PHO - Ser vi en kurs på rundt 320 kr mot slutten av 2019 ?


Hvis vi regner med et snitt på 250 operative scope i klinikkene i USA for 2019, og hver av disse scopene i snitt blir brukt sammen med cysview 4 g pr uke, så får vi 50.0000 kits a: 8,500 = 425 mill i omsetning bare i USA i 2019.

Etter at flexiscopene ble lansert i slutten av mai 2018 er det god grunn til å tro at Ipsen sitt nedslagsfelt også vil få en betydelig økning i bruk av HEX/CYS i 2019.
I tillegg må vi også kunne regne med betydelig økning i nye markeder som Canada, AUS og NZ, og selvsagt de landene i Europa som ikke er omfattet av Ipsen-avtalen.

Jeg er tilbøyelig til å tro at Ipsen og nye markeder alene vil kunne drifte bortimot utgiftene til oppbyggingen av salgsdivisjonen i USA i 2019.

Hvis vi sier at Photocure sitter igjen med 80% av salget sitt i USA, så vil det utgjøre 340 mill. netto for 2019.
Et vekstselskap av slike dimensjoner vil bli priset til en PE på minst 20 i den største vekstfasen, og da får vi en prising av selskapet på 6,8 mrd i slutten av 2019, noe som utgjør en pris pr aksje på 323 ved utgangen av 2019.
rockpus
11.10.2018 kl 13:19 2554

Potensialet i PHO er faktisk så stort, at det kun har teoretisk interesse å sammenligne med andre. Den avgjørende forskjell mot Nano er den ekstremt mye lavere risiko i PHO.
En annen sak: Uten diagnose, ingen behandling.

Jeg er enig med skeptikerne, tilsynelatende skeptikere i en eneste ting:
Det er svake aksjonærer, særdeles svake aksjonærer i PHO.

Disse vil aldri kunne øke sin formue betydelig når de ikke forstår at PHO på nåværende tidspunkt, ikke historisk sett, er en perle du bare kan håpe på å bli en del av en gang i livet.
thepower
11.10.2018 kl 13:43 2498

Focuss
Sorry but on a day like this is doesn't feel good at all to sir in ANY stocks .

I certainly don't like being almost 15% down after 2 days.

Let's hope the US picks up a bit tonight
focuss
11.10.2018 kl 13:51 2486

Heillo888
Vi får vente å se hvem som får rett da. Når det gjelder Nano og PHO så langt er det jeg som har hatt rett hele tiden. Skjønner at mobberne på nano tråden synes det er en bitter pille å svelge.
focuss
11.10.2018 kl 13:55 2467

Heillo888
Forøvrig er utgangspunktet ditt feil. Nano kurerer ikke kreft, men øker tiden til recurrence. Det gjør PHO også. Og det av to årsaker.
focuss
11.10.2018 kl 13:57 2457

Heillo888
Videre er Nano 3L. PHO er 1-2-3-4-5-6-7-8......-n L

Jònas Einarsson, CEO i
Radiumhospitalets Forskningsstiftelse
januar 2000 – nå 18 år 10 måneder.

Fra Radforsk podcast nr 60 i dag:

Jònas Einarsson tilbakebeviser på en bestemt måte artikkelen om Photocure fra sist fredag der det ble påstått at Photocure enda var i en risikofase og var avhengig av å få godkjent sine produkter for salg.
Einarsson sier at det ikke finnes noen risiko i Photocure som har et meget godt produkt i salg, og at det satses for fullt i USA.
______________________________________________________________________________________________

Hør den siste podcasten (nr 60) fra Radforsk som starter med å belyse PHO sin situasjon pr i dag, og bli overbevist om at du gjør noe dumt hvis du kvitter deg med PHO-aksjene p g a svingninger i markedet.

https://soundcloud.com/user-972208711



focuss
11.10.2018 kl 14:00 2436

Heillo888
PHO sitt marked er 4-5 millioner behandlinger per år. I USA alene. Hvor mange har Nano?
11.10.2018 kl 14:18 2396

Dersom noen selger sine aksjer i PHO nå etter å ha hørt Einarsson i podden 60, ja da blir jeg ikke bare overrasket, men skremt.
Da vil jeg kalle det ubeskrivelig dårlig dømmekraft.
gunlove
11.10.2018 kl 14:52 2351

Einarsson sier også klart fra hva han mener om hegnar online/analytiker Mads og artikkelen som ble publisert om Pho (eller biotek generelt for de som lar seg lure). Poengterer at det faktisk ikke er risiko rundt Pho lenger slik det er i andre biotek selskap. Fallet idag har ikke noe med selskapet å gjøre, det er en mulighet til å kjøpe billige aksjer, noe jeg selv har benyttet. Kan også si at jeg ikke kjøpte aksjer i dette selskapet for å selge ut noen uker senere i 'panikk'.

Selskapet er nå priset til ca 1 mrd kroner. De har altså ferdig produkt som er FDA godkjent, beste i markedet, anerkjent av urologer og blærekreft foreninger, ansatt en amerikansk direktør (Daniel Schneider) som begynner denne mnd, salgsorg bygges opp i USA. I podden ønsket de å hente inn Erik Dahl, fungerende direktør inntil Schneider begynner, men han sier at døgnet ikke har nok timer, de har så vanvittig mye å gjøre. Kjenner at det gjorde godt å høre denne podden. Å selge seg ut på en slik dag kan være lurt, men jeg tror det er en giga tabbe og selge seg ut fra Photcure.
focuss
11.10.2018 kl 14:58 2324

Måtte øke litt til i dag jeg også. Men det var ikke grunnet Radforsk.
11.10.2018 kl 15:16 2285

Ingenting er sikkert i aksjemarkedet. Jeg er på ingen måte uenig i det.
Du har også et poeng i at aksjonærenes sammensetning betyr noe.
Og i at man bør ha historikken i bakhodet.

Jeg forstår også hvorfor du synes det er på sin plass å påpeke det ovenstående, fordi det ser ut til at en del skribenter her på forum ikke har forstått dette.
Det har bare en tendens til å bli lite konkret.
Ta f.eks. denne: "Minimum et av selskapene kommer mest sannsynlig til å oppfylle kursmålet. Eller kanskje begge. Men slett ikke sikkert noen gjør det." Det er en påstand som både er 100% korrekt, og 100% blottet for reelt innhold. Akkurat som den generelle påstand at på børsen er ingenting sikkert.

Når Focuss kommer med sitt luftige kursmål, består kritikken stort sett bare av slik generell svada, og jeg savner at noen argumenterer imot - med tall og konkrete argumenter.

Hadde jeg hørt på deg i februar, DTT, hadde jeg ikke kjøpt pho på kurs 24. Og fordi jeg stolte på Storebrand for noen år siden solgte jeg altså pcib på kurs 6.
focuss
11.10.2018 kl 15:42 2240

Jeg regner med at alle forstår at når de betaler samme nominelle pris for Nano som for PHO så mener de at Nano er 2,5 ganger mer verdifullt enn PHO. Henger det på greip? Not.
rockpus
11.10.2018 kl 15:48 2217

Jeg må innrømme at å høre Radforsk episode 60 i dag, ga meg langt mer ro i sjela!
11.10.2018 kl 15:52 2206

rockpus,
Flott, og den gutten vet hva han snakker om.
Han har nærhet til og meget inngående kunnskap om hva de holder på med.
Computum
11.10.2018 kl 18:24 2081

Einarson er en fornøyelse å høre på. Elisabetn Andersen derimot... Jeg tenkte kanskje at hun er en amatør som har fått prøve seg som programleder i mangel av noen bedre, men her er hennes bakgrunn: "Strong media and communication professional with a Bachelor degree focused in Journalism from Høgskolen i Oslo".

Utrolig, hun er bare ute etter oppmerksomhet, og lar ikke intervjuobjektet få snakke i fred.

Omtrent som Trygve Hegnar, men ikke fullt så kaotisk og anmassende som han.

Uten at det betyr noe for de langsiktige, men lurer på om PHO er sterk nok til å slutte over 50 igjen allerede i morgen?

PHO-aksjen viser stor styrke hvis 50 pluss blir fasit i morgen.
gunlove
11.10.2018 kl 22:17 1798

Mange ser frem til Q3 og det er forståelig, jeg også tror det kommer frem mye bra der. Men jeg gleder meg egentlig mer til ny CEO Schneider kommer inn, tror en god del kommer til å endre seg etter at han kommer inn som ser ut til å være en direktør med tyngde og erfaring som trengs for å løfte frem pho og det vanvittige potensiale som det ser ut som svært få faktisk har fått med seg, synliggjort av Mads i Nordnet.

Synliggjør selskapet i media, la investorer forstå hva dette dreier seg om og få analyser og anbefalinger av analytikere som har satt seg inn i caset. Få inn amerikansk mentalitet og få mer spotlight på selskapet, frem med brystkassen og fortell at det man tilbyr redder liv. Et selskap bør være mye mer frempå enn det pho har vært til nå, det er ingen grunn til noe annet. Jeg vil se kurser hinsides over dagens nivå. Vi trenger ikke sammenligne oss med Nano, Trvx og de som ikke har noe ennå. Vi har noe og tilby, markedet vil ha det, pasienter vil ha det. Det må også synes gjennom kursen.
Redigert 12.10.2018 kl 00:10 Du må logge inn for å svare
11.10.2018 kl 22:22 1785

Ord for dagen, gunlove!
gunlove
11.10.2018 kl 22:37 1743

For å si det slik, hvis Nano hadde kommet så langt som PHO er, hvordan hadde markedet priset Nano da? Ganske sikker på at kursen hadde vært betydelig høyere.

Pho er fullstendig feilpriset, hadde kurs vært kr 150,- så hadde det fortsatt vært billig. Jeg var redd for at kurs skulle løpe fra meg da jeg oppdaget selskapet på rundt kr 60,-. Har kjøpt jevnt og trutt etter at kurs at har falt tilbake. Det er ganske utrolig at det selges aksjer på slike nivå, men det er fortsatt et selskap som mange ikke har oppdaget nok til å vente med å selge. Jeg tenker at det kommer ny CEO til å forandre på, sammen med mye annet.
11.10.2018 kl 22:44 1727

Helt enig med deg i at ny CEO, som gir markedet innsikt i potensialet til Pho vil forandre bildet raskt, kanskje mer effektivt enn det konkrete tallet på bunnlinjen ved q3 vil gjøre.

Og Mr. Schneider er i gang om kort tid.
Redigert 11.10.2018 kl 22:45 Du må logge inn for å svare

Proton
Og vi er mange som gleder oss til Dan virkelig tar tak i roret. Etter hans inntreden er jeg rimelig sikker på at PHO vil bli langt mer synlig for potensielle investorgrupper.
heilo888
11.10.2018 kl 23:48 1617

focuss;
Aksjemarkedet handler om forventninger til fremtidig suksess og markedsverdi.
Og her tror jeg faktisk markedet i dag bedømmer forholdet Nano\Pho riktig i og med at Nano prises 2,5 ganger høyere. Nano vil trolig bli kjøpt opp til en skyhøy verdi en god stund før PHO rekker å få de helt store tallene på bunnlinja.
Salgsveksten vil sikkert komme i PHO, men langt senere enn hauserne på HO prediker.
Tenker selv å sitte i PHO til 2022-2023.