Aker Clean Hydrogen

Frodon
ACH 14.02.2021 kl 12:50 76203

Kursmål:
Pareto kr 22
Sparebank 1 Markets kr 22,6
Dnb Markets kr 19

Presentasjon av Aker Clean Hydrogen 19.2.2021

https://static1.squarespace.com/static/5f871df7bb429b52ac77d186/t/602f51bdbc835740e2b07069/1613713870896/ACH+Company+Presentation.pdf

"Industrialiseringen av hydrogenproduksjon starter nå"

https://www.dn.no/bors/aker-clean-hydrogen-vil-hente-tre-milliarder-kroner/2-1-974144

Aker Clean Hydrogen (ACH) går inn i Greenstat AS med 23% eierandel og blir største aksjonær i selskapet

https://greenstat.no/assets/Investor/2021-greenstat---eogf---innkalling-final_signert.pdf

«Aker Clean Hydrogen: Industrialiseringen av grønn hydrogenproduksjon

Aker Clean Hydrogen er etablert for å utvikle, bygge, eie og drive ren hydrogenproduksjon i industriell skala. Med lanseringen av Aker Clean Hydrogen skaper Aker Horizons den første rendyrkede operatøren innen industriell skala for ren hydrogenproduksjon.

Som en del av Aker Horizons vil Aker Clean Hydrogen benytte seg av tilgjengelig ekspertise som ingeniørkompetanse, systemintegrasjon, teknologiutvikling, prosjektgjennomføring, digitalisering og økonomisk optimalisering»

https://www.akerasa.com/investeringer/aker-horizons

«Aker Clean Hydrogen has a portfolio of nine clean hydrogen projects and prospects with a total net capacity of 1.3 GW under development, and additional pipeline and opportunities of 4.7 GW»

https://www.akerasa.com/nyheter/borsmeldinger/artikkel/36461-aker-asa-aker-horizons-launches-aker-clean-hydrogen-to-industrialize-clean-hydrogen-and-reduce-co2-emissions-globally

Børsnotering 10 mars 2021 a kr 16, totalt 187,500,000 aksjer i emisjonen. 3 milliarder i cash inn via emisjon, totalt 500 mill aksjer. AKH tegnet seg for 500 mill, 900 million to investors including AP4, DNCA Invest, Folketrygdfondet and Ophir Asset Management. Emisjonen, inkludert overtildeling, ble på 3,450 milliarder kroner.

Et lite utdrag fra Sparebank 1 markets sin analyse om Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen den 22.2.2021. Analysen er på 97 sider og jeg anbefaler alle å lese hele analysen selv:

«We initiate coverage of Aker Horizons (AKH) with a Buy rating and NOK 65 target price. Aker Horizons targets more than NOK 100bn green technology investments by 2025, which we believe will generate significant value for shareholders. Aker’s track record of ~25% annual return since 2004 may give an indication of what to expect. Aker has been a master in capital allocation and successfully entered super-cycles at an early stage»

«We value Mainstream at NOK 23.1/AKH share and Aker Clean Hydrogen at NOK 22.6/share»

"Aker Horizons blir sittende med en eierandel på 77 prosent. Blant hjørnesteinsinvestorene som deltok var AP4, DNCA Invest, Folketrygdfondet og Ophir Asset Management"
https://aksjelive.e24.no/article/yRmGMJ

The Private Placement was multiple times over-subscribed and attracted significant interest from leading domestic, Nordic and international institutional investors including cornerstone investors such as AP4, DNCA Invest, Folketrygdfondet (The Government Pension Fund Norway) and Ophir Asset Management.

Totalt 531,250,000 aksjer i selskapet. Aker Horizons vil eie rundt 77 prosent av det børsnoterte hydrogenselskapet etter emisjon og en intern reorganisering, og rundt 74 prosent dersom overtildelingsopsjonen utøves til det fulle
225,412 new shares were subscribed and allocated in the Employee Offering (the "Employee Shares", and together with the New Shares, the "Offer Shares") at the
Offer Price, less a 25 percent discount due to lock-up restrictions. Following completion of the Offering, the Company will have 687,725,412 shares,
Redigert 08.04.2021 kl 08:19 Du må logge inn for å svare
Loveshak
14.02.2021 kl 13:08 29405

De har kommunisert at ACH skal være heleid av AKH, og at de først skal på børs om noen år. Noe kan selvfølgelig ha endret seg på to uker, men ikke så mye..
wielkikrol
14.02.2021 kl 13:25 29351

Ingenting som heter gratis her. Om det er noen som får er det mulig fra AKSO ( Kværner)?
Slettet bruker
14.02.2021 kl 13:56 29264

Helt korrekt.
Frodon
14.02.2021 kl 14:57 29098

Hmm, da vil det være motsatt av suksess oppskriften Aker har hatt med de andre grønt satsingene. Jeg trodde poenget var å børs notere disse grønt selskapene, kjøre emisjon ved børs noteringen for å fylle opp med cash, slik at kursen gikk mye opp? Får de høy mcap kan de kjøre ny emisjon og kjøpe opp ting. Hvis de beholder selskapet 100% eid under Aker Horizens, må de selv betale for oppbyggingen. Hva er vitsen med det?
Garcia
14.02.2021 kl 17:09 28923

Det vi vet nå er jo akso og nel skal bygge en hydrogen fabrikk..
Jeg regner med at det vil koste en del penger og at det vil medføre emisjoner i begge selskap..
At Aker i stedet for å skille ut hydrogen biten fra akso og heller går ut og kjøper ett hydrogen selskap høres i mine ører litt rart ut.
Da blir det jo akso og ett nytt selskap som begge skal drive med hydrogen...
Loveshak
14.02.2021 kl 20:45 28693

Det er det de har kommunisert tidligere. En viktig faktor med ACC og AOW er jo at det er noe som har blitt jobbet med innad i AKSO i mange år, CCS-teknologi startet Aker med i 1996. De har ikke hatt lignende på hydrogensiden. Selv tror jeg at børsnotering av ACH kommer tidligere enn de har kommunisert tidligere, men ikke de første 6 månedene.
Bullinvestor
14.02.2021 kl 23:22 28349

Ikke alle som skjønner..men da er det greit å bli litt oppdatert se her: )

https://finansavisen.no/nyheter/kommentar/2021/02/14/7625387/olaisen-om-havvind-ikke-rart-alle-vil-inn
Frodon
16.02.2021 kl 07:10 27897

«Greenstat inviterer Aker inn på eiersiden – skal skyte inn 60,5 millioner

Akers hydrogenselskap blir invitert inn på eiersiden i fornybarselskapet Greenstat»

https://e24.no/boers-og-finans/i/KyjeXX/greenstat-inviterer-aker-inn-paa-eiersiden-skal-skyte-inn-605-millioner?referer=eDM_2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7&xtor=EPR-40-%5B2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7%5D
Korporalen
16.02.2021 kl 08:55 27688

Det vil vel være rimelig å tro at hydrogenvirksomheten skilles ut fra AKSO og blir 100% eid av AKH en tid fremover. Deretter vil hydrogenselskapet børsnoteres når det vil bli behov for veldig store kapitalinnskudd for å vokse. Dette skjer nok ikke før om 1-2 år tipper jeg etter som AKH og Aker-systemet har nok penger til å finansierere del god del vekst allerede.
AKH vil nok gjennomføre flere emisjoner fremover med det tipper jeg vil være knyttet til andre vekstprosjekter eller oppkjøp fremover, ikke direkte til hydrogenselskapet i seg selv.
Frodon
16.02.2021 kl 10:06 27794

Hvorfor tenker du at ACH skilles ut fra AKSO? Jeg ville tro at de vil børsnotere ACH nå, som kapital markedet er glovarmt og grønt aksjer blir prises inn med resultatene fra år 2045 til 2050 ;) Hvorfor bruke cash fra AKH, når de kan kjøre emisjon og få egne cash i ACH?
Frodon
17.02.2021 kl 11:37 27644

Da er det bekreftet av Aker at Aker Clean Hydrogen IKKE er en spin off fra AKSO. Aker Clean Hydrogen blir en nyetablering. Får aksjonærene i Aker Horizons være med i børs noteringen av Aker Clean Hydrogen? Aksjonærene i AKH får samme rettigheter som Aker i noteringen ;)

De bekrefter på presentasjonen i dag at ACH ikke blir en spinn off fra AKSO, hør fra 33 min

https://finansavisen.no/fatv/kvartalspresentasjoner/2021/02/14/7625748/aker-webcast-q4
Redigert 17.02.2021 kl 15:55 Du må logge inn for å svare
4580
17.02.2021 kl 11:43 27608

Når børsnoteres denne ?
viggi87
17.02.2021 kl 11:49 27572

Det er ikke snakk om å børsnotere denne ennå. Det er et "satsningsområde" som skal presenteres av selskapet på fredag. Det er en del av Aker Horizons. I følge presentasjonen som Horizons holdt hos Nordnet i forrige uke, er hydrogen et spennende satsningsområde, og de antydet vel (om jeg ikke husker feil) en utskilling og børsnotering av Aker Clean Hydrogen innen 2-3 år. MEN grønt og fornybart er jo i vinden, så jeg blir ikke sjokka om Aker Clean Hydrogen blir spunnet av fra ACH betraktelig tidligere enn det som er signalisert.
Frodon
17.02.2021 kl 12:47 27454

Greenstat har godkjent i Generalforsamlingen at Aker Clean Hydrogen kan kjøpe seg inn i selskapet.

I tillegg forslås Knut Olav Nyborg valgt inn som nytt styremedlem, i forbindelse med at Aker kommer inn som eier i selskapet.

https://greenstat.no/assets/Investor/greenstat-ekstraordinaer-generalforsamling-2021_protokoll_signert.pdf
Frodon
18.02.2021 kl 08:40 27079

Det blir satset stort på Hydrogen under Horizons. Dette kommer sannsynligvis til å ligge under Aker Clean Hydrogen ;)

"Aker Horizons inn i Yaras elektrifiseringsprosjekt i Porsgrunn

Aker Horizons går sammen med Yara og Statkraft i et prosjekt som først vil elektrifisere Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya.

Ifølge selskapene kan prosjektet på Herøya bli blant de største hydrogenprosjektene i verden. Dette gjør at leverandørindustrien kan få kompetanse som kan danne grunnlag for ny norsk eksportindustri"

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/bn7J55/aker-horizons-inn-i-yaras-elektrifiseringsprosjekt-i-porsgrunn
Frodon
18.02.2021 kl 08:49 27011

Fra dagens børs melding:

Aker Horizons, Aker's listed investment company within renewables and green technology, will carry out the project through its wholly owned subsidiary, Aker Clean Hydrogen, a new Aker Horizons' company established to design, build, own and operate major hydrogen facilities globally. Like the rest of the Aker Horizons' portfolio, Aker Clean Hydrogen will leverage the deep domain expertise across the Aker ecosystem, including within system integration, software and technology and project execution, to build and operate the project as efficiently as possible.

the hydrogen project at Herøya could have major ripple effects for the development of the entire hydrogen value chain and supplier industry in Norway."
Redigert 18.02.2021 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
Frodon
19.02.2021 kl 07:32 26677

Børs notering på vei, akkurat som ventet. Mye bra prosjekter her?

19.02.2021 07:00

19.02.2021 07:00:00: Aker Horizons launches Aker Clean Hydrogen to industrialize clean hydrogen and reduce CO2 emissions globally

o Aker Clean Hydrogen to develop, build, own, and operate clean hydrogen
production at scale, leveraging
domain expertise across Aker group
o Cooperation with Statkraft and Yara to establish Europe's first
industrial-scale green ammonia project in
Norway - the 450 MW Herøya plant
o Partnering with Mainstream Renewable Power to unlock the green hydrogen and
ammonia economy in Chile and
with Aker BioMarine to enable emission free shipping in Antarctica
o Portfolio of nine projects and prospects with total net capacity of 1.3 GW in
development
o Aims to reach a net installed capacity of 5.0 GW and to remove more than 9
million tonnes of CO2 per year
by 2030

Aker Horizons AS ("Aker Horizons") announces the launch of a new platform
company, Aker Clean Hydrogen, a pure-play industrial clean hydrogen producer to
serve a fast-growing global market. With a proven execution model and unique
end-to-end asset integration and optimalization capabilities, Aker Clean
Hydrogen aims to emerge as the most efficient hydrogen value chain integrator on
a global scale.

"The industrialization of hydrogen production is starting now. With the launch
of Aker Clean Hydrogen, Aker Horizons is creating the first pure-play operator
within industrial-scale clean hydrogen production, addressing a massive market
poised for global growth, with an opportunity to have a significant impact on
CO2 reductions," says Kristian Røkke, Chief Executive Officer of Aker Horizons.

Aker Clean Hydrogen has a portfolio of nine clean hydrogen projects and
prospects with a total net capacity of 1.3 GW under development, and additional
pipeline and opportunities of 4.7 GW. Based on a proven execution model with
scalability, the company aims to reach a net installed capacity of 5.0 GW by
2030.

The portfolio includes the recently announced partnership with Norwegian
industrial pioneers, Yara and Statkraft, for electrification of the ammonia
plant at Herøya, as well as other green ammonia projects in Norway. The first
project at Herøya has potential to remove about 800,000 tonnes of annual
greenhouse gas (GHG) emissions, representing what could be the largest climate
initiative in Norwegian industrial history. The partnership also forms the basis
for what could become a new green export industry by producing emission-free
ammonia for CO2-intensive industries, including green fertilizer for the
agriculture industry and emission-free shipping.

Additional portfolio projects and prospects include:
o Emission-free shipping in the Arctic: A new green ammonia facility in Berlevåg
for decarbonizing Arctic
shipping and off-grid power production, where conversion of the
coal-fired power plant in Longyearbyen
could be one of the first targets by 2025. Aker Clean Hydrogen and
Varanger Kraft to each own 50 percent of
the green ammonia facility.
o Green hydrogen production in Rjukan: Enabling emissions-free ferry and
shipping transportation. To be
developed jointly with the Tinn municipality and Rjukan Næringsutvikling
in southern Norway. Aker Clean
Hydrogen owns 100 percent of the planned facility.
o Cooperation agreement with Greenstat: Including near-term opportunities at
Glomfjord and Meråker in Norway,
and a strategic initiative in India.
o Green hydrogen and ammonia production in Chile: Collaboration between Aker
Clean Hydrogen and Mainstream
Renewable Power to develop a global scale and commercially viable green
value chain in Chile with a
significant export potential.
o Emission-free shipping in the Antarctica: Development of a new green ammonia
facility in Uruguay in
collaboration with Aker BioMarine as an enabler for a future
zero-emission value chain for Aker BioMarine.
The project is also aiming at the wider shipping market in that region.

Aker Clean Hydrogen aims to accelerate learning curves and efficiency
improvements to enable hydrogen production at 1.5 USD/kg by the end of this
decade.

"Clean hydrogen is essential to decarbonize industrial processes. By building on
the network effects from Aker Horizons' green value chain, unique capabilities
of in-house engineering experts, proven execution and alliance model, and Aker's
track record of developing modularized industrial production systems, Aker Clean
Hydrogen is hitting the ground running. This is just the beginning of a journey
to develop the best-in-class, cost-efficient leader for industrial-scale
hydrogen production," says Knut Nyborg, CEO of Aker Clean Hydrogen.
Redigert 19.02.2021 kl 07:33 Du må logge inn for å svare
Frodon
19.02.2021 kl 07:33 26669

Funding and Financing
In order to finance the high number of highly attractive investment
opportunities it sees in Aker Clean Hydrogen, Aker Horizons is currently in the
process of preparing for a potential near-term private placement in Aker Clean
Hydrogen (the "Private Placement") and a listing on Euronext Growth (the
"Listing", and together with the Private Placement, the "IPO"). The Private
Placement is expected to have a minimum subscription of EUR 100,000. Aker
Horizons will seek to facilitate that its shareholders are provided with
preferred allocation in the Private Placement. Aker Horizons plans to
participate in the Private Placement and also invest in Aker Clean Hydrogen
through potential equity-linked instruments.
Yuri_Milner
19.02.2021 kl 08:54 26432

Dette blir veldig gøy. Ser ingenting om fortrinnsrett her?
Yuri_Milner
19.02.2021 kl 08:58 26389

Industrialiseringen av hydrogenproduksjon starter nå. Gjennom lanseringen av Aker Clean Hydrogen skaper Aker Horizons den første rene industrielle spilleren innen hydrogenproduksjon, som adresserer et massivt marked som er rigget for global vekst, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons
Mønny
19.02.2021 kl 09:08 26337

Aker Horizons will seek to facilitate that its shareholders are provided with preferred allocation in the Private Placement.
Slettet bruker
19.02.2021 kl 09:14 26299

Hm.... igjen rettet.
Purri
19.02.2021 kl 09:15 26306

Når kan en forvente at denne ligger for handel på børsen?
Slettet bruker
19.02.2021 kl 11:41 26118

Veldig bra presentasjon. Fikk ikke med meg eventuelt hvem som skulle levere produksjonsutstyret (HW) til Aker Hydrogen. Hos Greenstate blir det vel NEL !.
Meatskull
21.02.2021 kl 21:43 25615

Her er link til Aker Clean hydrogen presentasjon for de som ikke har sett: https://inqrate.com/xtravideos/aker-clean-hydrogen/
slapps
22.02.2021 kl 09:43 25248

SB1M mener Aker Clean Hydrogen skal være verdt over 12 milliarder
Frodon
22.02.2021 kl 15:55 25087

"Aker Clean Hydrogen satser fra Finnmark til Chile: Skal investere minst 30 milliarder"

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/zg816r/aker-clean-hydrogen-satser-fra-finnmark-til-chile-skal-investere-minst-30-milliarder
Dynamitten
22.02.2021 kl 20:25 24922

Er det nokon som har sagt noko om kva aksjekurs som kjem til å bli sett?? I emisjonen
Redigert 22.02.2021 kl 20:25 Du må logge inn for å svare
Frodon
22.02.2021 kl 21:24 24846

Den er ikke satt enda, men hva kursen blir satt på er jo et fett? Selskapet kan ha samme markedsverdi uansett om kursen står på kr 1, 10 eller 100
Frodon
04.03.2021 kl 07:06 23880

«Aker Clean Hydrogen vurderer emisjon på tre milliarder kroner

Torsdag morgen melder hydrogenselskapet Aker Clean Hydrogen at de vurderer en emisjon på tre milliarder kroner i forbindelse med en børsnotering på Euronext Growth»
Redigert 04.03.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
retur
04.03.2021 kl 07:09 23844

Er det 16 nok
Frodon
04.03.2021 kl 10:20 23471

04.03.2021 10:15:21: Aker Clean Hydrogen AS - Status of bookbuilding

Reference is made to the announcement made by Aker Horizons AS earlier today regarding the start of the bookbuilding period in connection With a potential
private placement (the "Private Placement") and admission to trading on Euronext Growth Oslo (the "Listing", and together with the Private Placement, the "IPO")
of Aker Clean Hydrogen AS. The Company has been informed that the Managers (as defined below) have received orders such that the Private Placement is oversubscribed on the full deal size including the over-allotment option.

Tilbud i Aker Clean Hydrogen er overtegnet

- Selskapet har blitt informert om at lederne har mottatt bestillinger slik at den private emisjonen blir overtegnet på full avtaksstørrelse inkludert muligheten for overdeling.

Det skriver Aker Clean Hydrogen i en børsmelding torsdag.
Meldingen kommer etter at selskapet tidligere på dagen meldte at de vil vurderer en emisjon på tre milliarder kroner i forbindelse med en børsnotering på Euronext Growth.

Gjennom den private emisjonen har selskapet planlagt å utstede 187,5 millioner nye aksjer. Tilbudskursen skal være fastsatt til 16 kroner per aksje.
Emisjonen, inkludert overtildeling, er på 3.450 millioner kroner.
Redigert 04.03.2021 kl 10:35 Du må logge inn for å svare
fastinvest
04.03.2021 kl 13:35 23223

Noen som skal være med på emisjonen?
Dynamitten
04.03.2021 kl 13:40 23214

Prøve å bli med men var fulltegna på 123
Veit ikkje om eg fekk
Frodon
04.03.2021 kl 19:12 23055

Utdelingen er ikke bestemt enda, ikke offentlig i hvert fall 😜 Jeg fikk beskjed om at det ikke var for seint å tegne før boka blir stengt, men tviler på at jeg får til deling uansett
optimist68
04.03.2021 kl 19:16 23030

Eierandelen til AKH blir ca 80 % ?
Dynamitten
04.03.2021 kl 19:20 23010

Skulle få veta om eg fekk noko mandag formiddag
Trur denne vill gå noko hinnsides nå når børsen snur til positivitet med oljeprisoppgang