AZT-Hva er egentlig potensiale?

focuss
AZT 30.11.2020 kl 09:39 34240

Når det gjelder denne aksjen så trenger jeg hjelp og er neppe alene om det. Aksjen synes jo attraktiv i markedet, men hva er egentlig potensiale? Jeg leser at de har mange kunder, men det største enkeltsalget er på 3mill. Hvordan regner dere hjem denne? Noen som våger hive seg utpå?
Redigert 21.01.2021 kl 09:37 Du må logge inn for å svare
Dr_Eval
30.01.2021 kl 12:16 2758

Simplywall.st har nedjustert fair value til 166.85kr. Fremdeles langt opp fra dagens kurs. Jeg tror aksjekursen har potensial til å nærme seg et stykke oppover i løpet av neste kvartal.
bj111
30.01.2021 kl 13:39 2686

Helt naturlig for Q2 gjorde et stort innslag i den beregningen de utfører. Regner med den ligger på 150 etter neste Q og vil muligens stige derfra eller holde seg. Tror ikke Q1 i 2021 blir så høyt som Q2 2020 men det blir høyere enn Q4 i 2020. Kr 100 passeres senest i August ved Q2 fremleggelsen og kanskje når vi kr 150 innen Julen ringer inn.
rufus01
30.01.2021 kl 13:57 2666

Ja håper dine antagelser slår til. Håper også på tre siffret kurs iløpet av året. Men tror nok vi må få resultater som indikerer ett sluttresultat på rundt 100mill for 2021 skal vi bikke 100kr i aksjekurs. Men slettes ikke umulig at det skjer, hvis kundene som produserer vaksiner får fart på produksjonen. Og laboratoriene igjen starter med forskning og utvikling. Bare en ting er sikkert, 2021 blir nok ett spennende år som aksjonær i AZT
bj111
30.01.2021 kl 14:39 2616

Inntekter vil gå over kr 100 mill i 2021. Så kommer det an på kostnadene og hvordan de utvikler seg. Dersom selskapet tar investeringer for å ekspandere vil disse trolig bli høye. Samtidig er det ganske naturlig at selskaper i denne fasen foretar investeringer med sine inntekter med mål om at det igjen skal gi enda høyere inntekter. Man bør derfor være oppmerksom på at markedet vil se på hva selskapet gjør og ikke kun netto resultat. Holder de kostnadene lave uten å foreta investeringer vil pengesekken svulme opp og en kan vel spørre hva man egentlig har igjen for det?
Fünke
30.01.2021 kl 15:55 2546

Det absolutt mest interessante som kom ut av Q4-presentasjonen og etterfølgende 1 til1 intervju var at det i 2020 så godt som har sprengt SAN-produksjonskapasiteten. De har produsert og solgt «back to back». Altså når en produksjon er ferdig går de i gang med neste umiddelbart. Det som igjen verifiserer det positive med dette er det Jetro sier til’labull’ i 1 til 1 møtet. Om ikke de hadde økt produksjonskapasiteten ville de ikke klart å levere alle fremtidige ordrer som er forventet i 2021 og videre.

Hvad er det for et 1til1-møde, som I snakker om?
oppturen
30.01.2021 kl 17:54 2411

« Kom precis ur 1-on-1 med mgmt som uppleves confidenta. Hade inte investments i prodlina gjorts nu skulle man behövt tacka nej till kunder i år. Fick även veta att det big pharma bolag som gjorde GMP audit i höstas är top-5 i världen. Framtiden ser ljus ut när man lyfter blicken!»

https://twitter.com/zimp_a/status/1354741209001037824?s=21
bj111
30.01.2021 kl 18:40 2363

Top 5 i verden ja.

Blir ikke overrasket om det kommer et bud på selskapet.

Tak for svaret, det havde jeg ikke fået med mig. Det er da helt vildt. Men måske ikke så godt for tilliden mellem de store investorer og ledelsen, at de lækker confidential oplysninger på Twitter?
rufus01
30.01.2021 kl 20:16 2286

De har tidligere sagt at det er blant topp 10, da er det ikke konfidensielle opplysninger når de sier at det er topp 5. Tror ikke Jethro kommer med andre opplysninger til største eier enn han ville gitt oss dersom vi hadde spurt.
Redigert 30.01.2021 kl 20:26 Du må logge inn for å svare
oppturen
30.01.2021 kl 20:33 2267

Det var Top tier vi viste fra før 😉

of the highest level or rank with regard to quality, reputation, or importance Top-tier wines are the result of artisanal production techniques that demand rigorous attention to detail and, on occasion, financial sacrifice

Det er mig, der snubler over mit svenske. Der stod confidenta og ikke confidential - min fejl :)

At ledelsen har sagt, at de ikke kunne levere med mindre de havde udvidet produktionskapaciteten er jo mega BULL. Hvis den her ikke på relativt kort sigt står i 75 NOK igen, så er der da noget galt med folks fatteevne.
Redigert 30.01.2021 kl 20:39 Du må logge inn for å svare
oppturen
30.01.2021 kl 21:04 2216

Dette har jo flere skjønt for lenge siden.
SAN salg i Q4 var på ca 1,2 mill til alle som utvikler covid vaksine. ReiThera er trolig kommet lengst og vil trolig iløpet av bare dager søke om oppstart på fase2/3 som trolig innbefatter mellom 15.000-30.000 pasienter.
De planlegger å starte produksjon av over 8 millioner doser hver måned. og disse skal selges fra August/September av.

Utifra diverse mediaoppslag om mulig klar vaksine i April/Mai og avtale med Israel om kjøp av 30 mill doser trodde jeg lenge at de måtte ha startet full produksjon allerede i Desember. Nå har vi sett at det likevel har vært noen finansierings utfordringer, men de virker å være løst.

SAN kommer voldsomt, spørsmålet er når. De kan allerede produseres SAN for over 100mill pr Q og iløpet av H1 blir teoretisk kapasitet på 1.000mill pr Q

10x oppskalering var vellykket i Q4, hvorfor prioriterer man å ta ytterligere 10x på direkten ? Kan det være markedsutsiktene ?

https://www.google.no/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN29A17V
Redigert 30.01.2021 kl 21:05 Du må logge inn for å svare
rufus01
30.01.2021 kl 21:58 2170

Ja det er fantastiske fremtidsutsikter. AZT er høygravid, spørsmålet er vel bare når forløsningen setter igang :)
Arne_And
30.01.2021 kl 22:29 2136

Har Jethro noen gang nevnt utbytte etterhvert i et slags tidsperspektiv med vekst?
JosefK
30.01.2021 kl 23:02 2081


Da kan man snevre inn søket til disse:

Pfizer — $51.75 billion.
Roche — $50 billion.
Novartis — $47.45 billion.
Merck — $46.84 billion.
GlaxoSmithKline — $43.54 billion.

J&j på sjette plass ligger på vippen.

Jeg holder en knapp på Roche jeg for min del selv om det kan være hvilken som helst av dem.

JosefK
31.01.2021 kl 00:26 1976


Jo, det er det. Men det er også en link mot Regeneron der Roche skal produsere (alt av?) viral vektor. Så dette er ikke greit å helt pinpointe.

Det er litt lettere å eliminere bort. Merck tror jeg ikke på pga Benzonase og pfizer tror jeg heller ikke på.
R_offe
31.01.2021 kl 00:38 1970

I en annen AZT-tråd nevnte jeg Bayer, som har kjøpt opp et selskap (meldt 26 oktober 2020) som holder på med AAV..


https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-acquires-Asklepios-BioPharmaceutical-to-broaden-innovation-base-in-cell-and-gene-therapy

I teksten står det interessante:

Bayer will own full rights to AskBio’s gene therapy platform, including a broad intellectual property portfolio and an established contract development and manufacturing organization (CDMO) laying the foundation for future partnerships in the area of adeno-associated virus (AAV) therapies.

Siste setningen: future partnerships in the area of adeno-associated virus (AAV) therapies.


Bayer er vel ikke noen småbedrift heller...


Redigert 31.01.2021 kl 00:38 Du må logge inn for å svare

Var det ikke også Bayer, der købte Algeta i sin tid?
JosefK
31.01.2021 kl 02:09 1904


Skjønner ikke sammenhengen i det hele tatt. Joda, de går på de samme konferansene, men der stopper det. Ingen konkrete bevis for at hverken askbio eller bayer bruker SAN.

Kom med konkrete funn i form av publiserte artikler eller patenter. Først da blir det interessant. Hvis ikke får jeg inntrykk av en seriøsitet på linje med lifecare menigheten.


“Lifecare menigheten”😂😂😂

Vi kan gå helt tilbake til q3-2017 for å høre om at Azt får en top 5 pharma kunde. Om dette er samme kunde som nå hadde gmp er jo ikke godt å si.

Det står imidlertid følgende om gmp kunden fra 2018:»the undisclosed customer is pioneer in the rapidly growing gene therapy market.»

Videre står det følgende om gmp kunden fra q3-2019:»Azt was audited by one of the therapautic customers who represents a world leading authority in the cell and gene therapy market.»

Det store spørsmålet er om drektigheten vil være på linje med elefanten's - så fall kan det ennå ta litt tid ...

MEN for all del - den som venter på noe godt venter ikke forgjeves - sies det ... ;)

Fortsatt God Helg!
Redigert 31.01.2021 kl 12:04 Du må logge inn for å svare

Rigtig mange i markedet er begyndt at snakke om en nært forestående korrektion - måske nærmest et regulært krak.

Sidste gang markedet stormede i kælderen, klarede AZT sig ganske fint. Vil det også ske den her gang? Eller holdt AZT sig kun godt dengang, fordi det stadig var et re-pricing-case?

Ikke sikkert Europa og Asia blir med på krakket denne gang, men de vil jo gått litt ned når USA stuper. Ser P/B i USA ligger på rundt 3,8 nå,som er veldig høyt. Generell regel er kjøp når P/B i markedet generellt er lavere enn 2 og selg når den er over. Europa med P/B på over 1 og Asia ligger omtrent likt. Og ligger på "fear" siden visst også nå,og ikke "greed" i USA. I tillegg er AZT litt mer skjermet mot dette, såfremt ikke noen av de store bestemmer seg å gå ut av AZT.
heilo888
31.01.2021 kl 17:37 1310

Tror du har en riktig forklaring her.

Faller US kraftig faller generelt det aller meste i Europa og spesielt i Norge.

Har kjøpt litt langsiktig rundt kr 60, men er spent på om man får en dipp ned til støtteområdet kr 50.
Redigert 31.01.2021 kl 17:40 Du må logge inn for å svare
rufus01
31.01.2021 kl 21:40 1130

Mulig dette er ett idiotisk spørsmål, men jeg spør allikevel :). Er de mest populære ensymene til AZT som SAN, COD Ung og SAP lagervare. Eller er dette varer som produseres på bestilling?
JosefK
31.01.2021 kl 22:11 1086


Ja, de lagerføres. Bl a hos en lang rekke navngitte og ikke navngitte distributører.

Du finner også en post i balanse regnskapet som heter «inventory». Jeg går ut fra det for det meste er en buffer for å unngå leveranseproblemer.