Hva er REC - for nye investorer i REC
Man vet aldri; her er greia: REC sitter med to fabrikker i USA. Prestisjefabrikken Moses Lake (ML) og Butte.
ML leverer til solceller /ble utkonkurrert da Kina la 57% straffetoll på polysilicon- og stengte helt ned i 2018. Den kostet REC 1,7 milliarder dollar å bygge. Surt - JA.
Butte driver ebitda (overskudd) på mellom 30-60 millioner dollar/år. Leverer til elektronikk og markedet er sterkt. REC har 70% av verdensmarkedet.
RECs teknologi til solceller er verdensledende (FBR), og krever mye lavere energikostnader i fremstilling enn Siemens reaktorer. Problemet er at produktet per nå per def kun er omsettelig i Kina - og Kina stenger de ute med denne 57% tollen.
Det viser seg at foredlet silisium i batteri gjør batteriene mye mer effektive. Problemet har vært ekspansjon av anoden. Det problemet er løst. Sila Nano har patentert sin teknologi og har kjøpt bygget ved siden av REC i ML. De har avtale med Daimler og BMW - og i følge FA vil de kunne ta hele produksjonskapasiteten i ML i løpet av 2025.
I tillegg har REC en avtale med en annen batteriprodusent - Group 14.
Så: REC har nylig blitt kjøpt opp av Hanwha solutions, som eier Q-cella. De uttaler at de skal starte opp ML og utvikle RECsi sine businessmuligheter.
I tillegg REC har hatt ingeniører fra ulike batterifabrikker ved ML for å forske på å bruke foredlet silisium i anoden.
Markedet er enormt, på flere tusen milliarder dollar årlig.
Konklusjon:
For at du skal tro på REC må noen forutsetninger være på plass:
1) tro på en endring i energisektoren - skifte til fornybar og solar.
2) tro på at USA vil lage energikjede for solar og gjøre seg uavhengig av Kina.
3) Tro på at silisium i batteri er framtiden.
Her er Sila sitt nylige inntog i Moses Lake en gamechanger.
Tror du på 1,2,3 - sitt rolig.
Skjer 1,2,3 er REC verdt 80,- per aksje bare i oppskrivning av assets (fabrikkene får verdi igjen). Erstatningkost for Butte og ML er rundt 30 milliarder kroner avhengig av dollarkurs (hele REC er verdsatt til 7 milliarder i dag).
I tillegg kommer patentert verdensledende teknologi og know how. I et sterkt voksende marked, et marked Biden/USA ønsker å støtte med en grønn insentivpakke.
Forøvrig: ML har rikelig med tilgang på vannkraft - det betyr at solceller herifra vil ha 10% karbonavtrykk sammenliknet med en kinesisk solceller.
Les kvartalsrapportene tilbake i tid på recsilicon.com.
Jeg har tro stor tro på Hanwha som største eier.
Vesten vil gjøre seg mindre avhengig av Kina og satser lokalt. Det er i alle fall en politisk prioritet i både EU og USA (Google og les).
Valget tar du selv - jeg har satsa 👍🗽
ML leverer til solceller /ble utkonkurrert da Kina la 57% straffetoll på polysilicon- og stengte helt ned i 2018. Den kostet REC 1,7 milliarder dollar å bygge. Surt - JA.
Butte driver ebitda (overskudd) på mellom 30-60 millioner dollar/år. Leverer til elektronikk og markedet er sterkt. REC har 70% av verdensmarkedet.
RECs teknologi til solceller er verdensledende (FBR), og krever mye lavere energikostnader i fremstilling enn Siemens reaktorer. Problemet er at produktet per nå per def kun er omsettelig i Kina - og Kina stenger de ute med denne 57% tollen.
Det viser seg at foredlet silisium i batteri gjør batteriene mye mer effektive. Problemet har vært ekspansjon av anoden. Det problemet er løst. Sila Nano har patentert sin teknologi og har kjøpt bygget ved siden av REC i ML. De har avtale med Daimler og BMW - og i følge FA vil de kunne ta hele produksjonskapasiteten i ML i løpet av 2025.
I tillegg har REC en avtale med en annen batteriprodusent - Group 14.
Så: REC har nylig blitt kjøpt opp av Hanwha solutions, som eier Q-cella. De uttaler at de skal starte opp ML og utvikle RECsi sine businessmuligheter.
I tillegg REC har hatt ingeniører fra ulike batterifabrikker ved ML for å forske på å bruke foredlet silisium i anoden.
Markedet er enormt, på flere tusen milliarder dollar årlig.
Konklusjon:
For at du skal tro på REC må noen forutsetninger være på plass:
1) tro på en endring i energisektoren - skifte til fornybar og solar.
2) tro på at USA vil lage energikjede for solar og gjøre seg uavhengig av Kina.
3) Tro på at silisium i batteri er framtiden.
Her er Sila sitt nylige inntog i Moses Lake en gamechanger.
Tror du på 1,2,3 - sitt rolig.
Skjer 1,2,3 er REC verdt 80,- per aksje bare i oppskrivning av assets (fabrikkene får verdi igjen). Erstatningkost for Butte og ML er rundt 30 milliarder kroner avhengig av dollarkurs (hele REC er verdsatt til 7 milliarder i dag).
I tillegg kommer patentert verdensledende teknologi og know how. I et sterkt voksende marked, et marked Biden/USA ønsker å støtte med en grønn insentivpakke.
Forøvrig: ML har rikelig med tilgang på vannkraft - det betyr at solceller herifra vil ha 10% karbonavtrykk sammenliknet med en kinesisk solceller.
Les kvartalsrapportene tilbake i tid på recsilicon.com.
Jeg har tro stor tro på Hanwha som største eier.
Vesten vil gjøre seg mindre avhengig av Kina og satser lokalt. Det er i alle fall en politisk prioritet i både EU og USA (Google og les).
Valget tar du selv - jeg har satsa 👍🗽
Redigert 04.05.2022 kl 13:07
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »
454
22.12.2020 kl 09:50
7314
hvilke da sambo? Vil gjerne ha eksperttips fra deg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Mcap på 5 milliarder. Assets til 30 milliarder.
Know how, størst i verden utenfor Kina, posisjonert sentralt i USA, som nå skal bli selvstendige og satser enormt på fornybart.
EU og USA, egentlig hele verden beveger seg enda mer mot fornybart og vekk fra fossilt.
I en posisjon hvor det vil blomstres de neste årene.
G14 begynner allerede i Q1 2021.
Vil komme flere kontrakter med andre aktører, alle vil ha en del av kaken, fornybart er den nye oljen.
Og aksjen er overkjøpt og overhypet. Hvis man tenker langsiktig, har denne aksjen potensialet de færreste aksjene har. Underpriset som det går an.
Politiske bildet har endret seg i verden. Dette vil komme tydeligere frem de neste årene og her ligger REC i en gull posisjon.
Know how, størst i verden utenfor Kina, posisjonert sentralt i USA, som nå skal bli selvstendige og satser enormt på fornybart.
EU og USA, egentlig hele verden beveger seg enda mer mot fornybart og vekk fra fossilt.
I en posisjon hvor det vil blomstres de neste årene.
G14 begynner allerede i Q1 2021.
Vil komme flere kontrakter med andre aktører, alle vil ha en del av kaken, fornybart er den nye oljen.
Og aksjen er overkjøpt og overhypet. Hvis man tenker langsiktig, har denne aksjen potensialet de færreste aksjene har. Underpriset som det går an.
Politiske bildet har endret seg i verden. Dette vil komme tydeligere frem de neste årene og her ligger REC i en gull posisjon.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Rec er overkjøpt og overhypet, masse andre aksjer som ser mye bedre ut
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Tanjiro
22.12.2020 kl 09:24
7541
Tilbake igjen over 14 kr så det er lovende, mem som nevnt tidligere så er det sluttkursen som gjelder. Tenker det er fint at vi heller svever her nede på 14-15kr enn emi kursen for 1 måned siden. Føler også at det nå må komme noen nyheter som må være kursdrivende for å at markedet skal få enda mer bekreftelse, her må de faktisk få det inn med teskje
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Da er det tilbake til å ta igjen tapet fra i går. Stod fast på at panikken var for stor. REC blir ikke direkte påvirket av corona uavhengig, da det ikke er full produksjon uansett. Kjedelig at vi igjen må teste 14-15kr grensen, fremfor å bevege oss mot 20kr, men jeg er fortsatt positiv til at aksjen vil fortsette momentet oppover fremover, med noen røde dager i mellom.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
I følge Washington Post: Stimulus deal includes raft of provisions to fight climate change...
The most substantial federal investment in green technology in a decade includes billions for solar, wind, battery storage and carbon capture.
Ser ut som den pakken som ble vedtatt av kongressen inneholder gode nyheter for fornybar.... betydelig satsning. Dette må man vel kunne si er bull nyheter uten at det er direkte haussing. Og senere kommer Biden med ytterligere "grønn" innretning av sin poitikk.
https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2020/12/21/congress-climate-spending/
The most substantial federal investment in green technology in a decade includes billions for solar, wind, battery storage and carbon capture.
Ser ut som den pakken som ble vedtatt av kongressen inneholder gode nyheter for fornybar.... betydelig satsning. Dette må man vel kunne si er bull nyheter uten at det er direkte haussing. Og senere kommer Biden med ytterligere "grønn" innretning av sin poitikk.
https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2020/12/21/congress-climate-spending/
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Ekornesen
22.12.2020 kl 09:08
7729
Nada. Markedet reagerer noen ganger helt ulogisk, men da tar det seg som oftest fort inn👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Det som nå skjer med Rec er som vi vet litt fram i tid, så det gjelder å heve blikket. I går var Rec-aksjen ned 7-8% på det meste. Basert på hva? Panikk basert på en britisk forsker som fredag ga løse anslag om at det muterte viruset sprer seg raskere, men som også sa at det er for tidlig å si. Hva har det å si for Rec fra 2022-2023 og utover?
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Ekornesen
22.12.2020 kl 08:58
7859
Ja. Det er en grunn til at silisium blir omtalt som «the grey gold» i bransjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Synergi
22.12.2020 kl 08:45
7993
https://www.cnbc.com/2020/12/21/apple-targets-car-production-by-2024.html
Dette innebærer vel potensielt nye synergier og bekrefter satsing på silisium i batterier?
Forsøker å lese meg mere opp og forstå mere av teknologien som finnes på batteri/solceller og potensialet for veien fremover
Dette innebærer vel potensielt nye synergier og bekrefter satsing på silisium i batterier?
Forsøker å lese meg mere opp og forstå mere av teknologien som finnes på batteri/solceller og potensialet for veien fremover
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Tradinator
22.12.2020 kl 08:43
8042
Vi får se i dag, men jeg tror det ble en gyllen mulighet for litt rabatt i REC med fallet i går. Denne stopper ikke på en stund. Flere triggere ligger forut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Ekornesen
22.12.2020 kl 08:30
8169
Med gårsdagens oppdatering fra Group 14 ser caset REC enda mer lovende ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Bob Macahan
17.12.2020 kl 21:48
10146
Slettet brukerskrev Mange takk.
CEO på Violet Power är en legend inom industrin och han talade nyligen på en konferens. Ungefär 10 minuter in i presentationen nämner han REC silicon och Norsun.
https://youtu.be/CBqQbaOtJa4
Det är en konferens för de som jobbar väldigt nära teknologin och lite svårt att hänga med men Violet power kommer, om de lyckas, att skapa nästa generations fabrik för solceller. Allt som görs idag kan göras bättre.
Kolla in Charlie Gay på LinkedIn så förstår ni att REC’s avtal med Violet power är mycket värdefullt även politiskt i USA
https://youtu.be/CBqQbaOtJa4
Det är en konferens för de som jobbar väldigt nära teknologin och lite svårt att hänga med men Violet power kommer, om de lyckas, att skapa nästa generations fabrik för solceller. Allt som görs idag kan göras bättre.
Kolla in Charlie Gay på LinkedIn så förstår ni att REC’s avtal med Violet power är mycket värdefullt även politiskt i USA
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Slettet brukerskrev Mange takk.
sikkert bra tiltak, men ikke haus det usannsynlig. Skeptisk
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Grunnen til det er at Kina er så og si enerådende på produksjon av solcellepaneler. Og det er til dette formålet RECs polysilikon benyttes. Det man har sett de siste årene er at vesten ønsker å bygge sin egen verdikjede for solenergi slik at man ikke gjør seg avhengige av Kina. Violet Power som har lokalisert seg vegg i vegg med RECs fabrikk i Moses Lake skal starte priduksjonen av solcellepaneler i 2021 og har mål om å kunne produsere 5 GW i løpet av noen år. Dette vil ta unna hele RECs produksjon ved ML.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Du skriver "Problemet er at produktet per nå per def kun er omsettelig i Kina". Kan du utdype dette ?. Forstår ikke helt dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Stiller meg i køen Ekornes, informativ og velskrevet som alltid.
Denne kommer som et skudd i natten, bare å være tålmodig her !!
Bybonden...
Denne kommer som et skudd i natten, bare å være tålmodig her !!
Bybonden...
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Veldig godt skrevet! Denne skal langt opp. Det har jeg veddet utrolig mye penger på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Danikri
17.12.2020 kl 13:22
12358
Takk for ryddig og nyansert innlegg om REC.
Håper som deg at mest mulig kan sitte long her, og ønsker flest mulig med på oppturen.
Håper som deg at mest mulig kan sitte long her, og ønsker flest mulig med på oppturen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
Flott og informativt innlegg.
I tillegg kan vi også se på aksjonærlisten. Mange DNB fond og større banker har kjøpt seg opp de siste ukene uten at det har kommet noe nyheter. Det betyr at vi har mye i vente. Teknisk sett har aksjene brutt nivåer opp, men går alltid ned igjen å tester støttene før videre oppgang, eksemplarisk. Da får vi jevn stigning over tid å ikke kurshopp opp å ned annenhver dag.
Mange tenker sikkert at selv om aksjen har gått masse det siste halvåret, så er det lite å hente her. Men det vil jeg si er feil. Reprisingen har akkurat begynt og mange sitter på gjerdet, men den dagen vi får melding om at selskapet går inn i Horizon porteføljen eller oppstart av ML, er det forsent.
Er ikke uten grunn at fond å større aktører posisjonerer seg i forkant av nyhetsstrøm.
I tillegg kan vi også se på aksjonærlisten. Mange DNB fond og større banker har kjøpt seg opp de siste ukene uten at det har kommet noe nyheter. Det betyr at vi har mye i vente. Teknisk sett har aksjene brutt nivåer opp, men går alltid ned igjen å tester støttene før videre oppgang, eksemplarisk. Da får vi jevn stigning over tid å ikke kurshopp opp å ned annenhver dag.
Mange tenker sikkert at selv om aksjen har gått masse det siste halvåret, så er det lite å hente her. Men det vil jeg si er feil. Reprisingen har akkurat begynt og mange sitter på gjerdet, men den dagen vi får melding om at selskapet går inn i Horizon porteføljen eller oppstart av ML, er det forsent.
Er ikke uten grunn at fond å større aktører posisjonerer seg i forkant av nyhetsstrøm.
Redigert 21.01.2021 kl 08:29
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »