HEX - Hexagon Purus skilles ut. Ex.dato 07.12 Børsnotering 14.12


NB2!!

Ex.dato endret fra 04.12 til 07.12 i dag 02.12.2020. Oppdatert i overskriften.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/400831730

NB2!!


NB! NB!

Tråden er grei nok, men har i dag 30.11.2020 endret overskriften slik at den er i oppdatert i henhold til det vi fikk vite i melding i går:

https://hexagongroup.com/news-release/?newsid=2135843

NB! NB!



8.10.2020, 08:45 · GlobeNewswire

Hexagon Composites ASA: Notice of Written Resolution

Hexagon Composites ASA (“Hexagon” or the “Company”) has requested Nordic Trustee AS as Bond Trustee to issue a notice of written resolution in respect of its NOK 1,100,000,000 senior unsecured bond issue, HEX03 - ISIN NO NO0010846280 (the "Bond"), in the context of proposing certain amendments to the terms of the Bond, as set out in the attached copy of the notice and presentation prepared in connection with the written resolution.

The background for the proposed amendments to the Bond Terms is the intended spin-off and subsequent listing of the shares in Hexagon Purus as announced on 24 August 2020 (see press release for details).

DNB Markets, a part of DNB Bank ASA has been appointed as financial advisor to Hexagon.

For further queries, please contact:

David Bandele, CFO, Hexagon Composites ASA

Telephone: +47 920 91 483 | david.bandele@hexagongroup.com

Karen Romer, SVP Communications, Hexagon Composites AS

Telephone: +47 950 74 950 | karen.romer@hexagongroup.com

About Hexagon Composites ASA

Hexagon delivers safe and innovative solutions for a cleaner energy future. Our solutions enable storage, transportation, and conversion to clean energy in a wide range of mobility, industrial and consumer applications.

About Hexagon Purus

Hexagon Purus, a Hexagon Composites company, enables zero emission hydrogen and battery electric mobility for a cleaner energy future. Hexagon Purus is a world leading provider of Hydrogen Type 4 high-pressure cylinders, battery packs and vehicle systems integration for fuel cell electric and battery electric vehicles (FCEV and BEV) including hybrid mobility applications on light, medium and heavy-duty vehicles, transit buses, ground storage, distribution, marine, rail, aerospace and backup power solutions.

Learn more at www.hexagongroup.com and follow @HexagonASA on Twitter and LinkedIn.

Attachments

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/cbab9593-6649-4d7c-a775-e8f787fe4a2f

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/99774a7d-b9ad-44f3-8662-30ccce46f58b

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/15257cfd-2a0d-4fc2-8c5c-7f636174c7af

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/400798832
Redigert 21.01.2021 kl 09:21 Du må logge inn for å svare
John8
02.12.2020 kl 13:35 3361

Ja, slik har jeg også forstått det.

Men alt dette kunne kanskje vært kommunisert litt klarere fra selskapet og deres rådgivere.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
focuss
02.12.2020 kl 13:41 3365

Dette er hva de skriver senest i dag.

Dividend-in-kind amount: 0.15 Hexagon Purus AS shares per Hexagon Composites ASA
share
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
02.12.2020 kl 13:59 3302

And 0,85 PURUS shares per Hexagon Composites share, are still to be owned by Hexagon Composites ASA.

Hvis vi fortsatt holder dagens annonserte emisjon utenfor, innebærer dette at i neste regnskapsrapport fra morselskapet vil det stå at mor eier 85 % av aksjene i PURUS.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
focuss
02.12.2020 kl 14:33 3242

At mor skal beholde 85% av aksjene er klart, det er det HEX har fått tillatelse av fra kreditorene. Det står imidlertid ikke at aksjonærene skal få 1 purus aksje per HEX aksje, men 0,15. Virker imidlertid ryddig å trykke opp like mange Purus aksjer som HEX aksjer, dvs ca 200 millioner aksjer
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Last day including right er flyttet fra 03 til 04.des ser det også ut som.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
02.12.2020 kl 14:52 3210

Det går likar no !!!! Fikk tak i noen extra ned på 36 tallet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

På 36 tallet! Godt gjort! 😉
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
02.12.2020 kl 15:11 3197

En dag utsettelse er kanskje bra, for å få med seg flere. Hadde problemer med sendingen i dag. Men forstår det slik at Norge vil gjøre det som skal til for å bli en ledende nasjon innen hydrogen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Ja, meldinga fra Tina Bru som ble lest opp, må tolkes sånn. Alle foredragsholderne understreket da også at det hastet for myndighetene å komme på banen hvis man i det hele tatt skal være i nærheten av å nå de klimamål Norge har forpliktet seg til.

Presentasjonen ligger der og kan sees i opptak

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20201202_3/

Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
02.12.2020 kl 17:46 2974

Har hørt og sett opptaket. Det hørtes veldig bra ut. Kan se ut får at de har sett det i Tyskland også, for nå bærer det til himmels. Er oppe på dagens høyeste TG 5,69 eller NOK 60,70 På kjempeomsetning.
Men dagen er ikke over og det svinger noe voldsomt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
mts001
02.12.2020 kl 18:09 2933

I am a little confused. Hex will hold 85% of shares in Purus in principle, we shareholders hold 15%. On 14th, Dec, they will sell all these 85% shares in the market? How many shares will be sold on that day? So basically, after ex-day, 15% the stock price of HEX should be deducted. Is that correct?
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
02.12.2020 kl 18:22 2931

Himmelferden fortsetter akkurat nå 5,795 på TG eller NOK. 61,80
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
02.12.2020 kl 18:28 2925

Mts001
Yes, correct. Emisjon (issue): NOK ca. 25,- pr. share.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
02.12.2020 kl 18:44 2797

Mts.
HEX will hold 50% of the share. They will sell 35% of the share at 14/12 for NOK 25,00 pr.share.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Er jo selvsagt helt absurd at aksjen sluttet på 56.55 i Oslo og to og en halv timer senere handles for 61.80 på Tradegate. Stort volum der også i dag. Mer enn 3 millioner euro/30 millioner NOK, men sånn er det på Oslo Børs. Veldig ofte helt umulig å skjønne svingninger fra dag til dag. Veldig casinopreget Oslo.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
unotert
02.12.2020 kl 19:55 2687

Har lurt på dette, og tenker mange trodde emisjonen skulle skje i hexagon composites, slik selskapet er idag. Men den skjer jo i Purus på noteringsdagen, hvis jeg har forstått det riktig. Da blir 30 mill aksjer til omsetning i tillegg til de vi får gjennom 15% i utbytte. De 50% som Hex beholder trades neppe.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
02.12.2020 kl 19:56 2693

Mts:
Where did You read that Hexagon Composites will sell all their 85 % of shares in PURUS on December 14 ??
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
02.12.2020 kl 20:35 2616

Av børsmeldingen imorges fremgår det at man i en «Private Placement» gjennom en book building prosess skal øke antall aksjer I PURUS tilsvarende 13,6-15,0 % av den totale aksjekapitalen i PURUS, til en kurs i intervallet NOK 24,8-27,3.

Edit 03 12:
Disse aksjene blir ny-emitterte, og tas ikke av de 85 % PURUS aksjer som morselskapet eier før ny-emisjonen.
Det ny-emitteres ca 30 millioner PURUS aksjer.
Etter både utdelingen av dividende aksjer og de ny-emiterte aksjene sitter morselskapet igjen med 70 % av PURUS aksjene, og disse vil ikke bli solgt i markedet den 14 desember, eller i år 2020 i det hele tatt.

***

Hele poenget med øvelsen er å synliggjøre for markedet verdien av Hexagon Purus AS. Den 25 august uttalte/innrømmet CEO i Hexagon Composites ASA at man var lei å se kursutviklingen i NEL, sammenlignet med den i eget selskap:

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/08/25/7559181/onsker-nel-prising-av-purus

Legger inn link til børsmeldingen fra imorges:

https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0003067902-XOSL/company-information#CompanyPressRelease-3464312

Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
focuss
02.12.2020 kl 20:44 2602

Sitter vel igjen med 70% av aksjene da.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
02.12.2020 kl 20:56 2572

Ja, slik har jeg forstått det.
Men som skrevet tidligere idag, kunne den samlede prosessen kanskje vært kommunisert tydeligere.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
02.12.2020 kl 20:57 2557

Og himmelferden fortsetter: TG : Omsetning 3 ganger over normalen 665000 euro Kurs 5,845 X 10,65 = NOK 62,25 Men det en time igjen før børsslutt .
i Tyskland
Får håpe det holder dagen ut.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Javel! Omsettes altså realtime på Tradegate 5.60 NOK over dagens sluttkurs Oslo (56.55). Med andre ord +10% vis a vis sluttkurs OSE i dag! Dessuten er det volumet (665 000) du oppgir der og ikke omsetningen. Dagens omsetning på Tradegate akkurat nå er faktisk på hele 3.711 millioner euro. Altså rundt 40 millioner NOK. Så spennende å se hvordan vinden blåser på Casino Oslo imorra...

PS) Takk for at du gjorde oss oppmerksomme på det som skjer på Tradegate akkurat nå kelle!
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
02.12.2020 kl 21:21 2533

Ja , naturligvis volumet. Det er jo fortsatt 2 hele handledager igjen for å komme seg inn.
Lykke til de som vil kjøpe gullegget. Slike dager er godt å sitte fullastet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
mts001
02.12.2020 kl 21:22 2536

I do not know, so i am also asking what percentage will be sold on the market.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
02.12.2020 kl 21:24 2530

Read the link in the end of my long entry above:

It says 13,6-15,0 percent of all outstanding shares in PURUS will be sold in a Private Placement.
Which is what I have written in first para in my long entry above.

Hope this clarified the matter.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
02.12.2020 kl 21:33 2562

Vi kan jo legge inn en link til Tradegate sin side for HEX også:

https://www.tradegate.de/orderbuch.php?lang=en&isin=NO0003067902

Siste kurser er nivå 5,82 - 5,83 Euro.
Så omtrent slik det var da Kelle skrev kl.20.57 ovenfor.

Sluttkurs TG: 5,71
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
03.12.2020 kl 09:24 2152

Vi har ikke fått noen melding så langt om vellykket og avsluttet book building prosess.

I børsmeldingen igår morges står at book building prosessen går fra den 2 desember kl.09.00 CET, og til 3 desember 16.30 CET.
Imidlertid pleier vellykkede book building prosesser å bli avsluttet første dag.

Går det tregt å få de utvalgte investorene til å tegne seg for PURUS aksjer til ca 25-27 kroner pr stk?
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Forsøkte å tegne meg for 50.000 aksjer. Fikk svar i dag:

Hei,
"Takk for interessen. Har hatt samtale med corporate avdelingen og dessverre er det ikke rom for din tegning. Grunnen er primært at transaksjonen er rettet mot det profesjonelle markedet. Dette grunnet lavere dokumentasjon til Euronext growth vs Hovedlsiten. For øvrig som HEX aksjonær vil du som sagt få tildelt aksjer i Hexagon Purus etter utskillelse og emisjon. For hver aksje i HEX vil du få 0,15 Purus aksjer."

Dette minner om gutteklubben grei..., litt likt korrupsjon?

Lykke til med investeringene her...!
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Siste handelsdag er i morgen ja? Ikke i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Håper de velger hjørnestensinvestorer med omhu. Mange er kortsiktige og dumper aksjer så snart de har tjent sine prosenter.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
03.12.2020 kl 10:12 2111

Stod vel noen i finansavisen i dag om at 25 var en grei pris og at PURUS var vel verd å satse på. Det var vel også tre store som hadde tegnet seg tidlig. Husker ikke akkurat hvem det var, men lurer på om ikke DNB var blant dem. Det blir nok fulltegning tenker jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
03.12.2020 kl 10:31 2082

Ja, selv med ønske om å tegne 50.000 aksjer er du tydeligvis ikke blant de utvalgte.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
kelle
03.12.2020 kl 10:38 2118

Litt treg start på TG i dag, men kommer nok utover dagen. Kunne se ut for at det var store fond som var inne og kjøpte i går kveld, med et skyhøyt volum så interessen for aksjen er nok absolutt tilstede.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Neida, det er jo ikke det, det skyldes EU-regler.

Etter at mange brente seg ved å ta for stor risiko har MiFID II-direktivet trådt i kraft. Jeg tror den er hjemlet i forskrift om finansforetak. Dette krever at man må være registrert som såkalt profesjonell investor for å få informasjon om børsnoteringer. Jeg tror IPO'ene på hovedlista kan tegnes av alle (retail), men ikke IPO'ene på Euronext Growth/Merkur (jf mail). Det er tydeligvis en viss åpning om man selv tar kontakt og har et vesentlig beløp, men det er nok ikke særlig stor sjanse.
Men - TECO2030 hadde en retaildel; minimum 15 000 kr såvidt jeg husker da den kom på Merkkur. Men denne har gått skikkelig dårlig.

Det er altså ikke noe meglerhuset velger selv, men som er lovpålagt.
Om man er registrert som profesjonell investor og ber om det får man info om alle IPO'er og emisjoner som meglerhuset tilrettelegger.

Nordnet distribuerer forøvrig en notering på Stockholm Nasdaq nå for Thunderful Group med retaildel. Se forsiden på Nordnet for mer info og tegning. Den lukkes kl. 16 idag. Jeg har tegnet litt i den. LinkMobility hadde også en retaildel da den skulle noteres på hovedlista.
Meglerhusene har uansett ikke lov til å markedsføre IPO'er til ikke-profesjonelle (forskriftsfestet).
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Jeg synes forøvrig Purus prises rimelig høyt. Størstedelen av virksomheten og inntektene til Hexagon idag er jo hovedsaklig i Ragasco og denne blir liggende igjen i Hexagon. Hexagon er verdt 10 mrd. Og så skal Purus ta med seg 5,5 mrd!? Så "resten" er bare verdt 5 mrd? Det høres merkelig ut for meg, men eksisternde eiere er jo fornøyde og det er jo Hexagon. Og de beholder mye selv.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
John8
03.12.2020 kl 11:14 2247

Ja, har selv fundert en del på akkurat dette forholdstallet - at PURUS verdsettes til ca halvparten av Composites verdi FØR de transaksjonene vi nå står midt oppe i.

Spørs om ikke kursen på PURUS aksjen kommer til å legge seg lavere enn kr.25-27.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
alexen
03.12.2020 kl 11:46 2191

Hørte rykter om at boka var fulltegnet på 27,- - noen som har noe melding på det fra selskapet? - Meldes vel på Newsweb fra selskapet hvis boka er fulltegnet før utløpet av perioden?
- The bookbuilding period in the Private Placement will commence today, 2 December
at 09:00 CET and close on 3 December at 16:30 CET. The Managers and the Company
may, however, at any time resolve to close or extend the bookbuilding period. If
the bookbuilding period is shortened or extended, any other dates referred to
herein may be amended accordingly.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Overtegnet allerede klokken 09.30 i går. Bokbyggingsprosessen er ikke avsluttet, ingen har fått tildelt noe enda.
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
alexen
03.12.2020 kl 11:54 2188

Høyt ja - men høyt i forhold til hva? Når du ser på annen prising av Hydrogen Halleluleja på Oslo børs, så er Purus billig?
Redigert 21.01.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare