SpareBank 1 SR-Bank har gjort en rettet emisjon på 8,5 millioner aksjer til kurs 117,4 kroner, går det frem av en børsmelding torsdag kveld.
Emisjonen var betydelig overtegnet.
Sparebankstiftelsen SR-Bank, nærstående til styremedlem Kjetil Skjæveland, ble tildelt 3,7 millioner aksjer i emisjonen, tilsvarende 434,4 millioner kroner.
Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen skal gå til å møte økte regulatoriske krav og å videreføre gjeldende utbyttepolitikk og planlagte utlånsvekst i 2024.
Sammenslåing
Emisjonen ble gjort kjent samtidig med at SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge torsdag morgen varslet om sammenslåingen til det som vil bli Norges største sparebank. Den nye sparebanken vil hete SpareBank 1 Sør-Norge, og vil bli tredje største bank i det norske markedet etter DNB og Nordea. Emisjonen skal allerede torsdag ha vært fulltegnet.
– Fusjonen vil ikke finne sted før i juli neste år, så emisjonen er for SR-Bank sin del. Det er fordi vi blir en såkalt «systemviktig bank» som gjør at vi får et prosentpoeng høyere kapitalkrav. I tillegg har vi hatt sterk vekst i kundeporteføljen, og vi ønsker å kunne opprettholde vår utbyttepolitikk. Derfor henter vi én milliard nå, sa SpareBank 1-sjef Benedicte Schilbred Fasmer til Finansavisen.
