Noen punkter om restruktureringen av Solstad Offshore:

Nye Solstad Offshore (SOFF)

Aksjer:

Selskapet har vært gjennom en gjeldssanering og en konvertering av gjeld til ny aksjekapital. Av totalt antall aksjer utgjør tidligere aksjekapital 291 533 aksjer

Kreditorene har konvertert ca. NOK 9,7 milliarder av konsernets gjeld til egenkapital i SOFF.

Disse kreditorene med DnB og Nordea i spissen fikk tildelt ca 48 millioner aksjer. De har betalt for hver aksje med ca 202 kr i gjeld.

I tillegg ble det gjort en rettet emisjon mot industrielle aktører, dvs Aker Capital, Hemen Holding, Espedal AS og Jahrsteinen ( Solstad-familien) på ca 24,5 millioner aksjer på kurs mellom 2,68 og 2,8

Det ble også utstedt ca 5 millioner warranter til CEO

Det ble utstedt ca 4,4 millioner waranter til noen banker med konverteringspris på 3,71. Dette er warranter som kan bli helt eller delvis benyttet av bankene dersom det det er restgjeld når alle båtene som er besluttet solgt er solgt

Det er også gjort en reprasjonsemisjon til gamle mindre aksjonærer på 1,3 millioner aksjer på kr 2,8

I tillegg er det konvertert et lån fra Aker, Hemen og Jahrsteinen på ca 0,65 millioner aksjer

Dette gir dagens aksjeantall til ca 75 millioner aksjer og en maksimal utvanning til ca 85 millioner aksjer.

Det er verdt å merke seg at aksjene som ble utstedt i den rettete emisjonen og fra det konverterte lånet og warrantene til CEO har en 3 år lock-up periode eller så lenge den enkelte gruppering er tilbudt styreplass. Hemen Holding er ventet å tre ut av styret etter at 2021 er gjort unna

Lån

Av selskapet 33 milliarder i lån før restruktureringen er 4 milliarder holdt utenfor restrukturering, 1 milliard er kjøpt tilbake av selskapet og ca 10 milliarder er blitt konvertert til aksjer. Da gjenstår det 18 milliarder som er blitt restrukturert på følgende vilkår:
6,35 milliarder NOK tli 3 mnd NIBOR +2%
1,278 milliarder USD til 3 mnd LIBOR + 2,15
Forfall mars 2024, avdrag fra mars 2023 i forhold til selskapets inntjening

I tillegg har selskapet fått et lån på 1,5 milliarder NOK som arbeidskapital til følgende betingelser:
1,5 milliarder NOK til 3 mnd NIBOR + 4,75
Ingen avdrag, forfall mars 2024

Såvidt jeg har forstått er det gjelden Normand Maximus som er holdt utenfor restruktureringen