Der kom emisjonen ja, 600 mill


Quantafuel ASA | Contemplated private placement
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Oslo, Norway, 10 September 2020

Quantafuel ASA (“Quantafuel” or the “Company”) contemplates a private placement (the “Private Placement”) comprising of an offer of i) new shares to raise gross proceeds of approximately NOK 600 million and ii) up to 2,500,000 existing shares offered by certain existing shareholders (the new and the existing shares together, the "Offer Shares"). The total number of Offer Shares to be placed will depend on the final offer price to be determined following an accelerated bookbuilding process.

ABG Sundal Collier and Pareto Securities AS are acting as joint lead managers and joint bookrunners (the “Joint Bookrunners”) in connection with the Private Placement and Arctic Securities AS is acting as co-manager (together with the Joint Bookrunners, the “Managers”).

The net proceeds to the Company from the Private Placement will be used to invest in the further expansion and buildout of new plants, as well as general corporate purposes. Reference is here made to the release from the Company this morning regarding the commencement of feasibility studies for large-scale plastic chemical recycling plants and to the operational update section at the bottom of this release.

The following shareholders (the “Selling Shareholders”) in the Company are offering to sell existing shares under a separate agreement with the Managers:
- T.D. Veen AS (represented on the Company’s Board of Directors): up to 1,000,000 shares
- Kjetil Bøhn, CEO: up to 900,000 shares;
- Oscar Spieler (Chairman): up to 300,000 shares
- Thomas Steenbuch Tharaldsen (CSO): up to 300,000 shares

The Selling Shareholders have agreed to a customary lock-up on their remaining shares for a period of six months following the Private Placement. In addition, the Company has agreed to a lock-up on future share issues for a period of six months following the Private Placement, subject to customary exceptions, including with respect to a potential offering in connection with a listing of the Company's shares on a regulated market (this exemption also applies to the Selling Shareholders) and directed share issues by the Company to strategic partner(s) as part of M&A transactions and/or industrial cooperation(s).

The Private Placement will be directed towards Norwegian and international institutional investors, in each case subject to and in compliance with applicable exemptions from relevant prospectus, filing or registration requirements. The minimum subscription and allocation amount in the Private Placement will be the NOK equivalent of EUR 100,000, provided that the Company may, at its sole discretion, allocate an amount below EUR 100,000 to the extent applicable exemptions from the prospectus requirement pursuant to applicable regulations, including the Norwegian Securities Trading Act and ancillary regulations, are available.

The issuance of new shares will be carried out based on the authorisation granted by an extraordinary general meeting held on 3 July 2020 (the “Authorisation”).

The subscription price and allocation of shares in the Private Placement will be determined by the board of directors following an accelerated bookbuilding process. The bookbuilding period commences today at 16:30 CEST and will close at 08:00 CEST tomorrow, 11 September 2020. The bookbuilding may, at the discretion of the Company and the Joint Bookrunners, close earlier or later and may be cancelled at any time and consequently, the Company may refrain from completing the Private Placement. The Company will announce the final number of Offer Shares placed and the final subscription price in the Private Placement in a stock exchange announcement expected to be published before the opening of trading on Merkur Market tomorrow, 11 September 2020. Completion of the Private Placement is subject to final approval by the Company's Board.

Notification of allotment and payment instructions is expected to be issued to the applicants on or about 11 September 2020 through a notification to be issued by the Managers. The allocation will be determined at the end of the bookbuilding period and final allocation will be made at the Board of Directors' sole discretion.

The Offer Shares allocated in the Private Placement are expected to be settled through a delivery versus payment transaction by delivery of existing and unencumbered shares in the Company, that are already admitted to trading on Merkur Market, pursuant to a share lending agreement between the Company, certain existing shareholders and the Joint Bookrunners in order to facilitate delivery of shares admitted to trading to investors on a delivery versus payment basis. The Offer Shares will be tradable from allocation. The Joint Bookrunners will settle the share loan with a corresponding number of new shares in the Company to be issued by the Board pursuant to the Authorisation.

As the Private Placement is structured to ensure that a market based subscription price is achieved and equal treatment obligations under the Norwegian Securities Trading Act are observed, it is currently not planned to conduct a subsequent share issue ("repair issue") directed towards shareholders not participating in the Private Placement.

Update on liquids produced at Skive
During the first day after start of production in Skive the milestone of 1.000 liter of high-quality liquids produced from mixed waste plastic was achived. Samples have been analysed at the Skive plant and representatives of BASF present at the factory have confirmed they are within the expected range.
-We are very pleased with being able to run continuous operations for longer periods and that the products produced is in line with our expectations, but do of course expect that it in the period to come will be variations in both amount and quality produced each day – says CEO Kjetil Bøhn.

For additional information, please contact:

Kjetil Bøhn, CEO
Mobile phone: +47 915 73 818

Kristian Flaten, CFO
Mobile phone: +47 950 92 322
Email: Kristian.Flaten@quantafuel.com

Important Notices

This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company. The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any part of the offering or their securities in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation 2017/1129 as amended together with any applicable implementing measures in any Member State.

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "continue", "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control.

Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation,
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Hva mener investor ekspertene om dette ? pump and dump .. insiderne som avgir aksjer har riktignok 6 mnd lock-up på resterende beholdninger
Redigert 21.01.2021 kl 06:51 Du må logge inn for å svare
Falco1
10.09.2020 kl 16:51 10334

Alle så vel at det ble emi her? de skal jo bygge og tjener ikke fem flate øre. Hva blir emi satt på?. Selskapet er spennende og mulig jeg kjøper litt om den går under emi pris. Men det er i Vow jeg vil ha de store pengene de tjener penger til lands og til vanns og drar inn kontrakt etter kontrakt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:51 Du må logge inn for å svare
Dado83
10.09.2020 kl 16:51 10197

Hvor er dem som mener at Quantafuel tjener penger. Småaksjonærer kommer sikkert til å tape på det her, mens de store får aksjen nede i 60 kr eller mindre.
Redigert 21.01.2021 kl 06:51 Du må logge inn for å svare
Dado83
10.09.2020 kl 16:53 10279

Veldig glad jeg investerte i Vow, håper alle tyskere rømmer quantatull og kjøper seg inn i Vow.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Legg merke til at en rekke innsidere selger aksjer, inkludert CEO. Dette er naturligvis gjemt bort midt i teksten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
SomSa
10.09.2020 kl 16:57 10082


Før det var Opticum og ditt og datt og nå er det grønne aksjer eller storstilt svindel av folk flest. Hausste ikke DNB Quantafuel og sa løp og kjøp? Jeg blir ikke overasket dersom DMB skal tilrettelegge emisjonen.

Quantafuel prises nesten like mye som pengemaskinen Fjordkraft, og lykke til med galskapen.


Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Falco1
10.09.2020 kl 16:58 9945

Oppss det er ikke bra i det hele tatt:-(
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

SAMTIDIG:

Quantafuel kommer også med en oppdatering rundt produksjonen på det danske anlegget som åpnet tirsdag. Fabrikken klarte gjennom den første dagen å produsere 1.000 liter av «høykvalitets» væske fra plastavfall. Kvaliteten på væsken opplyser å være «som forventet».
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Kursen begynte å stupe kl.1552. Kom ikke å si at dette ikke var grunnet inside informasjon, FØR melding kom etter børsslutt. Er dette tillat, eller snakker vi her om en ren Mafia-børs?
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Tenk på et tall(kursmål). Boblen sprakk idag, bra jeg var ute i tide!
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Dette trenger ikke å bety allverdens.
Emisjonskursen blir annonsert i morgen tidlig.
De trenger penger, og bra er det.
Dersom denne emisjonen kom brått på for noen så bør de revurdere om Merkur er plassen for dem å ha sparepengene sine.
Jeg tror fortsatt at det er mer å hente her, men det vil bli en rød dag i morgen (pga. emisjonskursen og gevinstsikring), men dersom den gradvise oppstarten i Skive fortsetter som nå så lover dette faktisk bra.
Håper de fleste på forumet her har vett til å lese hele børsmeldingen inkl. siste avsnitt (Update on liquids produced..)
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Alltid noen som vet før andre. Følg strømmen er det jg anbefaler!
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Sydney
10.09.2020 kl 17:10 9421

Det er ikke sikkert. Nå er de finansiert videre og klar for ny oppgang. Emisjoner i nel har ikke stoppet oppgangen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
KR
10.09.2020 kl 17:13 9273

Ja her er det som burde skremme aksjonærene. At emisjon ville komme var åpenbart (og flere vil det bli). At innsidere dumper aksjer er ikke en spesiell god look.

Uansett, meglerhusene gjorde jobben de ble satt til, og hausse opp kursen. Klart de fleste her har kjempefortjeneste så det spiller mindre rolle.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Nanoq
10.09.2020 kl 17:19 9150

Ikke noe i veien med en vekstemisjon her,
trodde at den først ville komme med flytting fra Merkur til hovedlista på OSE, men med de store vekstambisjonene de har selv på meget kort sikt, så er det forståelig at den kommer allerede nå.

Så lenge pengene går til investering i nye fabrikker og evt. oppkjøp av virksomheter som passer inn i vekststrategien, så er dette positivt.


Og dette er faktisk en viktig del av dagens emisjonsmelding;
..."During the first day after start of production in Skive the milestone of 1.000 liter of high-quality liquids produced from mixed waste plastic was achived. Samples have been analysed at the Skive plant and representatives of BASF present at the factory have confirmed they are within the expected range."

Proof of concept, dette virker, nå skal produksjonen oppskaleres og justeres til optimal yteevne,

Dette lover meget godt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Sydney
10.09.2020 kl 17:21 9029

Ja de legger faktisk ved bevis til Spetalen og han analytikeren som sa at Bøhn løy. Fabrikken fungerer. Tenk på ett tall er nærmere enn før..
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Pilteri
10.09.2020 kl 17:24 8909

Det blir spanande å se hva emikursen ender på. Sett i lya av ekstrem oppgang rett før er det grunn til å tro at denne må ligge langt under sluttkurs i dag. At innsidere også selger aksjer nå synes iallefall jeg er merkelig. Det er jo ikke akkurat et godt signal. Blir nesten som å overlate en glovarm stafettpinne til nestemann 👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Falco1
10.09.2020 kl 17:25 8851

Men det som er ille er at innsiderne selger til og med Ceo om det stemmer.


ElderlyWoman3
I dag kl 16:54
818
Legg merke til at en rekke innsidere selger aksjer, inkludert CEO. Dette er naturligvis gjemt bort midt i teksten.

Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
MProd
10.09.2020 kl 17:26 8767

Nå kommer trollene fram. Bare å la være å lese på forumet i kveld.

Emisjon er naturlig for et industriselskap som dette. Tydelig at noen ikke har lært av NEL, det går an å hente penger uten at verdiene raseres. Det skal bygges flere fabrikker og selskapet skal vokse. Trodde man at fabrikkene ville bygge seg selv? Det er vesensforskjell å hente penger til et first-mover selskap i tidlig fase med knallgode industrielle partnere i et megastort marked sammenlignet med et selskap som foretar nødemisjon.

Mulig dipp og noen som selger i panikk i morgen tidlig. Blir interessant å se hva den slutter i på Tradegate i kveld.

Og til de som at verdiene ødelegges pga emisjon. Selskapet får tilført penger. Prosjektene er like gode som før emisjonen. Selskapet er mer verdt pga tilført likviditet, men med flere aksjer. Så samme verdi som før emisjon per aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Falco1
10.09.2020 kl 17:27 8729

Så hvorfor selger innsiderne om dem har trua fremover?
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Focus15
10.09.2020 kl 17:30 8613

Ser ut som de pengene gikk in i Aker wind. Den spratt rett opp til 12.3 % på høy omsetning på samme tidspunkt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Nanoq
10.09.2020 kl 17:30 8591

At insidere selger skal man ikke legge mye vekt på her. Disse insidere får helt sikkert aksjeopsjoner som en del av lønna framover. Nok til at blir styrtrike hvis dette går som jeg selv tror i åra framover. Nå får de så penger via aksjesalget til å betale for disse opsjonene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
bellx
10.09.2020 kl 17:32 8516

Når et meglerhus spør om jeg vil delta i emisjonen,jeg som aldri har hatt en aksje her blir jeg litt forundret, Skal utvinne mye olje og nafta skal det forsvare dagens prising.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Falco1
10.09.2020 kl 17:32 8472

Tror ja:-) men man vet jo ingenting foreløpig tjener de jo ikke en krone. Men seriøst det er vel ikke akkurat positivt at alle disse selger?
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

pump n dump LOL

jaja er det rart at mld kom idag? men ledelsen i dette luftslottet er flinket til å hausse kursen ala NOD og Nelip

er det oxo riktig at insiderne dumper dritten over til sauene? :D
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Falco1
10.09.2020 kl 17:35 8366

Ja i mine øye en solid risiko og sitte med denne når de ikke tjener penger og bygging o.s.v går jo som regel aldri smertefritt akkurat.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Hammers
10.09.2020 kl 17:37 8282

Helt enig, gamle dame!
Etter mitt syn finnes det ikke logikk bak noe av det som skjer i selskapet, og nå sniker ledelsen seg ut bakdøra mens hysteriet fortsatt er der.

Det etter at de påstår å ha fått ut OLJE fra maskineriet sitt i DK.
For alt vi vet var det vaktmesteren som smurte maskinen EKSTRA, EKSTRA GODT kvelden før - og at det smøreolje som nå har piplet ut av røret!

Hilsen Hammers
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Skallelv
10.09.2020 kl 17:41 8126

Når kan vi forvente at denne kommer på hovedlisten ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Det var jo kjent for alle att de skulle kjøre emisjon, har ikke folk fått dette med seg.
kan jo ikke bygge en masse fabrikker uten penger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
MProd
10.09.2020 kl 17:45 8015

Du må ikke stille et seriøst spørsmål i denne tråden, her er det trollene som rår.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Det er blitt sagt fra leder att de satser på ¨å notere på hovedbørsen q4 2020
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Nanoq
10.09.2020 kl 17:49 7928

Tipper litt under 60 NOK. Det har vært meget høyt handelsvolum de siste dagene mellom 60 og 85 NOK, så ... kanskje blir det også noe over 60.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
nokia123
10.09.2020 kl 17:51 7864

Har vi hørt dette fra Hammers før ?
If I had a hammer.........
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
lolvik
10.09.2020 kl 17:53 7815

Ser ut som om tyskerene tipper rundt 68kr for øyeblikket, om man tar utgangspunkt i Tradegate.

Angrer forøvrig ikke på at jeg tok nesten all gevinsten min tidligere i dag, rundt 80. Har enda en liten post, men selv om det skulle falle til 60kr har jeg fremdeles over 50%, så klager ikke. Tror dog jeg bare blir å beholde de aksjene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Falco1
10.09.2020 kl 17:58 7730

Selv jeg begynner og lure på om børsen er rein mafia etter dette . Kan jo umulig ha trua på eget selskap vil jeg tro..

Samtidig ønsker storeieren Tor Dagfinn Veen gjennom selskapet T.D. Veen AS å selge aksjer. Det samme vil flere ledende ansatte. Blant dem finner man toppsjef Kjetil Bøhn som vil selge hver femte aksje.

Tor Dagfinn Veen og hans familie vil gjennom T.D. Veen vil selge inntil én million aksjer – eier før salget 5,23 millioner aksjer
Toppsjef Kjetil Bøhn, vil selge inntil 900.000 aksjer – eier gjennom KB Management AS 4,57 millioner aksjer
Styreleder Svein Oscar Spieler, vil selge inntil 300.000 aksjer – eier til sammen 1.883.600 gjennom SOS Shipping AS og privat
Strategidirektør Thomas Steenbuch Tharaldsen, selger opptil 300.000 aksjer
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Focus15
10.09.2020 kl 17:59 7659

Emosjonene for videre vekst skulle vel gjøres når de ble notert på hoved listen. Kommer ikke langt for 600 mill.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

Endre Jo Reite er direktør i Sparebank 1 gruppen.
Noen som lurer på hvorefor spare 1 ble ditchet i emisjonen....for en premietosk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
unikum
10.09.2020 kl 18:01 7613

Siden "alle " viste om en emi så er det merkelig at ingen av husa har nevnt noe om dette. Dette er vel ett selskap som minst må gå 10 år til før de vil få pluss i bøkene (hvis de overlever så lenge) . Skjønner ikke helt alt folk trader opp aksjer, så forstår de ingen ting når griskheten tar overhånd. Eierene/styre har forstått at hvis de skal få igjen noe så gjelder det å smi mens jernet er varmt! Like stiller med Nel dette luftslottet. Ingen kommer til å tjene penger på lang lang tid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare

møkka skal dumpes over til sauene som lider av sauegalskap haha

mafiavirksomhet er vanlig praksis i casino og insidebørsen OSE

kanskje spedalen hadde rett de som tror på dette caset har råtten hjerne LOL
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
marked
10.09.2020 kl 18:03 7548

Enig. Er tungt inne i VOW og blir værende i den neste uslepne diamanten på Oslo Børs. Blir vel nærmere 40 kroner i VOW før vi tar helg, godt hjulpet av tyske investorer via klientkontoen Clearstream Banking.

Har et personlig kursmål på 100 kroner i VOW. 🚀💰
Redigert 21.01.2021 kl 08:29 Du må logge inn for å svare