Pareto: Kursmål 4 x dagens kurs. Ny analyse.


PCI Biotech introduction
5-bullets quick market view for the lead indication
- Approximately 20’000 patients in Europe + USA with bile duct cancer
− Key target in the clinical trial is a subtype called perihilar tumor (60 – 70% of the patients)
- Little to no competition (and approach can be used on top of many treatments)
- Rare disease with granted Orphan Drug Status (ODD) thus pricing around USD 40-100k per
patient possible (highly dependent on data)
-Thus minimum addressable market in Europe and US with lead asset is in the range of USD 800 million – 2 billion
- Mcap currently at NOK 1975 million (USD 222 million) with ~slightly distant peer Oncopeptides trading at USD ~970 million implying a potential x4 upside over the next 2 – 3 years based on the lead asset.
Source: Pareto Securities Equity Research 6
Redigert 21.01.2021 kl 09:39 Du må logge inn for å svare
merida1
07.02.2021 kl 13:03 650

Helt korrekt. Som du ser har jeg vaert inne siste maaneden:)
fabian2
07.02.2021 kl 12:49 664

Ja , du merida , du merida.......som noen sier : "Siste ord er ikke sagt"
merida1
07.02.2021 kl 11:37 735

Det kan bli noen 'lucky losers' i PciB ;)
merida1
06.02.2021 kl 18:48 1056

Hvis de ikke har noe å by på innen RNA slik du hevder så syns jeg de burde holde seg langt borte.
PciB har mye å fare med hvis de kommer i kontakt med de som forstår seg på å benytte det
Redigert 07.02.2021 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
fabian2
06.02.2021 kl 15:46 1208

Det hjelper nok lite å være foroverlent som fa.. hvis man ikke har noe spesielt å by på.......innen mRna i dette tilfellet. ----- Noe helt annet er det å selge møbler eller biler , da er det nok nyttig å være foroverlent. Det spesielle onsdag er at alle de store som teller er der.
merida1
06.02.2021 kl 12:35 1314

Jeg tror ikke en skal ha for store forventninger til denne presentasjonen når det er snakk om nyheter. Men det at en får fram det som vi vet på slike verdensomspennende fora erveldig positivt i seg selv. En kan ikke forvente at de store farmasiselskapene holder seg oppdatert hva som skjer hele tiden.
Og relasjoner blir skapt på slike konferanser
Jeg savner en ledelse som er litt mer foroverlent når det kommer til kommersielle relasjoner
Der er mange andre flinkere virker det som
merida1
05.02.2021 kl 17:20 1514

PciB topper listen i dag som seg hør og bør
At der er noe herk fra Sverige som kaller seg 'Observe Medical' som har prosentvis høyere stigning er liten grunn til å bry seg om
Eierne har sikret seg opsjoner til ett par kroner og vil selge aksjene i Norge for tyve
Rart at svenske skal komme med alt slags søppel over grensen.
Det er ikke ofte jeg er enig med Erna , men at hun nå stenger grensen er en ren genistrek
merida1
03.02.2021 kl 15:44 1955

sokaratest skrev Pw var jo en bestselger
PciB viser stø kurs mot reprising. 50.- er kursmålet mitt til påske. Og det er ikke basert på fantasi , haussing og tvilsomme avtaler
Så får en se om gamle merida1 har greie på aksjer eller om vedkommende er Over The Hill ;)
Redigert 04.02.2021 kl 15:24 Du må logge inn for å svare
merida1
03.02.2021 kl 14:31 2038

Jeg håper de får fram at selskapet nå kan puste lettet ut etter å ha blitt kvitt AZ. Og at det var som å kjøre med handbremsen på
At AZ tok mye tid og energi, men at de nå kan puste fritt og se på nye og spennende muligheter
Og det spørs om ikke PW 'en burde byttes ut også-med en AmCar
Redigert 03.02.2021 kl 14:43 Du må logge inn for å svare
merida1
02.02.2021 kl 20:59 2418

Bra det ikke ble noe samarbeid med AZ. Vaksinen deres virker ikke
I hvert fall ikke på oss i Den Gamle Garde. Som har vært ute en vinternatt før ;)
Hadde de holdt seg til PciB så kanskje de hadde fått til noe. Nå kan de ha det så godt

Ulmer i Pci for tidene, det koker med spekulasjoner. Blir interessant om det kjem nyheter i forkant av info møte på mandag....

Er det noen rykter satt ut... aksjen stiger🚀
balatonz
02.02.2021 kl 06:08 2938

Ser vi en rally i norske biotech aksjene og?
merida1
27.01.2021 kl 21:45 3274

Billigere blir det ikke
Virus har en tendens til å bli mer og mer gjenstridige. Det ordner Fimavacc
Release -studien går sin gang i Fima -Chem
RNA dark horse ;)
balatonz
26.01.2021 kl 18:37 3451

Den er på 10-11 febr
Redigert 26.01.2021 kl 19:26 Du må logge inn for å svare

Hva kan vi forvente av resultater som legges frem på konferansen den 2 feb?
krakkulf
22.01.2021 kl 23:35 3958

Naar PW sa veldig gode resultater sammen med AZ, sa han ikke hvor gode sammenlignet med andre leveringsteknologier. Men kanskje vi naa har faatt litt av svaret fra Hoegseth.?

For intratumoural mRNA delivery, PCI with naked mRNA compares favourably to delivery by LNPs

Saa hva betyr favourably i denne sammenheng?? Vel det var i hvertfall ikke nok til at AZ valgte og gaa videre med oss.;-(((

Litt bedre enn levering med :LPN? Men ikke nok til og faa AZ til og aapne lommeboken. Slik hoeres det ut? Men vi faar haape det er nok til og lokke til oss andre kandidater. For uansett boer det vaere mindre bivirkninger med vaar leveringsteknologi.

Redigert 22.01.2021 kl 23:36 Du må logge inn for å svare

Har tro på at det kan bli ganske morsomt å være aksjonær i pcib ..,, igjen
fabian2
22.01.2021 kl 18:06 4154

fimaChem og GGK er bare "livbøyen". fimaVacc alene kan drive kursen til 53x4. Det samme kan fimaNacc. De to siste allerede inneværende år
krakkulf
20.01.2021 kl 00:20 4225

Det er bare saa synd det er minst 2,5 aar til interim. Vi maa faa inn noen andre avtaler, eller andre forskningsgjennombrudd med andre partnere foer den tid. Corona krisen vil koste minst 1 aars forsinkelse desverre.

Mitt stoerste haap, er en Chem avtale i Asia. Og kanskje en Vacc avtale. Ogsaa gjenstaar det og se hvorvidt PCIB makter og selge AZ resultatene til andre. Det burde vaere mulig, siden PW omtaler resultatene som veldig gode. Men de var ikke gode nok til og bli kommersialisert. Da kan det hende han mener at vi leverte godt nok, men at medisinen de brukte ikke var det?? Vel bare gudene vet?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Ebit
19.01.2021 kl 21:51 4227

Kanskje på tide å innse at PCIB langtfra er en sikker game changer.
Har selskapet egentlig noen samarbeidspartnere lenger, etter bruddet med AZ?
Det betviles sterk, på bakgrunn av at ledelsen velger å være utilgjengelig i etterkant.
Det hele begynner å nærme seg en parodi.
Dersom dette fortsetter er det vel lite sannsynlig vi hører fra dem før ved neste Q.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
fabian2
19.01.2021 kl 12:28 4228

"Dagens kurs" var 53 kr når Pareto ganget den med 4
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
heilo888
16.12.2020 kl 00:09 4989

Ut fra dagens presentasjon kan det virke som at det snart vil komme noe nytt for FimaVacc.

Blir nok et kombistudie med en CPI som ledelsen tidligere har sagt. Enten i egen regi eller mest trolig i samarbeid med et BP.

PW mente man kunne forvente resultater fra et slikt studie allerede i 2022. Det må bety at de har kommet et godt stykke på vei i sine forberedelser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
fabian2
15.12.2020 kl 23:45 5028

Meget mulig. Nytt regnskapsår om to uker. Det tar litt tid å krabbe oppover igjen , 30% opp fra "krakket" nå
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
heilo888
12.12.2020 kl 23:25 5346

Kan være at ny avtale/oppkjøp av PCIB ble lagt til side pga. det store engasjementet de har innen Covid-19 samt det nye gigantoppkjøpet av Alexion.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
teaa
12.12.2020 kl 15:11 5518

Hvis AZ etter samarbeidet med PCIB har funnet noe av PCIBs teknologi interessant, så har i hvert fall AstraZeneca kjøpekraft:

https://finansavisen.no/nyheter/helse/2020/12/12/7597650/astrazeneca-kjoper-biotekselskap-for-350-mrd.

Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
heilo888
09.12.2020 kl 12:23 5899

Beklager at det først ble skrivefeil på medisinen. Har rettet opp nå.
PCIB bruker fimaporfin.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
NY-I-GIG
09.12.2020 kl 11:39 5580

Det ser i alle fall ut til at aksjen nå har havnet i oversolgt terreng, mulig bunn ?

https://investor.dn.no/#!/Aksje/S106/PCIB/PCIBiotechHolding



Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
NY-I-GIG
09.12.2020 kl 11:12 5621

Takker for god info 👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
heilo888
09.12.2020 kl 11:09 5636

Jo det er riktig at rekrutteringen gikk tregt før pandemien, men det er nå satt igang massive tiltak for å øke rekrutteringshastigheten. Se Q3 presentasjonen/ webcast.

Antar mye av forsinkelsene kan taes igjen ved at hyppigheten av gallegangskreft er langt mer utbredt i land som S. Korea og Taiwan/Kina hvor man nå har startet å rekruttere pasienter.
Dessuten vil nye krav til inkludering og flere andre tiltak vise seg i form av økt rekruttering til gallegangstudien i USA/Europa allerede i Q4-2020 og ikke minst i H1-2021.

Behandlingen av gallegangskreft får en meget høy pris( pga. ODD). Med resultater som man hittil har vist så ligger PCIBs medisin an til å bli den nye Soc, og bli en blockbuster-medisin med et salg på over 1 milliard USD.
Tenker at en godkjent gallegangstudie vil prise PCIB alene til minimum NOK 500. Så har man i tillegg at ved godkjennelse vil PCI-teknologien kunne benyttes som off label i andre kreftindikasjoner.I tillegg har man FimaVacc og ikke minst FimaNac som kan utvikles til å bli mer verdifull enn FimaChem for gallegangskreft.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
bravi
08.12.2020 kl 23:19 5853

Det er vel på TI dette caset omtales mest, her på forumet ble det stillere etter Az fiaskoen og kurskollapsen. Såvidt jeg kan huske gikk registreringen til gallegangstudiet mistenkelig tregt også før pandemien, tror det er veldig få pasienter i den gruppen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
rydning
08.12.2020 kl 23:09 5882

Enig. Jeg tenker siste halvår av 2021 at denne tar seg opp.
Vi må få lagt mye av covid 19 bak oss for det tar av her
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
heilo888
08.12.2020 kl 23:01 5915

Stille her men mye PCIB-diskusjon på TI om man ønsker å følge det.

Mye kan skje her på kort og lang sikt:
FimaChem partnerskap for Europa/USA innen Gallegangskreft (GGK).
FimaChem parnerskap for Asia, og at rekrutteringen i S.Korea, og T
aiwan/Kina akselrerer innen GGK.
Strategivalg for FimaVacc hvor det enten kommer partneravtaler, eller man kjører igang studier selv.
Ny FimaNacc avtaler (kanskje kommer AZ tilbake i 1H 2021), samt resultater fra eksisterende samarbeidsprosjekter.
Rekrutteringen til FimaChem tar seg seg opp igjen, og at man begynner å rekruttere i USA.

Bare basert på godkjenningstudiet i Gallegangstudiet er PCIB håpløst underpriset idag. På et eller annet tidspunkt må bare markedet legge "AZ-fadesen" bak seg å begynne å prise inn Gallegangstudiet. Tror dette skjer i kommende halvår når man får bekreftet at rekrutteringhastigheten tar seg opp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
NY-I-GIG
08.12.2020 kl 18:42 6143

Stille i «fjøset» om dagen.
Hva kan vi forvente i denne fremover på kort/lang sikt ?
Har kun tatt noen få lodd pr nå, da caset virker spennende.
Samtidig har den kun steget bitte litt opp fra en bunn på ca 20-21 kr mens resten av Oslo børs har steget kraftig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
fabian2
03.12.2020 kl 00:54 6619

Nå sitter vi alle i spenning....og venter på meridas forutsigelse-----
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

God timing for slike publiseringer akkurat nå
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare