BW Ideol - IPO
BW Ideol AS - Contemplated private placement and subsequent admission to trading
on Euronext Growth Oslo
Oslo, 11 March 2021: Reference is made to the previous stock exchange
announcement made by BW Offshore Limited ("BW Offshore") on 17 February 2021
regarding the investment in Ideol S.A. creating BW Ideol AS (the "Transaction"),
and the potential private placement and admission to trading on Euronext Growth
Oslo. BW Ideol AS ("BW Ideol" or the "Company") has engaged Carnegie AS and
Nordea Bank Abp, filial i Norge (the "Managers") to advise on and effect a
contemplated private placement of new shares in the Company to raise gross
proceeds of approximately NOK 500 million (the "Offering").
The net proceeds from the Offering will predominantly be used to fund the
development of the project pipeline working capital requirements and for general
corporate purposes.
Through the Offering, the Company intends to issue up to 10,638,298 new shares
(the "New Shares") to raise gross proceeds of approximately NOK 500 million. The
offer price is fixed at NOK 47.0 per share (the "Offer Price"), equivalent to a
pre-money valuation of NOK 961 million. The Offer Price corresponds to the NOK
equivalent of the marginal price per share paid by the Company in the
acquisition of Ideol S.A.
In addition, the Managers may elect to over-allot up to 1,595,745 shares,
raising gross proceeds of up to approximately NOK 75 million (the "Additional
Shares" and together with the New Shares, the "Offer Shares"), representing 15
percent of the size of the Offering.
BW Offshore has through its wholly owned subsidiary BW Offshore Holding Pte.
Ltd. pre-committed to subscribe for Offer Shares for NOK 100 million in the
Offering. BW Offshore will furthermore enter into a customary lock-up agreement
whereby all shares held by BW Offshore in the Company, including the Offer
Shares allocated to BW Offshore in the Private Placement, will be subject to
lock-up for a period of 12 months from the first day of Listing, with customary
exceptions. In addition, the Company has received a pre-commitment from Kerogen
Energy Fund II, L.P. ("Kerogen"), the formerly largest owner of Ideol S.A. of
NOK 118 million, whom will be allocated its full subscription.
Further, key employees of BW Offshore, members of the board of directors of BW
Offshore and members of the board of directors in the Company, including BW
Offshore Chief Executive Officer Marco Beenen, Chief Financial Officer Ståle
Andreassen, Chief Commercial Officer Rune Bjorbekk, Head of Corporate Finance
Anders Platou, BW Offshore Board Members Maarten R. Scholten and Carl Arnet, and
Company Board Members Yngvil Eriksson Åsheim and Julian Brown have subscribed
for an aggregate amount of approximately NOK 7 million, and will be allocated
their full subscriptions.
on Euronext Growth Oslo
Oslo, 11 March 2021: Reference is made to the previous stock exchange
announcement made by BW Offshore Limited ("BW Offshore") on 17 February 2021
regarding the investment in Ideol S.A. creating BW Ideol AS (the "Transaction"),
and the potential private placement and admission to trading on Euronext Growth
Oslo. BW Ideol AS ("BW Ideol" or the "Company") has engaged Carnegie AS and
Nordea Bank Abp, filial i Norge (the "Managers") to advise on and effect a
contemplated private placement of new shares in the Company to raise gross
proceeds of approximately NOK 500 million (the "Offering").
The net proceeds from the Offering will predominantly be used to fund the
development of the project pipeline working capital requirements and for general
corporate purposes.
Through the Offering, the Company intends to issue up to 10,638,298 new shares
(the "New Shares") to raise gross proceeds of approximately NOK 500 million. The
offer price is fixed at NOK 47.0 per share (the "Offer Price"), equivalent to a
pre-money valuation of NOK 961 million. The Offer Price corresponds to the NOK
equivalent of the marginal price per share paid by the Company in the
acquisition of Ideol S.A.
In addition, the Managers may elect to over-allot up to 1,595,745 shares,
raising gross proceeds of up to approximately NOK 75 million (the "Additional
Shares" and together with the New Shares, the "Offer Shares"), representing 15
percent of the size of the Offering.
BW Offshore has through its wholly owned subsidiary BW Offshore Holding Pte.
Ltd. pre-committed to subscribe for Offer Shares for NOK 100 million in the
Offering. BW Offshore will furthermore enter into a customary lock-up agreement
whereby all shares held by BW Offshore in the Company, including the Offer
Shares allocated to BW Offshore in the Private Placement, will be subject to
lock-up for a period of 12 months from the first day of Listing, with customary
exceptions. In addition, the Company has received a pre-commitment from Kerogen
Energy Fund II, L.P. ("Kerogen"), the formerly largest owner of Ideol S.A. of
NOK 118 million, whom will be allocated its full subscription.
Further, key employees of BW Offshore, members of the board of directors of BW
Offshore and members of the board of directors in the Company, including BW
Offshore Chief Executive Officer Marco Beenen, Chief Financial Officer Ståle
Andreassen, Chief Commercial Officer Rune Bjorbekk, Head of Corporate Finance
Anders Platou, BW Offshore Board Members Maarten R. Scholten and Carl Arnet, and
Company Board Members Yngvil Eriksson Åsheim and Julian Brown have subscribed
for an aggregate amount of approximately NOK 7 million, and will be allocated
their full subscriptions.
Redigert 17.03.2021 kl 22:18
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »
pipers75
02.07.2021 kl 08:03
1369
Spetalen-selskap på aksjonærlisten i BW Ideol.
Tycoon Industries, som er eid av investor Øystein Stray Spetalen, dukker opp på listen over største aksjonærer i vindteknologiselskapet BW Ideol. På aksjonærlisten står Spetalen-selskapet oppført med 400.000 aksjer, som har en samlet verdi på rundt 14 millioner.
Tycoon Industries, som er eid av investor Øystein Stray Spetalen, dukker opp på listen over største aksjonærer i vindteknologiselskapet BW Ideol. På aksjonærlisten står Spetalen-selskapet oppført med 400.000 aksjer, som har en samlet verdi på rundt 14 millioner.
Tom_
03.07.2021 kl 16:52
1279
Blir spennende å se lister mandag for torsdagens handler. Tok selv litt aksjer på 34kr og deretter i sluttauksjonen på fredag, tror denne er veldig billig på disse nivåene, og at den rent teknisk burde gi en rekyl til 40kr. Ble plutselig litt volum i denne fredag igjen!
Redigert 03.07.2021 kl 16:52
Du må logge inn for å svare
Frosken
15.07.2021 kl 13:42
1092
Litt informasjon om BW Ideol:
BW Ideols første flytende havturbin Floatgen lokalisert i Frankrike har vært i drift siden 2018. Leverert av Vestas Wind Systems med en kapasitet på 2 MW. BW Ideol ansvarlig for design og prosjektering av samt den påfølgende konstruksjon, installasjon og drift og vedlikehold av vindturbin utenfor kysten av Le Croisic.
Hibiki er BW Ideols andre flytende havturbin med en kapasitet på 3 MW lokalisert i Japan. Et konsortium er dannet rundt BW Ideols flytende teknologi, som har blitt ansett som den beste blant kostnadsbesparende teknologier. Innenfor dette prosjektet har BW Ideol vært ansvarlig (på vegne av sin partner, Hitachi Zosen) for design og konstruksjon av to fundamenter (den ene i stål og den andre i betong. Dette prosjektet bekrefter BW Ideols potensial for å redusere kostnadene for havvindmøller betydelig, samt bekrefte ytelsen til teknologien under de mest krevende værforholdene (tyfoner). Dette er med på å gjøre BW Idoel mer attraktiv på et voksende marked innenfor havvind.
7. Juli skrev BW Ideol under en felles utviklingsavtale med ENEOS for en flytende havvindmøllepark i Japan i kommersiell skala.
ENEOS utvikler mega solkraftverk (18 anlegg, ca. 46 MW), vindkraftverk (2 anlegg, ca. 4 MW) og biomassekraftverk (1 sted, ca. 68 MW) ) over hele Japan. Pareto Securities skriver at denne avtalen videre styrker BW Ideols posisjon i Japan, og tillegger ytterligere kapasitet til deres portefølje på flere gigawatt.
"Selskapet har allerede en demo-turbin som er i drift i landet (eneste utenlandske teknologileverandør) og har inngått områdespesifikke JDA med Orix og Japex", skriver Pareto som gjentar at de har en kjøpsanbefaling på selskapet og et kursmål på 68 kroner BW Ideol-aksjen.
Olje- og energidepartementet har lagt ut høring om tildeling av areal og utredning av nye områder for havvind i Norge. BW Ideol har vist at de er konkurransedyktig med sine prosjekter i både Japan og Frankrike. De vil sannsynligvis se på muligheter i Norge også. Finansavisen skrev tidligere i år at BW Ideol skal ta på seg store flytende havvindprosjekter, og håper på tildeling allerede i år.
Nordea forventer at BW Ideol vil utnytte teknologien, fotfeste i kjernemarkeder og partnerskap for å posisjonere seg for det nye flytende havvindmarkedet. Selskapet har BW Offshores dypvannsfunksjoner på en armlengdes avstand og vil maksimere eksponeringen for vekst gjennom en strategi med to løp, skriver meglerhuset.
Denne aksjen bør være ansett som svært billig på disse nivåer hvis emisjonskursen var 47 kroner. Pareto Securities har kursmål på 68 kroner, mens Nordea Markets har kursmål på 67 kroner. I skrivende stund handles aksjen på 29 kroner.
BW Ideols første flytende havturbin Floatgen lokalisert i Frankrike har vært i drift siden 2018. Leverert av Vestas Wind Systems med en kapasitet på 2 MW. BW Ideol ansvarlig for design og prosjektering av samt den påfølgende konstruksjon, installasjon og drift og vedlikehold av vindturbin utenfor kysten av Le Croisic.
Hibiki er BW Ideols andre flytende havturbin med en kapasitet på 3 MW lokalisert i Japan. Et konsortium er dannet rundt BW Ideols flytende teknologi, som har blitt ansett som den beste blant kostnadsbesparende teknologier. Innenfor dette prosjektet har BW Ideol vært ansvarlig (på vegne av sin partner, Hitachi Zosen) for design og konstruksjon av to fundamenter (den ene i stål og den andre i betong. Dette prosjektet bekrefter BW Ideols potensial for å redusere kostnadene for havvindmøller betydelig, samt bekrefte ytelsen til teknologien under de mest krevende værforholdene (tyfoner). Dette er med på å gjøre BW Idoel mer attraktiv på et voksende marked innenfor havvind.
7. Juli skrev BW Ideol under en felles utviklingsavtale med ENEOS for en flytende havvindmøllepark i Japan i kommersiell skala.
ENEOS utvikler mega solkraftverk (18 anlegg, ca. 46 MW), vindkraftverk (2 anlegg, ca. 4 MW) og biomassekraftverk (1 sted, ca. 68 MW) ) over hele Japan. Pareto Securities skriver at denne avtalen videre styrker BW Ideols posisjon i Japan, og tillegger ytterligere kapasitet til deres portefølje på flere gigawatt.
"Selskapet har allerede en demo-turbin som er i drift i landet (eneste utenlandske teknologileverandør) og har inngått områdespesifikke JDA med Orix og Japex", skriver Pareto som gjentar at de har en kjøpsanbefaling på selskapet og et kursmål på 68 kroner BW Ideol-aksjen.
Olje- og energidepartementet har lagt ut høring om tildeling av areal og utredning av nye områder for havvind i Norge. BW Ideol har vist at de er konkurransedyktig med sine prosjekter i både Japan og Frankrike. De vil sannsynligvis se på muligheter i Norge også. Finansavisen skrev tidligere i år at BW Ideol skal ta på seg store flytende havvindprosjekter, og håper på tildeling allerede i år.
Nordea forventer at BW Ideol vil utnytte teknologien, fotfeste i kjernemarkeder og partnerskap for å posisjonere seg for det nye flytende havvindmarkedet. Selskapet har BW Offshores dypvannsfunksjoner på en armlengdes avstand og vil maksimere eksponeringen for vekst gjennom en strategi med to løp, skriver meglerhuset.
Denne aksjen bør være ansett som svært billig på disse nivåer hvis emisjonskursen var 47 kroner. Pareto Securities har kursmål på 68 kroner, mens Nordea Markets har kursmål på 67 kroner. I skrivende stund handles aksjen på 29 kroner.
-
«
- 1
- 2 »