Er 500 kr uunngåelig for ArcticZymes???
Tanken har begynt å slå rot helt siden redeye presentasjonen. For det formelig oser av guts fra Jethro.
Og hva skal så til for å vurderes på linje med Nel, Aker, SUBC, afgruppen, mm?
I korte ordelag: salg.
Og som så ofte før, handler det om SAN (salt active nuclease). Produksjonskapasiteten for dette flaggskip produktet økes i disse dager med en faktor på 100.
I retrospekt omsatte produktet for ~10 mill i 2019 og ligger godt an til ~40 mill i 2020.
Det er dermed fristende å ekstrapolere:
2021: 160 mill
2022: 640 mill
2023: >1000 mill
Det er ikke kapasiteten det skal stå på. Det er hvor mye markedet er klar til å absorbere. Og det kan jo drøye. Men at det drøyer veldig lenge har jeg liten tro på. Et lite Google søk på «viral vector» avslører massiv etablering av produksjonskapasitet, forskning og m&a aktivitet relatert til teknologi der det er naturlig å bruke SAN. Jeg har sett tallknuserne operere med >30% årlig vekst for dette markedet.
Med økt omsetning kommer det også økt ebitda margin. Det er det jeg liker aller mest med selskapet. Utgiftene består for det meste av lønnsutgifter som ikke vil øke like fort.
Jeg ser derfor ikke bort fra en CAP på >20 mrd. når det virkelig blir volumsalg.
Et par korte fakta om SAN og bruken av det:
1. SAN brukes for å rense bort cellekultur fra virus som brukes som vektor i levering av biologiske legemidler.
2. ArcticZymes har per i dag 100 kunder som driver med utvikling av slike legemidler. Den mest kjente er ReiThera og deres covid-19 vaksine.
3. Alle er i pre-klinisk eller i et stadie av kliniske studier. Ved suksess, vil SAN inngå i produksjonen av legemiddelet hele dets levetid. Det er dermed nesten garanterte framtidige inntekter for hvert legemiddel som lykkes i kommersialisering.
4. Flere store selskap har vært og inspisert og godkjent produksjonen av SAN. Som en kritisk komponent ville de aldri våget å gamble på kvaliteten.
Og glem nå ikke at jeg utelukkende fokuserer på SAN her. ArcticZymes leverer også andre produkter, hovedsaklig til diagnostikk, forskning og beta glukaner. Men går det slik det har gjort til nå så kommer SAN til å overskygge disse andre produktene.
Er dette for godt til å være SANt? Am i going inSANe?
You be the judge.
Referanser:
https://www.redeye.se/video/event-presentation/798020/arcticzymes-ceo-jethro-holter-presents-at-redeye-rd-tools-seminar-november-10?utm_source=avanza&utm_medium=RSS
https://arcticzymes.com/wp-content/uploads/2020/10/Q3-2020-REPORT-FINAL.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 09:26
Du må logge inn for å svare
tynnidioten
16.11.2020 kl 17:21
3527
I Fredrikstad tror man at «husa kjøper».
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Ja, kan godt se, at 100-200% økning på 3 år bør gøre en frygteligt BEAR i AZT...
Du skal seriøst have dit hoved undersøgt.
Du skal seriøst have dit hoved undersøgt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
oppturen
16.11.2020 kl 16:52
3649
Ja fy for en møkka aksje, verste baiseren forventer bare 200% kursøkning neste 3 år.
Jappetida er tydelig tilbake.
Jappetida er tydelig tilbake.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Slettet brukerskrevInnlegget er slettet
“Husa” køber!😂
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Yzf R1
16.11.2020 kl 16:48
3643
oppturen skrev Har «gutta» fått nye batteri i kalkulatoren ??
Håpe de rekner rett denne gang
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
heilo888
16.11.2020 kl 16:47
3636
JosefK; Ettersom du bringer Nano på banen så kan det virke som at du tror at noen kjøper Nano på basis økonomisk overskudd eller kommende P/E?!
Kortversjonen er at i et 3-års perspektiv estimerer jeg at AZT kan stige 100%-200%, mens Nano vil stige 1200%-1500% (oppkjøp).
Kortversjonen er at i et 3-års perspektiv estimerer jeg at AZT kan stige 100%-200%, mens Nano vil stige 1200%-1500% (oppkjøp).
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
oppturen
16.11.2020 kl 16:42
3632
Har «gutta» fått nye batteri i kalkulatoren ??
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
rufus01
16.11.2020 kl 16:39
3646
Ganske så godt salg i sluttauksjonen idag ja, lover godt for morgendagen!.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
snøtind
16.11.2020 kl 16:33
3680
Slettet brukerskrev DA ER DET BARE KORT TID IGJEN
Hmmm. Omsatt for over 4 mil kr i slutt handel...noe på gang ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Yzf R1
16.11.2020 kl 16:31
3687
oppturen skrev Er det Rishioso som panikk kjøper nå 😂😜
Han venter nok til neste topp
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
focuss
16.11.2020 kl 16:25
3731
tynnidioten
Prisingen av AZT forutsetter da ikke at det blir vaksine basert på deres enzym. Det er bare oppside.
Prisingen av AZT forutsetter da ikke at det blir vaksine basert på deres enzym. Det er bare oppside.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
oppturen
16.11.2020 kl 16:17
3763
Er det Rishioso som panikk kjøper nå 😂😜
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
bj111
16.11.2020 kl 16:06
3805
Det er uansett svært sannsynlig at disse forskerne finner noe annet å forske på da de ikke er nye i klassen og da kjenner de til AZT. Ellers er det jo teknologien de bruker ganske lik den til Johnson og Astra, hvem vet hvor de får sine enzymer fra, det vil de to gigantene neppe oppgi.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
JosefK
16.11.2020 kl 16:05
3810
Da kan du prise deg lykkelig over at det er AZ og ikke vaksineprodusenten du har aksjer i. Det er nemlig bare 1 (kjent) kunde som jobber med covid vaksine.
De 99 andre jobber med kreft først og fremst og en del nevrodegenerative sykdommer.
Få det inn først som sist: covid er desserten i ArcticZymes buffé.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
oppturen
16.11.2020 kl 15:58
3836
Israel har også bestilt 30millioner doser med ReiThera
https://www.google.no/amp/s/www.timesofisrael.com/israel-reaches-deal-to-buy-covid-19-vaccine-from-italy/amp/
https://www.google.no/amp/s/www.timesofisrael.com/israel-reaches-deal-to-buy-covid-19-vaccine-from-italy/amp/
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Ja så skal de nok ikke bruge enzymer fra AZT tænker jeg. Altså ud over de 30 millioner doser, som de har tænkt sig at producerer uanset hvad.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
tynnidioten
16.11.2020 kl 15:50
3877
Man har vel ingen garanti for at alle lykkes. Hva hvis ReiThera ikke kommer med noen vaksine ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
JosefK
16.11.2020 kl 14:43
4019
Ja, det er riktig.
Det er umulig å beregne hva det vil utgjøre. Selv om den er 100% effektiv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
focuss
16.11.2020 kl 14:39
4069
Er det ikke slik at ReiThera bruker enzyme fra ATZ i produksjonen? I så fall blir det morsomt å være aksjonær når det meldes 96% effekt av den vaksinen. Foreløpig er Moderna best med 94%. Er det noen som har gjort noen vurdering av kursen til AZT om ReiThera lykkes med sin vaksine?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
JosefK
16.11.2020 kl 14:35
4045
Riktig.
De eneste vaksinen jeg vet om som baserer seg på viral vektor og som har kommet med resultater er Sputnik (russisk) og Oxford Biomedica/astra zeneca. Sistnevnte har listet SAN i et patent. Riktignok sammen med konkurrenten Benzonase.
De eneste vaksinen jeg vet om som baserer seg på viral vektor og som har kommet med resultater er Sputnik (russisk) og Oxford Biomedica/astra zeneca. Sistnevnte har listet SAN i et patent. Riktignok sammen med konkurrenten Benzonase.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Fünke
16.11.2020 kl 14:23
4009
Disse vaksinene som er basert på RNA bruker nok ikke SAN.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
AZT sælger enzymer. Vacciner skal bruge enzymer. Desto flere vacciner, som går godt for, desto større er chancen for, at det er vacciner, som AZT leverer enzymer til. At folk ikke forstår den helt simple dynamik, er mig en kæmpe gåde. Det svarer lidt at insistere på at spille på casino, hvis der er 10% chance for at vinde, men stoppe med at spille, hvis chancen stiger til 20%.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
oppturen
16.11.2020 kl 14:14
4044
Sikkert noen som har miksa kaffegrut og te blader.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Londonmannen
16.11.2020 kl 14:11
4060
Ja, men hva annet kan man forvente når hodet er dekket av en smørje sauser sammen av fisk, olje, shipping og finans? Ikke så merkelig at de da sliter når det kommer til noe som ikke passer inn i malen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Eankee
16.11.2020 kl 14:10
4065
… helt sikkert!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40
Du må logge inn for å svare
Eankee
16.11.2020 kl 14:10
2165
Det er fint, flere muligheter for oss andre til å akkumulere før 2021 tar oss til fjells :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:10
Du må logge inn for å svare
Gad vide, om de også sælger deres AZT-aktier, hvis ReiThera kommer med positive resultater på deres vaccine😂
Redigert 21.01.2021 kl 08:10
Du må logge inn for å svare
bj111
16.11.2020 kl 13:59
2173
Er nok ikke han som sørger for den nedgangen, det er dumme norske fjellaper som tror AZT er en korona aksje og selger den ned sammen med mye annet i farma fordi Moderna melder om gode vaksine resultater. Utrolig at investorer har så lite kunnskap om hva de har investert i.
Redigert 21.01.2021 kl 08:10
Du må logge inn for å svare
JosefK
16.11.2020 kl 13:53
2190
Det kunne forresten vært interessant om du hostet opp PE i NANO som du etter eget sigende lastet opp i. Men gjør det på en NANO tråd😎
Redigert 21.01.2021 kl 08:10
Du må logge inn for å svare
Jeg tror, at AZT bliver overrasket, når de finder ud af, at de så langt i år faktisk har omsat for 250 MNOK. Det må de jo have, hvis Heilo888 sin “udregning” på 20% skal passe. Alternativ forklaring er måske, at Heilo har slået hovedet.
Men så langt i dag er det da lykkedes ham at tale aktien ned fra +4% til rød. Så tillykke er vel på sin plads. Lav volumen er spekulantens bedste ven🤷♀️💸
Men så langt i dag er det da lykkedes ham at tale aktien ned fra +4% til rød. Så tillykke er vel på sin plads. Lav volumen er spekulantens bedste ven🤷♀️💸
Redigert 21.01.2021 kl 08:10
Du må logge inn for å svare
JosefK
16.11.2020 kl 13:40
2232
Nå har de banket inn nesten 50 millioner i EBIT så llangt i år. Så jeg mistenker at du blander med noe annet.
Videre er PE på 20 ingen fasit. Jeg ville kjøpt med belåning om jeg fikk sjansen til det. Men det er meg. Hva andre finner på er deres sak.
Redigert 21.01.2021 kl 08:10
Du må logge inn for å svare
bj111
16.11.2020 kl 13:31
2257
Syntes du rører noe veldig i dag heilo888. Håper du ikke har blitt syk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:10
Du må logge inn for å svare
Kun 20% af omsætningen havner på bundlinjen i AZT? Sig mig, har du drukket af natpotten Heilo?
Hvorfor bekymrer du dig i øvrigt om, hvorvidt selskabet er “dyrt” eller “billigt”? Jer TA-folk kører vel ud fra “markedet har ret” og jeres grafer?
Hvorfor bekymrer du dig i øvrigt om, hvorvidt selskabet er “dyrt” eller “billigt”? Jer TA-folk kører vel ud fra “markedet har ret” og jeres grafer?
Redigert 21.01.2021 kl 08:10
Du må logge inn for å svare