Pareto: Kursmål 4 x dagens kurs. Ny analyse.
PCI Biotech introduction
5-bullets quick market view for the lead indication
- Approximately 20’000 patients in Europe + USA with bile duct cancer
− Key target in the clinical trial is a subtype called perihilar tumor (60 – 70% of the patients)
- Little to no competition (and approach can be used on top of many treatments)
- Rare disease with granted Orphan Drug Status (ODD) thus pricing around USD 40-100k per
patient possible (highly dependent on data)
-Thus minimum addressable market in Europe and US with lead asset is in the range of USD 800 million – 2 billion
- Mcap currently at NOK 1975 million (USD 222 million) with ~slightly distant peer Oncopeptides trading at USD ~970 million implying a potential x4 upside over the next 2 – 3 years based on the lead asset.
Source: Pareto Securities Equity Research 6
5-bullets quick market view for the lead indication
- Approximately 20’000 patients in Europe + USA with bile duct cancer
− Key target in the clinical trial is a subtype called perihilar tumor (60 – 70% of the patients)
- Little to no competition (and approach can be used on top of many treatments)
- Rare disease with granted Orphan Drug Status (ODD) thus pricing around USD 40-100k per
patient possible (highly dependent on data)
-Thus minimum addressable market in Europe and US with lead asset is in the range of USD 800 million – 2 billion
- Mcap currently at NOK 1975 million (USD 222 million) with ~slightly distant peer Oncopeptides trading at USD ~970 million implying a potential x4 upside over the next 2 – 3 years based on the lead asset.
Source: Pareto Securities Equity Research 6
Redigert 21.01.2021 kl 09:39
Du må logge inn for å svare
Naar PW sa veldig gode resultater sammen med AZ, sa han ikke hvor gode sammenlignet med andre leveringsteknologier. Men kanskje vi naa har faatt litt av svaret fra Hoegseth.?
For intratumoural mRNA delivery, PCI with naked mRNA compares favourably to delivery by LNPs
Saa hva betyr favourably i denne sammenheng?? Vel det var i hvertfall ikke nok til at AZ valgte og gaa videre med oss.;-(((
Litt bedre enn levering med :LPN? Men ikke nok til og faa AZ til og aapne lommeboken. Slik hoeres det ut? Men vi faar haape det er nok til og lokke til oss andre kandidater. For uansett boer det vaere mindre bivirkninger med vaar leveringsteknologi.
For intratumoural mRNA delivery, PCI with naked mRNA compares favourably to delivery by LNPs
Saa hva betyr favourably i denne sammenheng?? Vel det var i hvertfall ikke nok til at AZ valgte og gaa videre med oss.;-(((
Litt bedre enn levering med :LPN? Men ikke nok til og faa AZ til og aapne lommeboken. Slik hoeres det ut? Men vi faar haape det er nok til og lokke til oss andre kandidater. For uansett boer det vaere mindre bivirkninger med vaar leveringsteknologi.
Redigert 22.01.2021 kl 23:36
Du må logge inn for å svare
sokaratest
22.01.2021 kl 18:09
7228
Har tro på at det kan bli ganske morsomt å være aksjonær i pcib ..,, igjen
fabian2
22.01.2021 kl 18:06
7215
fimaChem og GGK er bare "livbøyen". fimaVacc alene kan drive kursen til 53x4. Det samme kan fimaNacc. De to siste allerede inneværende år
Det er bare saa synd det er minst 2,5 aar til interim. Vi maa faa inn noen andre avtaler, eller andre forskningsgjennombrudd med andre partnere foer den tid. Corona krisen vil koste minst 1 aars forsinkelse desverre.
Mitt stoerste haap, er en Chem avtale i Asia. Og kanskje en Vacc avtale. Ogsaa gjenstaar det og se hvorvidt PCIB makter og selge AZ resultatene til andre. Det burde vaere mulig, siden PW omtaler resultatene som veldig gode. Men de var ikke gode nok til og bli kommersialisert. Da kan det hende han mener at vi leverte godt nok, men at medisinen de brukte ikke var det?? Vel bare gudene vet?
Mitt stoerste haap, er en Chem avtale i Asia. Og kanskje en Vacc avtale. Ogsaa gjenstaar det og se hvorvidt PCIB makter og selge AZ resultatene til andre. Det burde vaere mulig, siden PW omtaler resultatene som veldig gode. Men de var ikke gode nok til og bli kommersialisert. Da kan det hende han mener at vi leverte godt nok, men at medisinen de brukte ikke var det?? Vel bare gudene vet?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
Ebit
19.01.2021 kl 21:51
7259
Kanskje på tide å innse at PCIB langtfra er en sikker game changer.
Har selskapet egentlig noen samarbeidspartnere lenger, etter bruddet med AZ?
Det betviles sterk, på bakgrunn av at ledelsen velger å være utilgjengelig i etterkant.
Det hele begynner å nærme seg en parodi.
Dersom dette fortsetter er det vel lite sannsynlig vi hører fra dem før ved neste Q.
Har selskapet egentlig noen samarbeidspartnere lenger, etter bruddet med AZ?
Det betviles sterk, på bakgrunn av at ledelsen velger å være utilgjengelig i etterkant.
Det hele begynner å nærme seg en parodi.
Dersom dette fortsetter er det vel lite sannsynlig vi hører fra dem før ved neste Q.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
19.01.2021 kl 12:28
7246
fabian2 skrev Litt etter litt. 40% opp fra krakket nå
"Dagens kurs" var 53 kr når Pareto ganget den med 4
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
17.12.2020 kl 20:43
7683
Litt etter litt. 40% opp fra krakket nå
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
heilo888
16.12.2020 kl 00:09
7989
Ut fra dagens presentasjon kan det virke som at det snart vil komme noe nytt for FimaVacc.
Blir nok et kombistudie med en CPI som ledelsen tidligere har sagt. Enten i egen regi eller mest trolig i samarbeid med et BP.
PW mente man kunne forvente resultater fra et slikt studie allerede i 2022. Det må bety at de har kommet et godt stykke på vei i sine forberedelser.
Blir nok et kombistudie med en CPI som ledelsen tidligere har sagt. Enten i egen regi eller mest trolig i samarbeid med et BP.
PW mente man kunne forvente resultater fra et slikt studie allerede i 2022. Det må bety at de har kommet et godt stykke på vei i sine forberedelser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
15.12.2020 kl 23:45
8018
Meget mulig. Nytt regnskapsår om to uker. Det tar litt tid å krabbe oppover igjen , 30% opp fra "krakket" nå
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
heilo888
12.12.2020 kl 23:25
8269
Kan være at ny avtale/oppkjøp av PCIB ble lagt til side pga. det store engasjementet de har innen Covid-19 samt det nye gigantoppkjøpet av Alexion.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
teaa
12.12.2020 kl 15:11
8408
Hvis AZ etter samarbeidet med PCIB har funnet noe av PCIBs teknologi interessant, så har i hvert fall AstraZeneca kjøpekraft:
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2020/12/12/7597650/astrazeneca-kjoper-biotekselskap-for-350-mrd.
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2020/12/12/7597650/astrazeneca-kjoper-biotekselskap-for-350-mrd.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
heilo888
09.12.2020 kl 12:23
8773
Beklager at det først ble skrivefeil på medisinen. Har rettet opp nå.
PCIB bruker fimaporfin.
PCIB bruker fimaporfin.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
Slettet brukerskrev Takker for god info 👍
Det ser i alle fall ut til at aksjen nå har havnet i oversolgt terreng, mulig bunn ?
https://investor.dn.no/#!/Aksje/S106/PCIB/PCIBiotechHolding
https://investor.dn.no/#!/Aksje/S106/PCIB/PCIBiotechHolding
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
heilo888
09.12.2020 kl 11:09
9696
Jo det er riktig at rekrutteringen gikk tregt før pandemien, men det er nå satt igang massive tiltak for å øke rekrutteringshastigheten. Se Q3 presentasjonen/ webcast.
Antar mye av forsinkelsene kan taes igjen ved at hyppigheten av gallegangskreft er langt mer utbredt i land som S. Korea og Taiwan/Kina hvor man nå har startet å rekruttere pasienter.
Dessuten vil nye krav til inkludering og flere andre tiltak vise seg i form av økt rekruttering til gallegangstudien i USA/Europa allerede i Q4-2020 og ikke minst i H1-2021.
Behandlingen av gallegangskreft får en meget høy pris( pga. ODD). Med resultater som man hittil har vist så ligger PCIBs medisin an til å bli den nye Soc, og bli en blockbuster-medisin med et salg på over 1 milliard USD.
Tenker at en godkjent gallegangstudie vil prise PCIB alene til minimum NOK 500. Så har man i tillegg at ved godkjennelse vil PCI-teknologien kunne benyttes som off label i andre kreftindikasjoner.I tillegg har man FimaVacc og ikke minst FimaNac som kan utvikles til å bli mer verdifull enn FimaChem for gallegangskreft.
Antar mye av forsinkelsene kan taes igjen ved at hyppigheten av gallegangskreft er langt mer utbredt i land som S. Korea og Taiwan/Kina hvor man nå har startet å rekruttere pasienter.
Dessuten vil nye krav til inkludering og flere andre tiltak vise seg i form av økt rekruttering til gallegangstudien i USA/Europa allerede i Q4-2020 og ikke minst i H1-2021.
Behandlingen av gallegangskreft får en meget høy pris( pga. ODD). Med resultater som man hittil har vist så ligger PCIBs medisin an til å bli den nye Soc, og bli en blockbuster-medisin med et salg på over 1 milliard USD.
Tenker at en godkjent gallegangstudie vil prise PCIB alene til minimum NOK 500. Så har man i tillegg at ved godkjennelse vil PCI-teknologien kunne benyttes som off label i andre kreftindikasjoner.I tillegg har man FimaVacc og ikke minst FimaNac som kan utvikles til å bli mer verdifull enn FimaChem for gallegangskreft.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
bravi
08.12.2020 kl 23:19
9901
Det er vel på TI dette caset omtales mest, her på forumet ble det stillere etter Az fiaskoen og kurskollapsen. Såvidt jeg kan huske gikk registreringen til gallegangstudiet mistenkelig tregt også før pandemien, tror det er veldig få pasienter i den gruppen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
rydning
08.12.2020 kl 23:09
9932
Enig. Jeg tenker siste halvår av 2021 at denne tar seg opp.
Vi må få lagt mye av covid 19 bak oss for det tar av her
Vi må få lagt mye av covid 19 bak oss for det tar av her
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
heilo888
08.12.2020 kl 23:01
9963
Stille her men mye PCIB-diskusjon på TI om man ønsker å følge det.
Mye kan skje her på kort og lang sikt:
FimaChem partnerskap for Europa/USA innen Gallegangskreft (GGK).
FimaChem parnerskap for Asia, og at rekrutteringen i S.Korea, og T
aiwan/Kina akselrerer innen GGK.
Strategivalg for FimaVacc hvor det enten kommer partneravtaler, eller man kjører igang studier selv.
Ny FimaNacc avtaler (kanskje kommer AZ tilbake i 1H 2021), samt resultater fra eksisterende samarbeidsprosjekter.
Rekrutteringen til FimaChem tar seg seg opp igjen, og at man begynner å rekruttere i USA.
Bare basert på godkjenningstudiet i Gallegangstudiet er PCIB håpløst underpriset idag. På et eller annet tidspunkt må bare markedet legge "AZ-fadesen" bak seg å begynne å prise inn Gallegangstudiet. Tror dette skjer i kommende halvår når man får bekreftet at rekrutteringhastigheten tar seg opp.
Mye kan skje her på kort og lang sikt:
FimaChem partnerskap for Europa/USA innen Gallegangskreft (GGK).
FimaChem parnerskap for Asia, og at rekrutteringen i S.Korea, og T
aiwan/Kina akselrerer innen GGK.
Strategivalg for FimaVacc hvor det enten kommer partneravtaler, eller man kjører igang studier selv.
Ny FimaNacc avtaler (kanskje kommer AZ tilbake i 1H 2021), samt resultater fra eksisterende samarbeidsprosjekter.
Rekrutteringen til FimaChem tar seg seg opp igjen, og at man begynner å rekruttere i USA.
Bare basert på godkjenningstudiet i Gallegangstudiet er PCIB håpløst underpriset idag. På et eller annet tidspunkt må bare markedet legge "AZ-fadesen" bak seg å begynne å prise inn Gallegangstudiet. Tror dette skjer i kommende halvår når man får bekreftet at rekrutteringhastigheten tar seg opp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
Stille i «fjøset» om dagen.
Hva kan vi forvente i denne fremover på kort/lang sikt ?
Har kun tatt noen få lodd pr nå, da caset virker spennende.
Samtidig har den kun steget bitte litt opp fra en bunn på ca 20-21 kr mens resten av Oslo børs har steget kraftig.
Hva kan vi forvente i denne fremover på kort/lang sikt ?
Har kun tatt noen få lodd pr nå, da caset virker spennende.
Samtidig har den kun steget bitte litt opp fra en bunn på ca 20-21 kr mens resten av Oslo børs har steget kraftig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
03.12.2020 kl 00:54
10644
Nå sitter vi alle i spenning....og venter på meridas forutsigelse-----
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
sokaratest
23.11.2020 kl 10:25
11024
God timing for slike publiseringer akkurat nå
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
jandres
23.11.2020 kl 09:55
11063
heilo888 skrev Kan du se at det er i dag det blir publisert?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
23.11.2020 kl 09:38
11123
Roche følger med. Gefundenes fressen for forsterkning av egne vaksiner. Og "dumme" AC gråter
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
10x økning i T-cellerespons er utrolig mye. De fleste immunologer vil få bakoversveis når de får se dette dokumentert
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
heilo888
23.11.2020 kl 09:11
11206
Kan du se at det er i dag det blir publisert?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
23.11.2020 kl 09:01
11230
Frontiers in immunology , a high impact immunology journal , publiserer 23.11. sensasjonelt gode resultater fra PCIB (fimaVacc)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
sokaratest
15.11.2020 kl 17:16
11741
Konservativt vurdert
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
15.11.2020 kl 17:15
11752
sokaratest skrev Åpner markedet
Paretos analyse med 4-gangen var fra 55 kr.....2 år frem i tid
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
sokaratest
15.11.2020 kl 17:03
11772
Åpner markedet
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
15.11.2020 kl 16:38
11801
Patent innvilget 13.11.20 ( USA ) for Treatment of cholangiocarcinoma
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
Burobeng
31.08.2020 kl 10:51
13059
Selgere er viktig når man har utviklet noe som er godkjent for salg. Det er vel en stund til PCIB er der?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
30.08.2020 kl 17:37
13458
Dette "salgsopplegget" med "blåruss" har jeg mine STORE tvil til........ Det er ikke slik det foregår i medisinens verden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
sokaratest
30.08.2020 kl 14:38
13611
Selgerne må være spesialister og fagfolk som snakker samme språk som kjøperne
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
heilo888
30.08.2020 kl 14:22
13635
fabian2; Ja intet er bedre enn at personer ledelsen har begge kvalifikasjonene som du nevner, og derfor skriver jeg lenger oppe at jeg håper at de 2 nyansatte vil gi PCIB en helt annen giv på det kommersielle fremover.
sokrates; Du er helt på jorde om du ikke tror PCIB trenger meget kompetente "selgere" og kontraktsansatte innen alle sine 3 områder i tiden som kommer!
sokrates; Du er helt på jorde om du ikke tror PCIB trenger meget kompetente "selgere" og kontraktsansatte innen alle sine 3 områder i tiden som kommer!
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
sokaratest
30.08.2020 kl 12:17
13729
Spot on !
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
30.08.2020 kl 11:13
13809
Det er nettopp det som er det fine med de siste to ansettelsene , det er topp vitenskapsfolk i verdensklasse som OGSÅ har dedikert seg til kommersialisering , med økonomiske kontakter over hele verden.....de behersker to ting samtidig
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
bravi
30.08.2020 kl 10:16
13867
Kommersielle ledere ja, tror blårussen i biotec selskaper er best på å planlegge emisjoner, bonuser og optioner til seg selv og sine. ikke noe godt eksempel å dra frem Pho i den sammenhengen, utgiftene øker mere enn inntektene, satsningen betaler seg ikke, hadde sannsynligvis hatt en høyere kurs med den forrige ledelsen. Du kan se på Biotec Ph. nå Azt, det er et kjempe eksempel på dette med blåruss. Med komersiell Ceo var kursen 4, nå med en Ceo med litt faglig bakgrunn er kursen over 60. Nils Arne Eggen sa dette veldig klart "å lede noe en ikke kan noe om, det går itj det".
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
fabian2
30.08.2020 kl 09:37
13927
Dr.A.Snapir , ny Chief Medical Offiser , har doktorgrad fra Universitetet i Tel Aviv - kjent for Nobelpriser. Særdeles sannsynlig står han bak ar PCIB nå samarbeider med et av verdens fremste nano-teknologi-firmaer nettopp fra Tel Aviv
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare
sokaratest
30.08.2020 kl 08:53
13989
Pcib er fortsatt i en medisinsk utviklingsfase med omfattende og svært kompliserte prosesser der medisinsk kunnskap og samarbeid er kritisk kompetanse. Kommersialiseringen kommer når dette arbeidet er ferdig. Merker meg forøvrig at selskapet har ansatt dyktige mennesker som er komplementære og utgjør et særdeles godt team
Redigert 21.01.2021 kl 08:46
Du må logge inn for å svare