Der kom emisjonen ja, 600 mill


Quantafuel ASA | Contemplated private placement
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Oslo, Norway, 10 September 2020

Quantafuel ASA (“Quantafuel” or the “Company”) contemplates a private placement (the “Private Placement”) comprising of an offer of i) new shares to raise gross proceeds of approximately NOK 600 million and ii) up to 2,500,000 existing shares offered by certain existing shareholders (the new and the existing shares together, the "Offer Shares"). The total number of Offer Shares to be placed will depend on the final offer price to be determined following an accelerated bookbuilding process.

ABG Sundal Collier and Pareto Securities AS are acting as joint lead managers and joint bookrunners (the “Joint Bookrunners”) in connection with the Private Placement and Arctic Securities AS is acting as co-manager (together with the Joint Bookrunners, the “Managers”).

The net proceeds to the Company from the Private Placement will be used to invest in the further expansion and buildout of new plants, as well as general corporate purposes. Reference is here made to the release from the Company this morning regarding the commencement of feasibility studies for large-scale plastic chemical recycling plants and to the operational update section at the bottom of this release.

The following shareholders (the “Selling Shareholders”) in the Company are offering to sell existing shares under a separate agreement with the Managers:
- T.D. Veen AS (represented on the Company’s Board of Directors): up to 1,000,000 shares
- Kjetil Bøhn, CEO: up to 900,000 shares;
- Oscar Spieler (Chairman): up to 300,000 shares
- Thomas Steenbuch Tharaldsen (CSO): up to 300,000 shares

The Selling Shareholders have agreed to a customary lock-up on their remaining shares for a period of six months following the Private Placement. In addition, the Company has agreed to a lock-up on future share issues for a period of six months following the Private Placement, subject to customary exceptions, including with respect to a potential offering in connection with a listing of the Company's shares on a regulated market (this exemption also applies to the Selling Shareholders) and directed share issues by the Company to strategic partner(s) as part of M&A transactions and/or industrial cooperation(s).

The Private Placement will be directed towards Norwegian and international institutional investors, in each case subject to and in compliance with applicable exemptions from relevant prospectus, filing or registration requirements. The minimum subscription and allocation amount in the Private Placement will be the NOK equivalent of EUR 100,000, provided that the Company may, at its sole discretion, allocate an amount below EUR 100,000 to the extent applicable exemptions from the prospectus requirement pursuant to applicable regulations, including the Norwegian Securities Trading Act and ancillary regulations, are available.

The issuance of new shares will be carried out based on the authorisation granted by an extraordinary general meeting held on 3 July 2020 (the “Authorisation”).

The subscription price and allocation of shares in the Private Placement will be determined by the board of directors following an accelerated bookbuilding process. The bookbuilding period commences today at 16:30 CEST and will close at 08:00 CEST tomorrow, 11 September 2020. The bookbuilding may, at the discretion of the Company and the Joint Bookrunners, close earlier or later and may be cancelled at any time and consequently, the Company may refrain from completing the Private Placement. The Company will announce the final number of Offer Shares placed and the final subscription price in the Private Placement in a stock exchange announcement expected to be published before the opening of trading on Merkur Market tomorrow, 11 September 2020. Completion of the Private Placement is subject to final approval by the Company's Board.

Notification of allotment and payment instructions is expected to be issued to the applicants on or about 11 September 2020 through a notification to be issued by the Managers. The allocation will be determined at the end of the bookbuilding period and final allocation will be made at the Board of Directors' sole discretion.

The Offer Shares allocated in the Private Placement are expected to be settled through a delivery versus payment transaction by delivery of existing and unencumbered shares in the Company, that are already admitted to trading on Merkur Market, pursuant to a share lending agreement between the Company, certain existing shareholders and the Joint Bookrunners in order to facilitate delivery of shares admitted to trading to investors on a delivery versus payment basis. The Offer Shares will be tradable from allocation. The Joint Bookrunners will settle the share loan with a corresponding number of new shares in the Company to be issued by the Board pursuant to the Authorisation.

As the Private Placement is structured to ensure that a market based subscription price is achieved and equal treatment obligations under the Norwegian Securities Trading Act are observed, it is currently not planned to conduct a subsequent share issue ("repair issue") directed towards shareholders not participating in the Private Placement.

Update on liquids produced at Skive
During the first day after start of production in Skive the milestone of 1.000 liter of high-quality liquids produced from mixed waste plastic was achived. Samples have been analysed at the Skive plant and representatives of BASF present at the factory have confirmed they are within the expected range.
-We are very pleased with being able to run continuous operations for longer periods and that the products produced is in line with our expectations, but do of course expect that it in the period to come will be variations in both amount and quality produced each day – says CEO Kjetil Bøhn.

For additional information, please contact:

Kjetil Bøhn, CEO
Mobile phone: +47 915 73 818

Kristian Flaten, CFO
Mobile phone: +47 950 92 322
Email: Kristian.Flaten@quantafuel.com

Important Notices

This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company. The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any part of the offering or their securities in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation 2017/1129 as amended together with any applicable implementing measures in any Member State.

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "continue", "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control.

Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation,
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Storm1000
10.09.2020 kl 20:57 3335

Tror mange av oss har brent oss på lignende historier tidligere. Faktisk viser historien at det er svært langt mellom ny etableringer av firma som tegner et glansbilde som faktisk lykkes. Mitt store spørsmål på denne historien er hvor energi krevende er prosessen med å prosessere plast til NAFTA er? Sitter med en følelse at dette gir et stort CO2 avtrykk. Som å lage bensin av tykk olje, kanskje enda verre?


Redigert 20.01.2021 kl 23:31 Du må logge inn for å svare
Hammers
10.09.2020 kl 21:02 3283

Når Spetalen - som er utdannet innen petroleumskjemi - sier at det er GALSKAP å tro på dette caset - så tror jeg på ham!
Uansett hva alle "ingeniører i BASF" og grûndere måtte si om samme sak.
Ikke rart at den innerste krets nå har tatt av seg skoene - og sakte prøver å liste seg ut bakdøra!

Hilsen Hammers
Redigert 20.01.2021 kl 23:31 Du må logge inn for å svare
MProd
10.09.2020 kl 21:08 3141

Chemical recycling of plastic waste reduces the carbon footprint by > 50%
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Nanoq
10.09.2020 kl 21:14 3077

Jamen...du er jo en dypt religiøs mann

du tror jo på Spetalen på samme måten som mange tror på Gud og Jesus.

"Uansett hva alle "ingeniører i BASF" og grûndere måtte si om samme sak"... så TROR du at Spetalen er veiviseren og frelseren fra uvitenhetens mørke...

Fred være med det.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Dette er ren prosedyre på Ose, det samme skjedde i Nordic Semiconductor. Ingen som reagerer på dette lengre,
ihverfall ikke Ose sitt eget kontrollorgan.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Det ble ble levert en prøve av fremstilt produkt til kjemikere, har det kommet noe informasjon om den prøven?
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Aaleby
10.09.2020 kl 21:36 2845

"Update on liquids produced at Skive
During the first day after start of production in Skive the milestone of 1.000 liter of high-quality liquids produced from mixed waste plastic was achived. Samples have been analysed at the Skive plant and representatives of BASF present at the factory have confirmed they are within the expected range.
-We are very pleased with being able to run continuous operations for longer periods and that the products produced is in line with our expectations, but do of course expect that it in the period to come will be variations in both amount and quality produced each day – says CEO Kjetil Bøhn."
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
sveino
10.09.2020 kl 21:37 2834

Emi på 70kr er jo knallsterkt, sikkert overtegnet mange ganger. Ikke mange dager før vi er på hod igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Aaleby
10.09.2020 kl 21:40 2775

Viktigste av alt er at man nå har et svært solid gulv så høyt som på kr 70. Den sikkerheten er gull verdt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Nanoq
10.09.2020 kl 21:43 2731

Det blir meget interessant å se hvem som er kommet inn med de store/største pengene her...
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Storm1000
10.09.2020 kl 22:02 2542

Ja, hva betyr egentlige den setningen? Det som teller er hvor mye CO2 etterlater du i prosessen. Equinor har ca 6 kg PR barell de produserer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Aaleby
10.09.2020 kl 22:02 2544

Potlaskatt skrev Hvor står dette?
Rett fra kilden, altså noen som har deltatt i emisjonen. Kommer offisielt som en børsmelding i morgen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Storm1000
10.09.2020 kl 22:05 2504

Ja, hva betyr egentlige den setningen? Det som teller er hvor mye CO2 etterlater du i prosessen. Equinor har ca 6 kg PR barell de produserer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Det tror jeg faktisk ikke på. Det er innside information. Det hadde ikke en investor røpet og vertfall ikke så det hadde blitt lagt it på hegnar børsforum.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Aaleby
10.09.2020 kl 22:08 2459

"noen har hørt fra noen"

Kilden det er referert til stammer fra xtrainvestor, som det igjen har blitt referert fra her på Hegnar. Opp til hver enkelt om man vil ta det for god fisk. Fasiten kommer uansett i morgen. Forøvrig er det innsideinformasjon uten noen form for verdi iom at markedet uansett blir informert før åpning.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
bambuss
10.09.2020 kl 22:13 2381

Da tok jeg skrekkelig feil når jeg tippet 55.,- Er den på 70 så er dere heldige ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Aaleby
10.09.2020 kl 22:21 2286

Tenker selskapet også puster lettet ut. En crappy gjennomført emi ville vært en alvorlig hemsko for Quantafuel hvor investorer ville kvidd seg for å være inne når ryktene om neste emisjon begynner å svirre. Investeringsviljen blir automatisk vesentlig bedre når ingen har noe å frykte, slik tilfellet også har vært med NEL.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
renai
10.09.2020 kl 22:23 2253

Hvor kommer EMI kurs til at ligge i bokbuilder systemet i morgen....:

Min sats...: Et sted mellem 40 - 70 kroner.
Min sats....: I den øvre halvdel af dette interval.

Har Dere køb i dag på 80 kronen.
Da er RISKEN ikke stor, fordi kursen hurtig retter OP..........

God kvell.

Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
sveino
10.09.2020 kl 22:25 2226

Påstås på XI, så men må vel vente på newsweb.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Grunnen for spørsmålet er co2 utslippet er forskjellig på drivstoff. Det blir kalkulert fortjenesten men jeg mener q kan selge rett til bensinstasjoner med tankbilen. Så avgiftene kan variere og helt klart gi en høyre pris for produktet.

For bensin er de faste avgiftene (veibruksavgift og co2-avgift) på 6,17 kroner i 2020. I tillegg kommer merverdiavgift, som er 20 prosent av utsalgsprisen. For diesel er de faste avgiftene (veibruksavgift og co2-avgift) på 5,07 kroner. Avgiftene på diesel er dermed 1,10 kroner lavere for diesel.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Det er ikke bare Spetalen og Ledelsen som ikke virker å ha helt den store troen - til og med grunderen av teknologien har solgt ...

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/09/10/7565156/quantafuel-gruender-henrik-selstam-solgte-for-tidlig
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Hammers
10.09.2020 kl 22:50 1997

Trolig et klokt valg av ham.

Får man 100 mill i fanget skjønner ikke jeg at man lager en sak om at man KUNNE ha fått 3x så mye.
At folk i ettertid går amok kunne da ikke gründeren vite på salgstidspunktet. Han var sikkert kjempefornøyd med 100 mill.
Det ville i hvert fall JEG ha vært. Spesielt hvis det senere viser seg at dette er en teknologi det er umulig å tjene penger på!

Hilsen Hammers..........som legger til at QFUEL falt over 16% på Tradegate i kveld.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Nå tror jeg gründeren ikke hadde tanker om å bli rik, det sliter jeg med å tenke er motivasjonen. Når man står på og jobber med en ide man ikke vet om går bra eller dårlig. Tipper han gjorde det samme som meg, ga seg mens leken var god og fortsatte å grunde nye ideer
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Går ut fra at lokasjonene ikke er tilfeldig valgt. Antwerpen og Amsterdam er havnebyer. Veldig greit for mottak.
Skive kan motta godstog. DSB er elektrifisert.....Et standard godstog leverer over 1000 tonn som kistogene til Borregaard. Historie nå, men de kjørte inn og vognene åpnet seg i bunn en etter en. Gikk veldig fort å levere.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
europa
10.09.2020 kl 23:08 1808

Det er feil. Bruker svært lite energi da lettgassene som dannes, holder prosessen ved like.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

tankekors.
Quantafuel skal ha 4 linjer som vær skal produsere 13000 liter, dvs totalt 52 000 liter = 333 fat olje.
Selger de dette til dagens kurs = kr 120 000,-
Selger de dette som nafta, så er prisen ca 2kr pr liter, som igjen er ca kr 120 000,-
Av de som jobber der, jeg vet ikke hvor mange, men viss vi sier 20 personer jobber ved anlegget, disse koster gjennomsnitt kr 5000,- pr dag ( inklusive arbeidsgiveravgift, etc, samt direktørjobben) dvs 5000 x 20 personer er kr 100 000,- Da er ikke driftskostnadene tatt med. Hvordan, og hvor mye skal de få for produktene de skal selge, slik verdien gjenspeiler verdien til selskapet. Jeg bare lurer?
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
sveipen
10.09.2020 kl 23:14 1755

Kanskje lurt for eierne å selge litt. Greit å ha noen kroner når formueskatten for flere hundremillioner sksl betales. Kursen vil fortsette oppover, da selskapet ikke blir mindre verdt av å få friske kroner på konto. Det kommer nok som i NEL flere emisjoner. Det koster å bygge fabrikker. Lykkes dette vil dette gå høyt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Nanoq
10.09.2020 kl 23:17 1727

..."Hilsen Hammers..........som legger til at QFUEL falt over 16% på Tradegate i kveld".

Morsom du...Hvorfor ikke bare skrive at aksjen lukket i Tyskland på samme nivå som emisjonen?

QFUEL lukket kl. 22 i kveld på Tradegate i 6,51 EUR = 69,7 NOK
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Har noen sett ett regnestykke på hva de tjener på sine produkt. Skal vi avslutte kontrakten vi har med Sverige å selge dem søppel, de bruker i sine "søppel kraftverk" Jeg klarer ikke å se hvordan de skal tjene penger, de lager jo ikke akkurat gull. Alt plasten skal fraktes. Oljeprodukter skal også fraktes ut. Plastikk er noe av det beste en kan bruke når det gjelder energigjenvinningsanlegg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Har noen sett ett regnestykke på hva de tjener på sine produkt. Skal vi avslutte kontrakten vi har med Sverige å selge dem søppel, de bruker i sine "søppel kraftverk" Jeg klarer ikke å se hvordan de skal tjene penger, de lager jo ikke akkurat gull. Alt plasten skal fraktes. Oljeprodukter skal også fraktes ut. Plastikk er noe av det beste en kan bruke når det gjelder energigjenvinningsanlegg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Aaleby
10.09.2020 kl 23:28 1666

Falt til mer eller mindre eksakt emikurs, som naturlig er.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
SomSa
10.09.2020 kl 23:32 1666


Prisen på søppelplast kan gå banans. Man kan kjøpe søppelaksjer enn risiko og oppumpet aksjer. Tidligere Statoil tjente ikke penger på Mongstad og lykke til med Quantafuel........ Hva skal koste dem å produsere 1 liter drivstoff?

Quantafuel driver ikke noe annet enn miljøsvineri i forhold til solenergi, vindenergi, hydrogenenergi......
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
sveipen
10.09.2020 kl 23:32 1683

De vil jo få betalt for å motta plast. Ikke alle får betalt for å motta et (råstoff). Dessuten løser de med dette et enormt søppelproblem.
Grønn industri er inn.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
SomSa
10.09.2020 kl 23:37 1655


Tilbud og etterspørsel, hvis Quantafuel kan tjene penger noen gang vil andre kreve betalt for innsamlingen.

Svenskene konkurrerer om søppelet vårt
https://www.aftenposten.no/osloby/i/KvoxG/svenskene-konkurrerer-om-soeppelet-vaart
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Der vil omtrent ikke være formuesverdi i Quantafuel, da bokført verdi i selskapet er tilnærmet lik null.
Skattemessig verdi for selskaper registrert på Merkur Market følger ikke reglene for børsnoterte selskaper.
Din påstand om at de må betale formuesskatt stemmer derfor ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Du sammenligner nedgangen mot en tenkt emikurs for å rettferdiggjøre nedgangen - emikursen er fortsatt ukjent ....
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Hammers
11.09.2020 kl 00:00 1563

Det er mange som stiller spørsmål om lønnsomheten i QFUEL's virksomhet, men INGEN SVARER på noen som helst!
Det sier meg EN ting; Her er det massevis av skribenter som ikke har peiling i det hele tatt!
De vet egentlig ikke hvorfor de kjøper og hvordan regnskapet til selskapet ser ut! De kjøper fordi aksjer skal stige 10-20% pr dag!

Dessuten kjøper de fordi "alle andre gjør det". Da er det sikkert solid! MASSESUGGESJON - spør dere meg!
I tillegg lytter de til noen svulstige kursmål fra banker som ønsker høy kurs + oppdrag ifbm emi'en.

Hilsen Hammers.......som ALDRI handler i slike - uansett hvor mye de stiger!
Før eller senere blir de UANSETT hentet av tyngdekraften!
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare