Farma

Rule
17.01.2021 kl 09:23 5651

Tak for linket. Så fik jeg lyttet den godt igennem. Overordnet så Godfrey lidt anstrengt ud. Der er vist meget at se til p.t., men det vælter jo også ind med resultater og org er i vækst. Jeg tog følgende med mig (min personlige fortolkning):

Min personlige fortolkning af DNB presentation med baggrund i min BGBIO viden:
*AML + MDS - her går man efter registrational
*NSCLC
- generelt meget signifikante resultater
- kommer som 1L behandling med keytruda - det er et Q om tid
*Org/Cost
- cash burn increase er pga opskalering af org imod registrering og end stage (fase-3) studier. BUM !
*Cancer generelt
- han henviser til de mange andre studier som at bemcentinib kan / vil blive en hjørnesten i behandling af mange cancer indikationer
- = vi har en mulig blue sky virksomhed
*Covid19 - Godfrey får formuleret sig på en måde der efter min mening siger følgende:
- Bemcentinib har virking imod covid19
- det er et spørgsmål om hvilken indikation der er bedst signal på ( klasse 3 / 4 / 5 )
*Covid19 - kommercialisering
- bliver med partner
- han mener at de kan holde de to behandlingstype adskilt så de ikke kannibaliserer hinanden (Covid19 / Cancer)
- kompensation skal være væsentlig højere i cancer, da det er meget dyrere område at udvikle.

Min konklusion:
Alt-i-alt er det jo vanvittigt overbevisende og en imponerende pakke de kører frem.
Ifht Covid19 kan han ikke fortælle at de har positive resultater på en mere elegant måde uden at han skal saves/slås ned under gulvet for at sige fx 80% sandsynlighed. Jeg forstår godt lidt kritik af Godfrey. Han er måske bedre egnet som CTO på langt sigt end CEO for noget der kan blive kollosalt stort. Han artikulerer sig relativt komplekst og man kunne skære kommunikationen meget mere simpelt og high level. Jeg synes dog jeg er mere tryg ved denne mere detaljerede form, særligt på dette stadie.

Jeg ligger med 30% af min PF i BGBIO og man fristes jo til at skrue den væsentlig højere op, men der er jo risk's.
Jeg har ikke enorme midler, men går den en x50-x100 så vil det være livsændrende
Kunne være sjovt at høre om der er andre der kører med lignende stor risiko.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.