Der kom emisjonen ja, 600 mill


Quantafuel ASA | Contemplated private placement
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Oslo, Norway, 10 September 2020

Quantafuel ASA (“Quantafuel” or the “Company”) contemplates a private placement (the “Private Placement”) comprising of an offer of i) new shares to raise gross proceeds of approximately NOK 600 million and ii) up to 2,500,000 existing shares offered by certain existing shareholders (the new and the existing shares together, the "Offer Shares"). The total number of Offer Shares to be placed will depend on the final offer price to be determined following an accelerated bookbuilding process.

ABG Sundal Collier and Pareto Securities AS are acting as joint lead managers and joint bookrunners (the “Joint Bookrunners”) in connection with the Private Placement and Arctic Securities AS is acting as co-manager (together with the Joint Bookrunners, the “Managers”).

The net proceeds to the Company from the Private Placement will be used to invest in the further expansion and buildout of new plants, as well as general corporate purposes. Reference is here made to the release from the Company this morning regarding the commencement of feasibility studies for large-scale plastic chemical recycling plants and to the operational update section at the bottom of this release.

The following shareholders (the “Selling Shareholders”) in the Company are offering to sell existing shares under a separate agreement with the Managers:
- T.D. Veen AS (represented on the Company’s Board of Directors): up to 1,000,000 shares
- Kjetil Bøhn, CEO: up to 900,000 shares;
- Oscar Spieler (Chairman): up to 300,000 shares
- Thomas Steenbuch Tharaldsen (CSO): up to 300,000 shares

The Selling Shareholders have agreed to a customary lock-up on their remaining shares for a period of six months following the Private Placement. In addition, the Company has agreed to a lock-up on future share issues for a period of six months following the Private Placement, subject to customary exceptions, including with respect to a potential offering in connection with a listing of the Company's shares on a regulated market (this exemption also applies to the Selling Shareholders) and directed share issues by the Company to strategic partner(s) as part of M&A transactions and/or industrial cooperation(s).

The Private Placement will be directed towards Norwegian and international institutional investors, in each case subject to and in compliance with applicable exemptions from relevant prospectus, filing or registration requirements. The minimum subscription and allocation amount in the Private Placement will be the NOK equivalent of EUR 100,000, provided that the Company may, at its sole discretion, allocate an amount below EUR 100,000 to the extent applicable exemptions from the prospectus requirement pursuant to applicable regulations, including the Norwegian Securities Trading Act and ancillary regulations, are available.

The issuance of new shares will be carried out based on the authorisation granted by an extraordinary general meeting held on 3 July 2020 (the “Authorisation”).

The subscription price and allocation of shares in the Private Placement will be determined by the board of directors following an accelerated bookbuilding process. The bookbuilding period commences today at 16:30 CEST and will close at 08:00 CEST tomorrow, 11 September 2020. The bookbuilding may, at the discretion of the Company and the Joint Bookrunners, close earlier or later and may be cancelled at any time and consequently, the Company may refrain from completing the Private Placement. The Company will announce the final number of Offer Shares placed and the final subscription price in the Private Placement in a stock exchange announcement expected to be published before the opening of trading on Merkur Market tomorrow, 11 September 2020. Completion of the Private Placement is subject to final approval by the Company's Board.

Notification of allotment and payment instructions is expected to be issued to the applicants on or about 11 September 2020 through a notification to be issued by the Managers. The allocation will be determined at the end of the bookbuilding period and final allocation will be made at the Board of Directors' sole discretion.

The Offer Shares allocated in the Private Placement are expected to be settled through a delivery versus payment transaction by delivery of existing and unencumbered shares in the Company, that are already admitted to trading on Merkur Market, pursuant to a share lending agreement between the Company, certain existing shareholders and the Joint Bookrunners in order to facilitate delivery of shares admitted to trading to investors on a delivery versus payment basis. The Offer Shares will be tradable from allocation. The Joint Bookrunners will settle the share loan with a corresponding number of new shares in the Company to be issued by the Board pursuant to the Authorisation.

As the Private Placement is structured to ensure that a market based subscription price is achieved and equal treatment obligations under the Norwegian Securities Trading Act are observed, it is currently not planned to conduct a subsequent share issue ("repair issue") directed towards shareholders not participating in the Private Placement.

Update on liquids produced at Skive
During the first day after start of production in Skive the milestone of 1.000 liter of high-quality liquids produced from mixed waste plastic was achived. Samples have been analysed at the Skive plant and representatives of BASF present at the factory have confirmed they are within the expected range.
-We are very pleased with being able to run continuous operations for longer periods and that the products produced is in line with our expectations, but do of course expect that it in the period to come will be variations in both amount and quality produced each day – says CEO Kjetil Bøhn.

For additional information, please contact:

Kjetil Bøhn, CEO
Mobile phone: +47 915 73 818

Kristian Flaten, CFO
Mobile phone: +47 950 92 322
Email: Kristian.Flaten@quantafuel.com

Important Notices

This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company. The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any part of the offering or their securities in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation 2017/1129 as amended together with any applicable implementing measures in any Member State.

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "continue", "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control.

Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation,
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Godt Poeng.

Og for å sette det i perspektiv - for å kunne produsere 333F/dag så vil de trenge (333/5x1000) nærmere 70 tonn plast noe som tilsvarer 4 trailerlass hver dag. Utfordringen ligger i at hver plant koster en formue (over 400m/nok) hvor det må enorme mengder plast for å produsere litt olje (5 fat olje pr 1000kg plast) - mao, det hjelper jo ikke med flere fabrikker om de ikke klarer å produsere overskudd enkeltvis.

De vil omsette som en pølsebod i lokaler som har kostet nærmere en halv milliard - spørsmålene vil nok tikke inn etter hvert og spesielt når q talla kommer på bordet ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
11.09.2020 kl 00:10 2974

Om det er sant at emi ble fulltegnet til 70 kroner er jeg meget Bull. Det at noen valgte å selge 20% av sin beholdning er ikke optimalt, men gevinst er lov å ta. Man trenger ikke å ta med alle aksjene til graven. Har lest at de er 20 på skive nå under oppstartsfasen, men når alle barne sykdommer er funnet og instrumenter innstilt mener jeg på å ha lest at de skal være 5 stk ish på anlegget.
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

5 personer som skal dekke 3 skift, mottak, leveranser, administrasjon, vedlikehold ++ Joda, det høres sannsynlig ut - om vi snakker om roboter ... :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Nanoq
11.09.2020 kl 00:16 3016

Kan vanskelig forestille meg at store tyske finansaktører ikke har fått melding fra Norge om emikursen i løpet av kvelden...

Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Jeg vet ikke men om det stemmer at han er utdannet innen petroleumskjemi så er det trygt å si at det har skjedd mye i tiden mellom hans studenttid og 2020. Teknologien er langt ifra den samme. Ja, kjemien er lik, men teknologien er veldig forskjellig.

Ps. jeg er «nøytral» ift Quantafuel. Ingen fanboy/hausser.
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

I morgen vet vi mer, men jeg ville vært forsiktig med å tro at emien setter noe gulv - jeg vil heller tro at eminivået vil bli et tak frem til at selskapet kan bevise at det er liv laga og akkurat det er nok den største utfordringen av dem alle ....
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Aaleby
11.09.2020 kl 00:22 3007

Den tenkte emikursen som etter alle solemerker er den faktiske emikursen har også nådd det tyske forumet som diskuterer Quantafuel. De er mao vel informert.
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Teknologiendringer betyr vel heller mindre - det er vel hva og hvor mye som kommer ut i andre enden som er av betydning og ikke minst til hvilken pris så vi snakker om matematikk og ikke fysikk når man skal regne på caset.
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

De klarer vel å synse like bra på det forumet som her ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
R_offe
11.09.2020 kl 00:25 2966

Den plasten som ankommer anlegg(ene), er vel plastavfall fra alt mulig.. Emballasje, flasker, dunker, esker, plater, krympeplast, etc..

Utfordringer med tanke på frakt, er vel volumet og ikke vekten??

Blir plasten derimot "tygd opp i fillebiter" før den fraktes ut til anleggene, blir saken noe annet??

Jeg håper de har tenkt på logistikk-utfordringene ved disse anleggene...

Et slikt anlegg langs en av de større elvene i Kina, hadde gjort seg.. Kinamann dumper jo stort sett all plasten sin i elvene..
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Reserven
11.09.2020 kl 00:39 2932

 
Quantafuel ASA | Private placement successfully completed
https://newsweb.oslobors.no/message/513340

«The Company hereby announces that it has allocated 11.1 million Offer Shares in the Private Placement at a subscription price of NOK 70 per share, corresponding to a total size of the Private Placement of NOK 777 million. The Company will issue 8.6 million new shares, raising gross proceeds of NOK 602 million. The Selling Shareholders (as defined below) have sold 2.5 million shares for in total NOK 175 million.

- T.D. Veen AS (represented on the Company’s Board of Directors) sold 1,000,000 shares; after the sale, T.D. Veen owns 4,236,360 shares in the Company, corresponding to 3.16% of the total number of shares and votes in the Company following the share capital registration pursuant to the Private Placement;

- Kjetil Bøhn, CEO, through his wholly owned company KB Management AS, sold 900,000 shares; after the sale, Kjetil Bøhn (directly and indirectly) owns 3,657,050 shares corresponding to 2.72% of the total number of shares and votes in the Company following the share capital registration pursuant to the Private Placement;

- Oscar Spieler (Chairman of the Board) through his wholly owned company SOS Ship Management AS, sold 300,000 shares; after the sale, Oscar Spieler (directly and indirectly) owns 1,583,600 shares corresponding to 1.18% of the total number of shares and votes in the Company following the share capital registration pursuant to the Private Placement;

- Thomas Steenbuch Tharaldsen CSO, through his wholly owned company Math AS, sold 300,000 shares; after the sale, Thomas Steenbuch Tharaldsen owns no shares in the Company.»


Ifølge børsmeldingen blir det ingen rep-emi.

Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Flott
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
11.09.2020 kl 00:52 2881

Var muligens 5 pr skift det var snakk om. Prøvde å finne det igjen da jeg ikke husker hvor jeg har det fra. Muligens et webinar. Men er nok rundt 20 ja.
Uansett - Meget vellykket emisjon! Så litt mørkt på det og fryktet emisjon mot 50 kr pr aksje. Så får vi se hva morgendagen bringer!
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

... og i Afrika, men det kommer vel kanskje av at Kineserne har invadert Afrika ... :)
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Ja, da er vi oppe i (125m+8,6m) 133,6m aksjer til 70nok/stk gir en markedsverdi på 9,36 milliarder og de produserer pr i dag 1000L olje til en verdi av rundt 2000nok/dag og full produksjon vil gi 100 - 120.000nok pr dag om 3-4 mdr. Om det ikke er noe som er lost in the translation så må jo dette være årets spøk ...

Ledelsen har i alle fall benyttet anledningen - lempet ut og realisert 175m/nok om ikke annet ...

The Selling Shareholders (as defined below) have sold 2.5 million shares for in total NOK 175 million.

https://newsweb.oslobors.no/message/513340
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
R_offe
11.09.2020 kl 01:19 2806

120.000 x 365 = 43.800.000

Altså en årlig inntekt på 43.8 millioner ved 365 dagers drift..

Det vil vel altså bety at hvert anlegg vil tidligst være nedbetalt etter rundt 11 år?? (Da er INGEN av utgiftene tatt med)

Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Reserven
11.09.2020 kl 01:19 2811

De som ennå ikke har skjønt at QFUEL er priset på forventninger om 2-5 nye fabrikker hvert år fremover, har etter min mening ingenting i aksjemarkedet å gjøre.

Går Skive for fullt før 2021, sier Danske Bank analytiker Christian Yggeseth at QFUEL er bedre posisjonert enn NEL, at QFUEL i 2021 får inntekter = NOK 141 millioner, og resultat før skatt = NOK 85 millioner.
https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/09/01/7561955/danske-bank-spar-videre-fest-i-quantafuel

Dvs si at QFUEL tjener penger før NEL. Allikevel er QFUEL bare priset til under 1/3 av NEL.

Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Du mener vel omsetning før operasjonskost + annet ...
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Reserven
11.09.2020 kl 01:21 2790

 
Hva QFUEL sier om inntekter:
http://vxz.eu/2020-01-17__QFUEL_Revenue-and-EBITDA
http://vxz.eu/2020-03-30__QFUEL_Market-Price-Structure
http://vxz.eu/QFUEL_Glossary

Vil tro at VITOL, verdens største oljetrader, som i 2-3 generasjoner (siden 1966) har drevet oljetrading, og som er eksperter på oljetrading, råolje- og oljeprodukt-priser, lagring og finanser, nøye har kikket over regnestykkene til QFUEL før de inngikk samarbeide med dem.

QFUEL hevder at de store 100.000 tonn per år fabrikkene er nedbetalt på UNDER 2 år.

Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
R_offe
11.09.2020 kl 01:24 2769

Ja.. Før alt av kostnader/utgifter er tatt med..

Jeg etterspurte tidligere iår om noen anså ideen bærekraftig uten innslag av subsidier+støtte... å jada..
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
reee
11.09.2020 kl 01:26 2761

Ja ikke sant, alle vekstselskaper skal jo prises på dagens inntjening. Alle husker jo da Apple gikk fra 1$ til 100$ dagen de ble profitable. Det var jo ingen som så den komme. Tenk, bare tenk hvordan aksjemarkedet hadde vært dersom det fantes en måte å prise aksjer på forventet inntjening :/

Hvis du vil ha en solid aksje, kjøp Yara. Hvis du vil sitte og jamre om qfuel kan du ta deg en bolle.
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Reserven
11.09.2020 kl 01:27 2765

Personer som ALDRI har lest en QFUEL presentasjon, opphøyer seg selv til eksperter og slynger dagen lang ut tvilsomt tull og synsing. Må de få lov til. Personlig kaster jeg ikke bort tid på slikt, men forholder meg til hva QFUEL, BASF, VITOL og analytikere som har lest QFUEL presentasjoner, sier.

Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Så du mener at flere fabrikker som heller ikke tjener penger skal være positivt. I så fall er det jo en blåkopi av NEL som ekspanderer med sine alt for små marginer og dermed i realiteten ekspanderer underskuddet.

Tror nok selskapet først må bevise at de kan levere overskudd med den 4 linjers fabrikken til over 400m/nok før vi snakker om å etablere flere. Det tok tross alt 8 år å få den fabrikken i gang på tomgang så får tiden vise hva som skjer videre ... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Hammers
11.09.2020 kl 01:35 2744

JØSS for et argument! "Lytter til hva de sier og påstår"!
TENK hvis det er en BLØFFMAKER som står på podiet - og at regnestykkene uansett ikke går opp!
Mange som tviler på at dette henger på greip i det hele tatt!

Plastposer (tilsv søppel) som skal verdsette selskapet for 9 MRD!
Lukter det KÅL, mon tro. Nå når fårikålsesongen akkurat har startet!

Hilsen Hammers.......som synes det, ja......samtidig som de innerste sniiiiiiker seg ut bakdøra!
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Reserven
11.09.2020 kl 01:37 2730

For skeptikere og tvilere, passer argumentene dine på ethvert firma, inkludert VOW.
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Reserven
11.09.2020 kl 01:39 2713

Sier en som ikke har satt seg inn i caset, og oppkonstruerer sine egne forutsetninger, fjernt fra realiteter. Omtrent som middelalderens alkymister som hevdet at de kunne forvandle bly til gull
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
R_offe
11.09.2020 kl 01:43 2731

Hvorifra tallet på 100.000 - 120.000 i fortjeneste pr dag kommer ifra har jeg ingen anelse på.

Dersom disse tallene stemmer ved full produksjonskapasitet ved Skive, så er jo dette i full strid med tallene fra denne analytikeren Christian Yggeseth, som antyder inntekter på 141 millioner...

Så hva stemmer????


Putter man de riktige tallene inn i en kalkulator, så er det ytterst sjelden den gir feil svar...


Hva "analytikere, spåmenn, prester, politikere og metrologer" måtte mene, så tar jeg de alle med en klype salt..

Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Ikke noe galt med selve ideen og timingen er jo det heller ikke noe og si på, MEN utfordringen ligger i at det som først kan se ok ut på papiret ikke nødvendigvis blir det i virkeligheten. Jeg mener at selskapet har en hel del å skulle bevise fremover spesielt nå etter at markedsverdien er mangedoblet uten at noe nytt av betydning har skjedd for basert på de talla som er tilgjengelige så ser det alt annet enn bra ut og aksjekursen - ja, den vil nok til tider vandre som en jo-jo disconnected fra alt som er fundamentalt frem til vi sitter med fasit - etter x-antall emisjoner frem i tid ....
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
reee
11.09.2020 kl 01:48 2712

Hvis du vil fremstå seriøs............. kan du vel komme....... med saklige argumenter........... Hilsen reee..... Som syns det, ja.... Du er en klooooovn med hue opp din egen bakdør!

Hvis ikke kan du vel bare la være å kommentere denne tickeren de neste 5 årene? Så skal vi invadere alle trådene dine for å gni inn resultatet med steinsalt.
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Når du svarer med samme mynt så skjønner jeg ikke helt hva som gjør deg bedre enn den du er ute etter å arrestere ....
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Ikke glem att de prøver å løse det største problemet vi har på denne kloden.
Ingen har klart det før dem.
De har nå første fabrikk i gang som ser ut den fungerer.
Politikerne og EU er desperate for å løse dette.
EU kommer til å være de første som tar ansvar og infører skatt som gjør att det lønner seg å resikulere.
Og markedet er tilnærmet uendelig
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

Der kom , emikurs ble 70.-.
Bra det
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
MProd
11.09.2020 kl 07:29 2368

Noen som vet hvem som gikk inn/økte?
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
MProd
11.09.2020 kl 07:33 2338

Og til de som faktisk er interessert i caset, det ligger en fersk investorpres på hjemmesiden deres. Står en del tall og forutsetninger der,men det kansje ikke interessant nok for enkelte troll.
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Pete09
11.09.2020 kl 07:37 2311

Hvad mon sledge hammer siger til denne melding? 😎 Virkelig stærk emmissions kurs på 70 NOK 👏
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
Nottet
11.09.2020 kl 07:57 2204

Har alle de faste skribentene solgt seg ut? Vekstemisjonskurs på 70,- er jo grævla bra!!
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
europa
11.09.2020 kl 08:38 2000

Her bør mange amatører ta gevinst og forsvinne fra aksjemarkedet. Ikke sett maken til sprøyt som jeg har lest her på forumet i etterkant av emisjonsmeldingen.
Er det hammern som har satt griller i hodet på småaksjonærene. Konspirasjonsteoriene som var å lese i går kveld er rene skremselspropaganda.Håper vi er kvitt hammern og hans tilhengere her inne.
Forøvrig var det en knall gjennomført emisjon og det blir spennende å se hvem som gikk inn. Bli forhåpentligvis trangt i døra inn fra åpning.
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare

70 kr var jo helt konge. Her blir det full fyr videre 😉
Redigert 21.01.2021 kl 00:52 Du må logge inn for å svare