Archer - STERK ANBEFALING

Slettet bruker
ARCHER 08.01.2021 kl 20:51 537589

Dette ser sterkere ut enn på lenge, godt støttet av;

God oppgang i oljepris
God oppgang i likviditet i aksjen
Tilnærmet samtlige lange kontrakter er nylig fornyet
MODU rigger i drift
God sjanse for nye kontrakter og nye fornyelser i Nordsjøen, for MODU rigger og i Argentina.
Det er ikke mer å nedskrive ekstraordinært av KLXE eierskapet og JV selskapet C6 for unik tek. utvikling. Produkt er ferdig utviklet.
Kostnader er kuttet, driften trimmet.
Omstillingskostnader er tatt, forventet tilnærmet 0,- i ekstraordinære kostnader fremover.

Forventede rapporteringer;
Q4 Forventes fortsatt preget av Koronaeffekter, men helt greie tall, forventer opplysninger om gode utsikter fremover.
Q1 Forventes gjeninnhentet koronafall i inntjening både i Nordsjøen og Argentina. Emerald MODU rigg er i drift
Q2 Forventes stabilisert og økt inntjening fra Argentina. Emerald MODU rigg er i drift og Topaz klar for oppstarten av lang mangeårig kontrakt.
Q3 Forventes sterke resultater med økt drift i Argentina, begge MODU rigger er i drift i hele kvartalet.

EBITDA fremover fra og med Q3 vil kunne ligge på rundt $ 152 mill. i året, hvorav $ 15 mill. i kvartalet kommer fra Argentina, og $ 23 mill. i kvartalet fra riggdrift, utstyrsutleie og MODU riggene.

Det beste av alt; dette er nivået de var på før korona, det som bare legges til er Modu riggene som nå er og kommer i drift, begge samtidig fra og med q3. Argentina antas også å komme tilbake med ca. 80 tårn i drift pga storsatsningen i Argentina Ila. første halvår.


De bruker kun $ 30 mill. på rentekostnader og kun $ 30 mil. på investeringer CAPEX.

Netto etter rentekostnader og investeringer vil kunne ligge på $ 92 mill. tilsvarende NOK 782 mill. i året, til nedbetaling av gjeld eller utbytte. Dette utgjør Nok 4,3 pr. aksje pr. år, fullt utvannet, hensyntatt at konverteringslånet blir konvertert. Da blir gjeld samtidig slettet med ca. Nok 120 mill., tilsvarende Nok 0,75 pr. dagens 148 mill. aksjer. Nå er dollarkursen lav, som gir lavere nok pr aksje, men det er ikke lenge siden dollarkursen var 20% høyere, så en styrking vil raskt bedre tallende enda mer.

Dagens NIBD er $ 500 mill. (nok 4,25 mrd.) og sterkt fallende. Nedbetalingsevnen er på $ 92 mill. pr år. Ila. 2 år er NIBD kraftig redusert, utbytte bør kunne startes. NIBD/Ebitda = 3,3 estimert fra Q3. Rentekost på 5% faller raskt med lavere gjeld.

Archers drift er smått UTROLIG, Kjøp og hold, nye NEL.

NB: Unngå raid av selskapet, få børskursen opp nå, enhver idiot bør se at Archer er altfor billig, dette er en NO BRAINER.

Evt. salg av DLS Argentina, vil raskt fjerne nesten all gjeld, all usikkerhet og kursen bør umiddelbart passere Nok 20,-. Seadrill har sin eierandel i Archer for salg, den vil de selge til best mulig pris, her vil det skje ting snarlig😃

Fredriksen er nødt til å sikle på å ikke miste verdiene som han og Seadrill har lagt ned i Archer, dette er milliarder investert. Han vil ikke gå glipp av dette i tillegg til Seadrill. Fredriksen er sikkerheten for at Archer blir løftet. Han får ikke «korrupt» kjøpe billig av Seadrill.

Ha tålmodighet, kursen bør passere Nok 20,- så snart ovennevnte går opp for markedet, jeg tipper innen 12 mnd.

Kursen ser ut for lett å forsvare å gå 5 x gangeren på dagens drift. Vekst og tid er ikke nødvendig.


🚀🚀🚀
🚂🚂🚂
😃😁🤣
Redigert 21.01.2021 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
Anywhere
11.02.2021 kl 11:23 5544

GT2RS, er ikke konvertibelen til Seadrill pålydende $13 mill med konvertering på $0,4. Det skulle gi 32,5 mill aksjer.
Seadrill sin totale mengde vil da være 55 mill aksjer som blir en andel på 55/179 =30,7%. Sammen med Hemens 20 mill aksjer gir dette 75/179 = 41,9%.
Uansett tilbudsplikt ved passering 1/3 av aksjene, så det er noen utfordringer om Hemen skal få tilgang til mye aksjer her...
Slettet bruker
11.02.2021 kl 11:29 5519

Ja, helt enig, Hemen ved Fredriksen om de er ved sine fulle fem, så vil Hemen aldri la den posten tilfalle andre kjøpere, det er Hemen sin eneste mulighet til å få tilbake milliardverdier de har tapt i Archer.

Fredriksen er ikke kjent for å la verdier smuldre bort.

Dette kan medføre at salgspris faktisk blir en del bedre enn Nok 5,-, da skulle Hemen handlet i sommer, Jeg vil anta at Nok 7,- kan være svelgbart for partene i dag.

Dette bør Hemen erkjenne før det blir enda dyrere og mindre oppside, de bør handle nå.

🚀🚀🚀🚀
Redigert 11.02.2021 kl 11:32 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.02.2021 kl 11:33 5509


Hemen ved Fredriksen sitter på en måte Short i investeringen, dette skal nå hentes inn igjen.

WE LOVE THE STOCK😃

🚀🚀🚀🚀
DiggingNorway
11.02.2021 kl 12:05 5446

Dumt spørsmål sikkert, men er det noen sjanse for at Fredriksen kan kapre hele selskapet billig? Mot småaksjonærers vilje?
Slettet bruker
11.02.2021 kl 12:09 5425


Nei, da må mer enn 90 % aksepeterer et dårlig bud.

Hold på aksjene☝️

🚀🚀🚀🚀
Slettet bruker
11.02.2021 kl 12:09 5422

Freddie is a wolf. Det spørs hva er billig?

10kr er vel billig mener jeg.
Anywhere
11.02.2021 kl 12:12 5421

Og dette kan være grunnlaget mange av Fredriksens "finanskjennere/venner" sitter long i Archer-aksjen og har gjort det de siste par årene.
Det kan ta noe tid å vente på den helt rette tiden, men den er omkring nå slik markedet har blitt for Archer, og slik det har blitt problematisk for Seadrill.
Anywhere
11.02.2021 kl 12:15 5434

Digging, som jeg skrev over kan Hemen kjøpe Seadrills post og da utløse pliktig bud, men samtidig, dersom et slikt kjøp er på 7 kroner, så vil han ikke få aksept på bud fra de fleste. Han vil heller ikke anbefale de større som han kjenner å godta budet. Tror han uansett ønsker å se Archer som et alment aksjeselskap og evnt utnytte godt tider i en syklisk opptur. Det er snart slik at Archer kan kjøpe sin utbombede eier:) Akkurat det er ikke aktuelt.
Redigert 11.02.2021 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
DiggingNorway
11.02.2021 kl 12:25 5372

Ja, han er vel i den situasjonen nå i Axactor (?) et budplikt er jo ikke det samme som aksept-plikt, det jeg lurte på var om han kunne komme i en situasjon der småaksjonærer ble tvunget til å akseptere... usikker på hvor stor eierandel han da må opp i.

Uansett, han lever vel godt i en drøss selskaper som stor-aksjonær og har vel ingen interesse av å ta det av børs. Positivt at Seadrill-situasjonen kommer til en konklusjon, helt sikkert dette som har medvirket til å holde Archer nede -
Anywhere
11.02.2021 kl 12:33 5370

Han må over 90% før småaksjonærer kan tvangsinnløses. Fredriksen vet å utnytte aksjemarkedet, og forsøker neppe det uansett.
Selv over 90% kan man rettsprøve tilbudsgrunnlaget, og det har resultert i forhøyet bud fra budgiver flere ganger...
Slettet bruker
11.02.2021 kl 12:35 5358

For å si det slik, vurderer jeg det som helt usannsynlig at ikke Hemen allerede har trykket på budknappen, og vurderer å trykke på prisjusteringsknappen akkurat nå inn mot Seadrill.

Posten har vært til salgs lenge, Hemen har helt klart realitetsvurdert situasjonen lenge, fulgt med markedsutsiktene for Archer, og ser nå at nå vil det skje. Enes de ikke nå går toget og Hemen går glipp av mye av oppsiden som kan rette investeringene i Seadrill og Archer.

🚀🚀🚀🚀
Redigert 11.02.2021 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.02.2021 kl 13:25 5244

10kr er billig, priser ikke selskapet til mer enn 1,4 mrd. men kommer det et bud i det området så går nok kursen betydelig over det nivået. Vi må huske at det meget sannsynlig at flere eksempelvis schlumberger vil være interessert i å kjøpe opp Archer også.
Helg11
11.02.2021 kl 13:27 5346

Har noen oppdatert aksjonærliste så man kunne fått overblikk over hvem som kjøper / selger?
danmark1
11.02.2021 kl 13:52 5295

Flere spillere her, der ønsker kursen op.
Anywhere
11.02.2021 kl 13:55 5349

Enig, GT2RS, det er moden tid og vel så det nå. Samtidig er CH11-prosess nå endelig for Seadrill, så da er likvide poster først på programmet i restruktureringen.
Det er nok et slags ønske fra Hemen at kursen ikke går for mye før budgiving hos Seadrill av den enkle grunn at Hemen trolig ønsker å ikke ha stort større post enn det man kan få gjennom Seadrill. Fredriksen vil utnytte aksjemarkedets muligheter, og da vet han at han normalt ikke må sitte som en for stor klamp om en selskapsfot. Det kan fort gjøre fleksibiliteten for liten. En størrelse på 40% er ikke ukjent for ham og stor nok til at vesentlige verdier kan komme tilbake kommende år. Archer er tross alt en utskilt del fra Seadrill i sin tid.

Forøvrig litt amøbisk handel i aksjen når den ligger like under 4,60, så må selvsagt en luring dumpe 100K aksjer ned til 4,50.
Redigert 11.02.2021 kl 13:55 Du må logge inn for å svare
Anywhere
11.02.2021 kl 16:24 5174

Kunne passet teknisk bra om Archer tok 3-4% de neste dagene på stigende volum, med kulminering rundt 5,20:)
Slettet bruker
11.02.2021 kl 16:32 5194

Står nok der før q4 som fremlegges om 14 dager.
Slettet bruker
11.02.2021 kl 16:39 5193

Always a schmuck in the auskjon. Whisky for me then.

Sell it down 5 øre with 1000 shares. What is the point?
Redigert 11.02.2021 kl 16:43 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.02.2021 kl 17:01 5165


Det beste er Seadrill sitt forhandlingskort, dersom ikke prisen og prosess for prisfastsettelse er god, kan de dersom Archer får lov av bankene, få innfrielse av lånet fra Archer.

Det ville bety en innvanningseffekt med 22% for aksjonærene, og verdimessig den beste løsning for aksjonærene, sett bort i fra positive kurseffekter ved et bud på Archer på gode nivåer.

🚀🚀🚀🚀
Slettet bruker
11.02.2021 kl 18:40 5113

Innvanningseffekt? Hvordan funker det?
hofa
11.02.2021 kl 19:05 5071

Det var mig der Købte de 1000 aktier i luk på et bud på 1,50, så jeg forstår det heller ikke. Der er altså "nogen" der ikke vil have kursen op.
ikik
11.02.2021 kl 20:17 5014

med dagens avtale sdrl/nol,hva med archer og sdrl no?
Slettet bruker
11.02.2021 kl 20:41 4957


Ved at gjelden innfris av Archer i stedet for at det konverteres til aksjer med 2,5 stk. aksjer pr. dollar i gjeld. Det konvertible lånet er på 13 mill. dollar. Ca. 110 mill.
Redigert 11.02.2021 kl 20:44 Du må logge inn for å svare
retur
11.02.2021 kl 20:43 4955

Hm positivt eller neg dette med sdrl. For meg har sdrl en klam hånd over Archer og derfor Archer kurslagger
Fevang
11.02.2021 kl 20:53 4942


Du skriver: "med dagens avtale sdrl/nol"

Er det noen avtale der:???
ikik
11.02.2021 kl 20:59 4935

se nyheter ikveld ang sdrl/nol
solid1
11.02.2021 kl 21:08 4929


Takk for meget god informasjon gjennom hele tråden..
hofa
11.02.2021 kl 21:13 4848

Der sker tilsyneladende intet og Archer aktierne bliver blot liggende som et aktiv i sdrl.
Slettet bruker
11.02.2021 kl 21:41 4699

Bit of a mess this whole Fredriksen spill.

Dette her er fra 6 måneder tilbake. Det er klart at Freddy/Seadrill vil bli kvitt aksjer i Archer, men til hvilken pris? Og hvorfor tok de ikke imot hvis utsiktene er så god som mange av oss tro?

https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN25R2EH

Litt av en shit storm hele greie. Jeg tror Archer skal ingen sted inntil dette er sorted out.

Er Seadrill fremdeles garantist for en del av Archer sin gjeld?
Redigert 11.02.2021 kl 21:55 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.02.2021 kl 21:58 4682

Ja, men de blir ikke mindre aksjer av det. Seadrill kan utgjøre konvertering til circa 3.60kr pet aksjer.

Seems strange that if the debt is now only USD 13 mill and Archer have 110 mill cash why they dont just pay it off.

Far better deal for the shareholders than potentially letting a significant chumk of the business go for peanuts and the shareholders being diluted by 22%

Anybody got an up to date list of top 20 shareholders?
Redigert 11.02.2021 kl 22:04 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.02.2021 kl 22:17 4630

Selskapet oppdaterer aksjonærlistene hvert kvartal, har snakket med investorkontakten. Samme opplegget i NOL ser det ut til. Videre tror jeg sdrl har alt å tjene på å få frem verdiene i Archer i den prosessen de går inn i nå.
Slettet bruker
11.02.2021 kl 22:25 4608

Er jo usikkerhet og psykologi knyttet til sånt. Men er enig i at Seadrill har mer å tjene på at verdiene i Archer stiger.

Alle parter i Archer caset er vel det.
Slettet bruker
11.02.2021 kl 23:03 4512

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-10/j-p-morgan-sees-commodity-supercycle-already-kicking-off

Snappet denne fra Longsen på NOL tråden, er absolutt relevant for alt innenfor O&G. Syklusen er i startfasen, de selskapene som allerede i dag driver godt kommer til å få et stort løft fremover.
Slettet bruker
12.02.2021 kl 08:16 4270


Endelig en ned dag på børsen, det betyr som regel et løft for Archer😃

🚀🚀🚀🚀
Anywhere
12.02.2021 kl 09:10 4230

Kan fort hende Archer kicker litt igjen, ja.
Lite tvil om at Seadrill-kreditorene nå forsøker å rydde balansen. Samtidig kan de regne, så grunnlag for ikke å selge Archer tidligere er fortsatt det samme. Sist gang dette ble vurdert lå Archer-kursen oppunder 10 kroner, og en refi-plan der Seadrill var involvert dro kursen til over 16 kroner...Likevel solgte man altså ikke Archer-aksjer men beholdt dem i Seadrill-balansen.
Man kan spekulere i hva salgskurs kan være, men det ble gjort avtale med NOL med likviditetsfølge på 250 mill NOK for Seadrill i går. Om Seadrill konverterer gjeld til aksjer og selger for 6-7 kroner til Hemen eller andre, så gir det 330-385 mill kroner i likviditet. Så størrelsen er mer enn det som er i bevegelse med NOL. På den annen siden, hvorfor skal Seadrill nå synes at det er greit å selge Archer på 6-7 kroner når man ikke gjorde det oppunder 10. Utsiktene er utvilsomt ikke dårligere nå objektivt sett, og Archer er en helt klar forbedret struktur både organisasjonsmessig, posisjonsmessig og økonomisk.

Så ja, kanskje Hemen får tilslag på 7-8 kroner siden det er regnværsdager, men samtidig må Hemen ikke være for gjerrig da et Archer i spill kan serveres til andre.... Man får tross alt tett opp mot negativ flertall ved å overta Seadrills post.
danmark1
12.02.2021 kl 10:22 4129

Argumentet er vel, at man forventer stigende kurs på Archer, og derfor bør vente så længe som muligt med at sælge aktierne.
Slettet bruker
12.02.2021 kl 13:55 3951

Kursen på Archer skal opp, men nå er det noen som har balletak på kursen. Vi får bare vente, regner med ting løsner nærmere q4, er kun 2 uker til.
SjonkelRolf
12.02.2021 kl 14:17 3915

Dersom ikke archer closer over 5kr idag, skal jeg ta meg en øl. He he er der ingen schmuck som kan holde igjen litt.
Litt av kjennetegnet til archer, er at kursen gjerne beveger seg sidelengs. Før plutselig å rykke til. Da er det greit å allerede sitte i pluss.
Til de av dere som følger kursen tett. Nå er det straks helg👍
nafa
12.02.2021 kl 14:39 3888

Kursen i Archer har gått mye i 2021.
Ingen overraskelse at den tar seg et pust i bakken en stund nå.
Q4 blir neppe noen stor overraskelse for markedet.
Men i gaidingen kan det selvsagt komme overraskende ting, men trenger nok ikke bety særlig mye for kursen kortsiktig.
Positive bevegelser kommer som kjent som en overraskelse stort sett hver gang.
Bortsett fra storkontrakten i Equinor da kursen føk opp med kjempevolum, men endte like fort ned igjen.