Re:NewCell - Super ESG IPO
Det svenske super ESG selskapet Renewcell listas i Stockholm i morgen;
Renewcell sikter mot aksjemarkedet. Ved å skaffe inntil 800 millioner SEK ønsker selskapet, som lager nye tekstilråvarer av gamle klær, å sikre finansieringen av den nye storfabrikken.
Svenske Renewcell, som har H&M som største eier, har utviklet en prosess for kjemisk resirkulering av tekstiler. Det gjør det mulig å ta gamle plagg, bryte dem ned og lage en oppløsende masse som kan brukes til å lage nye klær. Selskapet kaller materialet "circulose".
Planene for en første storstilt fabrikk, med kapasitet til å ta seg av 60 000 tonn tekstilavfall hvert år, er allerede i full gang. Selskapet kunngjør nå at det har til hensikt å bli notert på First North og samtidig gjennomføre en ny emisjon. Dette vil blant annet sikre finansieringen av det nye anlegget, som skal lokaliseres inne i SCAs papirfabrikk i Ortviken utenfor Sundsvall.
- Renewcell har hatt en fantastisk utvikling det siste året. Til tross for pandemien har vi lykkes med å lansere circulose sammen med to globale merkevarer, validert skalerbarheten i prosessen, signert en bransje-unik leveringsavtale med en ledende viskoseprodusent og sikret et ideelt sted på SCA Ortviken. Alt er nå forberedt på å raskt øke kapasiteten vår til å levere et stort produkt til klesindustrien som har stort behov for konvertering til nye bærekraftige råvarer. Jeg ser frem til å samarbeide med teamet for å levere våre vekstplaner og bygge Renewcell til en stor og lønnsom masseprodusent, sier selskapets administrerende direktør Patrik Lundström i en uttalelse.
Selskapet forventer å skaffe inntil 800 millioner SEK. Mer enn halvparten av dette beløpet kommer fra institusjonelle investorer, og er allerede sikret:
Midler forvaltet av Capital World Investors: 130 millioner SEK.
AMF Fonder AB: 75 millioner SEK.
Handelsbanken Fonder AB på vegne av forvaltede fond: 75 millioner SEK.
Swedbank Robur: 75 millioner SEK.
H&M Fashion AB: 81 millioner SEK.
Familien Norlin gjennom Girincubator AB: 5 millioner SEK.
Personer i Renewcells ledelse og styre totalt: SEK 3 millioner.
Planen er at den nye fabrikken skal være i drift innen begynnelsen av 2022.
Renewcell sikter mot aksjemarkedet. Ved å skaffe inntil 800 millioner SEK ønsker selskapet, som lager nye tekstilråvarer av gamle klær, å sikre finansieringen av den nye storfabrikken.
Svenske Renewcell, som har H&M som største eier, har utviklet en prosess for kjemisk resirkulering av tekstiler. Det gjør det mulig å ta gamle plagg, bryte dem ned og lage en oppløsende masse som kan brukes til å lage nye klær. Selskapet kaller materialet "circulose".
Planene for en første storstilt fabrikk, med kapasitet til å ta seg av 60 000 tonn tekstilavfall hvert år, er allerede i full gang. Selskapet kunngjør nå at det har til hensikt å bli notert på First North og samtidig gjennomføre en ny emisjon. Dette vil blant annet sikre finansieringen av det nye anlegget, som skal lokaliseres inne i SCAs papirfabrikk i Ortviken utenfor Sundsvall.
- Renewcell har hatt en fantastisk utvikling det siste året. Til tross for pandemien har vi lykkes med å lansere circulose sammen med to globale merkevarer, validert skalerbarheten i prosessen, signert en bransje-unik leveringsavtale med en ledende viskoseprodusent og sikret et ideelt sted på SCA Ortviken. Alt er nå forberedt på å raskt øke kapasiteten vår til å levere et stort produkt til klesindustrien som har stort behov for konvertering til nye bærekraftige råvarer. Jeg ser frem til å samarbeide med teamet for å levere våre vekstplaner og bygge Renewcell til en stor og lønnsom masseprodusent, sier selskapets administrerende direktør Patrik Lundström i en uttalelse.
Selskapet forventer å skaffe inntil 800 millioner SEK. Mer enn halvparten av dette beløpet kommer fra institusjonelle investorer, og er allerede sikret:
Midler forvaltet av Capital World Investors: 130 millioner SEK.
AMF Fonder AB: 75 millioner SEK.
Handelsbanken Fonder AB på vegne av forvaltede fond: 75 millioner SEK.
Swedbank Robur: 75 millioner SEK.
H&M Fashion AB: 81 millioner SEK.
Familien Norlin gjennom Girincubator AB: 5 millioner SEK.
Personer i Renewcells ledelse og styre totalt: SEK 3 millioner.
Planen er at den nye fabrikken skal være i drift innen begynnelsen av 2022.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16
Du må logge inn for å svare
PeterFällman
26.11.2020 kl 08:34
491
https://www.mfn.se/a/renewcell/first-day-of-trading-in-renewcells-shares-on-nasdaq-first-north-premier-growth-market
Re:NewCell AB (publ) (”Renewcell” or the ”Company”), being the first in the world to commercially offer a dissolving pulp for textile production manufactured from 100 per cent recycled textiles, today announces the outcome of offering in connection to the listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market (the “Offering”). The Offering attracted very strong interest, both from institutional investors in Sweden and internationally as well as the general public in Sweden. The Offering was oversubscribed multiple times.
The Offering in brief
The Offering price was SEK 76 per share, corresponding to a total value of the Company’s outstanding shares of approximately SEK 1,541 million before the Offering and approximately SEK 2,341 million after the Offering.
The Offering comprised 10,526,316 new shares, and will provide the Company with approximately SEK 800 million before transaction costs.
The total number of shares in the Company after the Offering amounts to 30,799,426.
To cover the over-allotment in the Offering, the shareholder Girindus Investments AB has undertaken, at the request of Nordea Bank Abp, filial i Sverige (“Nordea”), to sell another 1,578,947 existing shares, corresponding to approximately 15 per cent of the number of shares in the Offering (the “Over-allotment Option”). The Over-allotment Option thus amounts to approximately SEK 120 million.
The total value of the Offering amounts to approximately SEK 920 million if the Over-allotment Option is exercised in its entirety.
Funds managed by Capital World Investors, AMF Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB on behalf of managed funds and Swedbank Robur, among other institutional investors have subscribed for shares in the Offering.
Trading in Renewcell’s shares commences today, 26 November 2020, on Nasdaq First North Premier Growth Market under the ticker “RENEW” and is conditional up to and including 27 November 2020. The settlement day is expected to be 30 November 2020.
Patrik Lundström, CEO of Renewcell:
”I am grateful for the trust given to us by our new and existing shareholders. The new share issue carried out in connection with the IPO enables us to begin construction of our new factory – a project that will continue until the first half of 2022. Although we have already sold two-thirds of the capacity in the new plant for the next five years, I am dedicated to ensure that our product, Circulose, is spread and used by additional clothing brands and fibre manufacturers so that even more sustainable clothing reaches consumers. We, therefore, intend to increase production in our existing factory in Kristinehamn during the construction period in order to launch new collaborations with apparel brands.”
Re:NewCell AB (publ) (”Renewcell” or the ”Company”), being the first in the world to commercially offer a dissolving pulp for textile production manufactured from 100 per cent recycled textiles, today announces the outcome of offering in connection to the listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market (the “Offering”). The Offering attracted very strong interest, both from institutional investors in Sweden and internationally as well as the general public in Sweden. The Offering was oversubscribed multiple times.
The Offering in brief
The Offering price was SEK 76 per share, corresponding to a total value of the Company’s outstanding shares of approximately SEK 1,541 million before the Offering and approximately SEK 2,341 million after the Offering.
The Offering comprised 10,526,316 new shares, and will provide the Company with approximately SEK 800 million before transaction costs.
The total number of shares in the Company after the Offering amounts to 30,799,426.
To cover the over-allotment in the Offering, the shareholder Girindus Investments AB has undertaken, at the request of Nordea Bank Abp, filial i Sverige (“Nordea”), to sell another 1,578,947 existing shares, corresponding to approximately 15 per cent of the number of shares in the Offering (the “Over-allotment Option”). The Over-allotment Option thus amounts to approximately SEK 120 million.
The total value of the Offering amounts to approximately SEK 920 million if the Over-allotment Option is exercised in its entirety.
Funds managed by Capital World Investors, AMF Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB on behalf of managed funds and Swedbank Robur, among other institutional investors have subscribed for shares in the Offering.
Trading in Renewcell’s shares commences today, 26 November 2020, on Nasdaq First North Premier Growth Market under the ticker “RENEW” and is conditional up to and including 27 November 2020. The settlement day is expected to be 30 November 2020.
Patrik Lundström, CEO of Renewcell:
”I am grateful for the trust given to us by our new and existing shareholders. The new share issue carried out in connection with the IPO enables us to begin construction of our new factory – a project that will continue until the first half of 2022. Although we have already sold two-thirds of the capacity in the new plant for the next five years, I am dedicated to ensure that our product, Circulose, is spread and used by additional clothing brands and fibre manufacturers so that even more sustainable clothing reaches consumers. We, therefore, intend to increase production in our existing factory in Kristinehamn during the construction period in order to launch new collaborations with apparel brands.”
Redigert 21.01.2021 kl 08:16
Du må logge inn for å svare