Hvor går Pexip? 💰


Zoom som er konkurent til Pexip fikk et skikkelig godt resultat. Dette gjør at Pexip skyter fart.
Er litt nysgjerrig på kursmål på Pexip.
Har hørt at den har potensiale på en kurs på 200-400.
Noen formening om dette? 💰
carpe
11.01.2022 kl 10:26 7947

Kahoot har nå en selskapsverdi på over 20 milliarder mot Pexip 3.55 som du skriver. Fremtidsutsiktene til Pexip er meget positive, noe ledelsen kommuniserer. Aksjen er latterlig lavt priset på disse nivåene. Kanskje noen av de "store" snuser på et oppkjøp på disse nivåene: 60 kroner pr aksje?

Haha, det går ikke an å ta en som kaller seg "gogl mannen" seriøst når det kommer til SaaS. i) Dette er et selskap som har hatt positiv FCF fra 2016-2020, ii) Demonstrert evnen til å ha 25% EBITDA-margin samtidig som man vokser 40%, og iii) har underliggende marginer på 40-50%. Vennligst ikke uttal deg om ting du har 0 (null) peiling på. Hold deg til å time syklusen feil i assetheavy shitco's
BMjelde
11.01.2022 kl 10:37 8071

Hvis aksjen er sååå lavt priset, burde man vel se ytterligere innsidekjøp her. Det gjør man jo ikke.
Kjetil H
11.01.2022 kl 10:39 8147

Og bryr meg heller ikke om at det er noen desperate selgere som presser prisen ned. Ser på det som en fantastisk kjøpsmulighet for meg og de rundt meg.
Bare la kursen dette litt til så blir det mere hamstring.
Blir en vinn vinn situasjon til slutt likevel 🙂


Pexip har aldri hatt 25 % i EBITDA-marginer (hvis oss gjerne kilde). Selskapet hadde en kraftig vekst 2020 men har ellers kjøpt store deler av sin vekst. Strategien de nå har er feilslått og der er en risiko for emisjon, selv om den er moderat så er den absolutt ikke null. Hvis de fortsetter å investere i vekst så kommer det koste. De må velge, enten vekst eller lønnsomhet.

En kan lese mange morsomme tråder på HO, men denne er en av de bedre:) Her har vi altså en naiv fyr som har gjort seg til offer for en glassperle aksje på Euronext og ledelsens «Fake it till you make it» strategi, taper penger i bøtter og spann mens han hele veien ned angriper andre skribenter med negativt syn.

Boy, her er det nok bare å skylde deg selv når komfpengene er borte og mopeddrømmen ligger i grus.

Lykke til med investeringen din.

Mvh
Gogl Mannen
Nilsinini
11.01.2022 kl 15:34 8077

Språket støtter jeg ikke, men er vel fakta dette ; )

Q4 2019 og Q1 2020 hadde hhv 27 og 21 prosent ebitda-marginer.

Dette kan ses på børsdata.se, eller annual report for 2019 på IR.
Siderius
11.01.2022 kl 17:25 8024

Nå hadde de positivt resultat før, og har hentet penger til en planlagt økning i utgifter for å aksellerere veksten. Dette skulle øke selskapet i '20 og '21, normaliseres i '22 og være tilbake til lønnsom vekst fra '23. Per nå har de cash til 9 kvartaler til med samme tap som Q3'21, ref Q3 rapporten.

Jeg tror de har full kontroll på hva de gjør, om de når veksten eller ikke er en annen sak. Men å kontrollere kostnadene slik at de går tilbake til lønnsomhet burde gå greit.

Jeg velger å ha tro på selskapet. Vurdere å kjøpe mer om den faller lavere.

Om vi skal tro på selskapet, så sier ledelsen at de er usikre på fremtiden. Hvordan kan de da ha full kontroll?

https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2022/01/10/7800208/pexip-sjefen-vi-forventer-a-se-den-samme-usikkerheten-i-forste-kvartal

9 kvartal går fort, og om markedet får teften av kapital utvanning så vil det få utslag i kursen lenge før det. I tillegg taler mye for at det før eller siden må komme en PW i form av justert vekstmål - nok en negativ trigger som venter på å bli utløst.

Mange har kjøpt en synkemine og trodd de kjøpte fyrverkeri.
Redigert 11.01.2022 kl 18:13 Du må logge inn for å svare

Skjønner at du er mindre begavet, men hvis du set på historiske regnskapstall vil du se positiv FCF fra 2016-2020, samt ebitda-marginer mellom 20 og 25% fra 2018 til 1H/2020. Påstanden om at de har kjøpt store deler av veksten er også totalt hjernedød og direkte løgn. De har «kjøpt» USD 4m av usd106m som er total ARR. Anbefaler deg å slutte å spy ut faktafeil

Hei igjen, gogl-loser,

Hvis du tar frem kalkulatoren din så vil du se at investeringene de gjør (i form av å bruke mye penger på Customer Acquisition) er svært lønnsomme, og at negative marginer i det korte bildet har vært kommunisert helt siden IPO. Til info, så kan ikke software-selskaper kapitalisere investeringene sine, i motsetning til favorittselskapet ditt, gogl. Hope this helps

Takk Boy,

Du bør holde deg til sparegris som spare instrument, aksjemarkedet er ikke for alle.
Ta det som et velment råd mens du enda har litt igjen å putte på grisen:)

Redigert 12.01.2022 kl 13:07 Du må logge inn for å svare

FYI så er sparegrisen min trolig større enn de småpengene du manager. Hold deg til å tape penger på syklisk drit
Kjetil H
12.01.2022 kl 13:19 7718

Noen av dere selgere som er lang i maska i dag? 😁😁
Pen oppgang må jeg si👍
Kom som ventet 🙂

Tror neppe det blir noe særlig re-rating med det første ettersom det fortsatt er vanskelige markedsforhold, samt sentimentet for saas er dårlig. Det sagt, dette er den mest åpenbare 10-baggeren på Oslo børs over de neste 3-4 årene

Gjesp, det var imponerende.

Jeg koser meg med 3 gangen på mine sykliske drit aksjer, alt i ca samme tidsrom som dine geni investering mer en halverte seg.

Revenge of the old economy:)

Redigert 12.01.2022 kl 16:18 Du må logge inn for å svare
iamelg
13.01.2022 kl 14:45 7280

Så hyggelig stemning det er her da. Og jeg som trodde at sånne tråder skulle være til litt hjelp for alle????
keisam
18.01.2022 kl 07:33 6563

Kan Pexip være en oppkjøpskandidat?

Pexip var en oppkjøpskandidat back in the day. Må anta at Cisco vurderte både Pexip når de endte opp med å kjøpe Acano i 2015, Acano og Pexip var tross alt erkerivaler den gang, og løste de samme problemene. 2015 er en evighet siden i teknologi verden, og denne type løsning er langt fra "hot" som det var den gang. Spørsmålet man må stille er hviken industriel aktør som kan tenkes å ha store fordeler av Pexip i sin teknologi stack og samtidig ville betale høy premium? Jeg tror svaret er at det er ingen.
Redigert 18.01.2022 kl 09:56 Du må logge inn for å svare
BMjelde
21.01.2022 kl 20:34 6002

Ny ATL og svarte natta senker seg. Det eneste denne er noe positiv på er marginale innside handler som har skjedd noe tilbake i tid. Hvorfor handles det ikke mer? Skal nok et godt stykke ned på 20 tallet. Kanskje kommer det et nytt stopploss run når den runder 30.
Spekket
21.01.2022 kl 21:40 5956

Kan du forklare meg hvorfor google eller microsoft ikke skulle hatt interesse av Pexip? Svært spent på svaret.

Med tanke på de velger å samarbeide på diverse anbud.

Hvorfor er kun Pexip godkjent hos microsoft som høyeste sikkerhetsleverandør? For teknologien ble utdatert i 2015?

Faktum er at alle vekstaksjer tryner, også pexip. Ser du på Zoom så vil du se de har hatt samme kursutvikling siste 12 mnd.
Forskjellen på Pexip og mange andre er at Pexip handles til 3,5 x ARR.
Snitt for denne typen selskaper er 20.. Medianen 13,1.

Hvordan man kan sitte å argumentere for teknologien til et selskap som hanker den ene prestisjekontrakten etter den andre er bare fjernt.

Innsiderne har kjøpt aksjer for 20 mill siden Q3/21... Grunnen til at det ikke kjøpes noe nå er på grunn av blackout-period før Q4/21 rapporteres 10 februar

Vel, nå har Pexip utkonkurrert Cisco (og dermed også Acano sin løsning) siden dag 1. Greit å forholde seg til fakta
Volga
24.01.2022 kl 19:47 5319

Zoom er faktisk +1% nå - opp $10 og 5-6% fra bunnen intradag. Nasdaq ned -2,5%.

Pexip ble grusa mot slutten i dag. RSI 28.

MCAP på 3,2 MRD, ARR på $106m og dermed 3,3x sales snakker vi 'rimelig billig' vekstselskap her. Spesielt om målet om ARR på $300m i 2024 står seg. Bør vel bli annonsert en ny CEO etterhvert. Vet ikke hvorfor det drøyer? Trenger noen som virkelig tar eierskap til veksten her nå.
Redigert 24.01.2022 kl 19:48 Du må logge inn for å svare
habbu
24.01.2022 kl 20:02 5364

Må jo være bunnen her. Galskap kalles det som foregår.
Nilsinini
24.01.2022 kl 20:36 5438

Kanskje men ikke sikkert.

Jeg får vel nesten snittet ned snart, men har ikke penger før sommeren
Redigert 24.01.2022 kl 20:37 Du må logge inn for å svare
BMjelde
26.01.2022 kl 08:16 5068

Og da var vi på 20 tallet som forespeilet. Med Nasse og S&P snart i bearterritory, så skal vel dette mye lenger ned. Ingen teknisk støtte i aksjen, samt 2 uker til 4q og derfor ingen insidekjøp før etter det heller. Altså bare tull å snitte seg ned eller prøve en entry her nå, selv om den ser "billig" ut på 29.
Nilsinini
26.01.2022 kl 13:02 4975

Enig. Men nytt samarbeid med Microsoft annonsert.

Ikke den store greia, men kult nok.
Nilsinini
26.01.2022 kl 22:32 4765

Nasdaq endte i Rødt og Powell snakket oss ned til kurser på tjuetallet. Når Powell sier han er villig til å fucke med aksjemarkedet, selv om det bare er tom prat, skremmes jo markedet som fy.

Vi må se første tegn til nedgang i inflasjon og så er vi good
Nilsinini
26.01.2022 kl 22:33 4758

Jeg legger inn noen ordre rundt 27-28. Tror det er safe trades ila jan/feb
Jokoman
26.01.2022 kl 22:59 5004

Pexip er sammen med Kahoot en ypperlige short-kandidat. Pexip virker per nå faktisk teknisk svakere enn Kahoot. Nesten helt sikker på at den går nedover ila. morgendagen. Mulig jeg tar en short-posisjon hvis åpningskursen ikke er for gæli.
Nilsinini
31.01.2022 kl 18:56 4405

Jeg er 80 % sikker på at vi får se under kr. 30 igjen.

Det har med makro å gjøre (renter, nedtrapping QE) og strukne multipler på indeksene.

habbu
31.01.2022 kl 20:59 4448

Jeg er 80% sikker på at vi får se over kr. 100 igjen.

Det har noe med endringer i forbruksvaner å gjøre.