Hvorfor du skal kjøpe Napa nå
Dette er første gang jeg leser noe om dette i Finansavisen. Skal flere omsider skjønne hvor store muligheter Napa har fremover?
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/03/28/7647926/edge-computing-gir-raskere-og-bedre-utbytte-av-5g
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/03/28/7647926/edge-computing-gir-raskere-og-bedre-utbytte-av-5g
Redigert 28.03.2021 kl 20:20
Du må logge inn for å svare
Funbet100
15.05.2024 kl 09:12
2695
Ser ud til at vi skal en tur under 30 før torsdag. Måske der er nogen som ved noget …
nr1 Never lose
15.05.2024 kl 08:56
2733
Det er relativt. Dette kan også være en av grunnene til at styret har bestilt ny rapport. Dersom de har fått indikasjoner på interesse rundt oppkjøp vil en verdivurdering fra ABG være et godt utgangspunkt for styret for å kunne anbefale om et oppkjøpstilbud bør aksepteres eller ikke.
Analysen til ABG konkluderer med at Napatech verdsettes til NOK 32-66 per aksje ved å benytte median av multipler i tidligere bransjeoppkjøp (basert på utsiktene for 25e til 26e). Scenarioene på egen guidance gir aksjekurser i området NOK 62-125.
Det vil være unaturlig for styret å anbefale et tilbud på under kr. 66 + premium, og antakeligvis vil grensen for positiv anbefaling fra styret ligge et sted i intervallet NOK80-150. En eventuell due diligence vil jo også avdekke mer spesifikt hvor potensialet ligger i dette intervallet.
Jeg er også enig at dette kan fremstå lavt med tanke på potensialet som foreligger, spesielt hvis de klarer guidance på design wins i år. La oss håpe det kommer tilbud om oppkjøp, som ikke blir anbefalt.
Analysen til ABG konkluderer med at Napatech verdsettes til NOK 32-66 per aksje ved å benytte median av multipler i tidligere bransjeoppkjøp (basert på utsiktene for 25e til 26e). Scenarioene på egen guidance gir aksjekurser i området NOK 62-125.
Det vil være unaturlig for styret å anbefale et tilbud på under kr. 66 + premium, og antakeligvis vil grensen for positiv anbefaling fra styret ligge et sted i intervallet NOK80-150. En eventuell due diligence vil jo også avdekke mer spesifikt hvor potensialet ligger i dette intervallet.
Jeg er også enig at dette kan fremstå lavt med tanke på potensialet som foreligger, spesielt hvis de klarer guidance på design wins i år. La oss håpe det kommer tilbud om oppkjøp, som ikke blir anbefalt.
Gas1
15.05.2024 kl 07:43
2678
Vil et opkøbstilbud på nuværende tidspunkt ikke blive til en for billig pris?
Finans360
15.05.2024 kl 06:52
2648
Præsentationen imorgen vil handle om den kommende tid.
Vi får utvivlsomt info om både det omtalte design win, potentielle design wins samt ordrebogen for kommende kvartaler.
Det omtalte OEM-design win på IPU’er (proof of concept) kan være nøglen til et egentligt opkøbsbud på Napa i løbet af kommende måneder..
Interessant tid i vente..
Vi får utvivlsomt info om både det omtalte design win, potentielle design wins samt ordrebogen for kommende kvartaler.
Det omtalte OEM-design win på IPU’er (proof of concept) kan være nøglen til et egentligt opkøbsbud på Napa i løbet af kommende måneder..
Interessant tid i vente..
Nubie
14.05.2024 kl 23:39
2529
Gas1 skrev Alligevel en del der vil ud i dag
Gas1, volumet er mye lavere enn fredag og mandag. Tror nok oppgjørsdstoen 13 var avgjørende for noen. Vi siger nå ned på «lavere» volum. Mye usikkerhet rundt ABG sin kjøpte analyse med tydelig henvisning til DesignW, men ingen melding. Kan ha sammenheng med hvem bestiller er.. Så her må man bare avvente, forhåpentligvis får vi noen signaler i riktig retning på torsdagen.
Finans360
14.05.2024 kl 15:20
2635
Gas1 skrev Alligevel en del der vil ud i dag
De tar’ angiveligt de netto 10 kr. fra 25 og beholder basisporteføljen.
Der er blot ingen ide i at gøre det før d. 16 som kun kan rumme upside ell non-event..
Der er blot ingen ide i at gøre det før d. 16 som kun kan rumme upside ell non-event..
Gas1
14.05.2024 kl 15:02
2606
Finans360 skrev At sælge inden d. 16 - så følger man vist ikke med..
Alligevel en del der vil ud i dag
nr1 Never lose
14.05.2024 kl 12:17
2725
Her er kilden til Equity research fra ABG som ble publisert i dag: https://cr.abgsc.com/contentassets/d53eb5b2d20c4fd3bb7f57d722d12eec/pdf/first-major-design-win-secured.pdf
Det er fortsatt litt diffust å trekke konklusjoner om at design wins er sikret basert på business updaten som kom 2. mai. Jeg mistenker at ABG sitter på denne infoen, men jeg slutter ikke å bli overrasket over at dette ikke deles i børsmelding før analysen og "bekreftelsen" fra ABG kommer. Personlig er jeg dog fonøyd med at dette ikke har vært mer konkret, som har gitt muligheter til å fylle opp mer på fortsatt lave kurser.
ABG anslår i analysen at denne kontrakten er på 20k enheter, noe som er absolutt minimum (mer trolig 40k+), basert på oppjusteringen i guidance. Det anbefales å lese denne analysen og de ulike scenarioene. Legg merke til at scenarioene begrenser seg til årets guidance, hvor de har i tidligere analyser sett på andre scenarioer som strekker seg utover det som er årets guidanc. Det presiseres også at det er ytterligere oppsidepotensiale.
TLDR:
Valuation pre design win: NOK 12-26/share (Ikke veldig relevant ved bekreftet design win)
Valuation at 55k peak production: NOK 32-66/share (basert på sales 25e-26e, hvor peak production ikke er før i 26')
Valuation 50%-65% margin on IPU-unit: NOK 62-125/share
Det er fortsatt litt diffust å trekke konklusjoner om at design wins er sikret basert på business updaten som kom 2. mai. Jeg mistenker at ABG sitter på denne infoen, men jeg slutter ikke å bli overrasket over at dette ikke deles i børsmelding før analysen og "bekreftelsen" fra ABG kommer. Personlig er jeg dog fonøyd med at dette ikke har vært mer konkret, som har gitt muligheter til å fylle opp mer på fortsatt lave kurser.
ABG anslår i analysen at denne kontrakten er på 20k enheter, noe som er absolutt minimum (mer trolig 40k+), basert på oppjusteringen i guidance. Det anbefales å lese denne analysen og de ulike scenarioene. Legg merke til at scenarioene begrenser seg til årets guidance, hvor de har i tidligere analyser sett på andre scenarioer som strekker seg utover det som er årets guidanc. Det presiseres også at det er ytterligere oppsidepotensiale.
TLDR:
Valuation pre design win: NOK 12-26/share (Ikke veldig relevant ved bekreftet design win)
Valuation at 55k peak production: NOK 32-66/share (basert på sales 25e-26e, hvor peak production ikke er før i 26')
Valuation 50%-65% margin on IPU-unit: NOK 62-125/share
Nubie
14.05.2024 kl 11:01
2758
Kanskje en som fikk panikk for oppgjørsdatoen i går… volum og tilbud har vært høyt siden fredagen. Alle aksjer i emi’n var tilgjengelige fra rundt 8. mai. Oppgjørsdato var 13. mai, sier seg selv at mange da vil selge til 32-37 for å hente på 25.
Verdane fikk tilbake utlånte aksjer i går, det var de som lånte ut 9 mill aksjer slik at alle som tegnet seg fikk tilgang raskt.
Verdane fikk tilbake utlånte aksjer i går, det var de som lånte ut 9 mill aksjer slik at alle som tegnet seg fikk tilgang raskt.
Ddx87
14.05.2024 kl 10:30
2627
(Kopiert fra Nordnet, kom bekreftelse i dag)
Napatech: First major design win secured - ABG
First IPU design win with Tier 1 server OEM
We lift '26e EBIT by 111%
New guidance implies P/E of 3.6-7.3x
First IPU design win secured, guidance raised
Napatech's Q1 trading update showed revenue of DKK 21.5m, 47% below ABGSCe driven by an inventory reduction at a large customer, although it still reiterated its '24 guidance of DKK 170-180m. The key news, however, is that Napatech has secured the first design win for the new IPU products developed in partnership with Intel, a major milestone and proof-of-concept. The design win is with a tier-1 server OEM (likely Dell, HP or Lenovo), which will likely demand a large volume. As a result, Napatech raised its volume guidance by 20k units to 50k-60k units at peak production, up from 30k-40k previously. It reiterates that it expects 4-6 design wins in 2024, meaning there is likely more to come, although not all will be the same size as this.
ABGSC Commissioned Research
Napatech: First major design win secured - ABG
First IPU design win with Tier 1 server OEM
We lift '26e EBIT by 111%
New guidance implies P/E of 3.6-7.3x
First IPU design win secured, guidance raised
Napatech's Q1 trading update showed revenue of DKK 21.5m, 47% below ABGSCe driven by an inventory reduction at a large customer, although it still reiterated its '24 guidance of DKK 170-180m. The key news, however, is that Napatech has secured the first design win for the new IPU products developed in partnership with Intel, a major milestone and proof-of-concept. The design win is with a tier-1 server OEM (likely Dell, HP or Lenovo), which will likely demand a large volume. As a result, Napatech raised its volume guidance by 20k units to 50k-60k units at peak production, up from 30k-40k previously. It reiterates that it expects 4-6 design wins in 2024, meaning there is likely more to come, although not all will be the same size as this.
ABGSC Commissioned Research
Glennis
14.05.2024 kl 10:01
2642
Det er ABG som skriver at "design win" er sikret, men de skriver det basert på business update fra begynnelsen av måneden. Det står ikke direkte der at de har en design win, men bare at de ser et mye høyere potensial for salg enn først guidet. Jeg skjønner ikke hva ABG skriver egentlig
nr1 Never lose
14.05.2024 kl 09:56
2616
Det er vel ikke noe som er bekreftet enda, hvor har du den infoen i fra? Det er sterke indikasjoner på at store design wins er veldig nært forestående grunnet økt guiding fra selskapet med påfølgende rettet emisjon, uten at det er behov for penger til ordinær drift.
Ut over det er jeg enig at salg nå er mindre lurt, spesielt salg som trades på bid-siden av ordreboken.
Ut over det er jeg enig at salg nå er mindre lurt, spesielt salg som trades på bid-siden av ordreboken.
Newbie -
14.05.2024 kl 09:28
2510
Uansett hva denne personen tenkte, må må jeg si det var et svært dårlig trekk!! Første design Win ble nå bekreftet og det kan bare gå en vei det her :-)
hofa
14.05.2024 kl 08:52
2510
Lemminge effekten. Økokrim har IKKE en skid, derfor udvider de sigtelsen til "vildledning af investorer", hold nu op og lad for guds skyld være med at sælge i panik.
Gas1
14.05.2024 kl 08:47
2459
Nogen der kan forklare mig, hvorfor man vælger at smide 10.000 stk aktier til salg to kroner under kursen ?
Finans360
13.05.2024 kl 06:20
2830
“AI powered by Intel/Altera & Napatech”
Coming soon..
Er AI overhyped?
På kort sigt..? Tja..
På langt sigt?
Det er sandsynligvis den største, langsigtede megatrend verden nogensinde har set…
https://m.youtube.com/watch?v=ByEOyyoMMtc&pp=ygUYU3RhbmxleSBkcnVja2VubWlsa2VyIGFp
Coming soon..
Er AI overhyped?
På kort sigt..? Tja..
På langt sigt?
Det er sandsynligvis den største, langsigtede megatrend verden nogensinde har set…
https://m.youtube.com/watch?v=ByEOyyoMMtc&pp=ygUYU3RhbmxleSBkcnVja2VubWlsa2VyIGFp
Redigert 13.05.2024 kl 06:35
Du må logge inn for å svare
Finans360
11.05.2024 kl 15:21
3103
Jeg ser jævn stigning
Next stop: regnskab d. 16/5
Hvem er uklog nok til at sælge inden nu hvor tallene allerede er kendte..?
Og herefter?
Nogle kortsigtede vil sælge igen. Og de vil blive kørt over igen. Når meddelelsen ticker ind efter luk..
Next stop: regnskab d. 16/5
Hvem er uklog nok til at sælge inden nu hvor tallene allerede er kendte..?
Og herefter?
Nogle kortsigtede vil sælge igen. Og de vil blive kørt over igen. Når meddelelsen ticker ind efter luk..
Nubie
11.05.2024 kl 10:43
3132
prokrastinerin skrev Enig!!
Tja…»stille perioden» kan ha blitt utsatt, det skjer mye om dagen hos Napa. Kan gå langt oppover nå, husker gamle Aker Philly hadde gikk som f når kontraktene haglet inn etter lengre tørke. Spørs om ikke vi vil oppleve noe tilsvarende her nå.
Glennis
10.05.2024 kl 14:17
3414
Ddx87 skrev Kva kursmål ser du for deg?
Husk nå alle nye aksjonærer at etter sånne oppturer kommer det en stille periode der "alle" glemmer aksjen. Da er det ikke sånt trykk som i dag. Det er lett å miste troen i sånne perioder og bli en av de som bare dumper i panikk når det faller litt. Du trenger ikke gå lenger tilbake enn noen dager da folk dumpet på 22 kroner. Du skal holde hodet kaldt og ikke trykke på salgsknappen når den tiden kommer. Det er sånn mentalitet som gjør at du aldri tjener penger på børs. Hilsen Glenn som har sittet og holdt fast i 5 år nå.
Kingen
10.05.2024 kl 12:23
3508
Svært glad for at jeg fikk kjøpt meg inn med en god pott under kr. 31,- i dag. Tror det blir en kjempe investering. Starter bra i vertfall.
Finans360
09.05.2024 kl 21:45
3749
Det er en markedsanalyse med 2027 som referenceår.
Analysen er henvendt på branchen.
Analysen er henvendt på branchen.
Gummi
09.05.2024 kl 21:33
3761
The markets Napatech serves are forecasted to consume
more than 20 million servers and appliances per year by
2027, up from 14 million in 2023. This translates to an overall NIC
market approaching USD 7B in that timeframe, with the Programmable
NIC segment dominating the growth while the legacy
basic NIC market enters a rapid decline.
trenger litt hjelp her, mener en at salget skjer i 2027, eller leveransen ?
more than 20 million servers and appliances per year by
2027, up from 14 million in 2023. This translates to an overall NIC
market approaching USD 7B in that timeframe, with the Programmable
NIC segment dominating the growth while the legacy
basic NIC market enters a rapid decline.
trenger litt hjelp her, mener en at salget skjer i 2027, eller leveransen ?
Nubie
09.05.2024 kl 15:22
3858
ATP - Flaggmelding 5,8 mill aksjer
Så, ja de er inne med på 5,8% med den meldingen….
Så, ja de er inne med på 5,8% med den meldingen….
handellogik
09.05.2024 kl 14:30
3877
Hvad er det i har spottet med ATP? Hvis de er inde, bliver det stort, rigtig stort det her!
Tror iøvrigt også vi ser et designwin dagene lige før/efter d.16 maj.
Tror iøvrigt også vi ser et designwin dagene lige før/efter d.16 maj.
Nubie
09.05.2024 kl 13:29
2344
Kan få samme utvikling som NOD fikk i sin tid… denne solgte jeg alt for tidlig i sin tid.
Time is on my side, yes it is….
Time is on my side, yes it is….
Gummi
09.05.2024 kl 11:22
2385
Vi snakker vel ikke om "hvis 100 lengre" , men 100 +++..Om en leser "Annual report", marginer, nå emisjon (flere utviklere), marked i 2027, No 1 Vendor i Programmable Nics, Avtale med Intel/Altera, I tillegg løsninger i 5G nettet. og nå fra litt ukjent selskap til mer kjent i finansmarkedene......enjoy the ride. :-)
Finans360
09.05.2024 kl 10:34
2381
ATP har tillige et samfundsøkonomisk perspektiv på deres investeringer og her ser de at der, udover at forøge pensionsformuerne, ligger både et eksporteventyr- og arbejdspladser at hente..
Nubie
08.05.2024 kl 22:45
2595
Vi bør forventet et designW innen kort tid nå… kan være finansiering har vært tema for bestillingen, nå er dette i orden og alt er på G😊
Blir bra dette, The sky is NoT the limit….
Edit: ATP - danske pensjonsfondet her jo flagget, så det blir haraball for gutta om dette ikke funker🙈
Blir bra dette, The sky is NoT the limit….
Edit: ATP - danske pensjonsfondet her jo flagget, så det blir haraball for gutta om dette ikke funker🙈
Redigert 08.05.2024 kl 22:55
Du må logge inn for å svare
Gummi
08.05.2024 kl 20:16
2657
ja jo, men Napa guider jo 60 000, og avtalen gjennom Altera er vel spikret........så jeg vet ikke..kanskje megler hadde et "wild gess" , har ikke noe svar..