Case: REC Silicon - Markedet må mates med en teskje

Slettet bruker
RECSI 22.02.2021 kl 21:33 151228

Hei alle sammen,

Først og fremst må jeg beklage for at jeg ikke har rukket å komme med en oppdatert analyse som jeg lovte i helgen. Jeg har en utrolig tøff og hektisk hverdag, som gjør at jeg ikke alltid har tid til å sette meg ned og skrive (dette innlegget tar meg noen timer å skrive ned). Hvis du ikke har lest mine tidligere tråder anbefaler jeg at du leser dem. For alle nye, gamle og potensielle aksjonærer, velkommen og nyt lesingen. Husk at det meste er teorier og spekulasjon og at dette ikke er ment som investeringsråd.

La meg starte med å nevne at den 18.01.21 var aksjekurs på 16.62kr. Dagen etterpå kom børsmelding om Aker Horizons og kursen steg til 19.74kr. Dagen etterpå steg kursen til 20.36kr og deretter falt den tre dager på rad ned til 17.20kr, nesten det samme som før meldingen kom. Aksjen steg gradvis opp til 19.20kr frem til den 05.02.21. Dagen etterpå kom børsmelding om at Røkke ønsker å tre inn som styreleder og vi nådde toppen på 24.64kr før vi falt ned til hva som er dagens sluttkurs, 19.63kr.

Da har jeg to raske spørsmål jeg ønsker at du skal svare på:
1. Var det noe nytt som kom frem som gjorde at aksjen falt ned til 17.20kr (enda lavere intraday en dag etterpå, 16.65kr) når informasjon om Aker Horizons kom?
2. Var det noe nytt som kom frem som gjorde at aksjen har falt ned til 19.63kr etter å ha vært så høyt oppe som 24.6kr?

I mitt syn har det skjedd endringer siden vi fikk vite at Røkke skal bli styreleder, men dette har kun vært positive endringer. Vi har blant annet lært mye om veien fremover og også hvorfor Røkke skal tre inn som styreleder, noe jeg kommer tilbake til senere. Da spør du deg selv dette:

Ingenting tilsier at aksjekurs skal falle, men hvorfor da et fall fra 24.64kr til 19.63kr på noen få børsdager?

1. Aksjen er volatil, dette gjelder på grønne og røde dager. Nye topper vil testet og tidligere topper som nå er bunn vil retestes.
2. Frykt. Et perfekt virkemiddel til å "ta" penger fra de utålmodige til de tålmodige.
3. Frykt igjen, men denne gangen på momentet til aksjen. Perfekt når det er så mange uvitende aksjonærer som ikke vet bedre - også kan de som er kapitalsterke smile, le og fortsette å laste opp og istedenfor å by for mye og presse prisen opp, byr de for lite, fordi folk rett og slett er villige til å selge.

Jeg er kun aktiv på Hegnar forum og har ingen bruker noen andre steder, men jeg har vært inne og lest på diverse forumer. Hva slags inntrykk har jeg fått? Panikk, frykt, usikkerhet. Dette blir kapitulert helt perfekt. Et par store ordre - også gjøres resten av jobben av seg selv. Begynner aksjekurs å komme tilbake? Et stort salg til, presse prisen ned - også gjøres resten av jobben av seg selv. Før jeg går videre til å snakke om fundamentet i lys av Q4 presentasjonen ønsker jeg å påpeke at frykt er din største fiende. Kontroller det.

Nå kan vi gå videre til fundamentet til selskapet. Dere som har fulgt med på meg vet at jeg har spyttet at aksjen er på billigsalg en lang periode nå. Dere vet også at jeg ikke er for opptatt med Yulin og fokuserer på USA og EU, ettersom jeg mener at det er der fremtiden ligger. En av årsakene til at jeg mener at REC Silicon vil blomstre de neste årene, er på grunn av den politiske variabelen. Jeg tror ikke folk verdsetter hvor stort det er å ha demokratisk flertall i USA med Biden (en revolusjonær som ble valgt inn fordi han lovte store endringer innenfor bl.a. energi-segmentet) som president, eller vet hvor sjeldent det er. Dette betyr i praksis at Biden kan få utført politikken han ønsker i minst 2 år til, før det blir et nytt valg om å stemme inn medlemmer til senatet. Betyr dette at Yulin er verdiløst? Absolutt ikke! Fra presentasjonen til REC Silicon på fredag ble det gitt et politisk beskjed: Inkluder oss eller bli sittende fast der dere er. Et signal ble sendt på at kunnskapen og teknologien til REC er nødvendig for våre kinesiske samarbeidspartnere og at det er REC som har styringen. Men la oss si at Yulin er et tap prosjekt, forandrer det noe? Absolutt ikke! REC Silicon kommer først og fremst til å blomstre pga. USA og EU. Det finnes ingen andre som REC Silicon i hele USA og EU, men det finnes mange som dem i Kina. Men hvorfor så mye fokus på USA og EU?

Da kommer jeg til et av mine viktigste poeng. Det vil bli startet et kappløp om å komme lengst innenfor fornybart i verden. De som mestrer dette og er suksessfulle vil komme videre, mens de som ikke klarer å gjøre skifte fra fossilt til fornybart vil sitte igjen som de store taperne, uavhengig av dagens posisjon i verdenssamfunnet. Dette er spesielt viktig for USA og Kina og kan avgjøre hvem som fortsetter å ha hegemoni og vil være verdensledende. REC Silicon passer perfekt inn her, ettersom USA kommer til å satse sterkt på fornybart og da trengs det flere selskaper som REC Silicon, som kan være bærebjelkene og produsere ingrediensene som er nødvendige for å bygge lokale verdikjeder rundt grønt.

Vi lærte også at Biden variabelen ikke kun er noe vi aksjonærer ser på, men som også blir tatt veldig seriøst av ledelsen i REC. Det blir dedikert eget område for dette på presentasjonen og ledelsen virker svært positive, men noe som er enda viktigere; Fremtoningen på presentasjonen. Det blir nærmest sagt at alternativene for batteri segmentet i USA er å enten 1. Samarbeide med REC Silicon (vegg til vegg) eller 2. Bestille fra Kina. Hvorfor er ikke punkt 2 aktuelt? Biden - og administrasjonen hans. Det ble nevnt for noen uker tilbake at Biden administrasjonen vil fokusere på å produsere i USA og kjøpe i USA. Bedrifter må nærmest sende søknad for å handle varer internasjonalt fremfor å bestille fra USA. Dette er bare noe av politikken vi har fått innsyn i. Biden var klar og tydelig om at covid-19 pandemien er hans første prioritet - og se hvor mye testing de har fått til i løpet av den korte perioden. Neste steg er å legge frem hele sin plan for fornybart. Tror du ikke at grønne incentiver vil være inkludert? De skal bruke over 2.000 milliarder dollar og med presidentens egne ord; revolusjonere energi-sektoren og skape nye arbeidsplasser. Tror du at USA vil la Kina vinne den politiske maktkampen som vil bli spilt de neste tiårene, fordi det er billigere å bestille derifra? Og apropos billigere, har ikke prisene bare steget uke for uke? Tror du ikke dette vil fortsette, når etterspørselen bare vokser og vokser?

I tillegg til det - og det aller viktigste. Vi fikk informasjon om akkurat hvorfor det haster for Røkke å bli styreleder. Fra presentasjonen fant vi ut at REC er i dialog med flere potensielle samarbeidspartnere og at konkurrenter må sloss for å bli samarbeidspartner for REC Silicon. Batteri segmentet kommer til å være helt enormt, ettersom verden går fra fossile biler til elektriske biler og her synes jeg at REC håndterer det helt perfekt. De slapper av og lener seg tilbake, mens konkurrenter må kjempe for å gi dem et godt nok tilbud til at de skal vurdere å vie seg til dem. Her kommer den lange erfaringen til ledelsen frem, her kommer ekspertisen frem. I flere år har REC vært i en sårbar posisjon. Andre ledere hadde kanskje hoppet til første avtale som gir dem omsetning, men REC vet hvilken posisjon de vil ha i markedet og de tar ingen raske avgjørelser.

Konkurs er ikke lenger et dilemma, nå har selskapet tid på seg. Det som derimot bør bli diskutert er; Vil REC gi slipp på Yulin for å satse kun på USA og EU? Kan Butte utvides? Kan ML utvides? Kan REC bygge nye fabrikker i fremtiden for å møte etterspørselen som vil komme? Vil REC selge sine patenter og kreve enten eierskap eller en viss sum for lisensen?

Så er spørsmålet nok en gang; Har det kommet ny informasjon som tilsier at aksjekurs bør gå ned? Svaret mitt er nei, tvert i mot burde vi ha gått opp. REC Silicon sier selv på presentasjonen at verdien til ML er på 1.7 milliarder USD. Hva er markedsverdien til selskapet i kveld? 7.3 milliarder kroner... Usle 7.3 milliarder kroner for et selskap som kan være en helt sentral aktør for den vestlige del av verden og fornybart. Jeg tror at REC vil ha et markedsandel i hele verden, men første prioritet bør kun være USA og EU for å bygge et sterkt fundament. Markedet må alltid mates med en teskje. Hvis det ikke kommer nyheter på en til to dager, begynner folk å få panikk og selge. Slutt å tro at du blir en milliardær over natten, da kommer du til å brenne deg. Istedenfor - velg et selskap (det må ikke være REC) som du mener vil være helt essensielt for fremtiden og som er underpriset basert på potensial og hold deg til det. Ikke la aksjekurs påvirke om det er et møkk selskap eller om det er verdens beste selskap. La fundamentet snakke for seg selv.

Husk; neste uke trer Røkke inn som styreleder. Han er kun styreleder i to børsnoterte selskaper, Aker og REC. Stol på meg når jeg sier det, det er ekstremt mye som jobbes med bak kulissene. Det er begrenset med hva Tore Torvund kan fortelle oss på en kvartalspresentasjon, men for alle som har holdt øynene oppe så fikk vi den informasjonen vi trengte, vi må bare lese gjennom linjene. Ikke bli overrasket om det strømmer inn med børsmeldinger i mars, fordi det kun er snakk om tid. Så om du vil selge aksjen til 19.63kr så må du bare være min gjest, selg gjerne til enda lavere frem til midten av mars, for da skal jeg fylle på mer, men hvis du har tro på selskapet, fundamentet og tror at den grønne revolusjonen som nå kommer også er en maktkamp mellom hvem som vil beholde makten i fremtiden, ja da gjør du det jeg nå lenge har bedt dere om å gjøre: Du tar egne selvstendige vurderinger og du kjøper for alt du har råd til. Ikke la frykt være årsaken til at du går glipp av hva jeg mener er den beste vekst casen i hele Oslo Børs. Har du troen på REC Silicon, eller bare later du som fordi det har blitt en folkeaksje og bytter mening basert på aksjekurs? De store kan kanskje bestemme retning en viss periode ved hjelp av frykt, men det er oss små og fundamentet som avgjør i lengden. Tenk langsiktig.

- Uchi
Slettet bruker
01.03.2021 kl 22:22 8952

Må vi huske at det finnes ingen andre som REC Silicon i hele EU og USA. Hvis andre skal forsøke å ta igjen må de investere milliarder av dollar, tid for å bygge fabrikker, mangel på kunnskap, mangel på teknologi, mangel på unike patenter. Her har REC Silicon alt fra før av og kan ha ML gjenåpnet med noen måneders varsel. Biden sin plan er avhengig av selskaper som REC Silicon, made in USA and bought in USA.

Røkke og Aker har visst dette lenge. De har planlagt. Det er så mye de ennå ikke forteller oss, men som de vil begynne å dele med tiden og første steg er på torsdag, med Røkke som styreleder. Aksjen vokste ikke til 24kr pga. hype. Det var en årsak. Markedsfrykt og korreksjon derimot tok denne så langt ned som 14kr når selskapet var underpriset selv på 24kr. Fremtidens vinnere er de som satser grønt - og REC Silicon er selskapet som vil levere ingrediensene til alle disse grønne selskapene. Markedet kan styre prisen kortsiktig, men fundamentet vinner alltid til slutt. Hvor lenge kan billigsalget fortsette mon tro? :)
fattigstakkar
01.03.2021 kl 22:25 8926

Solar-rally i USA i kveld. Sunpower opp 10%.
nemi's
01.03.2021 kl 22:30 9078

Hvordan synes du det høres ut med 80 meter med granuler i minuttet, på rull. Vet du hvordan FBR-granuler lages?!

Enevate:
Continuous roll-to-roll anode manufacturing processes designed and capable of achieving more than 80 meters per minute electrode production, more than 10 GWh per electrode production line, with pure silicon anode rolls greater than 1 meter wide and longer than 5 kilometers in length sufficient for high volume gigafactory production, among other features.
Redigert 01.03.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.03.2021 kl 22:31 9433

Tesla opp 6.5% idag til 718.43$

Med sine 1000 aksjer som han satte short på 700$ er Grove nå 18000$ i minus.

Nasdaq opp 3%

Satser på en fin REC dag i morgen
omac
01.03.2021 kl 22:41 9387

Drit nå i han, hvem bryr seg? Jeg mener begge
Skruen
01.03.2021 kl 22:47 9309

Drit nå i Voldemort. Blir spennende for hvor pakken til Biden vil føre Recsi

https://e24.no/boers-og-finans/i/pArWWG/svaert-kraftig-oppgang-paa-wall-street-etter-vaksinenytt-og-krisepakke
Redigert 01.03.2021 kl 22:49 Du må logge inn for å svare
manman01
01.03.2021 kl 23:02 9160

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-01/rush-to-cut-emissions-lifts-a-solar-mogul-s-wealth-to-4-billion

“Buying a basket of polysilicon names could be the best solar investment strategy in 2021,” said Fei. “We are becoming more bullish on polysilicon prices in 2021.”
Redigert 01.03.2021 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.03.2021 kl 23:10 9056

Utrolig bull artikkel som bekrefter det vi har sagt her en stund nå. Enormt marked og igjen en bekreftelse på at ML må åpne veldig snart. Behovet vil uten tvil være der for fult.
Slettet bruker
01.03.2021 kl 23:12 9043

Litt rart ingen har sikret seg rec sin kapasitet enda når det er så tydelig veien det går fremover..
drapper12
01.03.2021 kl 23:14 9019

REC Silicon er fremtiden. Akjsekursutvikling de siste dagene har bare vært tull og gjort oss en tjeneste med å sile ut svake hender.

Denne skal til flere hundre kroner og jeg blir ikke overrasket om vi bikker over 100kr allerede i 2021. Jeg selger aldri gull til prisen av møkk og hvis alle andre slutter med det kan aksjen få den prisen den fortjener!
Slettet bruker
01.03.2021 kl 23:17 8976

Snart min venn :)

Forhandlingene pågår mens vi skriver dette. Røkke vet hva fremtiden bringer og binder seg ikke fast til noe med mindre det er ekstremt lønnsomt for selskapet.
Torsdag trer han inn og deretter begynner magien, fordi dette har de planlagt lenge og nå er det på tide å utøve. God natt! :)
nemi's
01.03.2021 kl 23:21 8960

Enda mer rart at Yulin-fabrikken produserer på 35% kapasitet, og dessuten uten lønnsomhet. For REC skriver i Q4-rapporten at det ikke er utsikter til fremtidig lønnsom produksjon av FBR der.

Det kalles å være utkonkurrert.
tommy1e
01.03.2021 kl 23:22 8936

Vi bør nærme oss 19 kroner i morgen. iIngen stor barriere, men uansett et skritt i riktig retning. Kjøpspresset vil tilta i dagene og ukene fremover. Vi har garantert passert 20 kroner igjen senest innen fredag. Trust me.
Redigert 01.03.2021 kl 23:23 Du må logge inn for å svare
H2TK
01.03.2021 kl 23:27 8892

Jeg mistenker at Røkke har blitt kontaktet som største aksjonær om muligheter/ vilje til å selge sin andel. Om det stemmer kan det forklare at Røkke ikke ønsker det og derfor viktig å komme i posisjon som styreformann for å holde kontrollen selv. Videre vil han ei heller binde seg til avtaler for selv ta en større del av verdikjeden selv. Om han planlegger bygging av batteri fabrikk vil eiendelen i REC bli økt ved emisjon for batterifabrikkk. Forstår bare ikke hastverket med å bli styreformann. Noe stort er på gang. ??
Slettet bruker
01.03.2021 kl 23:31 8875

Du vet du kommer til å ta feil på alle punkter sant? :)
Slettet bruker
01.03.2021 kl 23:44 8726

Det er vel akkurat det som forhandles; flere ønsker å bli kunde/ og RECsi ønsker best mulig avtale. De kan ikke signere alle/ da hadde det ikke vært nødvendig å «konkurrere om å få bli kunde», slik TT poengterte at batteriselskapene gjorde.

Litt rart at markedet priser ML til 0,- når det er her verdiene ligger.
manman01
01.03.2021 kl 23:48 8707

Hele sektoren er rigged for succes de næste mange år. REC kommer uden tvivl til at nappe en stor del af kagen med Røkke som styreleder.

Batterier, solpaneler og halvledere kommer vi aldrig til at få nok af.
ZimZalbim
02.03.2021 kl 00:01 8699

Grove selger rec med 50mil fortjeneste og shorter tesla med 6 mil. Akkurat samme når jeg får sosiale støtte for 25000 og kjøper 2500 kr lotto...
MorganKane
02.03.2021 kl 00:27 8528

Det er mange tullinger der ute, men de som tror renta skal kraftig opp tar toppen av kaka. Den amerikanske renta skal ned igjen. Det er for mye lånte penger til å sette den særlig opp. Nå er den allerede fot høyt og må en del ned igjen. Poenget er, enkelt sagt, at med så mye lånte penger der ute vil en rentehevning på 0,1% tilsvare en rentehevning på 1% eller 2% i gamledager. Den lange renta vil mao aldri komme noe særlig over 1% igjen (over litt tid). Håper ingen der ute har vært så dumme å shorte REC, eventuelt Tesla for den saks skyld, akkurat når stimulus pakke på 1,9 trillion dollar blir godkjent.

Hehe, hørte forresten en idiot sa på Twitter at hvis Biden fikk problemer i Texas så ville shorten hans i Tesla gå opp. Da snakker vi kjukk i huet. Da har han ikke skjønt mye. Hva har nett og strømkrisa i Texas med fremtiden å gjøre? Det er vel heller motsatt, krisa i Texas vil gjøre at vi kommer til fremtiden raskere. Minner meg litt om Nemis. Får med seg at ting skjer, men når det gjelder tolkningen er det svarte natta. Jeg ler så jeg griner.

Uansett, det er bare å bunkre sakte, men sikkert videre opp i REC. Denne vil være over 20 kroner før vi vet ordet av det.

Redigert 02.03.2021 kl 00:37 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.03.2021 kl 08:06 7768

Altså FBR er utkonkurrert i Kina, mens du spår at Fbr vil blomstre i Mongolia?
Du er ganske dedikert til å lese om silikon markedet når du ikke har aksjer selv i selskapet.



Vurderer selv på om jeg skal bruke 4 timer daglig for å lese om spill aksjer, som jeg ikke er interessert i utgangspunktet.
Fullkasse
02.03.2021 kl 08:38 7411

31.10.2019 kl 10:072257

Jeg advarte deg mot å sitte gjennom fallet etter SB1-analysen. Du gjorde det, og nå har du spilt vekk studielånet ditt. Flytt hjem til mamma, og forsett å leke med kvisene dine.

CFO har sagt at de ønsker å gjennomføre salget innen 31/12. CEO sier REC ønsker og trenger å bli gjeldsfrie. Hvor dum er du egentlig?


Gjett hvem som har skrevet det her. Da var kursen på 3 tallet
manman01
02.03.2021 kl 10:22 6632

How The Global Computer Chip Shortage Happened
https://youtu.be/sfAyXjRFUJk
Akutt Bistand
02.03.2021 kl 12:26 6303

Kan noen vær så snilll forklare meg hva Polysilikon er, og hvorfor fremtidens batteri er avhengig av det?
Slettet bruker
02.03.2021 kl 12:30 6383

recsilicon.com har svaret du leter etter.
Holo
02.03.2021 kl 12:38 6422

Det er silisium (engelsk silicon) det er snakk om. Polykrystallinsk silisium er materialer av flere krystaller som gror sammen i hverandre mens monokrystallinsk er ett enkelt krystall. Det kreves da forskjellig renhet på silisiumet som inngår prosessene for å gro disse krystallene. Og RECSI er en av verdens leverandører.

Det er vel i hovedsak tre hovedbruksområder som er solceller, elektroniske komponenter og batterier. Så leverer RECSI også en del forskjellige silangasser som også kan benyttes som innsatsfaktor - noe som jeg ser på som en viktig del av inntektsgrunnlaget i fremtiden.
Ærligtalt
02.03.2021 kl 12:47 6306

De sitter på gull - spennende å se om det kommer et bud eller om Røkke får finslipe denne juvelen helt alene (selv tviler jeg på det)
Slettet bruker
02.03.2021 kl 13:02 6124

På kort sikt har vi to store triggere (minst).
1. Aker Horizon legger fram strategi og planer for Rec (skulle skje i februar, men er skjøvet på - antagelig i påvente av EGM)
2. EGM der Kjell Inge Røkke velges inn som styreleder i nytt styre (regner med at dette går gjennom).
Så kan vi registrere at markedet mener dette er uten betydning. Kursen ligger og 'vaker' rundt der den var før dette ble kjent.
Slettet bruker
02.03.2021 kl 13:41 5899

Har du noe link til der Aker Horizons skulle komme med strategi og planer for REC?
Rubin
02.03.2021 kl 13:51 5769

Kanskje markedet våkner opp i dag?
«Mange teskjeer små blir en stor spiseskje å...»😉
Redigert 02.03.2021 kl 13:51 Du må logge inn for å svare
Hoasis
02.03.2021 kl 14:01 5675

Skal jaggu ikke forundre meg om vi ender på minus i dag, med en gang vi får litt moment snur det og ender i rødt..spiller ingenr olle for meg uansett, hadde ikke solgt selv om kursen var 30, vi skal høyt på lang sikt!
Tommyknocker
02.03.2021 kl 14:06 5577

Begynner å haste for de som vil inn før Røkke. Shorten sitter å svetter på kontoret og vil snart ut! Teknisk rigga.. Må bli bra rekyl dette😎 Men ingenting er gitt på forhånd 🙏
Tradinator
02.03.2021 kl 14:13 5438

Det er duket for retur til 22
Ærligtalt
02.03.2021 kl 14:33 5209

Merkelig aksje... At den lar seg herje med så til de grader til tross for at alt det fundamentale er på plass ?

Enig, men først får vi vel ta en pust i bakken på rundt 20,-?
Slettet bruker
02.03.2021 kl 14:50 5042

Det fundamentale er vel kun potensielt på plass. At det er svært sannsynlig at de gode scenariene skal slå til er vel hevet over enhver til til de fleste her på forumet. Men mange andre er ikke like mye inne i caset. Jeg tror det tar riktig av først når det kommer konkrete meldinger, dvs. melding om at ML skal starte opp og når. Vi vet at ML starter opp når man har kunder. Da tar det av. F.eks. Groves påstand at inntektene ligger for langt fram i tid er bare tull. Når det er avklart at inntekter fram i tid faktisk kommer- da kommer også aksjen for fullt - og dette har sammenheng om melding om oppstart av ML. Det er dette som vil være den avgjørende triggeren.
Redigert 02.03.2021 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.03.2021 kl 15:27 4941

Dessverre ingen direkte link, men dette ble uttalt i januar en gang (referert i E24). Tolket det som februar også mht. Rec, men det er kanskje feil? Men det kommer.

"Tirsdag lovet Aker-toppene at de vil komme mer informasjon om en hydrogensatsing kalt «Aker Clean Hydrogen» i februar og at man også vil komme tilbake med hvilke planer man har for aksjeposten i silisiumprodusenten Rec Silicon – en aksjepost som nå ligger i Aker Horizons.
– Moses Lake anses i økende grad som interessant i batterisammenheng, sa Kristian Røkke på tirsdagens presentasjon, med referanse til Rec Silicons fabrikkanlegg i USA."
Tanjiro
02.03.2021 kl 16:37 9719

Fin avslutning i dag, steg pent med lavere omsetning enn vanlig, og trenden viser opp. I morgen er siste dag før Røkke forhåpentligvis trer inn som styreleder, det markerer en ny era for REC, og jeg kan med glede si at jeg er spent på hva årene fremover bringer:)
Slettet bruker
02.03.2021 kl 16:49 9626

Vi får nå med oss børsdagen torsdag og, møtet starter ikke før kl 16 ;)
Slettet bruker
02.03.2021 kl 17:26 9306

Aker ASA sin forrige kvartalspresentasjon mot slutten i Q and A delen.

Ble uttalt av ingen ringere enn Øyvind Eriksen, husker jeg rett
Redigert 02.03.2021 kl 17:26 Du må logge inn for å svare
Ærligtalt
03.03.2021 kl 07:47 7537

Apart from a tiny 1,600-ton facility in Germany, it is not clear where Parr sees dormant polysilicon factories in Europe. In the U.S., REC Silicon’s mothballed plant in Moses Lake, Washington, and decommissioned reactors at Hemlock Semiconductor might provide an additional capacity of 40,000 metric tons. Compare this to a capacity of 330,000 tons which the four players in Xinjiang are aiming to achieve by the end of this year.

Even if an additional 40,000 tons was available in the U.S., a wafer production capacity of 14 GW outside China would be required to process these volumes. This magnitude is not yet in sight.


...Ingen vits i å somle da, Biden- se nå bare til å få gjenåpnet ML snarest mulig!
Slettet bruker
03.03.2021 kl 07:56 7454

Står det ikke der svart på hvitt at markedet ikke US ikke er stort nok for ML sitt volum?

Vi trenger flere kunder for ML sitt produkt.
Ærligtalt
03.03.2021 kl 08:09 7356

Ja... og de må jo nødvendigvis også komme med i en verden der "alle" skal bli grønne :)
Slettet bruker
03.03.2021 kl 08:14 7315

Nei, det er på en måte motsatt også, men det betinger at Europa og US har ambisjoner om å øke wafer produksjon..wafer produksjonskapsitet i US er ikke nok til å ta unna for RECSI sin kapasitet per i dag. Da må i hvertfall VP opp å gå, noe jeg tro kan være sannsynlig i lys av dagens politikk. Men det andre poenget eller hovedpoenget er vel at dersom vi skulle få opp hele verdikjeder i Europa og US, vil det fortsatt være for lite kapasitet for å erstatte den regionen i Kina som nå tas ut av likningen. Derfor må Europa og US sannsynligvis importere fra Kina samtidig som de eventuelt får noe fra RECSI "in house". Altså det vil være nødvendig å bygge ut polysilkapsitet i Europa og US dersom målet er å ha en viss grad av sikkerhet og selvforsyning til egne linjer.
Redigert 03.03.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
03.03.2021 kl 08:17 7325

Det er her at en amerikansk verdikjede for solarindustrien blir viktig og som Violet Power tar sikte på å etablere blant annet sammen med REC. Jeg tror kanskje at VP og resten av aktørene venter på Biden's infrastrukturpakke slik at man vet hvilke økonomiske rammer og virkemidler som man kan påregnes.
I tillegg kan det jo fort skje at batteriprodusentenes etterspørsel skyter fart slik at ML får solgt alt de makter å produsere.
Så ligger jo handelsavtalen og lurer i bakgrunnen... åpner Kina for import av poly....
Personlig heller jeg til å tro mest på batteridelen av RECs svært lovende mulighetsrom.