Kan REC sprette opp på 36- 40,- ved melding om åpning av ML.
Ja vi vet alle att melding om åpning av dette anlegget kan komme når som helst, i morgen eller innen Q4.
Alle signaler tyder på att denne stengte fabrikken åpner , så klart att kanskje 50 % av effekten er i kursen i dag.
Overskudd fra ML ved full drift er ca 100 mill. dollar, ved 75 % produksjon.
Alle skal nå satse grønt, men REC har sine fabrikker stående klare.
Konkurrenter må bygge fra start og må bruke 3-4 år ¨på å etablere disse.
Kurs etter melding om åpning av ML ??
Tror selv på 36--40 ,-
Hva mener ekspertene ?
Alle signaler tyder på att denne stengte fabrikken åpner , så klart att kanskje 50 % av effekten er i kursen i dag.
Overskudd fra ML ved full drift er ca 100 mill. dollar, ved 75 % produksjon.
Alle skal nå satse grønt, men REC har sine fabrikker stående klare.
Konkurrenter må bygge fra start og må bruke 3-4 år ¨på å etablere disse.
Kurs etter melding om åpning av ML ??
Tror selv på 36--40 ,-
Hva mener ekspertene ?
Redigert 24.01.2021 kl 15:04
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »
SL
24.01.2021 kl 14:10
9119
hvorfor skulle dette ikke allerede være priset inn da alle vet om dette ?
PHOinvestor
24.01.2021 kl 14:13
9373
profesjoelle aktører tenker ikke slik.
Ved slik melding senkes risikofaktoren de legger inn i sine regnestykker
Ved slik melding senkes risikofaktoren de legger inn i sine regnestykker
Mcap på under 7 milliarder? Hva mener du er priset inn her :p?
Replacement cost på de 2 fabrikkene er 30 milliarder. 100 musd er vel kun ved 75% kapasitet utnyttelse? Her er vel heller ikke muligheten med G14 tatt med?
Replacement cost på de 2 fabrikkene er 30 milliarder. 100 musd er vel kun ved 75% kapasitet utnyttelse? Her er vel heller ikke muligheten med G14 tatt med?
Ingen ting prises inn i REC før faktisk nyheten foreligger. Slik sett er det ganske enkelt å være tidlig inne i RECSi.
Om den skulle sprette opp dit stopper det ikke der:) sitt long fremover:)
Man kan jo lete opp andre selskaper med ebitda på 1 milliard kroner å se hva de er priset til.... ikke 7 milliarder hvertfall haha
Mcap burde være 15 milliarder når åpning av ml er klar, deretter øke mot 30 milliarder i 2022/23 en gang. Det vil være i tråd med utviklingen som nå er på vei... utover dette så må nok kapasiteten økes, bygges ut etc... Rec er ledende på dette området utenfor kina
Ebitda på 100 millioner dollar er et konservativt estimat ML på kun 75% kapasitet ref CEO TT.
Ebitda estimat på Butte er spennende. Det har vært mellom 40 og 90 millioner dollar de seneste år - men med det økte behovet i bilindustrien og dertil mangel i markdet, blir det spennende. I tillegg skulle en del av emisjonen gå til å utvide kapasiteten på fabrikken.
Ebita estimat for 2023 kan med andre ord mer er en dobles.
Ebitda estimat på Butte er spennende. Det har vært mellom 40 og 90 millioner dollar de seneste år - men med det økte behovet i bilindustrien og dertil mangel i markdet, blir det spennende. I tillegg skulle en del av emisjonen gå til å utvide kapasiteten på fabrikken.
Ebita estimat for 2023 kan med andre ord mer er en dobles.
t3sm
24.01.2021 kl 14:31
9097
Ved melding av gjenåpning av ML Skal kursen mer enn bare dobel seg alene på bakgrunn av det. Så har du også avgjørelse av Yulin. Selv tipper jeg de kjøper seg opp til 49% Også har vi opptak i hovedlisten også, som kommer til å være ekstremt positivt for prisingen av denne. Tipper denne har gått 2 gangeren minst når vi er i slutten av mars.
Enormt med potensial både på kort sikt (1-6 måneder) og for de neste årene. En beist kommer før eller senere alltid ut av buret. Gleder meg utrolig mye til guiding for 2021 i Februar. Tror det vil være en før og etter øyeblikk for selskapet og aksjekursen. Som nevnt ovenfor, med en gang gjenåpning av ML annonseres (er indirekte bekreftet, se mine tidligere innlegg) vil det fjerne enda mer risiko for flere og gjøre at aktører kommer inn. Tror også at aktører i utlandet vil begynne å få øynene opp enda mer innen de neste månedene.
PHOinvestor
24.01.2021 kl 14:38
9012
ja har lest alle innlegg her og andre steder , det er vel allerede klart att anlegget åpner
Om det kommer melding i kveld om oppstart av Ml så tror ikke jeg kursen åpner mandag morgen på over 36 om det er dette som man skal gjette på. Godt mulig kursen BURDE gjøre det og at aksjen er billig om den ikke gjør det osv osv, men jeg tipper ikke den gjør det. Men ser neppe lavt 20 tall igjen
strider1
24.01.2021 kl 15:40
8554
Denne har veldig gode muligheter for å gå veldig mye høyere veldig fort. Da gjelder det å være ombord.
Med den ekstra mutant panikken i Norge nå de neste dagene kan vi se flere småsparer få noia. Er vi heldige vil vi da få en ekstraordinær kjøpsmulighet i en aksje de fleste av oss har sett skal gå mye. Jeg satser på en liten dupp ,ala den vi fikk ned på 9.45 i tiden vi rota rundt 10-12, kanskje vi kan få aksjer på 17 tallet før vi rykke opp på neste trappetrinn igjen. Da gjelder det å være klar på mandag om den dupper under 18! (Se på grafen. Fascinerende likt mønster mellom hvert rykk opp).
Jeg sitter klar for å snitte opp igjen slik jeg gjorde ved 9.45 :)
Med den ekstra mutant panikken i Norge nå de neste dagene kan vi se flere småsparer få noia. Er vi heldige vil vi da få en ekstraordinær kjøpsmulighet i en aksje de fleste av oss har sett skal gå mye. Jeg satser på en liten dupp ,ala den vi fikk ned på 9.45 i tiden vi rota rundt 10-12, kanskje vi kan få aksjer på 17 tallet før vi rykke opp på neste trappetrinn igjen. Da gjelder det å være klar på mandag om den dupper under 18! (Se på grafen. Fascinerende likt mønster mellom hvert rykk opp).
Jeg sitter klar for å snitte opp igjen slik jeg gjorde ved 9.45 :)
Redigert 24.01.2021 kl 15:42
Du må logge inn for å svare
Luria
24.01.2021 kl 16:45
8226
Åpning av Moses Lake er vel avhengig av at fabrikken til Violet Power bygges. Dette skal skje i slutten av januar. Men hva hvis dette ikke skjer. Hva hvis det blir utsettelse og tomt prat som tyder på at de ikke har finansieringen i orden e.l. Da kan vi se for oss et kursfall. Men hvis det blir byggestart i løpet av neste par uker kan vi se kurs over 20, minst.
Tirsdag lovet Aker-toppene at de vil komme mer informasjon om en hydrogensatsing kalt «Aker Clean Hydrogen» i februar og at man også vil komme tilbake med hvilke planer man har for aksjeposten i silisiumprodusenten Rec Silicon – en aksjepost som nå ligger i Aker Horizons.
– Moses Lake anses i økende grad som interessant i batterisammenheng, sa Kristian Røkke på tirsdagens presentasjon, med referanse til Rec Silicons fabrikkanlegg i USA.
https://e24.no/olje-og-energi/i/2dPPWl/vil-ikke-kaste-kortene-i-nbt-ennaa-slik-satser-aker-milliarder-paa-mange-fornybar-hester
– Moses Lake anses i økende grad som interessant i batterisammenheng, sa Kristian Røkke på tirsdagens presentasjon, med referanse til Rec Silicons fabrikkanlegg i USA.
https://e24.no/olje-og-energi/i/2dPPWl/vil-ikke-kaste-kortene-i-nbt-ennaa-slik-satser-aker-milliarder-paa-mange-fornybar-hester
omac
24.01.2021 kl 17:30
7964
BULL, husene fikk fyllt torsdag og fredag da de presset krusen ned. I morgen begynner oppturen igjen
Hehe de gutta der vet så mye mer enn oss legg merke til økende :) her skjer det mye bak kulissene:)
canarias
24.01.2021 kl 18:08
7736
Her må vi regne med stor volalitet fremover, men trenden vil bli fortsatt kraftig oppover
Svar på spørsmål: melding om ML åpning og hvorfor: kurs stiger mot 50 kroner. Produksjon og salget i gang: REC går mot 100.
PHOinvestor
25.01.2021 kl 08:30
6323
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/solar-cheap-energy-coal-gas-renewables-climate-change-environment-sustainability
Ta en titt på denne , strøm fra solceller er nå billigst.
Ta en titt på denne , strøm fra solceller er nå billigst.
Redigert 25.01.2021 kl 08:30
Du må logge inn for å svare
PHOinvestor
25.01.2021 kl 08:42
6191
https://www.investtech.com/no/market.php?CompanyID=101031&tck=recsi
Ta en titt på denne:
Anbefaler kjøp på kort sikt
Anbefaler kjøp på mellom sikt
Anbefaler kjøp på lang sikt
Yeeeeees
Ta en titt på denne:
Anbefaler kjøp på kort sikt
Anbefaler kjøp på mellom sikt
Anbefaler kjøp på lang sikt
Yeeeeees
Litt regnemoro for illustrasjonens skyld, men som allikevel kan gi relativt gode indikasjoner:
Byggekost for ML of Butte er vel omtrent 30 mrd NOK, noe som tilsier omtrent 80 kroner per aksje.
Hva replacement cost (dvs. å bygge disse fabrikkene i dag) er ikke godt å si, men en del mer enn 30 mrd må man kunne tenke seg.
REC SIL har etter det jeg skjønner følgende årlige produksjonskapasitet (igjen, alle tall under er basert på antagelser):
Polysilicon ved ML: 20.000 MT (gang med 1000 for å få kilo)
SIlangas ved Butte og ML: 29.000MT
Cash cost Poly: 8 USD per kg
Cash cost Silan: 10 USD per kg
Markedspris Poly: 12 USD per kg
Markedspris Silan: 25 USD per kg
Total EBITDA: 530MUSD
Enterprise value ved en moderat mulipliasjonsfaktor sammenlignet med peers på 10: 5.300MUSD
Per aksje blir dette omtrent 14 USD
Kurs i NOK: omtrent 122
Klart er muligens noen av tallene som er brukt ikke 100% riktige, men allikevel illustrerende nok til å konkludere at om ML og Butte er oppe og går for fullt og med marginer i nærheten av de tallene ovenfor gir, er det helt riktig med en kurs på over 100 NOK. Dersom REC kan drives over flere år med slike resultater blir jo kursen deretter, også med mulighet for utbytte.
Som Morgan Kane sier - ikke selg REC for knapper og glansbilder - og han har fullstendig rett.
Eller som Anton Berg ville ha sagt - dagens kurs er en inkurie!
Eksemplene ovenfor tar ikke innover seg hva de egentlige effektene av batterisaken vil bli - og Yulin er ikke med.
Byggekost for ML of Butte er vel omtrent 30 mrd NOK, noe som tilsier omtrent 80 kroner per aksje.
Hva replacement cost (dvs. å bygge disse fabrikkene i dag) er ikke godt å si, men en del mer enn 30 mrd må man kunne tenke seg.
REC SIL har etter det jeg skjønner følgende årlige produksjonskapasitet (igjen, alle tall under er basert på antagelser):
Polysilicon ved ML: 20.000 MT (gang med 1000 for å få kilo)
SIlangas ved Butte og ML: 29.000MT
Cash cost Poly: 8 USD per kg
Cash cost Silan: 10 USD per kg
Markedspris Poly: 12 USD per kg
Markedspris Silan: 25 USD per kg
Total EBITDA: 530MUSD
Enterprise value ved en moderat mulipliasjonsfaktor sammenlignet med peers på 10: 5.300MUSD
Per aksje blir dette omtrent 14 USD
Kurs i NOK: omtrent 122
Klart er muligens noen av tallene som er brukt ikke 100% riktige, men allikevel illustrerende nok til å konkludere at om ML og Butte er oppe og går for fullt og med marginer i nærheten av de tallene ovenfor gir, er det helt riktig med en kurs på over 100 NOK. Dersom REC kan drives over flere år med slike resultater blir jo kursen deretter, også med mulighet for utbytte.
Som Morgan Kane sier - ikke selg REC for knapper og glansbilder - og han har fullstendig rett.
Eller som Anton Berg ville ha sagt - dagens kurs er en inkurie!
Eksemplene ovenfor tar ikke innover seg hva de egentlige effektene av batterisaken vil bli - og Yulin er ikke med.
Redigert 25.01.2021 kl 11:14
Du må logge inn for å svare
Litt teknisk igjen....
Bunnene fra 14 desember treffer likt i linje utenom den som var 15 januar, den duppet under.
I dag traff vi bunnen igjen på helt lik linjene som tilbake til 14 desember(-den fra 15 januar)
Korrigeringen ned fra siste teknisk topp har gått veldig fort og kan hende vi så ny bunn i dag allerede. Har troen vi fortsatt får en rekyl, men virker ikke naturlig vi skal teste ny teknisk topp allerede nå, men takten vi falt i har gått mye raskere en ved de andre toppene. Tror en rekyl over 19 kr er nært forestående og større sansynlighet en vi skal ned å teste bunnen en siste gang. (da blir det test av ny teknisk topp onsdag/torsdag)
Følger vi alle bunnene i en rett linje fra 14 desember, skal vi i utgangspunktet opp å teste ny teknisk topp veldig snart(ila dagen-imorgen). I verste fall ned å teste 17.5-7 en siste gang.
Ny teknisk topp er som sagt på 21.5-22 kr HØY
For de av dere som er usikre, finn ett diagram med candlesticks, tegn en linje på alle bunnene fra 14 desember til i dag, og se hva som skjer etter vi treffer en bunn hver gang ;) Veldig klart mønster :))
Bunnene fra 14 desember treffer likt i linje utenom den som var 15 januar, den duppet under.
I dag traff vi bunnen igjen på helt lik linjene som tilbake til 14 desember(-den fra 15 januar)
Korrigeringen ned fra siste teknisk topp har gått veldig fort og kan hende vi så ny bunn i dag allerede. Har troen vi fortsatt får en rekyl, men virker ikke naturlig vi skal teste ny teknisk topp allerede nå, men takten vi falt i har gått mye raskere en ved de andre toppene. Tror en rekyl over 19 kr er nært forestående og større sansynlighet en vi skal ned å teste bunnen en siste gang. (da blir det test av ny teknisk topp onsdag/torsdag)
Følger vi alle bunnene i en rett linje fra 14 desember, skal vi i utgangspunktet opp å teste ny teknisk topp veldig snart(ila dagen-imorgen). I verste fall ned å teste 17.5-7 en siste gang.
Ny teknisk topp er som sagt på 21.5-22 kr HØY
For de av dere som er usikre, finn ett diagram med candlesticks, tegn en linje på alle bunnene fra 14 desember til i dag, og se hva som skjer etter vi treffer en bunn hver gang ;) Veldig klart mønster :))
Redigert 25.01.2021 kl 12:50
Du må logge inn for å svare
Intravenøsiu
25.01.2021 kl 12:06
5364
Fint, selv om jeg ikke handler på disse analysene så hjelper det på hvilepulsen :)
hjelper på min hvilepuls også ;) Tradet ikke selv på siste tekniske topp , da det er altfor mye som kan komme av info her+ de tok rec inn i horizons som var ett av målene mine.
Er noen veldig spennende uker det her og spent om aksjen fortsetter følge de tekniske mønsterene
fortsetter aksjen slik den gjør i 2-3 timer til så kan vi bekrefte rekyl mot ny teknisk topp veldig enkelt ;)
Er noen veldig spennende uker det her og spent om aksjen fortsetter følge de tekniske mønsterene
fortsetter aksjen slik den gjør i 2-3 timer til så kan vi bekrefte rekyl mot ny teknisk topp veldig enkelt ;)
Redigert 25.01.2021 kl 12:24
Du må logge inn for å svare
Men det er mulig at jeg ikke har det komplette bildet av produksjonsprosessen her. Slik jeg har skjønt det utvinner man triklorsilan (HCl3Si) fra metallurgisk silisium, og så raffinerer man dette til silangass (SiH4). Har jeg forstått det riktig kan man fremstille polysilisium både fra silan og fra triklorsilan. Men er det da forskjeller på renhetsgraden av produktet? Og hva gjør REC i sin produksjon? Noen som kan fylle inn "the missing pieces" her?
Redigert 25.01.2021 kl 13:18
Du må logge inn for å svare
Maks uttelling vil REC da få ved kun å produsere silangass for direkte salg, og ingen produksjon av poly. Dette vil da gi inntekter på 480 MUSD. (Blir uansett ikke så mye mindre enn overslaget du ga :))
Redigert 25.01.2021 kl 12:45
Du må logge inn for å svare
480 Millioner US dollar bør prise RECsi til minimum 15 x. 20 x er mer sannsynlig. Uttaler selskapet vektsambisjoner, så vil det være enda mer.
15x 480 = 7,2 milliarder dollar, eller 165 kroner per aksje.
20x 480 = 9,6 milliarder dollar, eller 220 kroner per aksje.
Det høres høyt ut nå, som RECsi står i 18 kroner - men det er sannsynlig at det er mot disse kurser vi beveger oss i et 2 - 2,5 års perspektiv.
15x 480 = 7,2 milliarder dollar, eller 165 kroner per aksje.
20x 480 = 9,6 milliarder dollar, eller 220 kroner per aksje.
Det høres høyt ut nå, som RECsi står i 18 kroner - men det er sannsynlig at det er mot disse kurser vi beveger oss i et 2 - 2,5 års perspektiv.
Takk til Dan_Plainview om jeg kom til skade for å dobbeltregne.
Jeg brukte en EBITDA multippel på 10, noe som er veldig konservativt. Vilter's multipler er vel kanskje mer realistisk.
Melding om oppstart ved ML er det vi venter på. Emisjon er utført - og den ble utført KUN fordi man skal starte opp ML.
Til de som ikke tror slike kurser må sette seg ned å regne. Dersom man ikke tror på caset som sådan - og derved påstå at Røkke-gjengen har dumma seg ut - bør man sette en feit short (jeg ville ikke anbefale det).
Jeg brukte en EBITDA multippel på 10, noe som er veldig konservativt. Vilter's multipler er vel kanskje mer realistisk.
Melding om oppstart ved ML er det vi venter på. Emisjon er utført - og den ble utført KUN fordi man skal starte opp ML.
Til de som ikke tror slike kurser må sette seg ned å regne. Dersom man ikke tror på caset som sådan - og derved påstå at Røkke-gjengen har dumma seg ut - bør man sette en feit short (jeg ville ikke anbefale det).
220 kr blir en mcap på ca 80 milliarder. Fult mulig om om noen år ja, hvis vi snakker om ebitda på 500 musd i året. Hvis 2-3 batteri produsenter legger seg til i Moses Lake. Er ett stykke dit enda, men hvis anslagene slår til om utvilklingen verden skal i fremover, så fult mulig :-)
Forholder meg nå kun til oppstart av Ml til å begynne med. Liten tvil om mulighetene. Husk selskapet har hatt en mcap på 150 milliarder tidligere. 80 milliarder er rett ved halvparten av dette, men kan ikke helt sammenlignes, mulighetene fremover nå er mye større da hele verden faktisk går mot grønt skifte. Potensialet er enormt
Forholder meg nå kun til oppstart av Ml til å begynne med. Liten tvil om mulighetene. Husk selskapet har hatt en mcap på 150 milliarder tidligere. 80 milliarder er rett ved halvparten av dette, men kan ikke helt sammenlignes, mulighetene fremover nå er mye større da hele verden faktisk går mot grønt skifte. Potensialet er enormt
solfylt
25.01.2021 kl 13:40
4306
Jeg trodde faktisk vi var ferdig med 17-tallet for godt, men nei da.. Jeg er lang og har ikke problemer med litt opp-og-ned, men det er forunderlig at vi ennå ikke er over 20 for godt. Er 17,67 det laveste vi går?
Redigert 25.01.2021 kl 13:43
Du må logge inn for å svare
Once, the market starts to understand the battery potential and the company discloses more details on its ambitions this stock will likely discount a lot of the future potential and see 50-100 NOK per share.
https://www.nettavisen.no/okonomi/rokke-aksjen-er-femdoblet-og-kan-na-flerdobles-igjen/s/12-95-3424072219
https://www.nettavisen.no/okonomi/rokke-aksjen-er-femdoblet-og-kan-na-flerdobles-igjen/s/12-95-3424072219
Mulla3
25.01.2021 kl 21:39
3579
REC er en boble uten sidestykke. Aksjen har gått 20gangen og alt på tro, håp og kjærlighet. Jeg sier ikke at ikke aksjen kan bli bra i fremtiden, men slik ting står i dag er aksjen knapt verd kr 10.
DonJuan
25.01.2021 kl 22:10
3406
Hvis silan fra REC får en sentral rolle i batteri framtiden er det virkelig langt igjen før kursen reflekterer potensialet. Videreutviklet tallene fra "aksjesparer" analysen hvor REC også tar del i veksten fra 1M EV til nærmere 30M EV i 2030. Antar at markedsandel faller fra 70% (dagens silan market share) til 20% i 2030. Legger også inn en robust discount rate på 10% og gjør en NPV for de neste 15 årene. Ender da opp med en fair value i dag på 234kr som er 13X fra dagens nivå. I denne analysen ligger det heller ikke inne potensiell oppside med høyere silan priser (som er sannsynlig med en så voldsom etterspørselsvekst), lavere kostpris (brukt 10$ selvom dette er trolig over dagens kostpris med et mye lavere volum) eller at REC faktisk klarer å forsvare sin markedsandel bedre enn fra 70-20%. I et virkelig blue sky scenario så bør NPV per aksje være over 1000kr i dag.
Selvølgelig er det mye risiko hvorvidt silan får den plassen vi håper, men tror sannsynligheten er langt høyere enn det markedet priser i dag.
Selvølgelig er det mye risiko hvorvidt silan får den plassen vi håper, men tror sannsynligheten er langt høyere enn det markedet priser i dag.
Borgermester
25.01.2021 kl 22:33
3279
Godt innspill. Supply kommer til å være tight uansett de neste årene når krav til "grønn" poly blir prerequisite fra CSR-perspektiv.
PHOinvestor
29.01.2021 kl 09:21
2437
hehe fikk mail av en som driver med aksjer, hadde hørt positive rykter om REC, ryktene har begynt å spre seg gutter , hold på aksjene , dette blir morro utover i februar
Redigert 29.01.2021 kl 09:21
Du må logge inn for å svare
For å svare på tråden. Jeg tror ikke sååå høyt. Tror fete kontrakter må til.
Ikke bekymret for dét. Er long! Set and forget.
Ikke bekymret for dét. Er long! Set and forget.
-
«
- 1
- 2 »