Leidos Biochemical research

JosefK
AZT 05.01.2021 kl 23:35 4476

Nok et selskap i ArcticZymes' kundekrets er avslørt.

Mitt daglige søk etter tidbits om AZT resulterte i dette treffet:

---
www.liebertpub.com › doi › pdf › hum.2020.054
15 hours ago — Ethoxylate, J.T.Baker), pH 8.0 buffer. The salt active nuclease (SAN, Arcticzymes) (50 U/mL) final concentration was formulated in 1 mM MgCl2. This was added ...
---

Dette er klippet fra Googles ressume. Selve artikkelen er bak en betalingsmur. Men abstraktet kan de som er interessert lese her: https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/hum.2020.054?journalCode=hum

Det var Ramarao Vepachedu som ledet meg til Leidos. Mer info om han her: https://www.linkedin.com/in/ramarao-vepachedu-7477417?challengeId=AQFuDG8q7apBUQAAAXbUk2QRjih0Hc06GJ0QFJ7w-HSl0wb6_NZkuIV4s5DFqkooaTC9eNTKowmDtoKYPZvm3ml2lF5fliLGhA&submissionId=71ac3cf4-2575-5716-469c-19ffdbfa4857

Og hva er det med Leidos? Hadde aldri hørt om dem for å være ærlig. Her er tredjekvatals tallene:

- Revenues: $3.24 billion, year-over-year growth of 14.4%
- Diluted Earnings per Share: $1.13; Non-GAAP Diluted Earnings per Share: $1.47
- Net Bookings: $4.3 billion (book-to-bill ratio of 1.3)
- Cash Flows from Operations: $592 million

RESTON, Va., Nov. 2, 2020 /PRNewswire/ -- Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS), a FORTUNE 500® science and technology leader, today reported financial results for the third quarter of fiscal year 2020.


Noen burde betale semesteravgiften så jeg får hentet ut fulltekst av det jeg finner.


Fra før har jeg avslørt Boehringer Ingelheim, Seattle Genetics, Regeneron. Med Reithera og nå Leidos er det bare 95 igjen innen produktgruppen SAN å avsløre. Av og til savner jeg åpenhet.
Redigert 21.01.2021 kl 09:27 Du må logge inn for å svare
Carrera
05.01.2021 kl 23:58 4387

Bra jobbet,kan du også finne ut : Hvor lenge har de vært kunde ? - Hvor stor er denne kunden ? - Hvilken avtale har de med AZT ? - Hva er potensialet ?
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
JosefK
06.01.2021 kl 00:03 4368


Nei. Jeg har ikke en gang tilgang til fulltekst.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
repsol
06.01.2021 kl 00:06 4355

👍
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
bj111
06.01.2021 kl 09:55 3994

Enda et selskap med store penger i omløp. Helt nydelig kundekrets AZT har.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Eriksandstrom
06.01.2021 kl 15:51 3784

En sen julklapp från mig till dig då ;)
https://fil.email/1ic15LFC
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Dane23
06.01.2021 kl 16:16 3735

Lidt pudsigt, at denne "opdagelse" ville have skabt opgang på måske 5-10%, hvis det havde være en officiel melding fra AZT (børsmeldt). Lad os antage at eneste grund til at de ikke offentliggør kunden er tavshedspligt, så er jeg ikke i tvivl om at en melding om samarbejde med så stor en kunde ville skabe meget respons på børs. Man kan som aktionær nogle gange godt ærgre sig lidt over, at AZT's kunder ofte vælger ikke at offentliggøre samarbejder eller give lov til at offentliggøre det. Det ville alt andet lige have givet mere gennemsigtighed og vished over potentialet.

Det er selvfølgelig ikke til at vide hvor stor en kunde, denne gigant er for AZT, men positivt er det da!!

Godt arbejde JosefK. Bliv endelig ved! :)
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
06.01.2021 kl 17:49 3609

Ut fra omsetning, så ser det ikke ut som Leidos er en pølsebod, for å si det mildt. ;-))
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
JosefK
06.01.2021 kl 18:07 3560


Tusen takk!

Det som interesserte mest her var konklusjonen. På meg virker den å være positiv:

Large scale production in 10-CS (10-Cell Stack) of one of the top producing clones resulted in approximately 1-2 E+13 vg/10-CS with 50% of full capsid ratio after purification. This method could potentially be adapted to suspension cells. The major advantage of this novel methodology is that by using the rHSV-RepCap virus, high titer AAV can be produced with any gene of interest containing a stable adherent or suspension producer cell line. Using this AAV production platform could be beneficial for the treatment of many diseases.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
06.01.2021 kl 18:54 3457

Litt artig at mens du Josef graver frem den ene godbitennetter den andre, som understøtter antagelser om et vanvittig potensiale i AZT, så er det andre her på forumet som velger å selge seg ned i påvente av at kursen nok en gang skal ned mot lave 60-tallet. Vel, akkurat der tør ikke jeg. Her tror jeg man fort kan ende opp med å se baklysene på toget forsvunne nordover, mens man selv sitter på perrongen og må finne seg et annet tog.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
repsol
06.01.2021 kl 19:12 3404

Det skader ikke Artic Josefk at du legger ut dette her he he bare en tanke jeg fikk , gjør vel ikke det men

Du fant det så , så veldig hemmelig er det ikke vel
Uansett så setter vi veldig pris på den jobben du gjør her Josefk)
repsol
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
bj111
06.01.2021 kl 22:12 3187

Skader ikke AZT at dette kommer frem så lenge info er hentet fra nettet og aksjonærene til AZT er sindige oppegående mennesker som ikke fyller postkassen til AZT sine kunder med mailer.

All denne info JosefK graver frem gjør at jeg sitter tryggere i aksjen, blir mer og mer sikker på at her er det penger å hente ved å sitte videre på denne hesten. Det er selvsagt min personlige vurdering av det som kommer frem og må ikke tas som en varm anbefaling om å gå all inn i AZT. Det får hver og en gjøre seg opp en mening om.

Jeg bryr meg egentlig ikke så veldig mye om hvilke tall som kommer i Q4, så lenge det ikke er et totalt negativt avvik fra den trenden vi har sett noe jeg ikke tror skjer. Tror mer på et positivt avvik med det corona helvete som har vært i Q4. Mest interessert er jeg i den guidingen som nok kommer på Q4 og så er de kommende kvartaler i 2021 veldig spennende med tanke på trend og vekst. Syntes det er mye som tyder på at vil kan gå ut av 2021 med en aksjekurs som er langt over dagens.

Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Grunnpilar
06.01.2021 kl 23:18 3069

Har Du/Dere noe formening om hvor de 70mill ifra salget nylig,kommer til å bli ført på i Q4 rapporten ?
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Silkepool
08.01.2021 kl 08:08 2726

En artikel er lige poppet op på Medwatch.dk, har desværre ikke adgang til hele artiklen. Men Jacob Guldbrand (president Termo Fisher) udtaler sådan:
Da vi fandt ud af, at en halv mill test slet ikke var nok, skulle vi finde ud af hvordan vi kunne producere 5 mill, da vi fandt ud af, at 5 mill ikke var nok, skulle vi finde ud af hvordan vi producere 10 mill.
Er vi ikke enige om at AZT levere til Termo fisher covid-19 tests??
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Dane23
08.01.2021 kl 08:40 2663

Er ikke helt sikker på hvad du mener. Der hvor du primært vil kunne aflæse dem er på likviditeten.

Hvis du tænker på hvordan det kommer til at påvirke regnskabet, afhænger det af flere faktorer.
Ser du på regnskaber pr. 31/12-2019, kræver det markant mere kendskab til handelen for at finde ud af hvordan det påvirker resultat, aktiver og passiver.

1. AZT(BP) har Machinery & Equipment med kostpris på 42,6 mio. kr., Heraf er der regnskabsmæssigt afskrevet 38,7 mio hvilket giver en regnskabsmæssig værdi på 3,8 mio kr. (ses i note 6)
2. AZT har aktiveret og passiveret leasingforpligtelser. Det er uvist om det har indvirkning på dem og hvorvidt handlen inkludere disse (leasede maskiner ol. jf. note 7)
3. AZT har immaterielle aktiver, hvor det potentielt kan være spændende at se. Der er bl.a. afsat "asset held for sale", men om det kun er Woulgan patentet kan jeg umiddelbart ikke aflæse af regnskabet.
4. Handelen inkludere medarbejdere med dertilhørende forpligtelser(skat, feriepenge ol.). Er disse forpligtelser en del af handelen eller ej vil det have forskellige indvirkning på regnskabet. (Dette er dog formentlig uvæsentlig i størrelse)

osv. osv. osv. osv

Jeg har ikke set de præcise formalia på aftalen, og derfor er det nærmest umuligt at aflæse en effekt på regnskabet.

To ting er helt sikkert - når alle plusser og minuser er lagt sammen, vil "fortjenesten" på handelen indarbejdes i resultatopgørelsen, f.eks. 40-50 mio. kr. og der vil gå 70 mio. ind på banken.

Nu kender jeg ikke den præcise dato for overtagelse i handelsaftalen, så det er vel ikke sikkert det overhovedet kan ses i Q4 rapporten eller 2020 årsregnskabet.(kan ikke huske om vi har fået fortalt en præcis effektdato for aftalen.


Alt dette er kun regnskabsmæssigt. Vi investorer ser ikke til det skattemæssige i sådan et salg og eventuel avance og skat, kan jo selvsagt også have indvirkning på regnskabet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
08.01.2021 kl 08:51 2626

Vakkert!
Selv har jeg ikke store forhåpninger til Q4. Men jeg innser at der kan ligge positive bomber av uante dimensjoner. Josef har gravd frem info om kunder vi ikke tidligere kjente til. Og det er ikke akkurat smågutter han trekker frem i lyset. Samtidig ligger det et tildekkende slør over 95 kunder vi ikke aner noe om.

Samtidig har det vært en voldsom økning i antall covid-19 smittede, nye muterte virus har dukket opp og behovet for tester og medisiner har aldri vært større enn det er akkurat nå. Vi vet at AZT hadde et eventyrlig salg i Q1, men dette ble forklart med en Smittestopp som på Q2 lå bak oss. Vel gjorde den nå egentlig det? Og hvordan høstens utvikling har påvirket salget til AZT er det ingen utenforstående som vet.

Jeg vil ikke skru opp forventningene til Q4, men jeg skal likevel være så realistisk at der kan ligge noen alvorlig store positive bomber som blir utløst ved Q4 presentasjonen.

En tinge er sikkert, jeg tør ikke stå på utsiden i den situasjonen AZT nå befinner seg.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
oppturen
08.01.2021 kl 08:58 2605

Ser du på BBG så har de egenkapital på 20 mill og har tapt ca 160 mill

https://www.proff.no/regnskap/biotec-betaglucans-as/tromsø/produsenter/IGH6QZB016D/

Jeg vil anta at i konsernregnskapet er verdien derfor et sted mellom 150-200 mill.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
oppturen
08.01.2021 kl 13:01 2278

Det brukes UNG i testene men er det COD UNG ?
Jeg er usikker.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
JosefK
08.01.2021 kl 13:05 2262


Det finnes mange typer UNG. Og produsentene gjør det de kan for å skjule hva de putter i sine kit.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Dane23
08.01.2021 kl 13:16 2232

Vi skal bare huske at skille æbler og vacciner fra hinanden.

Hvis vi taler påvirkningen på Q4 præsentationen og EBITDA (som alle taler om) er det i princippet nærmest ligegyldigt hvordan BBGs eget regnskab ser ud. Jo værdien af ejerskabet er afspejlet i aktiverne, men der er så mange andre faktorer der spiller ind, når vi kigger på den kommende rapport at det i sig selv ikke giver mening at kigge på enkeltstående tal.

Tror ikke helt folk ved hvad de snakker om, når de taler om omfanget af dette salg. Det gør ingen af os vel. Jeg antager - LÆG MÆRKE TIL ANTAGER - at hele BBG AS er solgt. Hvorfor interne regnskabstal i BBG's regnskab i sig selv er en smule ligegyldige. For os aktionærer er det væsentligste hvad der helt præcis er inkluderet i denne handel og hvordan er disse ting historisk har været præsenteret i koncernregnskabet, samt hvor disse ting er ejet.

Som eksempel kan nævnes patenter. Ligger de i BBG?? Jeg har ikke brugt nok tid på at nørde regnskaber og kommer heller ikke til det. Der er ganske enkelt for mange ubekendte til, at vi alligevel kan få et præcis resultatpåvirkning på koncernniveau, som følge af salget.

Når folk taler om hvilken effekt det har, går jeg ud fra de taler om de tal der bliver præsenteret på kvartalspræsentationen, som afspejler koncernen som helhed. Altså den famøse EBITDA.

Lad og en anden dag, tale om hvorfor folk insistere på at kigge på EBITDA og hvorfor folk som oftest bliver skuffet, når de ikke forstår at omstruktureringer, vækst, optimeringer, udviklinger, forskning, aftaler osv osv osv. som oftest ikke kan læses i EBITDA. Se bare på Q3.

Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
oppturen
08.01.2021 kl 13:38 2195

Det trenger du ikke anta, melding og presentasjon er helt klar på at det er hele BBG som er solgt med patenter og også en produksjonslokalitet. Men salget innbefatter 0 i kontanter, derfor sier meldingen at endelig oppgjør skal gjøres ved årsregnskap, da vil alle utestående fordringer være komt på plass.
Jeg forventer faktisk et godt Q fra BBG ettersom jeg antar man har vært sparsom på lagerbygning og at noen kunder kan ha hamstret noe i forkant av salg. Litt usikkerhet kan de ha følt på.

Men med tanke på skatt vil jeg anta Børge vil maksimere «tapet» ved salg. (Er jo egentlig en gevinst)
Så spørs det hva tradere og finanspresse klarer å tolke ut av tallene. Q3 var jo en solid rapport.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare