludert Oaktree Capital Management, planlegger selskapet å hente omtrent 33,3 millioner dollar. Det foreslåtte tilbudet er satt til 1,00 NOK per aksje.
I tillegg har Golden Energy Offshore Services allerede inngått en avtale om å selge ett av de nylig oppkjøpte skipene for 15 millioner euro, noe som vil bidra til å styrke selskapets finansielle stilling.
Private plasseringen er rettet mot utvalgte norske investorer og internasjonale institusjonelle investorer og er underlagt gjeldende unntak og begrensninger. Aksjeallokering vil bli gjort basert på flere kriterier, inkludert eksisterende aksjeeierskap og sektorkunnskap.
Fullføringen av private plasseringen er avhengig av flere forhold, inkludert aksjonærgodkjenning og registrering av aksjekapital. Selskapet vurderer også en påfølgende emisjon for eksisterende aksjonærer som ikke blir tildelt aksjer i den private plasseringen.
