Meltwater - IPO


Carnegie, ABG, DNB, Pareto och Arctic sköter börsnoteringen av Meltwater Holding B.V på Merkur Market.

I samband med noteringen reser bolaget NOK 3.152m på en premoney värdering om NOK 11,4mrd varav NOK 2.295m är nyemitterade aktier och 446m är försäljning av befintliga aktieägare. Likviden ska användas för kommande förvärv, organisk tillväxt, samt för att betala av existerade skulder.

Meltwater är verksamma inom mediaanalys och omvärldsbevakning med över 1700 anställda och 50 kontor på sex kontinenter.

Highlights:

ARR $357m (NOK ca 3.2 mrd) end 3Q2020 (repetitiva årliga intäkter).
Hanterar analys av över 1.300 mrd dokument (ex artiklar, tv-nyheter, Facebook inlägg, Google sökningar) dagligen.
Stark förvärvsagenda (identifierat 30 potentiella förvärvskandidater).
Patenterad AI som aggregerar och analyserar ostrukturerad data.
Över 28.000 företagskunder (Telenor, Microsoft, Oracle, H&M, Sony, Coca Cola, Samsung, Paypal, Pfizer).

Cornerstone investerare:

300m NOK | Folketrygdfondet
300m NOK | Handelsbanken
250m NOK | TIN Fonder

Boken stänger 1 December 12:00.
Redigert 21.01.2021 kl 09:22 Du må logge inn for å svare

Hvordan tegner man i denne emisjonen? Ser ikke noe informasjon i VPS.
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

*** MELTWATER - SYNDICATE MESSAGE ***

· Deal upsized with ~10% to a total deal size of up to 80 million shares (70 million shares base deal + greenshoe of up to 10 million shares)

· The book is multiple times covered and will close tomorrow, Tuesday 1 December, at 12:00 CET (as previously communicated)

The additional 7 million shares will be offered by founder Jørn Lyseggen with all proceeds to be used to repay in full a loan provided by the Company to Mr. Lyseggen with a current balance of approx. USD 35 million (as further described in section 4.6 of the Information Document)
As such, the Company will receive the proceeds from this repayment in connection with the Offering.
Mr. Lyseggen will, as a result of this, also extend his lock-up period from 6 months to the earlier of i) an Oslo Stock Exchange main market uplisting, or ii) 12 months.
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Selskapet er priset til 11 mrd. De skal hente inn 2,3 mrd.
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Det er en imorgen også 😊
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
MrBurns
24.11.2020 kl 16:23 2688

Ja, det er helt normalt. Spørsmålet er til hvilken kurs boka er dekket.
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
kroif
24.11.2020 kl 16:14 2702

Emisjonen er vel overtegnet allerede
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Tja. Det er veldig mye penger de skal ha inn da. Mer enn nok for alle? Jeg hører på investerpresentasjonen nå. Mange tilhørere. Endel utenlandske navn.

Caset høres fantastisk ut, men det gjør det jo alltid 😉
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
MrBurns
24.11.2020 kl 14:38 2763

Hva tenker nettløkene om denne? Skal vi fylle lommene på Lyseggen & Co med gryn for å få være med??
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare