Hvorfor du skal kjøpe Napa nå
Dette er første gang jeg leser noe om dette i Finansavisen. Skal flere omsider skjønne hvor store muligheter Napa har fremover?
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/03/28/7647926/edge-computing-gir-raskere-og-bedre-utbytte-av-5g
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/03/28/7647926/edge-computing-gir-raskere-og-bedre-utbytte-av-5g
Redigert 28.03.2021 kl 20:20
Du må logge inn for å svare
Gummi
29.05.2024 kl 08:40
5163
Opera-sfæren har økt sine beholdninger....:-), det er vel et godt tegn..
nr1 Never lose
28.05.2024 kl 14:24
5176
En familie eller investorsamarbeid kan enkelt dele opp et kjøp på flere selskaper eller personer slik at det kommer under krav om flagging (eller topp 20 for den saks skyld). Eksempelvis kan Investor 1-5 kjøpe 1 million aksjer hver, slik at de havner under grensen for topp 20. De kan godt ha samme mål og en felles strategi med oppkjøpet, men det vil ikke stilles noen krav til flagging. Det virker veldig rart om denne konstellasjonen er bevisst for å unngå flagging eller komme på topp 20 listen, selv om dette kan være gjort for å for eksempel ikke være prisdrivende.
Jeg tror det er mer sannsynlig at det er en gruppe kjøpere som tilfeldigvis havner under grensen for topp 20 og at oppdelingen av aksjene er for at hver investor skal ha full rådighet over aksjeposisjonen.
Jeg tror det er mer sannsynlig at det er en gruppe kjøpere som tilfeldigvis havner under grensen for topp 20 og at oppdelingen av aksjene er for at hver investor skal ha full rådighet over aksjeposisjonen.
Glennis
28.05.2024 kl 14:00
5174
Hvis samme eier står bak mange ulike kontoer under topp 20 skal uansett beholdningen konsolideres og flagges om de oppnår 5%.
bjønn
28.05.2024 kl 13:50
5115
Det er mye spekulasjoner omkring den siste tids aksjehandler.
Spennende tider, og vanskelig å forstå med tilgjengelig informasjon.
Først, Aksjeboken i danske børsnoterte selskap er IKKE offentlig informasjon. Vi er alltid prisgitt hva selskapet selv velger å offentligjøre.
Heia Norge.
Vi må legge til grunn at selskapet informasjon hver mandag over topp 20 er oppdatert med siste tilgjengelig informasjon. Det vil vel si at den "friske listen" Heine deler i dag vil innholde den samme info neste mandag angående nedsalget fra Verdane, netto omtrent 4 603 601 aksjer (5 500 000 - 231 766 (Sundt AS) - 664 663 (Bank Pictet & Cie). Da det ifølge den delte informasjonen bare er flere småendringer på topp 20 (endringer på mandag?), vil jeg anta at rundt 4 500 000 aksjer å være plassert på mange konti under topp 20 (nr 20 har 1 204 642 pr mandag morgen). Dette krever jobb, og blir ikke gjort uten en strategi.
Sist uke ble det kjøpt/solgt aksjer fra 11 av topp 20 selskapene, der det ble solgt fra 3 av 4 nominee-kontier i SEB. Virker ikke som disse er involvert. selv om de samlet kjøpte nesten 1 mill aksjer for et par uker siden.
Etter den "friske listen" fra Heine idag, sitter Sundt AS på 12,52 % (som største askjonær). Ludwig Lorentzen har 9,06 %. Samlet har disse to 21,58 % Sammen med Verdane har de 31,33 % av aksjene. Sundt AS og Ludwig Lortenzen har siste 2 uker kjøpt ca 2 000 000 aksjer).
Der er vel vanskelig å komme utenom denne troika om det er noe i emning....
Spennende tider, og vanskelig å forstå med tilgjengelig informasjon.
Først, Aksjeboken i danske børsnoterte selskap er IKKE offentlig informasjon. Vi er alltid prisgitt hva selskapet selv velger å offentligjøre.
Heia Norge.
Vi må legge til grunn at selskapet informasjon hver mandag over topp 20 er oppdatert med siste tilgjengelig informasjon. Det vil vel si at den "friske listen" Heine deler i dag vil innholde den samme info neste mandag angående nedsalget fra Verdane, netto omtrent 4 603 601 aksjer (5 500 000 - 231 766 (Sundt AS) - 664 663 (Bank Pictet & Cie). Da det ifølge den delte informasjonen bare er flere småendringer på topp 20 (endringer på mandag?), vil jeg anta at rundt 4 500 000 aksjer å være plassert på mange konti under topp 20 (nr 20 har 1 204 642 pr mandag morgen). Dette krever jobb, og blir ikke gjort uten en strategi.
Sist uke ble det kjøpt/solgt aksjer fra 11 av topp 20 selskapene, der det ble solgt fra 3 av 4 nominee-kontier i SEB. Virker ikke som disse er involvert. selv om de samlet kjøpte nesten 1 mill aksjer for et par uker siden.
Etter den "friske listen" fra Heine idag, sitter Sundt AS på 12,52 % (som største askjonær). Ludwig Lorentzen har 9,06 %. Samlet har disse to 21,58 % Sammen med Verdane har de 31,33 % av aksjene. Sundt AS og Ludwig Lortenzen har siste 2 uker kjøpt ca 2 000 000 aksjer).
Der er vel vanskelig å komme utenom denne troika om det er noe i emning....
nr1 Never lose
28.05.2024 kl 13:05
5068
Company presentation fra Napatech - Investor Days 22-23 May: https://cr.abgsc.com/foretag/Napatech/Media/2024/05/napatech---company-presentation-with-cfo-heine-thorsgaard/
Finans360
28.05.2024 kl 10:36
5121
De 5,5 mio stk er fordelt så man ikke når over 5%. Og køberne kender med sikkerhed casen indefra siden handlen foregår “under radaren” til udvalgte købere (antallet må være splittet ud på mange. Medarbejdere måske som ikke hører til på insiderlisten? )
Det er svært at vide den præcise årsag:
Verdane ku’ ha’ valgt at sælge flere hvis man mente at kurspotentialet var indfriet. Man ønsker tilsyneladende at begunstige køberne. Jeg tænker umiddelbart insidere som juridisk set ikke er insidere. Vi får at se.
Det er svært at vide den præcise årsag:
Verdane ku’ ha’ valgt at sælge flere hvis man mente at kurspotentialet var indfriet. Man ønsker tilsyneladende at begunstige køberne. Jeg tænker umiddelbart insidere som juridisk set ikke er insidere. Vi får at se.
nr1 Never lose
28.05.2024 kl 10:07
4915
Jeg fikk svar fra Heine;
"Jeg har ikke information om køberne.
Vi opdaterer normalt vores liste over de 20 største aktionærer på vores hjemmeside hver mandag morgen med den seneste information registreret i VPS.
Men du får her en ’frisk’ liste: "
Listen viser;
- Verdane har gått ned til 9,75% eierandel (ned 5,57%)
- Top 20 har gått ned til 72,80% eierandel (ned 4,45%)
- Sundt AS har gått opp til 12,52% (opp 0,2%)
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG har 3,20% (opp 0,67%)
- Flere småendringer i top 20
- Ingen nye inn eller ut blant top 20
Her tyder det på at kjøpet er splittet opp, men det er sannsynlig at det er en konstellasjon med kjøpere som er inne her. Jeg vil anta at det fortsatt er de samme eierinteressene som sitter bak Verdane som fortsatt eier aksjene, men i lys av situasjonen vi nå er i og mulighetene fremover så kan det være mer hensiktsmessig for investorene å ta egne valg på når de ønsker exit. Videre vil det kunne være ulike syn på eventuelle tilbud på oppkjøp. Dette vil i så fall gjøre det vanskeligere for en oppkjøper å få tak i en større andel av aksjene og/eller aksept for eventuelle bud. Jeg kjenner ikke til investorstrukturen i Verdane og om det er mulig å splitte opp enkeltinvesteringer på investorene slik at de får individuell råderett over plasseringer.
Dersom Verdane bare har solgt seg ned fordi de mener at kursen allerede gjenspeiler potensialet (fair value), så er dette negativt. Jeg har svært lite tro på at realisasjonen skyldes at Verdane mener kursen nå gjenspeiler potensialet. Dette salget vil sannsynligvis være gjenstand for etterforskning dersom Napatech skulle vise seg å være et luftslott, ettersom Verdane sitter på mye mer informasjon i lys av sin posisjon i styret.
Uansett så gir ikke aksjonærlistene særlig svar på hvem som har kjøpt aksjene eller hva som er strategien her.
"Jeg har ikke information om køberne.
Vi opdaterer normalt vores liste over de 20 største aktionærer på vores hjemmeside hver mandag morgen med den seneste information registreret i VPS.
Men du får her en ’frisk’ liste: "
Listen viser;
- Verdane har gått ned til 9,75% eierandel (ned 5,57%)
- Top 20 har gått ned til 72,80% eierandel (ned 4,45%)
- Sundt AS har gått opp til 12,52% (opp 0,2%)
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG har 3,20% (opp 0,67%)
- Flere småendringer i top 20
- Ingen nye inn eller ut blant top 20
Her tyder det på at kjøpet er splittet opp, men det er sannsynlig at det er en konstellasjon med kjøpere som er inne her. Jeg vil anta at det fortsatt er de samme eierinteressene som sitter bak Verdane som fortsatt eier aksjene, men i lys av situasjonen vi nå er i og mulighetene fremover så kan det være mer hensiktsmessig for investorene å ta egne valg på når de ønsker exit. Videre vil det kunne være ulike syn på eventuelle tilbud på oppkjøp. Dette vil i så fall gjøre det vanskeligere for en oppkjøper å få tak i en større andel av aksjene og/eller aksept for eventuelle bud. Jeg kjenner ikke til investorstrukturen i Verdane og om det er mulig å splitte opp enkeltinvesteringer på investorene slik at de får individuell råderett over plasseringer.
Dersom Verdane bare har solgt seg ned fordi de mener at kursen allerede gjenspeiler potensialet (fair value), så er dette negativt. Jeg har svært lite tro på at realisasjonen skyldes at Verdane mener kursen nå gjenspeiler potensialet. Dette salget vil sannsynligvis være gjenstand for etterforskning dersom Napatech skulle vise seg å være et luftslott, ettersom Verdane sitter på mye mer informasjon i lys av sin posisjon i styret.
Uansett så gir ikke aksjonærlistene særlig svar på hvem som har kjøpt aksjene eller hva som er strategien her.
Redigert 28.05.2024 kl 10:12
Du må logge inn for å svare
Gummi
28.05.2024 kl 09:53
4934
Selv et bud på 3x dagens kurs vil vel bli avvist, om selskapet klarer sin egen guiding på 40-60' kort forsvarer det 100 kr aksjen, om en allerede har en "whale" , viser jo dette at en kan ende med flere store avtaler fremover. Charlie Ashton sier i intervju i forbindelese med 5G løsningen og marked fremover at denne kan doble eller triple størrelsen på selskapet , tester viser at de kan gå fra 220 servere til 3, MIT har også i samarbeid sett på dette (ligger på hjemmesiden til Napa) , med veldig positive konklusjoner. Et bud må vel dav være på 200+, men jeg tror ikke på noe bud nå. Men må jo være en grunn til at en ikke oppdaterer eierstrukturen, men Aksjeboken er jo offentlig så, men en kan jo skjule seg bak en nominee-konto. Spennende uansett.
Finans360
28.05.2024 kl 09:39
4934
Glennis skrev Har sendt mail. Dette holder ikke.
Skønt med handling!
Der kan måske være et bud på vej. Situationen er mærkelig.
Køber af de 5,5 mio stk kan være en insider der skal score kassen fordi man ved at et bud er forestående. Det kan også være en industriel aktør der gør sig klar.
Tavsheden er en ‘smoking gun’
Alting har en årsag
Der kan måske være et bud på vej. Situationen er mærkelig.
Køber af de 5,5 mio stk kan være en insider der skal score kassen fordi man ved at et bud er forestående. Det kan også være en industriel aktør der gør sig klar.
Tavsheden er en ‘smoking gun’
Alting har en årsag
Finans360
28.05.2024 kl 08:10
5002
Refleksion:
Hvis handlen er eksekveret d. 22/5 så er aktierne givetvist endnu ikke deportført d. 24/5 hvor listen er opdateret.
Men hvad er ideen i at opdatere listen d. 24/5 fremfor at vente 1-2 børsdage indtil det er på plads?
Heine læser jo med her så måske vi ku’ en uddybning?
Man sidder jo unægteligt med en oplevelse af at man ikke ønsker at depot-forskydningen står frem? Endnu i hvert fald. Hvem køber 5,5 mio stk aktier og hvordan er klumperne fordelt? De er åbenbart placeret på en sådan måde at man holder sig under de 5%
Igen: aktionærer: spørg evt. hvornår listen opdateres på htg@napatech.com
Hvis handlen er eksekveret d. 22/5 så er aktierne givetvist endnu ikke deportført d. 24/5 hvor listen er opdateret.
Men hvad er ideen i at opdatere listen d. 24/5 fremfor at vente 1-2 børsdage indtil det er på plads?
Heine læser jo med her så måske vi ku’ en uddybning?
Man sidder jo unægteligt med en oplevelse af at man ikke ønsker at depot-forskydningen står frem? Endnu i hvert fald. Hvem køber 5,5 mio stk aktier og hvordan er klumperne fordelt? De er åbenbart placeret på en sådan måde at man holder sig under de 5%
Igen: aktionærer: spørg evt. hvornår listen opdateres på htg@napatech.com
Finans360
27.05.2024 kl 10:21
5125
Updaten idag (pr 24/5) indbefatter ikke de 5,5 mio stk.
Verdane står fortsat registeret med ca. 15 mio stk i listen fremfor knap 10. Trods Meddelelse d. 22/5.
Meget interessant..
Tror at vi får en reaktion snart
Verdane står fortsat registeret med ca. 15 mio stk i listen fremfor knap 10. Trods Meddelelse d. 22/5.
Meget interessant..
Tror at vi får en reaktion snart
Redigert 27.05.2024 kl 11:03
Du må logge inn for å svare
Finans360
27.05.2024 kl 08:16
5250
Så snart der foreligger update på Napas hjemmeside er vi klogere. Seneste update var 16/5
Det kan sige boom når updaten foreligger.
De 5 mio stk kan være registreret på en sådan måde at indberetning ikke er nødvendig. De 5 mio stk er utvivlsomt solgt i ganske få klumper kontrolleret af een aktør.
Det kan sige boom når updaten foreligger.
De 5 mio stk kan være registreret på en sådan måde at indberetning ikke er nødvendig. De 5 mio stk er utvivlsomt solgt i ganske få klumper kontrolleret af een aktør.
Gummi
27.05.2024 kl 08:11
5248
den kommer vel i aksjeboken idag uansett (eller imorgen) så da er vel katten ute..
Redigert 27.05.2024 kl 15:44
Du må logge inn for å svare
Glennis
26.05.2024 kl 09:18
5461
Hvor blir det av flaggemeldingen? Det skal flagges ved 5% og 10%. Mangelen på flaggemelding betyr nok at det var flere enn en kjøper av disse aksjene
Redigert 26.05.2024 kl 09:31
Du må logge inn for å svare
Finans360
25.05.2024 kl 13:34
5530
Hvis køber er en nærtstående til bestyrelsen er det også interessant. Man kan så spekulere på i hvis interesse portefølje-manageren i Verdane har handlet. Men det er i givet fald en sag ml den pågældende person og ejerkredsen bag Verdane.
Finans360
25.05.2024 kl 10:09
5549
Gode betragtninger i dit indlæg
Jeg tænker også at kapitalforhøjelsen til kurs 25 og efterfølgende salg (læs: overdragelse) af 5 mio stk til kurs 32 er forbundet. kapitalforhøjelsen kan meget vel være betinget af at Verdane efterfølgende solgte 5 mio stk til kurs 32. En kurs der havde været vanskelig at opnå for Verdane på den korte bane uden tilførelsen. Altså en win-win.
Det er vældigt interessant at se/høre hvem køber er. Hvis det er Netscout (JP Morgan account) (eller en anden industriel aktør) så det lyder det unægteligt som om at et opkøbsforløb er sat igang
Jeg tænker også at kapitalforhøjelsen til kurs 25 og efterfølgende salg (læs: overdragelse) af 5 mio stk til kurs 32 er forbundet. kapitalforhøjelsen kan meget vel være betinget af at Verdane efterfølgende solgte 5 mio stk til kurs 32. En kurs der havde været vanskelig at opnå for Verdane på den korte bane uden tilførelsen. Altså en win-win.
Det er vældigt interessant at se/høre hvem køber er. Hvis det er Netscout (JP Morgan account) (eller en anden industriel aktør) så det lyder det unægteligt som om at et opkøbsforløb er sat igang
oryx
24.05.2024 kl 19:01
5694
Apropos Verdane: To ansatte i Verdane er i dag siktet for innsidehandel.
https://www.dn.no/jus/innsidehandel/okokrim/sverige/to-verdane-ansatte-pagrepet-siktet-for-innsidehandel/2-1-1649611
https://www.dn.no/jus/innsidehandel/okokrim/sverige/to-verdane-ansatte-pagrepet-siktet-for-innsidehandel/2-1-1649611
Redigert 24.05.2024 kl 19:01
Du må logge inn for å svare
Gummi
24.05.2024 kl 11:06
5796
ikke verst da, at en kjøper aksjer for 170 Mnok for 5% i et selskap som omsetter for 250 MNOK og med negativ kontanstrøm :-), da ligger det vel noe på lur fremover :-)
nr1 Never lose
23.05.2024 kl 22:08
5899
Det bør vel uansett komme en flaggemelding om noen har kjøpt alle aksjene som Verdane har solgt ettersom det er over 5%.
Det kan være mange årsaker til dette salget hvor kun én av dem er et negativt signal i situasjonen vi er nå. Det er hvis Verdane mener at aksjen er overpriset i forhold til informasjonen de har, noe som er usannsynlig siden det vil kunne ansees som innsideinformasjon eller forleding av markedet med tanke på timingen.
Det er sannsynlig at Verdane gjør porteføljetiøpasninger som Finans360 skriver, men det tror jeg er mindre sannsynlig med tanke på den transformelle endringen som er i Napatech nå. Så da er det noen flere muligheter for dette salget som vil kunne være positivt for både Verdane og øvrige aksjonærer:
- Salg av aksjer har vært en forutsetning for at kunden skulle inngå en så stor avtale (om dette er lovlig?)
- Potensiell oppkjøper har startet løpet sitt
- Strategisk samarbeidspartner kommer inn på eiersiden for å ta del i potensielle synergier som er forventet
Verdane kan uansett realisere en hyggelig gevinst og fortsatt ha et vanvittig potensial i restbeholdningen.
Personlig tror jeg, og forventer, at det kan komme nyheter om design wins ganske fort nå. Med mange nye småinvestorer kan det for bli en del økt volatilitet i aksjen nå grunnet utålmodighet, med mindre det er noen sterke krefter som ønsker å øke beholdningen strategisk eller plukke billige aksjer. Det vil være mye informasjon i handelsmønstret fremover nåselv om det skulle være mangel på nyheter.
Svaret på kjøperen får vi nok i morgen eller mandag.
Det kan være mange årsaker til dette salget hvor kun én av dem er et negativt signal i situasjonen vi er nå. Det er hvis Verdane mener at aksjen er overpriset i forhold til informasjonen de har, noe som er usannsynlig siden det vil kunne ansees som innsideinformasjon eller forleding av markedet med tanke på timingen.
Det er sannsynlig at Verdane gjør porteføljetiøpasninger som Finans360 skriver, men det tror jeg er mindre sannsynlig med tanke på den transformelle endringen som er i Napatech nå. Så da er det noen flere muligheter for dette salget som vil kunne være positivt for både Verdane og øvrige aksjonærer:
- Salg av aksjer har vært en forutsetning for at kunden skulle inngå en så stor avtale (om dette er lovlig?)
- Potensiell oppkjøper har startet løpet sitt
- Strategisk samarbeidspartner kommer inn på eiersiden for å ta del i potensielle synergier som er forventet
Verdane kan uansett realisere en hyggelig gevinst og fortsatt ha et vanvittig potensial i restbeholdningen.
Personlig tror jeg, og forventer, at det kan komme nyheter om design wins ganske fort nå. Med mange nye småinvestorer kan det for bli en del økt volatilitet i aksjen nå grunnet utålmodighet, med mindre det er noen sterke krefter som ønsker å øke beholdningen strategisk eller plukke billige aksjer. Det vil være mye informasjon i handelsmønstret fremover nåselv om det skulle være mangel på nyheter.
Svaret på kjøperen får vi nok i morgen eller mandag.
Gummi
23.05.2024 kl 16:01
5915
Arepo har 1,2 M aksjer, så har vel kanskje økt under emisjonen, men aksjonærlistene blir vel oppdatert til mandag , kanskje en ser om ikke de er på en Nominee- account ?
Redigert 24.05.2024 kl 10:39
Du må logge inn for å svare
Finans360
23.05.2024 kl 12:04
5931
Porteføljetilpasning fra Verdane
Standard
Hvis det vitterligt er en insider (LB/Verdane/Opera-connection) som har købt så hår det snart amok..
Opera/LB er/var også forbundet til Verdane (som havde stake i Opera). Det er en lille klub. Og vi er inde:-)
Standard
Hvis det vitterligt er en insider (LB/Verdane/Opera-connection) som har købt så hår det snart amok..
Opera/LB er/var også forbundet til Verdane (som havde stake i Opera). Det er en lille klub. Og vi er inde:-)
Gas1
23.05.2024 kl 09:54
5916
Så ren strategi. Jeg er ikke så dreven, men lytter og lærer (forhåbentligt)
Glennis
23.05.2024 kl 09:38
5921
Gas1 skrev Ja og hvorfor sælger de til kurs 32?
Noen må åpne døren for at beilere skal kunne komme inn. Og snittet til Verdane ved oppkjøp av Napa kan bli betydelig høyere enn 32. Men nå er i alle fall avsparket tatt og som Finans360 sier, ballen ruller nedoverbakke. Det er bare å holde seg fast.
Gummi
23.05.2024 kl 09:29
5933
Gummi skrev hvor finner vi det ? :-)
ser en ny aksjonær på på 20. plass "Argeo" , etter lite googlesøk , kona til en av grunderne i Opera (som døde i 2006), var ikke LB i Opera ?
Glennis
23.05.2024 kl 06:22
5911
Nubie skrev Mer interresant hvem som kjøpte disse…
Intel på vei inn?
Viggen
22.05.2024 kl 12:53
3506
Veldig fint fra intervjuet med DNB i dag og. Ser ut til å bli noen spennende år.
Klar for kraftig vekst
Napatech, som produserer nettverkskort, er ifølge Ludvigsen «en liten rakker med en ekstremt spennende posisjon».
Han viser til et potensielt svært lukrativt samarbeid med Intel, samt at selskapets produkter treffer et stort og raskt voksende server- og datasentermarked.
– Tiår med utvikling kan omsider bli belønnet med transformativ vekst, hevder forvalteren.
– Ledelsen guider offensivt, og det kan sikkert gå gærent, men det kan også fort bli både 7 og 10 kroner inntjening per aksje – og da dobler aksjen seg i alle fall et par ganger.
Klar for kraftig vekst
Napatech, som produserer nettverkskort, er ifølge Ludvigsen «en liten rakker med en ekstremt spennende posisjon».
Han viser til et potensielt svært lukrativt samarbeid med Intel, samt at selskapets produkter treffer et stort og raskt voksende server- og datasentermarked.
– Tiår med utvikling kan omsider bli belønnet med transformativ vekst, hevder forvalteren.
– Ledelsen guider offensivt, og det kan sikkert gå gærent, men det kan også fort bli både 7 og 10 kroner inntjening per aksje – og da dobler aksjen seg i alle fall et par ganger.
fjellmannen
22.05.2024 kl 12:52
3458
Finansavisen idag (Ludvigsen i DNB Asset):
Klar for kraftig vekst
Napatech, som produserer nettverkskort, er ifølge Ludvigsen «en liten rakker med en ekstremt spennende posisjon». Han viser til et potensielt svært lukrativt samarbeid med Intel, samt at selskapets produkter treffer et stort og raskt voksende server- og datasentermarked. Tiår med utvikling kan omsider bli belønnet med transformativ vekst, hevder forvalteren. Ledelsen guider offensivt, og det kan sikkert gå gærent, men det kan også fort bli både 7 og 10 kroner inntjening per aksje – og da dobler aksjen seg i alle fall et par ganger.
Klar for kraftig vekst
Napatech, som produserer nettverkskort, er ifølge Ludvigsen «en liten rakker med en ekstremt spennende posisjon». Han viser til et potensielt svært lukrativt samarbeid med Intel, samt at selskapets produkter treffer et stort og raskt voksende server- og datasentermarked. Tiår med utvikling kan omsider bli belønnet med transformativ vekst, hevder forvalteren. Ledelsen guider offensivt, og det kan sikkert gå gærent, men det kan også fort bli både 7 og 10 kroner inntjening per aksje – og da dobler aksjen seg i alle fall et par ganger.
Gummi
22.05.2024 kl 09:06
3555
Fra finansavisen idag (artikkel om Nvida og datacentre men kan vel også relateres til Napa ) ..
"– Innenfor datasentre, der brikkene ligger, er det snakk om 390 prosent pluss vekst. I relative termer blir derfor veksten i dollar for dette kvartalet helt unikt, som man aldri har sett hos slike selskaper før, da omsetningen kan gå fra 7 milliarder dollar i fjor til 24 kanskje 25 milliarder dollar dette kvartalet i år. Det er vanvittig.
" Det er såkalte «whispering numbers» i markedet nå som ligger en god del høyere enn hva analytikerne ligger inne med"
blir spennende fremover :-)
"– Innenfor datasentre, der brikkene ligger, er det snakk om 390 prosent pluss vekst. I relative termer blir derfor veksten i dollar for dette kvartalet helt unikt, som man aldri har sett hos slike selskaper før, da omsetningen kan gå fra 7 milliarder dollar i fjor til 24 kanskje 25 milliarder dollar dette kvartalet i år. Det er vanvittig.
" Det er såkalte «whispering numbers» i markedet nå som ligger en god del høyere enn hva analytikerne ligger inne med"
blir spennende fremover :-)
nr1 Never lose
22.05.2024 kl 09:06
3547
Analysen fra ABG er comissioned, noe som betyr at det er selskapet som som bestiller/betaler for analysen. ABG skal i utgangspunktet likevel gjøre sine estimater og analyser som en "uavhengig" aktør og setter sitt rykte på spill ovenfor sine kunder som bruker dem som rådgiver og investeringstjeneste. De får nok sannsynligvis mer informasjon enn hva som er lett offentlig tilgjengelig, men bør ikke har mer informasjon enn hva som er mulig å skaffe ved å gjøre egne undersøkelser.
HP og Lenovo er blant topp 4 serverleverandører globalt, så det er vel helt innenfor å kalle dem "whales" og "monster". Som du også sier, det er en grunn til at de måtte kjøre en emisjon for å hente inn penger. Hvorvidt ABG bare namedropper er vanskelig å si, men hvorfor fjernet de Dell som potensiell kunde i sin oppdatering 16. mai, når de hadde nevnt Dell, HP og Lenovo 14. mai? Det er tydelig at de har fått nærmere informasjon eller bekreftelse på at det ikke handler om Dell.
Mange Hyperscalers har egne løsninger p.t., men det betyr ikke at de ikke er villige til å gå for nye og bedre løsninger etterhvert som den teknologiske utviklingen går fremover. Kanskje de til og med blir helt avhengige av å velge nye løsninger for å være konkurransedyktige? Det ser tilsynelatende ut som det uansett er veldig lite nedsiderisiko her på nåværende tidspunkt.
HP og Lenovo er blant topp 4 serverleverandører globalt, så det er vel helt innenfor å kalle dem "whales" og "monster". Som du også sier, det er en grunn til at de måtte kjøre en emisjon for å hente inn penger. Hvorvidt ABG bare namedropper er vanskelig å si, men hvorfor fjernet de Dell som potensiell kunde i sin oppdatering 16. mai, når de hadde nevnt Dell, HP og Lenovo 14. mai? Det er tydelig at de har fått nærmere informasjon eller bekreftelse på at det ikke handler om Dell.
Mange Hyperscalers har egne løsninger p.t., men det betyr ikke at de ikke er villige til å gå for nye og bedre løsninger etterhvert som den teknologiske utviklingen går fremover. Kanskje de til og med blir helt avhengige av å velge nye løsninger for å være konkurransedyktige? Det ser tilsynelatende ut som det uansett er veldig lite nedsiderisiko her på nåværende tidspunkt.
nr1 Never lose
22.05.2024 kl 08:54
3562
De kommer alltid til å drive utvikling (R&D), men de refererer til hva som har vært hovedfokuset i forbindelse med det som er mest verdiskapende for selskapet og shareholders. Nå er de inne i det største markedet blant SmartNICs, har allerede signert en av de største kundene som finnes i bransjen (Proof of concept), de har samarbeid med Intel/Altera som allerede dominerer markedet for hyperscaler cloud operators. Pipeline er på over 500k årlige enheter, noe man slett ikke skal skyve under en stol!
I forhold til utvikling vil de nok nå fokuserer på å få en markedsledende posisjon og være fremst i utviklingen på IPUs mot Cloud og servermarkedet (Cloud, telecom og de største selskapene). Finans360 nevnte også noe om "AI powered by Intel/Altere & Napatech", så her er det nok store utviklingsmuligheter fremover.
For øyeblikket er det lavthengende frukter som må høstes, så da er fokuset salg.
I forhold til utvikling vil de nok nå fokuserer på å få en markedsledende posisjon og være fremst i utviklingen på IPUs mot Cloud og servermarkedet (Cloud, telecom og de største selskapene). Finans360 nevnte også noe om "AI powered by Intel/Altere & Napatech", så her er det nok store utviklingsmuligheter fremover.
For øyeblikket er det lavthengende frukter som må høstes, så da er fokuset salg.
Gummi
22.05.2024 kl 08:41
3553
Ettersom jeg forstår er analysene fra ABG noe styrt fra Napa og da er vel namedroppingen der litt som en smokescreen for å skjule , er HP/ Lenovo "whales" ? I Q4 presentasjonen sier LB at en ikke trenger funding til selskapet før en får de virkelige store på kroken og de største ordrene. Nå trengte de altså funding :-). Dersom en de virkelig store har inngått en ordre her, vil en jo tro at teknologien virker og flere store kan bruke samme teknologi. Microsoft Azure bruker idag egne løsninger, kan de det fremover ? I et en rapport nå sies det at de amerikanske datacentrene bruker ufattelig med strøm og at nye løsninger innen strømproduksjon (vindmøller/ sol) ikke vil klare å mette marked. Charlie Ashton i Napatech sier de kan redusere kostnadene i et datacenter med 70-80% over levetiden, samtidig sier han at de kan redusere strømforbruket med 70%, som ikke har vært et "salespoint" tidligere. er vel mye som kan gå veien nå :-)
Gummi
22.05.2024 kl 08:29
3175
ifølge Napa's rapporter var 2023 et utviklingsår, 2024 skal det ifølge de fokuseres på salg, men alle år blir vel utviklingsår..