Hvor går Pexip? 💰
Zoom som er konkurent til Pexip fikk et skikkelig godt resultat. Dette gjør at Pexip skyter fart.
Er litt nysgjerrig på kursmål på Pexip.
Har hørt at den har potensiale på en kurs på 200-400.
Noen formening om dette? 💰
Er litt nysgjerrig på kursmål på Pexip.
Har hørt at den har potensiale på en kurs på 200-400.
Noen formening om dette? 💰
Kallanavn
05.04.2022 kl 18:00
6028
I den fasen selskapet er i så har de hatt en bedre lønnsomhet enn det de hadde budsjettert med, og derfor hadde de tilgjengelig midler til å tilbakekjøpe aksjer med.
Pexip hadde ca.800 mill på bok ved utgangen av Q4 og er gjeldfrie.
Pexip hadde ca.800 mill på bok ved utgangen av Q4 og er gjeldfrie.
carpe
05.04.2022 kl 18:15
6155
Det er helt korrekt det du skriver her. Men interessen for aksjen er døende for tiden. Og de fleste ting har sin årsak. Eller kanskje ikke?
Redigert 05.04.2022 kl 18:18
Du må logge inn for å svare
Kallanavn
05.04.2022 kl 19:03
6155
Markedet har tilsynelatende liten tro på at selskapet vil nå 2025-guidingen sin, lave forventninger til ARR-update denne uken, samt en synkende interesse/segment for teknologiaksjer generelt er jo noen av årsakene.
Personlig mener jeg Pexip er veldig lavt priset nå, jeg tror riktignok ikke kursen vil suse avgårde oppover igjen med det første heller, men får man en liten rekke med gode nyheter mener jeg helt klart det er rom for en reprising av aksjen.
Personlig mener jeg Pexip er veldig lavt priset nå, jeg tror riktignok ikke kursen vil suse avgårde oppover igjen med det første heller, men får man en liten rekke med gode nyheter mener jeg helt klart det er rom for en reprising av aksjen.
Redigert 05.04.2022 kl 19:03
Du må logge inn for å svare
carpe
06.04.2022 kl 16:32
5961
That var that. Ny all time low. Jeg har prøvd å predikere dette ved flere av mine innlegg. Så får vi se på fremleggelsen av ARR Q1 i morgen tidlig da om tallene bekrefter kursutviklingen den senere tiden. Tror det er på tide med å få inn nye folk i ledelsen. Gamle CEO ble regelrett sparket pga strategi uenighet. Så langt ser vi hvorledes dette har gått.
Redigert 06.04.2022 kl 16:33
Du må logge inn for å svare
habbu
06.04.2022 kl 19:54
5847
Utelukkende shortere som driver ned prisen kunstig lavt. Hvor lenge kan de holde på?
carpe
06.04.2022 kl 22:32
5781
Så enkelt er det ikke, habbu. Kan ikke skylde på shorting hver gang kursen synker. Det har den jo gjort det siste halve året. Ligger nok fundamentale årsaker bak dette. Spetalen i Artic har vel noen gode forklaringer på dette. Var det siste kursmålet 65 han sa? Dyktig kar denne analytikeren. Vent nå på ARR i morgen kl 0700
Redigert 06.04.2022 kl 22:33
Du må logge inn for å svare
Aldara
07.04.2022 kl 07:08
5674
Pexip sikter mot lønnsomhet i fjerde kvartal
Videokonferanseselskapet Pexip fikk såkalte gjentagende inntekter (ARR) på 106 mill. dollar i første kvartal 2022, fremgår det av en oppdatering torsdag morgen.
Videokonferanseselskapet Pexip fikk såkalte gjentagende inntekter (ARR) på 106 mill. dollar i første kvartal 2022, fremgår det av en oppdatering torsdag morgen.
Kaisovski
07.04.2022 kl 07:45
5626
Trekker guiding og reduksjon i ARR. Er det første gang siden IPO?
carpe
07.04.2022 kl 07:51
5608
4580 skrev Det var det positive. ?? Hva med resten ??
Det verste et styre kan gjøre er å gi markedet opplysninger over flere perioder at ARR skal bli slik og slik. Er det noe markedet straffer brutalt og nådeløst ( og dermed også oss aksjonærer) så er det slike opplysninger. Det er grunnen til at aksjen har sunket som en stein siste halve året. Tilliten til ledelsen ødelegges. Derfor når ledelsen sier at de sikter mot lønnsomhet i Q 4 så tror ikke markedet på dette pga mistillit til styret. Dessverre.
gogl mannen
07.04.2022 kl 08:08
5572
4580 skrev Det var det positive. ?? Hva med resten ??
Selskapet er klare på at det er skuffet over nullveksten i første kvartal:
– Veksttakten er foreløpig under det det må være for at vi skal nå målet om ARR på 300 mill. dollar innen utgangen av 2024. Vi er sikre på at vi skal få vekst i andre kvartal og utover, men vi har dårligere utsikt med tanke på når vi skal nå 300 mill. dollar, skriver selskapet i en melding.
https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/109033
Pexip er varslet katastrofe, ikke lett å selge tjenester som er gått ut på dato.
– Veksttakten er foreløpig under det det må være for at vi skal nå målet om ARR på 300 mill. dollar innen utgangen av 2024. Vi er sikre på at vi skal få vekst i andre kvartal og utover, men vi har dårligere utsikt med tanke på når vi skal nå 300 mill. dollar, skriver selskapet i en melding.
https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/109033
Pexip er varslet katastrofe, ikke lett å selge tjenester som er gått ut på dato.
Redigert 07.04.2022 kl 08:09
Du må logge inn for å svare
carpe
07.04.2022 kl 08:22
5507
Hørte på presentasjonen. Analytiker Spetalen var en som stilte spørsmål. Han virket ikke særlig oppløftende i sin opptreden. Hva blir kursmålet nå da? Fra 65 til 45?
HitIT
07.04.2022 kl 09:10
5375
Lukter overreaksjon ned på noe som egentlig var ganske ventet dette her.
Tok noen tusen på 25 tallet...time will show.
Tok noen tusen på 25 tallet...time will show.
BMjelde
07.04.2022 kl 09:25
5365
Ingen som reagerer på at kursen har sunket som en stein siden tirsdag? Her er det helt åpenbart informasjonslekkasje ute og går og derfor mange som har solgt på innside info. Ikke bra.
carpe
07.04.2022 kl 09:45
5300
Oslo børs i et nøtteskall! Når det er sagt så viser ledelsen at de ikke har full kontroll. Nå de gjentatte ganger sier ARR 300 mill USD i løpet av 2024 og så må nedjustere, da er de ikke helt i lodd spør du meg. Vi opplevde mye det samme med Axactor der CEO lovet at 2021 skulle bli et godt år for aksjonærene. Så måtte i stedet ta store avskrivninger og kursen sank som en stein. Tillit er nøkkelordet. Når det svinner hen da går det som her både med Pexip og Axactor. Kjapt å rive ned, tar lang tid å bygge opp. Sikkert dyktige folk i ledelsen på pexip men de mangler erfaring i hvorledes de skal takle et aksjemarked.
habbu
07.04.2022 kl 11:12
5171
Pexip begynner å se ut som en svært lukerativ oppkjøpskandidat. Her er det bare å kjøpe med begge hender
carpe
07.04.2022 kl 12:26
5077
Tror neppe noen ønsker å kjøpe Pexip før de ser at selskapet tjener penger. Om de betaler 20 kroner for aksjen eller 65 spiller ingen eller liten rolle for en oppkjøper. Det er kun for oss aksjonærer det betyr noe.
carpe
07.04.2022 kl 13:00
5016
Og nå kommer Carnegie med sin uttalelse: Venter kutt i sine kursmål. Signaleffekten av ikke å oppnå vekst slik de predikerer er noe markedet takler svært dårlig. Dette er noe jeg mener ledelsen i Pexip burde sagt i god tid før fremleggelsen av ARR Q1. Også et tillitsproblem overfor sine aksjonærer.
Her er det bare å hamstre. Oversolgt så det holder! Rekyl opp over 30 kommer!
habbu
07.04.2022 kl 14:08
5102
Tull og tøys. Aksjen er ned 75% fra peak i fjor. Hva har endret seg? Guidingen er kanskje ned litt mot 2024, men selskapet har en svært attraktiv kundeportefølje og teknologi. Zoom feks kan enkelt sluke Pexip.
carpe
07.04.2022 kl 14:59
5074
Mulig du har et lite poeng der! Jeg har ikke tro på noe oppkjøp fra Zoom. Microsoft er mye nærmere. Cisco også.
habbu
07.04.2022 kl 18:50
5000
Usikker på det du sier der. Zoom prøvde seg på Five9 i fjor, den avtalen gikk i vasken. Pexip har flere aspekter ved produktene og teknologien som passer godt for Zoom. I tillegg er Zoom en spesialist og uavhengig i motsetning til Google og Microsoft. Cisco også bør være en reell kandidat til å sluke Pexip, som du påpeker. Jeg er uansett sikker på at Pexip har en lys fremtid - selskapet prises jo snart til egenkapitalen.
carpe
07.04.2022 kl 20:58
4988
Er veldig interessert i å vite hvor mye dere legger vekt på teknisk analyse? Aksjen har ligget i en nedadgående trend siste halve året og brøt på nytt under støtten på 30. Dermed er det ingen støtte under dette nivået, altså kan vi se enda styggere kurser fremover. Dette er Investtech sin analyse som sier. Hva sier dere andre? Lytter dere til dette tekniske eller ikke?
Redigert 07.04.2022 kl 21:55
Du må logge inn for å svare
Lanfear
07.04.2022 kl 22:00
4911
Alt av tech har sunket som en stein siden tirsdag, og mange har sunket mye mer en Pexip. Ikke noe humbug der i gården.
Lanfear
07.04.2022 kl 22:00
5073
Alt av tech har sunket som en stein siden tirsdag, og mange har sunket mye mer en Pexip. Ikke noe humbug der i gården.
Tja. Rent teknisk så er den oversolgt så det holder, kortsiktig vel og merke. Jeg prøver å forstå din agenda, Carpe. Jeg forstår de som hausser aksjer, men de som baisser aksjer på fora er et vittig fenomen. Har du eid Pexip-aksjer selv? Akter du å kjøpe på lavere kurser? Hva mener du er korrekt pris for aksjen? Forsøker du å redde andre fra kjøpsfella? Shorter du Pexip? Jeg har vært litt inn og ut av Pexip og tattgode gevinster da den er relativt lett å trade og synes også det er et spennende firma. Bra patenter og en innovativ gjeng. Liker også at Microsoft benytter seg av Pexip. Synes det er litt merkelig at folk lar seg skremme ut av posisjonene sin pga ARR og guiding. Mål skal være litt hårete og noe å strekke seg etter, men virker som folk tar dette litt vell bokstavelig.
carpe
07.04.2022 kl 23:08
5078
Min agenda er såre enkel. Jeg sitter med en relativt stor post i Pexip kjøpt på 40 kroner. Har sittet et halvt år. Trader ikke men er long. Jeg refererer kun til Investtech sin tekniske analyse av Pexip . Og har ingen agenda verken å kjøpe eller selge. Eller ødelegge for andre som måtte enten inn eller ut av aksjen. Poenget mitt er å spørre andre om de følger med på disse analysene. Investtech har truffet så langt mht Pexip.
StephanDerrick
07.04.2022 kl 23:22
5054
I tillegg til det selskapsspesifikke skremmer jo også rente-uviklingen og signalene til FED. Høyere renter og QT-operasjoner er negativt for denne typen aksjer.
carpe
08.04.2022 kl 08:43
4907
Ikke et menneske som har svart meg på denne enn så lenge.Det må bety at ingen her bryr seg om teknisk analyse eller ligger svært liten vekt på det. Da stopper jeg her så får vi se hva som skjer.
carpe
08.04.2022 kl 09:36
8603
Pareto senker kursmålet fra 70 til 25 og sier hold. De er bekymret for bla konkurransen fra CISCO. Og denne Spetalen venter jeg spent på hva han sier nå. Siste n- nedgradering var fra 90 til 65. Venter i spenning. Og teknisk: Ingen støtte på nedsiden. Bunnen i den lange nedadgående trenden er ca 23. Kanskje den snur litt opp derfra. Om vi er heldig. Nei, dette var nedtur i stjerneklassen og her må det en total snuprosess til om selskapet skal overleve. Oppkjøp er å håpe på. Men nåværende ledelse som sparket forrige CEO har kjørt selskapet skikkelig i avgrunnen.
carpe
08.04.2022 kl 09:55
8563
Og Arctic ( en av Pexips tilretteleggere) senker kursmålet fra 65 til 60 og gjentar kjøp. De lar tvilen komme selskapet til gode ved alle nyansettelsene som de mener vil gi resultater. Neste analyse ut?
Pingvi
08.04.2022 kl 11:00
8514
Når man senker kursmålet fra 70 til 25 med begrunnelsen av at de er bekymret for konkurranse fra Cisco - har denne konkurransen dukket opp de siste 3 mnd?
Her er hvordan jeg ser det - de meldte forventet ARR på 300 mill. Først var det sagt end 25, men så endret de det til end 24. Med dette utganspunktet ble den priset til over 100, og det var analyser på 140 og langt over.
Markedet har tydeligvis over lang tid tvilt på dette målet - derav fallet. Dersom man VIRKELIG trodde at man skulle nå disse målene - hvorfor i all verden har da markedet sendt denne aksjen ned til 60-50-40-35?
Når virkeligheten nå er som den er - det er ikke lenger realistisk å nå 300 mill end 24 - så mener jeg ledelsen gjør riktig valg. De slutter å investere som om de skulle nå dette, de forholder seg til virkeligheten og begynner å satse på fortjeneste fremfor vekst. Nå er alle opptatt av å snakke om "vi når ikke 300 mill - dette går til helvete". Jeg har ikke sett noen som har forsøkt å regne på hva vil skje dersom Pexip ender opp med å omsette 200 millioner dollar på ARR - sier seg relativt fornøyd med dette og satser på å vedlikeholde volum fremfor å vokse - mao komme tilbake til EBITDA på ca 25%. Hva er et selskap med EBITDA på 50 millioner dollar (400 millioner kroner) verdt? Hvis man ikke satser på vekst, men å vedlikeholde, så ville det også være naturlig å utbetale f.eks 75% av overskudd i utbytte. Dersom man klarer å utbetale f.eks 3 kr pr aksje i utbytte i 24-25 - hva skal den aksjen prises til? Med dagens rentenivå er det man ganske fornøyd dersom man får 5% i utbytte - det ville i så fall priset aksjen til 60 kr.
Det er et gammelt ordtak som sier at man skal sikte mot stjernene, så når man trolig i det minste tretoppene. Stjernene var 300 mill end 24 - der kommer vi ikke - hvor høye er trærne? Jeg tror de er vesentlig over 25 kr pr aksje - eller drøyt 2,5 milliarder. Vi snakker tross alt om en sjappe som omsetter for ca 1 milliard pr i dag, og som ville tjent store penger dersom man i dag sa at "nå er vi store nok - la oss glemme vekst og satse på drift".
Her er hvordan jeg ser det - de meldte forventet ARR på 300 mill. Først var det sagt end 25, men så endret de det til end 24. Med dette utganspunktet ble den priset til over 100, og det var analyser på 140 og langt over.
Markedet har tydeligvis over lang tid tvilt på dette målet - derav fallet. Dersom man VIRKELIG trodde at man skulle nå disse målene - hvorfor i all verden har da markedet sendt denne aksjen ned til 60-50-40-35?
Når virkeligheten nå er som den er - det er ikke lenger realistisk å nå 300 mill end 24 - så mener jeg ledelsen gjør riktig valg. De slutter å investere som om de skulle nå dette, de forholder seg til virkeligheten og begynner å satse på fortjeneste fremfor vekst. Nå er alle opptatt av å snakke om "vi når ikke 300 mill - dette går til helvete". Jeg har ikke sett noen som har forsøkt å regne på hva vil skje dersom Pexip ender opp med å omsette 200 millioner dollar på ARR - sier seg relativt fornøyd med dette og satser på å vedlikeholde volum fremfor å vokse - mao komme tilbake til EBITDA på ca 25%. Hva er et selskap med EBITDA på 50 millioner dollar (400 millioner kroner) verdt? Hvis man ikke satser på vekst, men å vedlikeholde, så ville det også være naturlig å utbetale f.eks 75% av overskudd i utbytte. Dersom man klarer å utbetale f.eks 3 kr pr aksje i utbytte i 24-25 - hva skal den aksjen prises til? Med dagens rentenivå er det man ganske fornøyd dersom man får 5% i utbytte - det ville i så fall priset aksjen til 60 kr.
Det er et gammelt ordtak som sier at man skal sikte mot stjernene, så når man trolig i det minste tretoppene. Stjernene var 300 mill end 24 - der kommer vi ikke - hvor høye er trærne? Jeg tror de er vesentlig over 25 kr pr aksje - eller drøyt 2,5 milliarder. Vi snakker tross alt om en sjappe som omsetter for ca 1 milliard pr i dag, og som ville tjent store penger dersom man i dag sa at "nå er vi store nok - la oss glemme vekst og satse på drift".
tybring
08.04.2022 kl 11:04
8626
Re carpe: handler kun ut i fra TA, og TA i Pexip er ganske så enkel: aksjen ligger i fallende trend og satte i går ny all-time-low på høyt volum. Trenden er nedover, og det er ingen støtte, og heller ingen positiv divergens i RSI som ville indikert at en vending opp er nært forestående.
Oppsummert betyr dette at enkleste veien videre er nedover, for de som tror på TA.
Merk også at det ikke var innsidekjøp etter fallet i går, noe jeg tolker negativt.
tybring
Oppsummert betyr dette at enkleste veien videre er nedover, for de som tror på TA.
Merk også at det ikke var innsidekjøp etter fallet i går, noe jeg tolker negativt.
tybring
carpe
08.04.2022 kl 11:55
8566
Og i dette du skriver ligger vel motsetningene innad i ledelsen/styret som gjorde at gamle CEO fikk sparken fordi han hadde en forretningsmodell som ikke ville fokusere på så sterk vekst men satse på drift og fortjeneste. Kanskje man skulle fulgt hans strategi?
Redigert 08.04.2022 kl 15:19
Du må logge inn for å svare
Pingvi
08.04.2022 kl 12:12
8623
Jeg tror nok sannheten ligger et sted i midten. Dersom man ikke hadde fokusert på vekst, så ville man fortsatt å være et selskap med type 50 millioner i ARR - dette tror jeg ikke er critical mass. Man satte seg så noen ekstremt hårete mål - 300 mill innen 25, for så å endre dette til 24. De ansatte folk ihht til denne planen - nå tar de rev i seila. De sier at de skal fortsette å vokse, men de klarer ikke 300 mill innen end 24. Uansett hvor mye man vokser, så vil man en dag måtte gå over fra vekst til drift/vedlikehold - ingenting kan vokse i det evige. Mitt tanke er om det er så usannsynlig at man når f.eks 200 innen end 24, for så å satse på drift/vedlikehold fremfor videre vekst - hva ville et slikt selskap være verdt?
Fornuftige refleksjoner. Jeg kjøper mer i dag ihvertfall.
carpe
08.04.2022 kl 16:26
8434
Nå har kjøpsprogrammet av egne aksjer som de gjorde nylig blitt 50 millioner mindre verdt. Godt jobbet av ledelsen!
Pingvi
08.04.2022 kl 16:48
8431
Carpe - når var det sist gang du smilte :-)
Du er jo konsekvent negativ til alt her i verden - eller i det minste til alt her inne på Pexip.
Ja, det er surt at aksjeverdiene falt i dag (eller kanskje ikke - jeg kjøpte litt til i dag. Dersom det på litt sikt går opp igjen, så har jeg faktisk tjent på denne dippen) - kan du ikke heller forklare meg de fundamentale tankene bak at dagens prising ikke kan være en kjøpsmulighet? Jeg sier ikke at jeg er sikker på at det er en kjøpsmulighet - jeg sier KAN være. Hadde jeg hatt evnen til å si sikkert når jeg skulle kjøpe og når jeg skulle selge, så hadde jeg nok ikke sitti her inne på HO og surret.
Du er jo konsekvent negativ til alt her i verden - eller i det minste til alt her inne på Pexip.
Ja, det er surt at aksjeverdiene falt i dag (eller kanskje ikke - jeg kjøpte litt til i dag. Dersom det på litt sikt går opp igjen, så har jeg faktisk tjent på denne dippen) - kan du ikke heller forklare meg de fundamentale tankene bak at dagens prising ikke kan være en kjøpsmulighet? Jeg sier ikke at jeg er sikker på at det er en kjøpsmulighet - jeg sier KAN være. Hadde jeg hatt evnen til å si sikkert når jeg skulle kjøpe og når jeg skulle selge, så hadde jeg nok ikke sitti her inne på HO og surret.
Forstår virkelig ikke slike typer som Carpe. At han ikke bare selger og kommer seg videre her i livet er for meg en stor gåte. Pexip under 25kr hadde jeg virkelig ikke trodd jeg skulle få oppleve. Kjøper det jeg kan nå.
Redigert 08.04.2022 kl 21:21
Du må logge inn for å svare
carpe
08.04.2022 kl 21:33
8618
Jeg synes det er helt topp jeg at kursen synker! Og gliser hele veien slik de fleste som er investert i Pexip gjør! Men nå er vi nok veldig nær bunnen teknisk. Blir bra dette!
Pingvi
10.04.2022 kl 22:59
8436
Hør på Økonominyhetene fra torsdag - dagens gjest er daglig leder i SmartOptics fra Sverige. Jeg sier ikke at Smartoptics er direkte sammenlignbar med Pexip, men de har noen av de samme utfordringene. Pga halvledermangel er det problemer med hardwareleveranser - dette har Pexip også, Pga dagens uoversiktlige markedssituasjon (krig og fortsatt pandemi) så kan avgjørelser ta lengre tid. Daglig leder sier at det er viktig at investorer i disse tider forstår at noen ganger kan inntekter som var tiltenkt å komme i et kvartal, komme i neste istedenfor - dette er ikke grunn til å bekymring, men er en del av dagens virkelighet. Denne situasjonen har vi i Pexip også. Vi er alle nå enige om at vi ikke når 300 mill dollar end 2024 - men vi har ikke sluttet å vokse.
Jeg leste også en analyse av Fjordkraft, hvor de sier at fallet i Fjordkraft er overdrevet - ja, resultatet og utsiktene er skuffende, MEN prisen var jo allerede kraftig ned før dette resultatet ble lagt frem - hvorfor faller den så ennå en gang? Fjordkraft er ned fra ca 100 til rundt 25 nå........
Dette er faktisk slik jeg føler det er med Pexip også. Investorer har for lenge siden sluttet å tro på 300 mill end 2024 - derfor har kursen gått ned fra godt over 100 til rundt 32. Så kommer oppdateringen som bekrefter det investorer har trodd lenge - da sender vi kursen ned med nye 25% - denne delen er en kraftig overreaksjon.
Vi går inn i 2022 med en fart på 106 mill ARR - jeg tipper vi får omtrent 1 milliard kroner i omsetning for 2022. Jeg tror vi kommer til å ha guiding på rundt 1,5 - 2 milliarder kroner med ebitda på 25% og resultat 12-15% for -24. Det sier seg selv at et salgsapparat av den størrelsen vi har nå enten begynner å levere, eller så blir den mindre ved naturlig avgang. Det er ingen selgere som orker på bli sittende dersom de ikke selger - jobben blir for tung og lønnen for dårlig. Dette vet jeg fra egen erfaring. Mao er jeg rimelig sikker på at 2-3 år lenger frem i tid så har vi i runde tall doblet inntekter samtidig som vi har redusert utgifter siden vi har blitt kvitt en del selgere som i dag ikke leverer de resultatene som skal til.
Det som kunne vært skremmende var dersom vi ikke hadde cash nok til å klare oss gjennom dette. Nå har vi 800 millioner i kontanter ved nyttår - i og med at vi nå har begynt å ta rev i seilene, så kommer vi til å bli kontantstrøm positive lenge før disse er brukt opp.
Vi skal også være glade for at vi ikke sitter med store lån nå som renten er på vei opp igjen.
Min konklusjon er at dersom man har de litt lenger brillene på (3-6 mnd) og forutsetter at hele verden ikke skal rett i dass, så er jeg rimelig sikker på at dagens prising er en kjøpsmulighet,
Jeg leste også en analyse av Fjordkraft, hvor de sier at fallet i Fjordkraft er overdrevet - ja, resultatet og utsiktene er skuffende, MEN prisen var jo allerede kraftig ned før dette resultatet ble lagt frem - hvorfor faller den så ennå en gang? Fjordkraft er ned fra ca 100 til rundt 25 nå........
Dette er faktisk slik jeg føler det er med Pexip også. Investorer har for lenge siden sluttet å tro på 300 mill end 2024 - derfor har kursen gått ned fra godt over 100 til rundt 32. Så kommer oppdateringen som bekrefter det investorer har trodd lenge - da sender vi kursen ned med nye 25% - denne delen er en kraftig overreaksjon.
Vi går inn i 2022 med en fart på 106 mill ARR - jeg tipper vi får omtrent 1 milliard kroner i omsetning for 2022. Jeg tror vi kommer til å ha guiding på rundt 1,5 - 2 milliarder kroner med ebitda på 25% og resultat 12-15% for -24. Det sier seg selv at et salgsapparat av den størrelsen vi har nå enten begynner å levere, eller så blir den mindre ved naturlig avgang. Det er ingen selgere som orker på bli sittende dersom de ikke selger - jobben blir for tung og lønnen for dårlig. Dette vet jeg fra egen erfaring. Mao er jeg rimelig sikker på at 2-3 år lenger frem i tid så har vi i runde tall doblet inntekter samtidig som vi har redusert utgifter siden vi har blitt kvitt en del selgere som i dag ikke leverer de resultatene som skal til.
Det som kunne vært skremmende var dersom vi ikke hadde cash nok til å klare oss gjennom dette. Nå har vi 800 millioner i kontanter ved nyttår - i og med at vi nå har begynt å ta rev i seilene, så kommer vi til å bli kontantstrøm positive lenge før disse er brukt opp.
Vi skal også være glade for at vi ikke sitter med store lån nå som renten er på vei opp igjen.
Min konklusjon er at dersom man har de litt lenger brillene på (3-6 mnd) og forutsetter at hele verden ikke skal rett i dass, så er jeg rimelig sikker på at dagens prising er en kjøpsmulighet,
Redigert 10.04.2022 kl 23:01
Du må logge inn for å svare
tuja
11.04.2022 kl 08:43
8591
PEXIP: ARCTIC SENKER KURSMÅL TIL 60 (65), GJENTAR KJØP
Oslo (Infront TDN Direkt): Arctic Securities senker kursmålet for Pexip til 60 kroner pr aksje fra tidligere 65 kroner pr aksje og gjentar kjøpsanbefaling.
Det fremgår av en oppdatering fredag.
Meglerhuset skriver at endringen i ARR var skuffende i første kvartal, men lar tviler komme Pexip til gode frem til flere begynner å jobbe på kontoret i stedet for hjemmefra. Ettersom selskapet reduserer ansettelser fremover, reduserer også Arctic vekstestimatet sitt
Oslo (Infront TDN Direkt): Arctic Securities senker kursmålet for Pexip til 60 kroner pr aksje fra tidligere 65 kroner pr aksje og gjentar kjøpsanbefaling.
Det fremgår av en oppdatering fredag.
Meglerhuset skriver at endringen i ARR var skuffende i første kvartal, men lar tviler komme Pexip til gode frem til flere begynner å jobbe på kontoret i stedet for hjemmefra. Ettersom selskapet reduserer ansettelser fremover, reduserer også Arctic vekstestimatet sitt
carpe
11.04.2022 kl 11:17
8498
Og nå nettopp kommer Carnegie med oppdatering: Senker kursmålet fra 52 til 30. Arr 2024 som selskapet i lang tid predikerte til 300 mill USD nedjusteres av Carnegie til 185 mill USD. hva er det egentlig ledelsen har drevet med av desinformasjon til markedet? dette har ødelagt tilliten og må må konsekvenser slik jeg ser det. At Spetalen i Arctic tviholder på kjøp og 60 kroner har nok med at Arctic har vært tilrettelegger for Pexip og notering på børsen. Spetalen er nok for feig til å innrømme at han har bommet totalt.
tokerud07
11.04.2022 kl 11:29
8586
Hvordan føles det å ha tapt storparten av investeringen her, og hva har dere eventuelt lært av det - om noe??
Dette må jo være det nærmeste vi kommer til DotCom bobble versjon 2.0
Har kikket på selskapet mest for moro skyld. Ser balansen består for det meste av luft, samt kontanter. Artig. luften er jo selvfølgelig bokstavlig talt null verdt, og pengebingen vil vel bli brukt opp på lønninger ettersom årene går. Hva står dere egentlig igjen med da??
Er dette et av de mest tragiske selskapene på Oslo Børs, og hva gjør de egentlig på børs annet enn å loppe investorer for surt oppsparte midler??
Dette må jo være det nærmeste vi kommer til DotCom bobble versjon 2.0
Har kikket på selskapet mest for moro skyld. Ser balansen består for det meste av luft, samt kontanter. Artig. luften er jo selvfølgelig bokstavlig talt null verdt, og pengebingen vil vel bli brukt opp på lønninger ettersom årene går. Hva står dere egentlig igjen med da??
Er dette et av de mest tragiske selskapene på Oslo Børs, og hva gjør de egentlig på børs annet enn å loppe investorer for surt oppsparte midler??
Pingvi
11.04.2022 kl 13:19
8471
Dette var vel dagens mest arrogante innlegg.... selv har jeg nå snitt rundt 30 kr etter at jeg begynte å ta inngang for tidlig - rundt 33, så det er greit men er selvfølgelig surt. Heldigvis er jeg nøye på å spre investeringer, så selv dette betydelige tapet utgjør ikke alt for mange prosent av totalporteføljen.
Hva har jeg lært - om noe? Jeg har i det minste lært meg å være litt mindre hoverende enn hva du har lært deg......
Luft og kontanter - eksisterende kontrakter med gjentagende inntekt på nesten 1 milliard er jo ikke kontanter - så da regner du disse som luft da?
Det nærmeste man kommer Dotcom 2.0??????? klarer du ikke å finne selskaper på Oslo Børs som er har mindre substanst bak seg enn Pexip? Mener du price/sale på drøyt 2 er det høyeste du ser på Oslo Børs???? På tide å gå til Specsavers kanskje?
De ble rigget for en vekst som de ikke har klart. Nå varsler de at de tar rev i seilene. Dette tolker jeg som at de bl.a. skal redusere antall selgere over tid. De var profitable før vekst ble hovedfokus, siden den gang har de mer enn doblet inntektsiden. I og med at de har innsett at de ikke klarer den veksten de trodde, så begynner de å kutte i utgifter igjen. Dersom de klarte å tjene penger på 46 millioner dollar i omsetning - hvorfor tror du at de nødvendigvis må gå med tap med 106 millioner dollar?
Det er mål ute på 60, 30 og 25 som jeg kommer på i farten - dette er oppsider på 10%, 30% og 150% - dette er det mest tragiske selskapet på Oslo Børs?
Hva har jeg lært - om noe? Jeg har i det minste lært meg å være litt mindre hoverende enn hva du har lært deg......
Luft og kontanter - eksisterende kontrakter med gjentagende inntekt på nesten 1 milliard er jo ikke kontanter - så da regner du disse som luft da?
Det nærmeste man kommer Dotcom 2.0??????? klarer du ikke å finne selskaper på Oslo Børs som er har mindre substanst bak seg enn Pexip? Mener du price/sale på drøyt 2 er det høyeste du ser på Oslo Børs???? På tide å gå til Specsavers kanskje?
De ble rigget for en vekst som de ikke har klart. Nå varsler de at de tar rev i seilene. Dette tolker jeg som at de bl.a. skal redusere antall selgere over tid. De var profitable før vekst ble hovedfokus, siden den gang har de mer enn doblet inntektsiden. I og med at de har innsett at de ikke klarer den veksten de trodde, så begynner de å kutte i utgifter igjen. Dersom de klarte å tjene penger på 46 millioner dollar i omsetning - hvorfor tror du at de nødvendigvis må gå med tap med 106 millioner dollar?
Det er mål ute på 60, 30 og 25 som jeg kommer på i farten - dette er oppsider på 10%, 30% og 150% - dette er det mest tragiske selskapet på Oslo Børs?
tuja
11.04.2022 kl 13:27
8431
Bare å ignorere slike innlegg. Det er tatt helt ut av kontekst.
"Pexip Q1 2022 Annual Recurring Revenue at USD 106 million - Targets profitability from Q4 2022 "
Pexip will adapt its growth strategy to reduced visibility on quarterly timing of ARR growth, and target being EBITDA profitable in Q4 2022 and for the whole year of 2023.
"Pexip Q1 2022 Annual Recurring Revenue at USD 106 million - Targets profitability from Q4 2022 "
Pexip will adapt its growth strategy to reduced visibility on quarterly timing of ARR growth, and target being EBITDA profitable in Q4 2022 and for the whole year of 2023.
Pingvi
11.04.2022 kl 13:33
8427
Her må jeg få lov til å klappe meg selv litt på skulderen når det gjelder estimater. Jeg anslo 1,5 -2 milliarder kroner - selvfølgelig avhengig av dollarkurs, så er 185 millioner dollar innenfor dette intervallet.
Jeg må ellers si at jeg er enig med deg i at det er svakt når ledelsen holder på målet om 300 mill, for så å plutselig si, nei - nå vet vi ikke. Jeg begynte selv å gå inn på 33 da jeg tenkte at siden de fortsatt holder på dette målet, så kan jo ikk Q1 ha blitt så ille.....
Kan kanskje være greit at det er ny leder på vei inn allikevel?
Ellers - Carnegie er også enige med meg at det finnes noe mellom himmel og helvete - ja, vi er enige om at de ikke klarer 300 mill, men det betyr ikke at man har sett det siste av vekst. Carnegie sier selv at de tror på 185 mill i 2024 - det er faktisk også opp nesten 80% fra de 106 vi har nå.
Hvordan de på den andre side mener at et selskap med 185 mill i ARR ikke er verdt mer enn drøyt 3 milliarder kroner er dog litt vanskeligere å se for meg. Før vekstplanene kikket inn skikkelig, så lå Pexip på rundt 12-15% resultatmargin etter skatt. Med økt volum bør denne snarere bli høyere enn lavere.
Vi snakker mao om et resultat i landet av 25-30 mill dollar, eller rundt 200-250 mill kroner. Man utelukker tydeligvis videre vekst dersom man setter PE i landet av 12-15. Husk at Pexip er et selskap hvor det i utgangspunktet er relativt beskjedne investeringer dersom man kun skal opprettholde volum - man er ikke avhengig av å kjøpe nye skip, nye rigger eller fornye kostbare fabrikker - mao - over tid vil det være naturlig at mesteparten av overskuddet går tilbake til aksjonærene på den ene eller andre måten.
Jeg må ellers si at jeg er enig med deg i at det er svakt når ledelsen holder på målet om 300 mill, for så å plutselig si, nei - nå vet vi ikke. Jeg begynte selv å gå inn på 33 da jeg tenkte at siden de fortsatt holder på dette målet, så kan jo ikk Q1 ha blitt så ille.....
Kan kanskje være greit at det er ny leder på vei inn allikevel?
Ellers - Carnegie er også enige med meg at det finnes noe mellom himmel og helvete - ja, vi er enige om at de ikke klarer 300 mill, men det betyr ikke at man har sett det siste av vekst. Carnegie sier selv at de tror på 185 mill i 2024 - det er faktisk også opp nesten 80% fra de 106 vi har nå.
Hvordan de på den andre side mener at et selskap med 185 mill i ARR ikke er verdt mer enn drøyt 3 milliarder kroner er dog litt vanskeligere å se for meg. Før vekstplanene kikket inn skikkelig, så lå Pexip på rundt 12-15% resultatmargin etter skatt. Med økt volum bør denne snarere bli høyere enn lavere.
Vi snakker mao om et resultat i landet av 25-30 mill dollar, eller rundt 200-250 mill kroner. Man utelukker tydeligvis videre vekst dersom man setter PE i landet av 12-15. Husk at Pexip er et selskap hvor det i utgangspunktet er relativt beskjedne investeringer dersom man kun skal opprettholde volum - man er ikke avhengig av å kjøpe nye skip, nye rigger eller fornye kostbare fabrikker - mao - over tid vil det være naturlig at mesteparten av overskuddet går tilbake til aksjonærene på den ene eller andre måten.
tuja
11.04.2022 kl 14:55
8331
Kommentar hentet fra xi, som viser hvilken overreaksjon nedsalget er. Kun shortere som tjener på dagens ATL kurs.
"Nå er mcap lik 2018 før man merget med Videxio og hadde 350 mnok ARR. / Man har altså nå cashbeholdningen, Videxio, skedify, børsnoteringen og ca 1 milliard ARR.. Til samme pris. Greit at Q1 var skuffende men at vi skal ligge på 2,3 mrd i mcap virker bare fjernt."
"Nå er mcap lik 2018 før man merget med Videxio og hadde 350 mnok ARR. / Man har altså nå cashbeholdningen, Videxio, skedify, børsnoteringen og ca 1 milliard ARR.. Til samme pris. Greit at Q1 var skuffende men at vi skal ligge på 2,3 mrd i mcap virker bare fjernt."
carpe
11.04.2022 kl 15:26
8349
Jeg følger ditt resonnement fullt ut. Det som imidlertid er børsens og markedets iboende brutalitet er at tilliten til ledelsen svekkes når man terper og terper på at målet de satte seg ikke oppnås. Det er brutalt og nådeløst, men faktisk slik det fungerer. Så kan man regne seg til både det ene og det andre. Det hjelper bare så lite.
Redigert 11.04.2022 kl 16:24
Du må logge inn for å svare