Konvertering av gjeld

seasin
DOF 17.12.2020 kl 11:38 1762

Dof hadde pr tredje kvartal 2 692 millioner kroner i obligasjonslån, og til sammen 19.066 millioner kroner i rentebærende gjeld.
Altså tilsammen 21.5 milliarder eller 21500 millioner i gjeld
Så er det store spørsmålet hvor mye som blir omgjort til aksjer

Hvis f.eks 4 milliarder blir nye aksjer til f.eks 0.50 pr aksje så blir det enorme mengder nye aksjer i selskapet og dagens aksjonærer blir kraftig utvannet
Er det andre som har synspunkter på dette
Redigert 20.01.2021 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
AlanS
17.12.2020 kl 12:44 1645

Q3 report Note 8 side 21
At 30 September 2020 the interest bearing liabilities are as follows;
Total interest bearing liabilities 19 066 mill
Total net interest bearing liabilities excluded IFRS 16 Lease liabilities 16 691 mill
Debt to credit institutions 15 917 mill

--------
Trådstarter er en biaser.
Redigert 20.01.2021 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
viva1
17.12.2020 kl 14:46 1542

Dof har pr tredje kvartal ikke 2 692 millioner i obligasjonslån. Det er datterselskapet DOF Subsea som har. Obligasjonseierne i dette selskapet har ett krav i mot DOF Subsea, som er prioritert etter bankgjelden i DOF Subsea. Obligasjonseiere i DOF Subsea ønsker nok ikke å gi fra seg sitt krav mot DOF Subsea i bytte mot aksjer i DOF. Muligens de kan akseptere konvertering av obligasjonsgjeld til nye aksjer i DOF Subsea, dersom dette er absolutt siste utvei. Det er viktig å differensiere i hvilke selskaper gjelden er. DOF Subsea obligasjonene har i prinsippet 2 prioritets krav til verdier i DOF Subsea. Banker med sikrede krav i DOF har 3 prioritets krav til verdier i DOF Subsea, og aksjonærene i DOF har 4 prioritets krav til verdier i DOF Subsea.
Redigert 20.01.2021 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
hstray
17.12.2020 kl 20:29 1410

Viva, kan du fremlegge dokumentasjon /kilde. Link gjerne opp prospekt du henviser til.
Er vel ca 13 milliarder med sikret bankgjeld til Dof subsea, disse går selvsagt foran usikre obligasjoner
Redigert 20.01.2021 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
AlanS
17.12.2020 kl 21:33 1297

DOF Subsea Q3 Note 7 side 19
30.09.2020
Bond loans 2 692
Debt to credit institutions 6 985
Lease liabilities 83
Total current interest-bearing debt 9 760
Cash and cash equivalent 1 380
Redigert 20.01.2021 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
hstray
17.12.2020 kl 22:57 1195

Hei, Viva1. Interessant perspektiv du tar opp sett i fra en obligasjonseier sitt perspektiv. For bankene så er nok ikke ønskelig med obligasjonseiere som primær eiere av Dofsubsea. Bankene har engasjement mot både DOF asa og Dofsubsea. Løsningen ligger nok ikke så langt unna løsningsforslag for ett år siden.
Redigert 20.01.2021 kl 23:15 Du må logge inn for å svare