(6 Oktober)PARETO TAR OPP DEKNING MED KJØPSANBEFALING, KURSMÅL 9
SALME-ME: PARETO TAR OPP DEKNING MED KJØPSANBEFALING, KURSMÅL 9
09:10
Oslo (TDN Direkt): Pareto Securities tar opp dekning av Salmon Evolution med kursmål på 9 kroner, ifølge en oppdatering fra meglerhuset tirsdag.
Pareto ser stort vekstpotensial i Norge, hvor Salmon Evolution har lisenser til å produsere opptil 31.000 tonn. Videre venter de også at selskapet vil ekspandere betydelig utenfor Norge, med Sør-Korea som det naturlige første steget.
Lars Henrik Bjerke Lars.Henrik.Bjerke@tdndirekt.com
Infront TDN Direkt
09:10
Oslo (TDN Direkt): Pareto Securities tar opp dekning av Salmon Evolution med kursmål på 9 kroner, ifølge en oppdatering fra meglerhuset tirsdag.
Pareto ser stort vekstpotensial i Norge, hvor Salmon Evolution har lisenser til å produsere opptil 31.000 tonn. Videre venter de også at selskapet vil ekspandere betydelig utenfor Norge, med Sør-Korea som det naturlige første steget.
Lars Henrik Bjerke Lars.Henrik.Bjerke@tdndirekt.com
Infront TDN Direkt
Redigert 21.01.2021 kl 09:30
Du må logge inn for å svare
tenketanken
14.05.2021 kl 00:04
7757
Prøver en tallprognose på, noen tilgjengelige opplysninger fra
Salmon Evolution
Prognosene iflg. bedriftens prospekt EBIT cost 44-46 Kg (HOG)
Salg 65 kr kg – 45kr EBIT / Fortjeneste 65kr*15%= Kr 9,75
Finans 65*15,76 % = Kr 10,25 (Sum 45+9,75+10,25 =Kr 65,-)
SalMar har og 20 % netto overskudd av Revenue, mens tradisjonell
drift heller helt ned på 3,7-5%+ Vi bruker derfor 15 % fortjeneste av
Revenue, og forutser kostnadseffekter som fra Havfarming
Tenker vi en utnyttelse av konsesjonen i -22 på 9000 tonn som økes i
4 intervaller fremover til 36ooo tonn til 65 kr pr kg kan det se slik ut:
I -22 er de først 9000 tonn satt ut som gir Revenue Kr 585.000.000,-
Beregnet 15 % overskudd av Revenue kr 87.750.000,-
Som et Årsresultat blir det Kurs 7 kr på P/E 18 Fair Value.
(SalMar har i dag P/E 26 ) Da vil kursen gå opp til Kr 11,-
Vi forutsetter NÅ at Salmon Evolution, fremskriver kursen til Kr 11,-
På 18000 tonn vil det bli Kurs kr 14,- P/E 18 Fair Value.
På 27000 tonn vil det bli Kurs kr 22,- P/E 18 Fair Value
På årsbasis ved full konsesjonsutnyttelse 36 000 tonn Revenue
3,184 Milliard kr på 15 % fortjeneste Kr 477.600.000 netto pr år
EPS 2,17 og MCap på 8,596 Milliard kr som gir kurs 39 kr P/E 18
Forutsetninger: Konsesjonen selges (HOG) 65 kr pr kg.
evnt. svinn ligger innenfor EBIT 44-46 /kg (HOG)
Salmon Evolution
Prognosene iflg. bedriftens prospekt EBIT cost 44-46 Kg (HOG)
Salg 65 kr kg – 45kr EBIT / Fortjeneste 65kr*15%= Kr 9,75
Finans 65*15,76 % = Kr 10,25 (Sum 45+9,75+10,25 =Kr 65,-)
SalMar har og 20 % netto overskudd av Revenue, mens tradisjonell
drift heller helt ned på 3,7-5%+ Vi bruker derfor 15 % fortjeneste av
Revenue, og forutser kostnadseffekter som fra Havfarming
Tenker vi en utnyttelse av konsesjonen i -22 på 9000 tonn som økes i
4 intervaller fremover til 36ooo tonn til 65 kr pr kg kan det se slik ut:
I -22 er de først 9000 tonn satt ut som gir Revenue Kr 585.000.000,-
Beregnet 15 % overskudd av Revenue kr 87.750.000,-
Som et Årsresultat blir det Kurs 7 kr på P/E 18 Fair Value.
(SalMar har i dag P/E 26 ) Da vil kursen gå opp til Kr 11,-
Vi forutsetter NÅ at Salmon Evolution, fremskriver kursen til Kr 11,-
På 18000 tonn vil det bli Kurs kr 14,- P/E 18 Fair Value.
På 27000 tonn vil det bli Kurs kr 22,- P/E 18 Fair Value
På årsbasis ved full konsesjonsutnyttelse 36 000 tonn Revenue
3,184 Milliard kr på 15 % fortjeneste Kr 477.600.000 netto pr år
EPS 2,17 og MCap på 8,596 Milliard kr som gir kurs 39 kr P/E 18
Forutsetninger: Konsesjonen selges (HOG) 65 kr pr kg.
evnt. svinn ligger innenfor EBIT 44-46 /kg (HOG)
PrOmo
13.05.2021 kl 22:59
7766
Teknologien er ikke noe og lykkes med dette er noe som er i bruk hos div rensefisk anlegg. Enkelt system der noe av flowen blir luftet og renset og tilsatt nytt vann og kjørt inn igjen, dette er ingen månelanding men ting som er i bruk og virker. Smolten vår har sikkert lagt på seg 1g siden det siste innlegget mitt, her tjener vi penger.
Redigert 13.05.2021 kl 23:00
Du må logge inn for å svare
Denne blir veldig fin i årene som kommer. Med din mengde aksjer vil du tjene mye penger, har selv ca 120k her nå, men vurderer å øke mer fremover. Hører mye bra om dette selskapet her lokalt på møre, her er det mange dyktige ansatte, og ledelsen eier greit med aksjer. Dette blir fort Norges nye lakseeventyr .
urix
13.05.2021 kl 09:53
8125
Helt riktig, dette er ikke noe luftslott, det undrer meg at ikke noen av de kjente "bjellesauene" har entret banen og forsynt seg på disse billige nivåene. Selv er jeg 100% sikker på dette kommer til å bli et norsk industrielt eventyr utenom det vanlige med " happy ending". Selv har jeg satset ca 4 mill. kr. og forventer å øke ytterligere.
Vi leser ofte om lakserømming, laksedød, ila, alger, osv, dette medfører millioner på millioner av kr. i tap for selskapene, i vårt tilfelle vil disse ufordringene ikke være tilstede under noen omstendighet, nå uttalte nylig sjefen i Salmon Evolution at nå skulle de kunne konkurrere med tradisjonell oppdrett på pris, i så fall så er det jo udiskutabelt hvor man burde plassere penga sine.
Jeg har et eller annet sted lest om selskapets plan om utbytte, men husker ikke hvor, dette er et selskap som har i sin fremdriftplan uttalt å gi utbytte til aksjonærene.
På sidelinjen sitter store tunge investorer og følger med på hva Salmon Evolution har fått til så langt, og følger med argusøyne det som kommer til å skje de neste 3-5 åra. De fleste skjønner jo at avtalen med Dong Won i Sør Korea er unik, spørsmålet er hvilke av de store aktørene kommer til å prøve seg på oppkjøp/samarbeid, det er ikke gull alt som glitrer, men i dette tilfelle er det faktisk det. Det gjelder å ha nese for å lukte penger og her oser det lang vei. De 10 største aksjonærene i Salmon Evolution eier 52,63% av aksjene, er sikker på at de er inneforstått med at de sitter på en gullgruve, som de ikke gir fra seg for knapper og glansbilder.
Flere triggere ligger foran oss: Notering på hovedlista på Oslo Børs ila 2021, Q3 Odd Frode Roaldsnes (asia- sjefen) starter sitt arbeide i Salmon Evolution, Q4 ferdigstillelse av 12 store laksetanker, Q1 2022 produksjon av laks er i gang, bygging i Sør Korea starter ila 2022 , første slakt i Norge Q4 2022 osv.
Langhelg står for døren, børsen oppe i morgen, ønsker dere alle en god helg og en fin 17. mai feiring!!!
Vi leser ofte om lakserømming, laksedød, ila, alger, osv, dette medfører millioner på millioner av kr. i tap for selskapene, i vårt tilfelle vil disse ufordringene ikke være tilstede under noen omstendighet, nå uttalte nylig sjefen i Salmon Evolution at nå skulle de kunne konkurrere med tradisjonell oppdrett på pris, i så fall så er det jo udiskutabelt hvor man burde plassere penga sine.
Jeg har et eller annet sted lest om selskapets plan om utbytte, men husker ikke hvor, dette er et selskap som har i sin fremdriftplan uttalt å gi utbytte til aksjonærene.
På sidelinjen sitter store tunge investorer og følger med på hva Salmon Evolution har fått til så langt, og følger med argusøyne det som kommer til å skje de neste 3-5 åra. De fleste skjønner jo at avtalen med Dong Won i Sør Korea er unik, spørsmålet er hvilke av de store aktørene kommer til å prøve seg på oppkjøp/samarbeid, det er ikke gull alt som glitrer, men i dette tilfelle er det faktisk det. Det gjelder å ha nese for å lukte penger og her oser det lang vei. De 10 største aksjonærene i Salmon Evolution eier 52,63% av aksjene, er sikker på at de er inneforstått med at de sitter på en gullgruve, som de ikke gir fra seg for knapper og glansbilder.
Flere triggere ligger foran oss: Notering på hovedlista på Oslo Børs ila 2021, Q3 Odd Frode Roaldsnes (asia- sjefen) starter sitt arbeide i Salmon Evolution, Q4 ferdigstillelse av 12 store laksetanker, Q1 2022 produksjon av laks er i gang, bygging i Sør Korea starter ila 2022 , første slakt i Norge Q4 2022 osv.
Langhelg står for døren, børsen oppe i morgen, ønsker dere alle en god helg og en fin 17. mai feiring!!!
Redigert 13.05.2021 kl 10:03
Du må logge inn for å svare
Går nok opp for folk gradvis. Dette er ikke noe luftslott som mye annet på Merkur er. Til sammenligning har vel salmar ca 36000tonn slakt i kvartalet og prises til ca 67mrd. Her er det utvilsomt en betydelig oppside, selskapet er finansiert og har nylig hentet penger på 6kr. At man nå har mulighet å laste under emi pris er en gavepakke.
PrOmo
12.05.2021 kl 21:38
8366
Tror ikke menig mann skjønner hvor mye 30k tonn med laks er, til sammenligning er det 50 stk 160m oppdrettsmerder med slaktefisk eller 6-7 stk oppdrettsanlegg med 8-10 merder med laks. Får 25 år siden gjorde vi det samme på skolen, klekte og produserte frem 3000stk laks til 4kg i kjelleren på skolen. Mye har skjedd på 25 år og dette er gull. Kjenner flere i ledelsen personlig og alle er positive. Når alt er utbygd skal de sysselsette 300 mann da er et egent slakteri inkludert da det er ikke kapasitet nokk på Vikenco sitt slakteri. Her er det bare og handle med begge hendene slik som Sølvtrans AS og Rostein AS som er de største brønnbåtfirmaene i verden. Dette blir gull.
Mangedoblingskandidat på lang sikt, men er også en doblingskandidat+ inneværende år. DnB har 11,4 og normalt sett så settes kursmål med en tidsramme på ca 6mnd frem i tid. Snart q1, satser på å få en grei oppdatering på status der. Bør absolutt skrape rundt bunn der den ligger nå.
Invest-cowboy
12.05.2021 kl 16:39
8560
Vurderte Salme og NOL tilbake i okt/nov i fjor da kursene lå på 5-6 tallet. Kjøpte 100 000 aksjer i nol til 6.23 og solgte på 14.70 uken før ulykken på West Mira riggen. Blåste hele summen inkuldert vinsten fra NOL rett i salme. Fikk over 100 000 «gratis» aksjer i salme bare for vinsten i nol. Litt flaks må man ha. Nå er jeg i minus på salme ettersom snittet er på 6.21 men slik er gamet. Føler meg rimelig sikker på att vi subber bunnen nå. Investorer med lange briller bør våkne fortere enn svint. Her er den potensielle nedsiden svært liten sammenlignet med den potensielle oppsiden. For min del var det samararbeidet med Dongwon som gjor att jeg fattet interesse i første omgang. Å få en fot innafor det asiatiske konsum markedet gjennom Dongwon kan bli gullkalven her. Venter tålmodig og plukker stadig på lavere kurser fordi jeg har troen. Sitter nå med 327 500 aksjer. Godt mulig jeg øker beholdningen til 333 333 aksjer fordi jeg liker tallet, hehe.
Går nok mot mer og mer landbasert fremover.
NullBull
12.05.2021 kl 14:07
8602
Peftaus skrevInnlegget er slettet
Før 2024-2025 så vil nok noe nedsalg med store gevinster være det nærmeste du kommer utbytte tenker jeg. På ett eller annet tidspunkt vil markedet våkne og forstå hva som har bygget seg opp i det skjulte her... Og det dårlige markedet gjør at SALME nærmest "eier" den landbaserte scene fremover og ligger årevis foran :)
Peftaus skrevInnlegget er slettet
Det blir nok utbytter før det, men jeg tror nok ikke vi kan forvente utbytter før produksjonen er oppe i 30k ton. Men dette vil nok som de fleste andre oppdrettsselskaper bli en utbyttemaskin på sikt.
Redigert 12.05.2021 kl 13:37
Du må logge inn for å svare
NullBull
12.05.2021 kl 11:43
8455
Peftaus skrevInnlegget er slettet
Første slakting er mot slutten av neste år. Da starter "morroa" og positiv cash flow. Så må selskapet se på hva positiv cash-flow skal brukes til og her er utbytte i 2023 mulig slik jeg oppfatter det. Om de velger å gjøre dette vil jo avhenge av andre prosjekt (nye og byggetrinn), finansiering av disse konvensjonelt og evt via mer eksotiske retninger som sale-leaseback av infrastruktur, obligasjonslån etc. F.eks vil nok ikke selskapet ønske å trykke aksjer på dette tullenivået og betale utbytte - da vil de bruke cashflow til capex på de prosjekter som er iverksatt tenker jeg - til det beste for de smarte, industrielle hovedeierne og oss andre aksjonærer :)
Tar man utgangspunkt i salmar prising og slaktevolum, skal vi med 30k tonn prises til ca 13 mrd. nå er det flere ting som spiller inn på prisingen, men at vi skal opp er utvilsomt, hvis de ikke har planer om å gi bort fisken. Ved første slakt bør nok prisingen gjenspeile en mer realistisk kurs ca 5mrd. I tillegg er jo planen opp mot 70k tonn på litt sikt, samt at det kan komme flere prosjekter og økninger når man får bekreftelse på at anlegget på møre fungerer. Nå ligger det inne en stor risikorabatt i aksjen. Vi laster her under emi og under siste innsidekjøp👍
Ronny Pøbel
11.05.2021 kl 19:16
8634
Jeg tror vi ser en kombinasjon av nervøse småsparere, robothandel og muligens noen større som deltok på siste emisjon som ikke har tid til å vente. Synes den holder god stand, -5% fra emisjonen når Atlantic er i et dypdykk og skulle være "markedsledende" på landbasert.
Personlig har jeg ikke turt å vente, og sitter nå med 100.000 med 5,72 i snitt. Gleder meg til 2026!
Personlig har jeg ikke turt å vente, og sitter nå med 100.000 med 5,72 i snitt. Gleder meg til 2026!
Peftaus skrevInnlegget er slettet
Med det slaktevolumwt skal den prises ca 6-8 ganger over dagens kurs. Veldig enkelt regnet. Forøvrig tror jeg aksjen shortes nå, ligger selger 0,1 under neste ordre med lavt volum.
urix
11.05.2021 kl 16:10
4468
Peftaus skrevInnlegget er slettet
Skjønner ikke regnestykket ditt, vennligst forklar oss hva er du mener!!!
Hvorfor gleder du deg til 2024???
Hvorfor gleder du deg til 2024???
Redigert 11.05.2021 kl 16:13
Du må logge inn for å svare
Skal fylle på mer jeg å. Er bare å se på slaktevolum og MCAP på de selskapene som har eksisterende produksjon. Jeg har ihvertfall konkludert med at denne skal kraftig opp fremover. I tillegg teknologi og etablere anlegg i de store markedene verden over. Dette blir fort gull.
urix
11.05.2021 kl 15:02
4520
Gratulerer så mye!!! Venter lønn og feriepenger etterhvert, skal kjøpe flere om jeg får dem under 6 kroner.
Har økt her i dag. Har nå en pen bunke aksjer godt under emi kurs. Da er det bare å vente.
ArcticOcean
11.05.2021 kl 14:06
4558
Tenker han ikke klarer å la være å hive inn litt kapital i SALME. Han klarer ikke å se at jeg faktisk fikk rett. Tregangeren på pengene i starten av 2023 er mitt tips. .
urix
11.05.2021 kl 13:47
4598
Min hovedregel er : IKKE HØR PÅ HVA DE SIER, SE PÅ HVA DE FAKTISK GJØR! I det ligger det en stor vesentlig forskjell !!! Så langt har Salmon Evolution innfridd på alle fronter, framdriftsplan, økonomi, bærekraft, nyetablering i Sør Korea osv. mulig beste case på Oslo Børs.
Ja ble krysset 500k utenfor børs ca kl 12,11 i dag.
ArcticOcean
11.05.2021 kl 13:40
4597
Fullstendig enig med deg urix. Utfordringen er at enkelte investorer er så forutbestemt på at SALME benytter RAS. Snakket senest i går med en storfisk, og da mener jeg virkelig stor. Vi diskuterte bl.a. SALME, og han var negativ (fordi han mente de benyttet RAS). Jeg forklarte at det ikke medførte riktighet. Tror han sitter og leser seg opp nå. Selskapet burde vel strengt tatt vært mer på ballen i media og fått dette ut i klartekst. Jeg er uansett overbevist om at vi ser kurser opp mot 10 kr i løpet av året.
NullBull
11.05.2021 kl 13:31
4584
Korrekt. De forsøkte å lokke med ca 10%, men hjalp ikke. Har de liksom bare holdt tullemøter med investorer da - er det det man sier her?? Og wow, noen signerer intensjon om å kjøpe fisken? Det er jo selvfølgelig en non-event og har ingenting med finansiering å gjøre.
Så "dropper obligasjonslån" leser jeg som "mislykkes med obligasjonslån ".
Normalt burde en skyte bjørnen før en selger skinnet, men ikke hos Proximar. Selg fisken og håp man får finansiering for å produsere den 😉
Så "dropper obligasjonslån" leser jeg som "mislykkes med obligasjonslån ".
Normalt burde en skyte bjørnen før en selger skinnet, men ikke hos Proximar. Selg fisken og håp man får finansiering for å produsere den 😉
urix
11.05.2021 kl 13:25
4577
Peftaus skrevInnlegget er slettet
E24 , Euronext Growth, Salmon Evolution. Sorry borte nå, jeg så tidligere en handel på 500000 aksjer omsatt, men ikke inkludert i dagens antall omsatt.
Redigert 11.05.2021 kl 13:29
Du må logge inn for å svare
urix
11.05.2021 kl 13:25
4560
Når det gjelder frykten for ASA, så er det vel på tide at investorene gjør seg kjent med forskjellen på RAS (ASA) contra HFS (Salmon Evolution).
Krysset 500k nå utenfor ordinær handel. Nye innside kjøp?