Dnb Small cap fond sa de kjøper Napa på dip nå....hjelper vel på å holde kursen :-) (ref finansavisen igår ) , mente dobling 1 eller 2 ganger om de klarer sin egen guiding..

"Spår kursdobling i favoritt

Ludvigsen trekker frem noen selskaper han er positiv til. Børsvinneren Napatech blir nevnt. Selskapet produserer nettverkskort, og har hittil i år hatt en kursoppgang fra 13 til 32 kroner. Det seneste året er oppgangen på hele 221 prosent.

– I Norge synes vi fortsatt Napatech ser veldig spennende ut. Det er en aksje litt ute på risikokurven, men som også lett kan doble seg både én og to ganger om de når guidingen sin fremover. "

Napatech sier de kan resusere Opex/Apex med -70% på datacentre over levetid.....bør vel være interessant..:-)

Nå har Dell'Oro økt estimatene sine på markedsutviklingen på SmartNICs og IPUs (fra 13% årlig vekst i rapporten fra 1. februar til 27% årlig vekst i rapporten 1. august): https://www.prnewswire.com/news-releases/ethernet-adapter-and-smart-nic-market-to-exceed-16-billion-by-2028-according-to-delloro-group-302210650.html

Jeg regner med at det kommer litt mer innsikt om fremtidig markedsutvikling på Q2-presentasjonen.

Excellent research

Feel the breeze? Det er aktien der gør arbejdet for dig og ikke omvendt..

Vil skrive et par ord om forventningerne til Q2 i løbet af kort tid

Forventninger Q2

Quick and dirty:

Napa guidance 2024 ligger ca. 10-15% under resultatet for 2023.

Forvent derfor en omsætning for Q2-24 minimum 10-15% under Q2-23. Estimatet kan raffineres ved at sammenligne Q1-23/24. Potentiel upside på Q2-24 omsætning som følge af ekstraordinær lav omsætning Q1-24 (for at nå samlet 2024-guidance)

Forvent melding om double-digit growth for Q3-Q4 2024

Altera forventer double-digit growth for Q3-Q4. Forventet samlet 2024-årsomsætning for Altera på 1,5-2 milliarder USD. Med blot en ganske lille del til Napa vil vi se eksplosiv vækst i Napa

Forventer du at der nu kommer navn på den "store hval"? Og en melding om Design wins mm? Eller trækkes det fortsat ud efter regnskabet.

Når Altera beslutter at smide “ordren” hos Napa går det fuldstændigt amok opad. Om vi får meldingen nu (22/8) eller i efteråret er uvist.

1) Kig på de produktstrategiske beslutninger der er truffet og implementeret i Altera

2) Kig på Q1-Q4 2024 omsætning/guidance for Altera

3) Kig på relationen ml. Altera-Napa og Altera/Napas
‘product-offering’

Altsammen listet i tråd ovenfor

2+2+2=6

Så er den lagt ud til alle

tipper vi bikker 50 før 1 sept.
100+ før jul
300+ før neste jul :-)


q2 : offentliggjøring av "the whale" og kanskje ytterligere info ?
q2: 1-2 design wins ?
q2 : oppdatering av forecast for peak production ?

lykke til

hilsen Optimist :-)

Hvor finner du Altera's guiding egentlig? Jeg ser på Intel Q2 tallene og de nevner ikke noe om Altera spesifikt. Finner ikke statement for Altera som selvstending selskap enda. Men en spennende detalj er jo at Altera sier de ønsker å ta store markedsandeler i et totalmarked på 55 milliarder USD. Si de oppnår halvparten da, og at Xilinx får den andre halvparten. Ikke glem at Xilinx også har samarbeid med Napatech.

Hvis du kigger i Intel Q1 ser du guidance på 2 mia USD for Altera

De har i Q1+Q2 rapporteret ca. 700 mio USD

Der forventes kraftig vækst for Q3+Q4.

Jeg har selv konservativt estimeret 1,5 - 2 Mia USD. Så er der ingen risiko for negative overraskelser

Korrekt mht Xlinx. Der er Napa også inde. Det er klart at samarbejdet med Intel/Altera utvivlsomt er noget der kan få Xlinx længere frem på banen ift Napatech

Måske finder AMD/Xlinx det nødvendigt definitivt at lukke den flanke..opkøb..

Altera er jo i en konsolideringsfase som ny aktør. Noe som kan bety at de ikke har kapital til å gjøre strategiske investeringer før de har noen nye investorer inne på banen. Det vil jo også si at det egentlig brenner litt under føttene på Xilinx. Vil de ha Napatech for seg selv må de handle relativt raskt. Og programmerbare Smartnics er den veien det er nødt til å gå. Det er AI som kommer til å programmere Smartnics, ikke mennesker.