Nyheter: RECSI og makro - Biden vurderer karbontoll mot Kina

Slettet bruker
RECSI 05.03.2021 kl 08:58 4884

«The Biden Administration will work with allies and partners that are committed to fighting climate change. This will include exploring and developing market and regulatory approaches to address greenhouse gas emissions in the global trading system. As appropriate, and consistent with domestic approaches to reduce U.S. greenhouse gas emissions, this includes consideration of carbon border adjustments. Additionally, the Biden Administration will work with allies as they develop their own approaches and act against trading partners that fail to meet their environmental obligations under existing trade agreements.»

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2021/march/fact-sheet-2021-trade-agenda-and-2020-annual-report

https://energiogklima.no/nyhet/fem-paa-fredag/fem-pa-fredag-kinas-kolavhengigheit-er-verdas-mest-akutte-klimaproblem/?utm_source=Energi+og+Klima+og+Klimastiftelsens+e-postliste&utm_campaign=6172fab186-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_NYHETSBREV&utm_medium=email&utm_term=0_95967e5ed6-6172fab186-520839741
Redigert 05.03.2021 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
10.03.2021 kl 07:59 4165

Europe is currently heavily reliant on technologies that come from beyond its borders but the continent’s leaders want to change this.

“In the face of growing tensions between the United States and China, Europe will not be a mere bystander, let alone a battleground,” said Thierry Breton, the European Union’s commissioner for the internal market, in a speech last July. “It is time to take our destiny into our own hands. This also means identifying and investing in the digital technologies that will underpin our sovereignty and our industrial future.”

https://www.cnbc.com/2021/03/10/tech-sovereignty-key-issue-for-europe-amid-tensions-between-us-china.html
Slettet bruker
10.03.2021 kl 08:06 4076

tror ikke det skal gå lang tid før vi leser på FA: REC landet Gigakontrakt med batteriprodusent ...
Redigert 10.03.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
10.03.2021 kl 08:09 4003

Tror neppe jeg heller, at veldig mye skjer i kulissene nå er det liten tvil om.
Slettet bruker
10.03.2021 kl 08:42 3675

Bidens politikk gjør nok at flere ønsker å sikre råvare forsyningen i Usa. Tror personlig at de sloss for å sikre kontrakt med REC , dette kan være anledningen til at Røkke gikk inn som styreleder. Ved et kontrakt er det snak om langtids forsyning og kommer i tillegg trolig kreve samlokalisering av fabrikkene .
Ska ikke se vekk fra at når dette kunngjøres at kursen går 100%
Slettet bruker
10.03.2021 kl 09:16 3393

... Dersom/Når RECsi offentliggjør en slik avtale du skisserer bør nok kursen av i dag gå flere ganger.

RECsi prises per nå til ca 6 milliarder.

En langtidsavtale med co-lokalisert batterifabrikk sikrer en ebidta for ML alene på ca 2,4 milliarder kroner pr år (gitt dagens priser -( 22 dollar kg ref arctic/ produksjonskost ca 10 dollar kg).

Forsiktig estimat forsvarer 6 x dagens kurs (15x ebidta).

Det er et sannsynlig scenario, som TT gir direkte hint om på Q4 ved å røpe at flere batterifabrikker konkurrerer om å få bli deres kunde.

Markedet priser kun inn Butte med rabatt, så oppsiden er enorm:)
Slettet bruker
10.03.2021 kl 09:30 3150

REC på disse nivåene er gi vekk pris. konkurentene rapporterer ATH inntekter:

https://www.pv-tech.org/daqo-has-best-year-as-polysilicon-prices-continued-to-rise/

Major China-based polysilicon producer Daqo New Energy Corp reported record production and revenue in the fourth quarter of 2020, resulting in record annual figures, driven by higher production levels and ASPs as polysilicon supply constraints worsened.

As expected, Daqo maximised its polysilicon production capacity in the fourth quarter of 2020 just beating the high-range guidance figures, due to capacity constraints.
Slettet bruker
17.03.2021 kl 09:21 2282

Blir det eksport til Kina likevel nå da? Virker som den åpenbare løsningen for Kina og US på kort sikt er å få inn "ESG-silisium" fra vestlige produsenter (RECSI) i miksen..vinn vinn? Første møte om dette er denne uken i Alaska:

https://www.bernreuter.com/newsroom/polysilicon-news/article/opinion-creating-an-alternative-pv-supply-chain-is-no-cakewalk/
abc1
17.03.2021 kl 09:39 2077

https://www.bloombergquint.com/business/biden-s-solar-dreams-collide-with-his-scorn-for-china-genocide

"Ramping up US polysilicon probably isn't feasible". Oppfatter det som at det kan være vanskelig å få i gang nok US-produksjon av polysilicon ved US-embargo på kinesisk poly. Artikkelen er noe tvetydig mht hva US-posisjonen i denne saken er.
Slettet bruker
17.03.2021 kl 09:47 1983

Nei, for å nå målsettingen til Bidenadministrasjonen sier det seg selv at det ikke er mulig å bygge 10 nye Moses Lake- fabrikker innen 2035. Sannsynligvis vil eventuelt utbygging av egen forsyningslinje måtte skje parallelt med import fra Kina. I den forbindelse vil mangel på waferprodusenter i US/EU og mangel på "ESG-polysil" i Kina kunne medføre at RECSI eksporterer stor del av kapasitet til Kina på kort sikt, samtidig som man faser ut den uetiske/karbonbaserte polysilen fra markedet?
Slettet bruker
17.03.2021 kl 10:12 1773

Det høres rimelig ut. Men aner man ikke en potensiell betydelig knapphet på på råvarer dersom fabrikker som REC også skal forsyne den nye generasjon batterier med råstoff til siliconanoder. Det meldes nesten daglig om at det skal bygges nye batterifabrikker.... Det ligger i kortene synes jeg at REC med sin patenterte teknologi og kostnadseffektive produksjonsmetode med lavt karbonavtrykk blir en fantastisk gullgruve. Like fantastisk er det jo nesten av folk selger aksjer på dette nivået for å kanskje tjene noen hundrelapper, rett og slett fantastisk.
Slettet bruker
17.03.2021 kl 10:32 1685

Jo, det begynner å bli veldig vanskelig å forestille seg en verden der vesten med US ikke sikrer seg betydelig kapasitet på egen jord, som også allerede er en utrykt målsetting. Og med etterspørselen som nå materialiserer seg både på batteri og sol samtidig, ser vi flaskehalser med til dels større politiske utfordringer som man på kort sikt må finne løsninger på. Internasjonal handel er en del av løsningen. Ellers så tvinger det seg fram liksom på alle fronter og det ville vært helt meningsløst om f.eks. RECSI og liknende fabrikker i EU/US ikke går for full maskin i et politisk perspektiv. I denne settingen kan man vel også snart kaste bedriftsøkonomiske betraktninger, dette har potensiale til å bli nåtidens storpolitikk som omfatter alt fra sikkerhet til miljø og maktbalanse mellom USA og Kina.
Slettet bruker
17.03.2021 kl 11:54 1400

Volkswagen is going huge in batteries to slash the price of electric cars

London (CNN Business)Volkswagen has unveiled a massive expansion of battery production as it seeks to gain an edge in the electric car race.

The German carmaker said Monday that it plans to build six "gigafactories" in Europe by 2030 with a total production capacity of 240 gigawatt hours per year. That's enough to power almost 4 million Volkswagen ID.3 electric vehicles, according to a spokesperson. The first two battery factories will operate in Skellefteå, Sweden and Salzgitter, Germany.


https://edition.cnn.com/2021/03/15/business/volkswagen-batteries-electric-cars/index.html
Kjellefant
17.03.2021 kl 13:25 1202

Det burde også ligge i kortene at problemene i Yulin på ett stadie må ordnes opp i etterhvert.