NEXT BIOMETRICS GROUP ASA - FULDIGT FÆRDIG PRIVAT PLACERING

IKKE TIL DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE, HELE ELLER DELT, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AMERIKA, AUSTRALIEN, CANADA, HONG KONG ELLER JAPAN ELLER ANDEN JURISDIKTION, SOM FORDELINGEN ELLER FRIGIVELSE VED. DENNE MEDDELELSE UDGÅR IKKE ET TILBUD PÅ NOGEN AF DE SIKKERHEDSBESKRIVELSER, DER ER BESKRIVET HER.

Oslo, 17. februar 2021: Der henvises til børsmeddelelsen fra NEXT Biometrics Group ASA (OSE-ticker: NEXT) (“NEXT” eller “Company”), et globalt selskab inden for fingeraftrykssensorteknologi, tidligere i dag vedrørende en overvejet privat placering af op til 14.819.897 nye aktier i selskabet (svarende til ca. 19,5% af den udstedte aktiekapital) (“Privat Placering”). Privatplaceringen fandt sted gennem en accelereret bogbygningsproces efter lukning af markedet i dag, den 17. februar 2021.

Virksomheden er glad for at kunne meddele, at den private placering er gennemført med succes og hæve et bruttoprovenu på ca. NOK 89 millioner ved tildeling af 14.819.897 nye aktier (“de udbudte aktier”) til en tegningskurs på NOK 6,0 pr. Ny aktie (“ Abonnementskurs ”), der er 9,8% rabat på slutkurs pr. 17. februar. The Private Placement tiltrak stor interesse fra eksisterende aktionærer og nye institutionelle investorer, både i Norden og internationalt, og bogen blev dækket flere gange.

Selskabet har til hensigt at bruge nettoprovenuet fra den private placering til at styrke balancen og finansiere accelereret vækst.

Den private placering og udstedelsen af ​​de udbudte aktier blev besluttet af selskabets bestyrelse på et bestyrelsesmøde, der blev afholdt i dag, den 17. februar 2021, baseret på bemyndigelsen fra selskabets ordinære generalforsamling den 12. maj 2020. Afslutning af Privat placering ved levering af de Udbudte Aktier til investorer er betinget af (i) betaling af De Udbudte Aktier modtages i henhold til den forudbetalingsaftale, der er indgået af Selskabet og Manager (som defineret i det følgende) og (ii) registrering af aktiekapitalforhøjelsen i selskabet, der vedrører de udbudte aktier i det norske register over forretningsvirksomheder (Nw. Foretaksregisteret) og den efterfølgende udstedelse af de udbudte aktier i VPS.

Tildeling til investorer og betalingsinstruktioner forventes at blive meddelt den 18. februar 2021 via en meddelelse fra forvalteren. Afvikling af de Udbudte Aktier over for investorer, der har fået tildelt aktier i den Private Placering, foretages på levering-mod-betaling-basis omkring eller omkring 22. februar 2021 (T + 2-afvikling) med forbehold af rettidig registrering af aktiekapitalforhøjelsen i norsk Register over forretningsvirksomheder og den efterfølgende udstedelse af de Udbudte Aktier i VPS. For at lette afvikling på levering-versus-betalingsbasis har virksomheden og forvalteren indgået en forudbetalingsaftale, i henhold til hvilken forvalteren på vilkårene og betingelserne i aftalen vil forudbetale betaling af de udbudte aktier.

Afslutningen af ​​den private emission medfører en afvigelse fra de nuværende aktionærers fortrinsret til at tegne og tildeles nye aktier og ligebehandlingsforpligtelserne i henhold til den norske aktieselskabslov, den norske værdipapirhandelslov og reglerne om ligebehandling under Oslo. Regelbog II for virksomheder, der er noteret på Oslo Fondsbørs og Oslo Fondsbørs Retningslinjer for reglen om ligebehandling. Bestyrelsen har nøje overvejet disse forpligtelser og er af den opfattelse, at den private placering er i overensstemmelse med de krav og retningslinjer, der gælder for selskabet. For at nå denne konklusion har bestyrelsen blandt andet understreget, at:

Virksomheden har brug for at rejse yderligere egenkapital for at styrke balancen og finansiere accelereret vækst på en hurtig og praktisk måde. Bestyrelsen finder det ikke tilrådeligt at gennemføre en fortegningsemission uden at være tegnet. Under hensyntagen til volatiliteten i selskabets aktiekurs anses det for sandsynligt, at en garanteret fortegningsemission ville være gennemført med en større rabat end det, der er tilgængeligt gennem den private placering.
Tegningskursen blev fastsat efter en forlydelse med krydsede investorer og en offentligt annonceret bogbygningsproces og repræsenterer dermed markedsværdien for selskabets aktier.
Selskabets aktionærbase består af et stort antal mindre aktionærer, hvorimod kun to aktionærer har en ejerandel over 5%. Private Placement er derfor primært rettet mod nye institutionelle investorer i et forsøg på at styrke selskabets aktionærbase.
Bestyrelsen konkluderede også ikke at foreslå et efterfølgende tilbud.
Pareto Securities AS (“Manager”) er manager og bookrunner i den private placering. Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for virksomheden.

For yderligere information, kontakt:

Peter Heuman, administrerende direktør
E-mail: peter.heuman@nextbiometrics.com

Eirik Underthun, CFO
E-mail: eirik.underthun@nextbiometrics.com

Top 20 aktionærer (Opdateret: 28. januar 2021)

Holding Procent Navn
7.413.614 9,8% GREENBRIDGE INVESTMENT LP
3.000.000 4,0% NORUS AS
2.877.094 3,8% SILVERCOIN INDUSTRIES AS
2.675.000 3,5% BNP Paribas Securities Services
2.503.491 3,3% SONGA CAPITAL AS
2.250.000 3,0% TORSTEIN INGVALD TVENGE
2.060.944 2,7% ØYSTEIN ERLING TVENGE
2.049.917 2,7% TOLUMA NORDEN AS
1.983.020 2,6% Avanza Bank AB
1.979.000 2,6% CORPORATE INVESTMENT CONSULTING AS
1.700.000 2,2% LUCELLUM AS
1.519.484 2,0% ECOMNEX HOLDING AS
1.463.213 1,9% DNB BANK ASA
1.249.044 1,6% Nordnet Bank AB
1.000.501 1,3% HARALD ARNE LOTHE
1.000.000 1,3% TVECO AS
1.000.000 1,3% MARIANNE TVENGE
940.000 1,2% SPECTER INVEST AS
890.094 1,2% BLUEFIELD AS
857.735 1,1% SIX SIS AG

40.412.151 53,2% SAMLET BESLUTNING AF TOPP 20 AKTIONÆRER
35.532.338 46,8% ANDET
75.944.489 100,0% SAMLET ANTAL AKTIER

Ja ja ny dag,... kanskje noe nyheter idag ?

De nye aksjene kommer ikke før neste uke. Kan hende det kommer noe news fra selskapet før den tid

Får de inn større kontrakter fremover så trenger de vel penger, vi får se.

Er ikke poenget med «bookbuilding» å oppnå en høyest mulig pris (mest mulig penger i kassa).
Ikke å dumpe prisen så lavt at den blir mange ganger overtegnet.

50% av de som satt meg aksjene viste et emi kommer da selskapet har lite penger og mye ordere på vei inn. Når de har fått underskudd gang etter gang så.vett alle at emien er på vei etter en god nyhet. Det er ikke bare på.denne aksjen men på de fleste små selskaper som går alltid underskudd kommer en emi alltid etter.en god nyhet.... men denne gangen emien er ikke.farlig da alle vett at det kommer flere ordere og de trenger penger og pengene skal brukes til noe fornuftig....

Børsmeldingen kom etter stengetid, så du er helt på bærtur når du skriver at mange ble skremt og solgte.

Utrolig mye vrøvl her på forumet.

Emien på 6,00 er nesten 10% UNDER dagens sluttkurs  :)

I emi børsmeldingen skryter NEXT av hvilke store inntekter de forventer i 2021-Q4 og 2022-Q1, og at de per 31.12.2020 hadde
68 millioner kroner i kontanter. Men det står ingenting om at NEXT hverken forventer å tjene penger eller gå break even i 2021 eller
i 2022. Da er det klart at de trenger mer penger. Alt tilsier at fremleggelsen av 2020-Q4 blir en nedtur.

«New institutional investors»
Les Tigerstaden, Volberg, Spetalen etc.
Det liker å plukke penger på gata.

Det var fort gjort å fylle opp den emien.mange ganger.lukter svidd av denne framover.

Det er flere på extrainvestor som tegnet seg. Børsmeldt også ser jeg.

https://newsweb.oslobors.no/message/525230

Emien er satt til 6 enda. Han mente sikkert det blir 6...

Det er imidlertid en ting jeg stusser over.
Next sender ut positive nyheter som dobler aksjekursen. Så lar de aksjen falle tilbake før de annonserer en emisjon.
Ventet de på at en «kamerat» skulle selge seg ut først ?

Spør en gang til.men hvor fant dere ut at emi er på 6.

Hadde det vært noen interesse for emisjonen ville selvfølgelig kursen blitt høyere (bookbuilding).

emi ble 6 kr , synes det er høyt , dvs de regner med stigning

Hvor står det da.

Det må du forklare. Hva hvis ikke emikursen hadde vært på 6 kr ? 6,50 ?

Det følger jeg litt også at det er noe nyheter siden emien er bare kr bare ca 0,50 lavere en dagens kurs... vi får håpe noe nyheter...

Hvis det er short i next som har fått tak i emi-aksjer vil de også dumpe raskt (vet ikke om det er short i denne). Har en liten lyttepost her, men kommer til å kjøpe mer i morgen hvis kursen faller. Synes det er et fint bet på spennende guiding

Zim, kursen skal betydelig opp lenge før q4 på slik guiding dersom markedet tror på selskapet. Men jeg tror fortsatt det blir noe salgspress nå rett etter emi. Mange investorer som tegner seg i alt av emi’s for rask gevinst. Nesten uavhengig av hva selskapet driver med og guider

hvis emisjon er på 6 kr da tolker jeg det som at det kommer kursdrivende nyheter innen kort tid

Men tror ikke så mange som vil selge på 6,5 det lover jeg deg. De som skal inn på kr 6 de venter en kurs over 8 eller 9.

Ja men lenge å vente til 4. Kvartal.....

Regner med mange som tegnet skal selge med en gang. Synes dog dette fra børsmeldingen var mer spennende:

NEXT currently expects that the run rate revenue target of NOK 150-200 million and gross margin target of 35-40% will be reached in the period from the fourth quarter of 2021 to the first quarter of 2022.

Hvis dette stemmer er det ingen grunn til å selge selv om kursen skulle duppe litt når emi-gutta skal tømme seg ferdig.

Det var ikke så verst. Forventer vi åpningskurs på 6,2 eller 6,5.
Mange som var skremt pga.emi som solgte og de skal inn igjen...

Pareto er tilrettelegger og de passer på at «gutta boys» får sitt.

Ja vi får håpe det at emien er høyre eller like slute kursen.
Sitter tungt her. For ventet en dobling av pengene etter salg av thin og zena....har enn snitt på 6.7 vi får si om den sniten er bra eller må snitte ned eller selge tap...

å andre siden var resultatene bra , og de har fått ordre og sannsynligheten for nye ordre er stor , så får vi se...

dette er en rettet emisjon mot eiere leser jeg det som

Mange som deltar i emisjonen er kortsiktige spekulaner (Spetalen etc.). Aksjene skal raskt ut med gevinst.
Det tar tid før markedet svelger unna alle disse aksjene.

Det var et svar på kommentaren til ZimZalbim, ikke hva jeg håper.

Alltid 20 -30 %, 6 måneder.... mye surr her.

Det kan også være at noe med.flere askjer prøver å få kursen ned for å få billigere emiaskjer...

Du kan jo håpe.

Både idex og next har vell hatt emi over sluttkurs tidligere? Den er ikke alltid lavere.

Alltid kjipt å få en emisjon samme dag som man kjøper. 10% direkte tap. Ingen kjøper vel aksjer for å tape penger?