Aker Horizons

Frodon
AKH 27.01.2021 kl 18:46 139133

Verdier i Aker Horizons: kurs kr 39,67, antall aksjer 580,750,658. Mcap 22,6 milliarder

75% i Mainstream Renewable Power - energiproduksjon fra vindkraft på land og sol. (Dnb markets - we arrive at a fair value of Mainstream Renewable Power of NOK19.9bn, with Aker Horizons’ share valued at NOK25.7 per share in Aker Horizons. Using the pricing of its closest peer, Scatec, we calculate a fair value of NOK27bn–32bn on a 100% basis, equivalent to up to NOK41 per share in Aker Horizons).

74% i Aker Clean Hydrogen etter emisjonen (Dette vil iht Fearnley innebære en verdi per aksje på NOK 14 per AKH-aksje. Meglerhuset estimerer at aksjen p.t. trades med 17 prosent premium til Net Asset Value)

51% i Aker Carbon Capture, total mcap 7,8 milliarder, AKH verdi ca kr 3,97 milliarder, 6,84 pr akh aksje

51% i Aker Offshore Wind, total mcap 4,6 milliarder, AKH verdi kr 2,3 milliarder, 3,96 pr akh aksje

24,7% i Rec Silicon, total mcap 6,3 milliarder, AKH verdi kr 1,55 milliarder, 2,67 pr akh aksje

50% i SuperNode (Dnb markets priser AKH sin eierandel til kr 0.4 pr aksje)
(oppkjøpet verdsatte Mainstream og SuperNode til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner). AKH verdi kr 6,9 milliarder

Aker Horizons fått inn kr 4 milliarder kroner i cash via emisjon kr 35 pr aksje + 1,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 2,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 415 mill i cash fra ABG sitt aksjekjøp av 11,857,142 aksjer a kr 35 pr aksje den 8.2.2021. Deler brukt til å finansiere oppkjøpet av Mainstream Renewable Power. Har ca kr 3,77 milliarder igjen i cash, tilsvarer ca kr 6,5 pr AKH aksje. (Aker Horizons has gross debt of NOK9.5bn (including convertible bond), less its cash balance of NOK3.8bn, giving NOK5.7bn of reported net debt)

Dvs verdier i AKH for ca kr 34,37 pr aksje + Mainstream. Prisingen av Mainstream er alt fra kr 25.7 pr AKH aksje til kr 41 pr AKH aksje.
Totalt verdier pr AKH aksje kr 60,07 til kr 75,37 etter hvordan markedet velger å prise Mainstream. Selskapet skal børsnoteres innen 3 år, så da vil vi få mer nøyaktig markedsverdi

Aker Clean Hydrogen (ACH) - presentasjon kommer 19.2.2021. Kjøpt seg inn i Greenstat AS, 23,6% eierandel. Totalt 46 572 907 aksjer i Greenstat AS, ACH kjøper 11 mill aksjer a kr 5,5 pr aksje. Det priser Greenstat AS til kr 256 mill
https://greenstat.no/assets/Investor/2021-greenstat---eogf---innkalling-final_signert.pdf

https://e24.no/boers-og-finans/i/KyjeXX/greenstat-inviterer-aker-inn-paa-eiersiden-skal-skyte-inn-605-millioner?referer=eDM_2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7&xtor=EPR-40-%5B2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7%5D

"Aker Horizons har signert en intensjonsavtale 18.2.2021 med Yara og Statkraft om å bygge Europas første storskala industrisatsing i grønt hydrogen og grønn ammoniakk"
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/02/18/7628338/rokke-selskap-samarbeider-med-yara-og-statkraft-om-europas-forste-storskala-gronne-ammoniakk-prosjekt

Presentasjon av samarbeidet mellom Aker Horizons, Yara og Statskraft:
https://www.yara.com/news-and-media/green-ammonia-project-press-conference/

Aker Clean Hydrogen skal hente tre milliarder og børsnoteres 10.3.2021
https://e24.no/boers-og-finans/i/mB3500/aker-clean-hydrogen-skal-hente-tre-milliarder

Rainpower Holding - vannkraftleverandøren (Dnb markets priser AKH sin andel til kr 0.3 pr aksje). Rainpower og Hymatek - ELMEK leveranse til Statkraft Vesle Kjela

https://www.rainpower.eu/l/rainpower-og-hymatek-elmek-leveranse-til-statkraft-vesle-kjela/

HydroPower

New Ventures

Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Markets kr 65 (Aker Clean Hydrogen verdi på 22,6 kroner pr. Aker Horizons-aksje. Mainstream Renewable Power til 23,1 pr AKH aksje)

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/02/22/7630572/sparebank-1-markets-anbefaler-kjop-av-aksjer-i-aker-horizons

«Aker har en ambisjon om å børsnotere Mainstream innen de neste tre årene»

«Inkludert i transaksjonen følger det en «earn-out payment» på opptil 100 millioner euro i 2023«

«Overføre aksjene i Aker Horizons til hovedindeksen innen 12 måneder»

https://e24.no/boers-og-finans/i/GaBQxB/aker-horizons-med-fornybarkjoep

https://supernode.energy/aker-horizons-buys-stake-in-supernode/

Totalt antall aksjer 580,750,658. De nevnte under eier/eide ca 523 millioner av aksjene. Dvs hvis ingen av disse har solgt, er det kun 57 mill aksjer i omsetning ved siden av

- Aker Capital eier 464,29 millioner aksjer i Aker Horizons, tilsvarende 80 prosent av aksjene i selskapet

- ABG kjøpt 11,857,142 aksjer a kr 35 den 8.2.2021, ca for kr 415 mill

- Institusjonelle investorer har aksjer for 400 millioner kroner hver; ca 11.428.571 aksjer hver via børsnoteringen
- DNB Asset Management
- Folketrygdfondet
- Handelsbanken
- Swedbank

- Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen eier 185,714 aksjer gjennom sitt selskap Erøy.

- Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons har 952.380 aksjer

Ansatte i selskapet har også tegnet seg i emisjonen eller får tildelt aksjer gjennom et insentivprogram.

https://e24.no/boers-og-finans/i/41LGlq/roekkes-aker-horizons-skal-paa-boers-vil-hente-57-mrd-i-ny-finansiering

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
Redigert 04.03.2021 kl 15:06 Du må logge inn for å svare
CyberRaptor
29.01.2021 kl 09:27 6957

Aldri vært borti at jeg skal følge med på en "ny" aksje på børs. Er det slik at selskapet og ticker bare dukker opp 0900 sharp på mandag, også er det første mann til mølla ala hvem er raskest å skrive "Aker Ho..." i søkefeltet :p
Avanceman
29.01.2021 kl 10:00 6899

Avanceman skrev Takk for info! :)
Det interessante er at DnBs meglerbord ikke kjenner til forhåndssalg av Aker Horizons...
Redigert 29.01.2021 kl 10:01 Du må logge inn for å svare
Sam
29.01.2021 kl 10:30 6827

https://www.investopedia.com/terms/w/wi.asp
Mulig du må opp i volum og handelen koster mer enn vanlig. Sikker litt mer komplisert å gjennomføre for husene iom at de handler seg imellom og ikke via børs.
Slettet bruker
29.01.2021 kl 10:40 6843

Blir som en vanlig "unotert-aksje". Meglerne må finne, og matche, kjøpere og selgere manuelt. Mye større kurtasje. (Tror Pareto tar 0.25%, eller noe sånt, tar det bare fra hukommelsen, gidder ikke dobbeltsjekke...)
SilverTailFox
29.01.2021 kl 10:42 6875

Jeg har som sagt veldig lyst på denne aksjen. Men har gjort ett trade på Og kjøpe Aker i dag "masse" aker i dag. Tror deg kommer til og gå Meget bra på Mandag hvis horizont går bra. De eier jo 50% av aksjen. Tror i hvertfall det er en veldig attraktiv Risk/Reward på denne.

Det skal ha vært en «betydelig» investorinteresse fra både nordiske og internasjonale institusjonelle investorer for å sette penger i Horizons.

Det tok ikke mange timer for meglerhusene å hente inn 4,4 milliarder kroner fra nye investorer som vil bli med når Aker Horizons skal børsnoteres

Aker-sjef Øyvind Eriksen uttalte nylig at Aker vil beholde en «kontrollerende eierandel» i Aker Horizons i forbindelse med børsnoteringen – altså minst 50 prosent eierskap.
Slettet bruker
29.01.2021 kl 10:46 6864

En kjapp summering av markedets prising av eiendelene "akkurat nå", tilsier at AKH burde falle til 29 kr. hvis den ble handlet nå... (!!)
Kingen
29.01.2021 kl 10:59 6829

Aker kommer til å eie mellom 80 og 82% av Aker Horizons. Så her er det bare å kjøpe Aker med begge hendene.
Korporalen
29.01.2021 kl 11:18 6944

Etterspørselen vil være enorm og forventingene er store. Mange har ventet i nesten 1 år på denne utskilelsen/notering. Disse faktorene vil nok gi en langt høyere prising på mandag enn 29,- (sier ikke ditt estimat er feil, men markedet vil fyre opp kursen umiddelbart).
Håper bare den ikke ender opp med en tullete åpning slik som Horisont Energi... +400%...
Slettet bruker
29.01.2021 kl 11:36 6910

Forsåvidt enig. Men på litt sikt (dager? uker?) bør det innstille seg en likevekt, s.a. verdien av AKH - konglomeratrabatt = verdien av eiendelene. Hvis vi for enkelhets skyld antar at rabatten blir 0 (kan forsåvidt også bli negativ, mao. et premium...) så bør enten AKH synke, eller eiendelene stige, eller begge deler. Om AKH går opp, og eiendelene stiger enda mer, så er det helt ok for meg. :-D
X
29.01.2021 kl 12:31 6824

Enig at prisen er for høy long-term, men de 20 største fikk 70% av aksjene.

Dette er aktører som folketrygdefondet etc, som ikke skall flippe aksjen, så det kommer til å trades få aksjer, noe som vil presse prisen opp til useriøse nivåer.
Slettet bruker
29.01.2021 kl 12:39 6864

Da er det i så fall bare å dumpe AKH og flytte pengene over i porteføljeselskapene.
Loveshak
29.01.2021 kl 13:07 6800

Mainstream Renewable Power er ikke på børs, det er heller ikke Rainpower, Hydrogen eller Supernode, så det er en reel usikkerhet om verdien av AKH. Personlig tror jeg MRP var et mesterkjøp, det er et selskap som ligner mye på Scatec, bortsett fra at de startet med vind ikke sol, og at de er et par år senere i løpet. Scatec har en markedsverdi på 52 mrd...
SilverTailFox
29.01.2021 kl 13:14 6791

Tror det er mange som skal inn, det snakkes vel omo en (Grå markeds pris) på 43kr. Det høres jo logisk ut ettersom manage flere ville ha aksjen i emisjon. og med tanke på det og komme inn på eiersiden tidlig. De har jo store mengder med cash etter emisjonen og.
Jeg gjorde lignende traid på Saga pure, men de eide jo 11% ab Horisont energi, det førte til at verdien sted 10-12 % på Saga pure.
Vi får se, Risk reward på Aker .. Går Aker horisont til 35kr... Aker i 0 ca. Går horisont opp med 10-15% blir det vel ikke de store utslagene. Men går prisen til 43 og opp som er 20% over emisjon så betyr jo dette en del verdier for Aker og da kan vi nokk begynne og se bevegelse der og. Så jeg syntes dette er spennede trade...
Redigert 29.01.2021 kl 13:43 Du må logge inn for å svare
SilverTailFox
29.01.2021 kl 13:16 6832

En ting til. Ser Aker i dage har en av de laveste volumene på lenge... Hitil i dag er volumene 52 mill, mens i går var det 150 mill og dagene før det enda mer....
Det betyr få selger på disse nivåene..... (det kan gi ett ekstra godt moment på mandag)
fastinvest
29.01.2021 kl 13:22 6818

Aksjen kommer til å gå 40-60% første handelsdag. Blir vanskelig å få tak i aksjer og så får man jo spørre seg selv om man tror selskapet vil vokse i fremtiden eller ikke
SilverTailFox
29.01.2021 kl 13:42 6859

2 grunner til jeg liker dette bettet:
1.Jeg hører rykter om grå markede omsetter aksjen til 43-44kr hvis jeg legger den dataen inn ser det bra ut. se under:
Jeg leste at Aker Horizons verdsettes til ca 20 mrd ved 35kr ( PS! Det totale antallet aksjer i Aker Horizons vil ende på 568,9 millioner, ifølge Aker.)
Hvis denne Aker Horizons startere på 38,5kr betyr det + 10% (Hvis aker eide alt) eller 2 mrd
Så hvis kursen skulle mot all formodning nå 43,75kr + 25% så betyr det + 5 mrd for aker
Aker er i dag verd 50 mrd, +10% …
Kurs i dag 688…Kurs + 10% 758kr

Volumene i dag er meget bra. Veldig få som vil selge. Det er pr i dag kun 53 mill aksjer solg mot 150 i går (Ender sikkert på 70 ±) Forrige gang de var ekstremt lave gikk aksjen 20% rett opp, og har korrigert litt ned etter det.
Korporalen
29.01.2021 kl 14:03 6798

Jeg tror du er konservativ her. Dersom prisen i gråmarkedet er 40-50kr så tipper jeg den åpner på 150-200kr på mandag. Et selskap med denne tyngden og kompetansen, med denne typen investorer og med Aker i DNA'et er intet annet enn oppside å forvente.
Køen blir lang 09:00 mandag.
Jeg håper bare så ingerlig at jeg kommer meg inn på en ålreit pris.
Redigert 29.01.2021 kl 14:04 Du må logge inn for å svare
fastinvest
29.01.2021 kl 14:18 6761

Ring din megler om du har så får du kjøpt i grå markedet.
Usikker hvor den åpner men om vi ser for oss grønne selskaper så verdsettes jo de til sjuke summer.
Horizon kan bli ett av de største selskapene på børsen med tanke på at det grønne skiftet er her.
De har penger, kompetanse, kjent ledelse/ eiere og ingen små aksjonærer. Du måtte ut med veldig mange millioner for å få aksjer i emisjonen. Jeg ønsket kjøpe for over 3mill men fikk 0 :) så jeg har fått aksjer i gråmarkedet til 41kr.

Mitt spørsmål er, HVEM SELGER?

Det er kun store som har fått aksjer og hvem av dem kommer til å selge selv om kursen stiger med 100%? Så ja, kanskje du har rett
Redigert 29.01.2021 kl 14:19 Du må logge inn for å svare
Rhinoster
29.01.2021 kl 14:36 6704

Ringte Nordnet tidligere i dag, fikk beskjed om at de ikke kan legge inn ordre for meg før på mandag. Skuff
Torine
29.01.2021 kl 14:37 6747

Børsnoteringen av Aker Horizons på mandag vil vel ved en ellers "normal" børsdag gi Aker et betydelig løft.
Korporalen
29.01.2021 kl 14:39 6853

Har ikke brukt megler på noen år nå. Har ikke vært like aktiv som jeg en gang var pga småbarn.
Antar heller ikke at Nordnet tilbyr slike tjenester. Angrer nå på at jeg ikke lenger bruker meglertjenester...

Nettopp, de få som selger kommer til å tilby blodpris.

Er det forresten noen som vet antall aksjer det eksisterer i Aker Horizons per mandag 1. februar? Jeg prøver å finne ut av dette, men jeg tror ikke det blir helt nøyaktig hos meg.
Redigert 29.01.2021 kl 15:09 Du må logge inn for å svare
fastinvest
29.01.2021 kl 15:10 6771

Jeg har nordnet zero og denne kan ikke brukes til emisjoner men mitt selskap har meglere som sender meg tilbud. Må ha min. 1 mill for å være med på slike emisjoner men ofte får man lite. Horizon var fulltegna på timer og har blitt handla kraftig i gråmarkedet til 40kr ++. Vet ikke hva kurs er nå men kjøpte i går på 41kr
Humlesnurr
29.01.2021 kl 15:24 6732

jeg måtte ut med 43, blir overrasket om kursen er under 45 på mandag
fastinvest
29.01.2021 kl 15:32 6725

Hvem selger på 40 tallet? Var jo kun store aktører som fikk kjøpe og de selger ikke samme dag. Har litt med rykte å gjøre. Det som selges blir nok kun litt gevinst sikring men tipper de fleste er long
Rhinoster
29.01.2021 kl 15:33 6743

Sikkert dumt spørsmål men prøver å lære, hvem bruker du for å få kjøpt på grå markede? Nordnet kunne ikke tilby kjøp av horizons, prøvde å ringe dnb markets men der kommer man ikke gjennom
Humlesnurr
29.01.2021 kl 15:35 6743

Jeg bruker megler i Nordea
SilverTailFox
29.01.2021 kl 19:09 6591

Så 45kr nå kl 16.00
X
29.01.2021 kl 19:20 6559

46 - 16.20. Blir et race på mandag.
Artige
29.01.2021 kl 20:29 6448

Hadde trodd Aker ville få et løft idag. Tror dere AKH vil påvirke Aker kursen videre?
Loveshak
29.01.2021 kl 21:16 6363

Personlig tror jeg det, så ble også overrasket over utviklingen de siste to dagene. Min teori er at det er mange som ser på naven på akerasa.com, og trader på at aker skal ligge under denne. Så når Aker har ligget over, så har de solgt. Så blir spennende å se hva som skjer på mandag.
Redigert 29.01.2021 kl 21:18 Du må logge inn for å svare
SilverTailFox
29.01.2021 kl 21:47 6295

Jeg gikk om med 2k aksjer i Aker i dag . All in.
Artige
29.01.2021 kl 21:57 6272

Er redd den følger USA og olja ned på mandag. Men blir spennende å følge den videre ja.
Slettet bruker
29.01.2021 kl 23:02 6138

Dette er en aksje for fremtiden, utrolig interesse allerede og priset til 20 miliarder før børs lansering, ganske så utrolig når vi vet at resultatene her ligger noen år frem.

Med USA mye ned i kveld, AOW, REC (som Aker Horizone eier) sikkert ned sammen med øvrige Aker aksjer og børs forøvrig på mandag, blir det spennende å se hvor denne går ja.

Her er det så mange som bare på død og liv bare vil følge Røkke og tjene raske penger at det kan godt gå videre opp, men jeg tror det da kommer mulighet senere under 35, da kalkulatoren til slutt vinner i kombinasjon med børskorreksjon og alle som da skal ta gevinst fra sine grønne investeringer som først, om noen gang..., tjener penger om 3-5 år .
Redigert 29.01.2021 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
SilverTailFox
29.01.2021 kl 23:22 6076

Av verdiene til horisont så er vel nesten 4-5 mrd cash + eierskapet i vind og acc + nytt selskap + enndel andre små.
Så er det jo mulighetene de har for de er så store. Jeg tror dette tar fullstendig av på mandag. Og kanskje drypper det litt på Aker (som eier 80% ish) .
Slettet bruker
29.01.2021 kl 23:28 6042

Får man kjøpt denne til mandag på den vanlige Nordnet kontoen?
xyz
30.01.2021 kl 00:00 5962

Den dukker opp tidligere. Nordea fikk inn tickeren ikveld. Du kan legge ordre når du får opp tickeren.