Rundt halvparten av aksjene - 19 millioner - tilbys eksisterende aksjonærer i JetCarrier. Mellom 18,33 millioner og 22 millioner aksjer tilbys utvalgte nye og eksisterende aksjonærer.
Prisen per aksje er satt til 3 kroner. Det er 2 øre over sluttkursen på 2,98 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag.
De eksisterende aksjonærene i JetCarrier har allerede tegnet seg for alle aksjene som er tilbudt dem, opplyser selskapet. De 19 millioner aksjene er på tegningskurs 3 kroner verdt totalt 57 millioner kroner. Kjøperne inngår samtidig en lock-up periode på 36 måneder.
Kontantvederlaget utgjør 115 millioner kroner, og utbetales i fem avdrag mellom mai 2025 og desember 2028. Oppkjøpet forventes å ferdigstilles 12 november.
Største eiere er med
Selskapet opplyser samtidig at det nedre antallet aksjer på 18,33 millioner aksjer øremerket nye og eksisterende aksjonærer allerede er forhåndstegnet.
Blant de som har tegnet seg er største eier Roger Hofseth og nest største eiere Kristian Fiala og Ørjan Pedersen. Gjennom RH Industri eier Hofseth 13,6 prosent av aksjene, mens Varmin og Petterson eier samlet 9,3 prosent gjenno Medvind Holding.
Styreleder Jon Olav Ødegård, finansdirektør Jan Varming og styremedlem Jan Petterson har også tegnet seg. Alle de overnevnte har tegnet seg for mer enn 27 millioner kroner, opplyser selskapet.
Negativ arbeidskapital
Aqua Bio Technology utvikler og kommersialiserer naturlige hudpleieprodukter, og det siste året har omsetningen vokst kraftig på grunn av oppkjøp. I august publiserte selskapet halvårstall, som viste en omsetning på 61,1 millioner kroner, en oppgang fra 7,2 millioner på samme tidspunkt i fjor. Resultat etter skatt var imidlertid på minus 18,8 millioner kroner.
Selskapet, som er notert på Euronext Growth, har fra før en børsverdi på 192 millioner kroner. Selskapet skjøt til værs da oppkjøpet av frakt- og logistikkselskapet JetCarrier ble kjent i juni, men har siden falt tilbake og ligger ned 12 prosent for året.
Ved utgangen av første halvår hadde Aqua Bio Technology en kontantbeholdning på 5,3 millioner kroner, mens arbeidskapitalen utgjorde nesten minus 60 millioner kroner.
Betydelige synergier
Det står bedre til hos JetCarrier, som omsatte for nær 350 millioner kroner i 2023, og vokste inntektene med 20 prosent i første halvår. Selskapet, som i dag jobber med kjente merkevarer som Nike, Asendia, Victoria's Secret, HP og YunExpress, hadde en EBIDTA på 13 millioner kroner i fjor.
«Gjennom oppkjøpet av Jetcarrier, sikrer ABT seg en profesjonell aktør innen shipping, fortolling, logistikk og lagring, hvor synergiene med ABTs eksisterende virksomhet er betydelige», skriver selskapet i børsmeldingen.
– Vi er veldig fornøyde med inngåelsen av denne avtalen, og ønsker å slå oss sammen med ABT av flere årsaker. Det er betydelige synergier med en rekke av selskapene i ABT-konsernet, samt at dette også vil styrke våre samlede volumer som vil kunne gi oss vesentlige fordeler innenfor frakt, fortolling- og spedisjonmarkedet. Økt oppmerksomhet til Jetcarrier er også veldig viktig, da vi har sterke vekstambisjoner, sier daglig leder Terje Blytt i JetCarrier i børsmeldingen.