Hvorfor du skal kjøpe Napa nå
Dette er første gang jeg leser noe om dette i Finansavisen. Skal flere omsider skjønne hvor store muligheter Napa har fremover?
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/03/28/7647926/edge-computing-gir-raskere-og-bedre-utbytte-av-5g
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/03/28/7647926/edge-computing-gir-raskere-og-bedre-utbytte-av-5g
Redigert 28.03.2021 kl 20:20
Du må logge inn for å svare
Gummi
06.08.2024 kl 09:51
4475
Dnb Small cap fond sa de kjøper Napa på dip nå....hjelper vel på å holde kursen :-) (ref finansavisen igår ) , mente dobling 1 eller 2 ganger om de klarer sin egen guiding..
"Spår kursdobling i favoritt
Ludvigsen trekker frem noen selskaper han er positiv til. Børsvinneren Napatech blir nevnt. Selskapet produserer nettverkskort, og har hittil i år hatt en kursoppgang fra 13 til 32 kroner. Det seneste året er oppgangen på hele 221 prosent.
– I Norge synes vi fortsatt Napatech ser veldig spennende ut. Det er en aksje litt ute på risikokurven, men som også lett kan doble seg både én og to ganger om de når guidingen sin fremover. "
"Spår kursdobling i favoritt
Ludvigsen trekker frem noen selskaper han er positiv til. Børsvinneren Napatech blir nevnt. Selskapet produserer nettverkskort, og har hittil i år hatt en kursoppgang fra 13 til 32 kroner. Det seneste året er oppgangen på hele 221 prosent.
– I Norge synes vi fortsatt Napatech ser veldig spennende ut. Det er en aksje litt ute på risikokurven, men som også lett kan doble seg både én og to ganger om de når guidingen sin fremover. "
Redigert 06.08.2024 kl 09:58
Du må logge inn for å svare
Gummi
06.08.2024 kl 10:03
4487
Napatech sier de kan resusere Opex/Apex med -70% på datacentre over levetid.....bør vel være interessant..:-)
nr1 Never lose
06.08.2024 kl 13:55
4412
Nå har Dell'Oro økt estimatene sine på markedsutviklingen på SmartNICs og IPUs (fra 13% årlig vekst i rapporten fra 1. februar til 27% årlig vekst i rapporten 1. august): https://www.prnewswire.com/news-releases/ethernet-adapter-and-smart-nic-market-to-exceed-16-billion-by-2028-according-to-delloro-group-302210650.html
Jeg regner med at det kommer litt mer innsikt om fremtidig markedsutvikling på Q2-presentasjonen.
Jeg regner med at det kommer litt mer innsikt om fremtidig markedsutvikling på Q2-presentasjonen.
Finans360
06.08.2024 kl 14:51
4412
Excellent research
Feel the breeze? Det er aktien der gør arbejdet for dig og ikke omvendt..
Feel the breeze? Det er aktien der gør arbejdet for dig og ikke omvendt..
Finans360
06.08.2024 kl 15:23
4407
Vil skrive et par ord om forventningerne til Q2 i løbet af kort tid
Finans360
09.08.2024 kl 09:48
4060
Forventninger Q2
Quick and dirty:
Napa guidance 2024 ligger ca. 10-15% under resultatet for 2023.
Forvent derfor en omsætning for Q2-24 minimum 10-15% under Q2-23. Estimatet kan raffineres ved at sammenligne Q1-23/24. Potentiel upside på Q2-24 omsætning som følge af ekstraordinær lav omsætning Q1-24 (for at nå samlet 2024-guidance)
Forvent melding om double-digit growth for Q3-Q4 2024
Altera forventer double-digit growth for Q3-Q4. Forventet samlet 2024-årsomsætning for Altera på 1,5-2 milliarder USD. Med blot en ganske lille del til Napa vil vi se eksplosiv vækst i Napa
Quick and dirty:
Napa guidance 2024 ligger ca. 10-15% under resultatet for 2023.
Forvent derfor en omsætning for Q2-24 minimum 10-15% under Q2-23. Estimatet kan raffineres ved at sammenligne Q1-23/24. Potentiel upside på Q2-24 omsætning som følge af ekstraordinær lav omsætning Q1-24 (for at nå samlet 2024-guidance)
Forvent melding om double-digit growth for Q3-Q4 2024
Altera forventer double-digit growth for Q3-Q4. Forventet samlet 2024-årsomsætning for Altera på 1,5-2 milliarder USD. Med blot en ganske lille del til Napa vil vi se eksplosiv vækst i Napa
Gas1
09.08.2024 kl 10:10
4267
Forventer du at der nu kommer navn på den "store hval"? Og en melding om Design wins mm? Eller trækkes det fortsat ud efter regnskabet.
Finans360
09.08.2024 kl 10:10
4351
Når Altera beslutter at smide “ordren” hos Napa går det fuldstændigt amok opad. Om vi får meldingen nu (22/8) eller i efteråret er uvist.
1) Kig på de produktstrategiske beslutninger der er truffet og implementeret i Altera
2) Kig på Q1-Q4 2024 omsætning/guidance for Altera
3) Kig på relationen ml. Altera-Napa og Altera/Napas
‘product-offering’
Altsammen listet i tråd ovenfor
2+2+2=6
Så er den lagt ud til alle
1) Kig på de produktstrategiske beslutninger der er truffet og implementeret i Altera
2) Kig på Q1-Q4 2024 omsætning/guidance for Altera
3) Kig på relationen ml. Altera-Napa og Altera/Napas
‘product-offering’
Altsammen listet i tråd ovenfor
2+2+2=6
Så er den lagt ud til alle
Redigert 09.08.2024 kl 11:03
Du må logge inn for å svare
Gummi
09.08.2024 kl 11:59
4515
tipper vi bikker 50 før 1 sept.
100+ før jul
300+ før neste jul :-)
q2 : offentliggjøring av "the whale" og kanskje ytterligere info ?
q2: 1-2 design wins ?
q2 : oppdatering av forecast for peak production ?
lykke til
hilsen Optimist :-)
100+ før jul
300+ før neste jul :-)
q2 : offentliggjøring av "the whale" og kanskje ytterligere info ?
q2: 1-2 design wins ?
q2 : oppdatering av forecast for peak production ?
lykke til
hilsen Optimist :-)
Redigert 09.08.2024 kl 13:46
Du må logge inn for å svare
Finans360
09.08.2024 kl 12:32
4674
Vi skal i hvertfald nok >50-60 NOK i løbet af efteråret. Men det kan også blive meget voldsommere end blot det
Glennis
09.08.2024 kl 13:25
4756
Hvor finner du Altera's guiding egentlig? Jeg ser på Intel Q2 tallene og de nevner ikke noe om Altera spesifikt. Finner ikke statement for Altera som selvstending selskap enda. Men en spennende detalj er jo at Altera sier de ønsker å ta store markedsandeler i et totalmarked på 55 milliarder USD. Si de oppnår halvparten da, og at Xilinx får den andre halvparten. Ikke glem at Xilinx også har samarbeid med Napatech.
Redigert 09.08.2024 kl 13:27
Du må logge inn for å svare
Finans360
09.08.2024 kl 13:33
4849
Hvis du kigger i Intel Q1 ser du guidance på 2 mia USD for Altera
De har i Q1+Q2 rapporteret ca. 700 mio USD
Der forventes kraftig vækst for Q3+Q4.
Jeg har selv konservativt estimeret 1,5 - 2 Mia USD. Så er der ingen risiko for negative overraskelser
De har i Q1+Q2 rapporteret ca. 700 mio USD
Der forventes kraftig vækst for Q3+Q4.
Jeg har selv konservativt estimeret 1,5 - 2 Mia USD. Så er der ingen risiko for negative overraskelser
Finans360
09.08.2024 kl 13:34
4857
Korrekt mht Xlinx. Der er Napa også inde. Det er klart at samarbejdet med Intel/Altera utvivlsomt er noget der kan få Xlinx længere frem på banen ift Napatech
Måske finder AMD/Xlinx det nødvendigt definitivt at lukke den flanke..opkøb..
Måske finder AMD/Xlinx det nødvendigt definitivt at lukke den flanke..opkøb..
Redigert 09.08.2024 kl 13:49
Du må logge inn for å svare
Glennis
09.08.2024 kl 13:55
4847
Altera er jo i en konsolideringsfase som ny aktør. Noe som kan bety at de ikke har kapital til å gjøre strategiske investeringer før de har noen nye investorer inne på banen. Det vil jo også si at det egentlig brenner litt under føttene på Xilinx. Vil de ha Napatech for seg selv må de handle relativt raskt. Og programmerbare Smartnics er den veien det er nødt til å gå. Det er AI som kommer til å programmere Smartnics, ikke mennesker.
rolers
14.08.2024 kl 10:21
4510
En liten oppdatering fra aksjonærlisten: Største eier, Sundt, har kjøpt vel 24.000 aksjer de siste to ukene, mens Bank Picett (trolig DNO-fondene) har kjøpt nesten 58.000 aksjer i sammme periode. Stort sett Nordnet som selger. Øvrige store eiere sitter i ro og Top 20 økte med 55.190 i perioden. De store har tydeligvis både tro og tålmodighet. Det samme er nok lurt for oss småaksjonærer også.
Finans360
15.08.2024 kl 08:27
4432
Ja, nyd udsigten. Med tanke på at Napatech er faldet på plads i det store maskineri. Heri ligger bedriften. Hjulene trækker langsomt men effektivt. Om lidt går det hastigt derudaf...
Der er ikke så meget at spekulere over længere..
Der er ikke så meget at spekulere over længere..
Redigert 15.08.2024 kl 09:12
Du må logge inn for å svare
rolers
19.08.2024 kl 19:23
3961
Ikke forvent mye av Q2. Det er signalene videre som er viktige. Tror tidligst vi kan se klare tegn til omsetningsvekst i H2 og for alvor i 2025. Men da kan vekstkurven bli bratt.
Gummi
20.08.2024 kl 10:12
3825
Det viktigste er vel design wins og påfølgende oppdatering av forecast i peak production. Om en får 4-5 nye design wins mot jul , og oppdatering ti 100 000 i peak P.. kort så ruller det . :-)
hva regkskapene viser for 2024 er vel litt ubetydelig nå ?
men sikkert noen skjær i sjøen på veien ...
Optimist :-)
hva regkskapene viser for 2024 er vel litt ubetydelig nå ?
men sikkert noen skjær i sjøen på veien ...
Optimist :-)
Redigert 21.08.2024 kl 10:17
Du må logge inn for å svare
Gas1
20.08.2024 kl 10:40
3808
Ja ville være skønt, de holder dog kortene tæt til kroppen ift at komme med den "store hval".. Håber godt nok, at de breaker det på torsdag.
Gas1
21.08.2024 kl 15:01
3566
Er her stadig god tro på et positivt indspark i morgen? Der har jo været let vigende pris på aktien den seneste måned.
Viggen
22.08.2024 kl 08:35
3330
Hva tenker folket? Dårlig resultat men god guiding? Noen som skal på presentasjonen?
Nubie
22.08.2024 kl 08:43
3295
Bare å logge seg på når det starter...
"allows us today to reaffirm our design-win guidance for 2024"
Jeg lurer på om NetScout aldri oppdaterte lageret sitt i Q2, derav lavere omsetning. Kanskje 360 har noen tanker om dette?
"allows us today to reaffirm our design-win guidance for 2024"
Jeg lurer på om NetScout aldri oppdaterte lageret sitt i Q2, derav lavere omsetning. Kanskje 360 har noen tanker om dette?
Finans360
22.08.2024 kl 08:50
3278
Indtil videre relativt forudsigeligt regnskab. Stærkt design-win offentliggjort. Nu skal vi høre webcast kl. 9 omring perspektiverne
nr1 Never lose
22.08.2024 kl 08:54
3282
Se side 7 i presentasjonen. Har de virkelig fått design wins på opp til 53k enheter i peak production allerede? (!)
Finans360
22.08.2024 kl 08:59
3339
AI design-win er 5.000-10.000 units/år. Vi har minimum 2 design win mere i år til offentliggørelse. Måske op til 4.
Finans360
22.08.2024 kl 09:00
3534
casen er styrket med dagens offentliggørelse - ikke blot pga. størrelsen af design win men snarere pga. den niche man går ind i
Finans360
22.08.2024 kl 09:19
3655
meget kraftig fremdrift ift. både igangværende- og nye partnerskaber. Alle eksisterende kunder bibeholdt. Jeg lægger key-takeaways- og analyse ind senere..
Nubie
22.08.2024 kl 10:07
3658
Dette ser veldig bra ut, men nedsalget i dag er nok skuffelsen over lavere inntjening vs høyere forbruk.
Jeg nevnte under at omsetningen kan ha noe med lageret til NetScout å gjøre, kan ser ut til at de ikke har fylt opp i Q2..
Jeg nevnte under at omsetningen kan ha noe med lageret til NetScout å gjøre, kan ser ut til at de ikke har fylt opp i Q2..
Gas1
22.08.2024 kl 10:12
3803
Ja det er i alt fald ikke taget godt imod af markedet. Kan vi håbe på noget mere medie eksponering? De guider jo fremragende.
Finans360
22.08.2024 kl 10:25
3776
Napa er i proces med at øge antallet af udviklere med ca. 50% i 2024 for at imødekomme de opportunities som de er blevet præsenteret for.
Forretningsmodellen er under kraftig forandring fra rollen som nicheproducent til masseproducent.
Der er et naturligt ‘gap’ lige nu foranlediget af at Napas største kunde af deres legacy-produkter fortsat har købestop på netværkskort. Det er ret beset ligegyldigt hvis man må udtrykke det lidt nonchalant.
Der er meget rigtigt godt nyt at fortælle om pipelinen. Kommer retur på den..
Forretningsmodellen er under kraftig forandring fra rollen som nicheproducent til masseproducent.
Der er et naturligt ‘gap’ lige nu foranlediget af at Napas største kunde af deres legacy-produkter fortsat har købestop på netværkskort. Det er ret beset ligegyldigt hvis man må udtrykke det lidt nonchalant.
Der er meget rigtigt godt nyt at fortælle om pipelinen. Kommer retur på den..
Gas1
22.08.2024 kl 13:44
3644
Er jeg den eneste der føler stor skuffelse i dag? Et fald på over 8% alene i dag et fald på over 20% den seneste måned? Hvad vil afholde aktien fra at fortsætte nedad de næste måneder? Tallene kom værre ud en forventet, men der guides jo rigtigt fint for fremtiden.
nr1 Never lose
22.08.2024 kl 14:27
3609
Jeg sliter med å forstå at markedet reagerer nedover på det som har kommet frem i dag. I følge analysen gjort av ABG, vil det ved oppnådd guidance på 50-60k enheter i design wins kunne tilsvare EPS på 4,8-9,6. Vi har nå fått en ny design win som da tilsvarer at vi er i intervallet 25-35k, med videreformidling at ledelsen er komfortable med at guidance nås. Hvis vi faktisk oppnår EPS på disse nivåene, så spiller det egentlig ingen rolle hva aksjekursen er, med mindre man må realisere verdiene. Hvis vi antar at de kjente avtalene gir EPS i intervallet 2,4-5,76, så har vi allerede avkastning (potensielle utbytter) på 8-19% på dagens kurser.
På toppen av dette så virker det ikke som om markedet klarer å se mulighetene og potensialet som ligger i bransjen med den posisjonen Napatech har, samt forstå alle de gode nyhetene som er offentliggjort de siste årene. Her snakker vi ikke bare tro på produktet og fremtiden, men bekreftelser på kontrakter og strategiske samarbeid.
På toppen av dette så virker det ikke som om markedet klarer å se mulighetene og potensialet som ligger i bransjen med den posisjonen Napatech har, samt forstå alle de gode nyhetene som er offentliggjort de siste årene. Her snakker vi ikke bare tro på produktet og fremtiden, men bekreftelser på kontrakter og strategiske samarbeid.
Gas1
22.08.2024 kl 21:15
3444
Så reelt hvis de leverer som guidet vil udbytte være en mulighed allerede i 2025?
Nubie
22.08.2024 kl 21:51
3464
Tja…kan tenkes at 40% loss på omsetning vs 2023 gir noe forklaring kortsiktig. JA, de bygger for fremtidig levering/omsetning nå. Men de har også litt problemer med eksisterende kunders omsetning av SmartNic. Tydelig at lager rundt om er fulle, og 3.part bestiller mindre.. Men dette er omsetning basert på drøye 6k enheter, ikke 60k som de nye designwins representerer..
Er tydeligvis dette som overskygger for å se «over horisonten» med tanke på fremtidige leveringer. Dette blir bra, man må bare klare å se at det tar litt tid før vi får inn selve omsetningen. Når bølgen kommer får man bare holde seg fast, litt som man opplevde med Nordic Semi
Finans360 har vært god på å følge NAPA og vi kan sikkert forventet litt fordøyd info senere fra den kanten. Jeg sitter, så får andre benytte seg av mulighetene man får i svingningen her. Har alltid vært volatilt i forbindelse med rapporteringene.
Er tydeligvis dette som overskygger for å se «over horisonten» med tanke på fremtidige leveringer. Dette blir bra, man må bare klare å se at det tar litt tid før vi får inn selve omsetningen. Når bølgen kommer får man bare holde seg fast, litt som man opplevde med Nordic Semi
Finans360 har vært god på å følge NAPA og vi kan sikkert forventet litt fordøyd info senere fra den kanten. Jeg sitter, så får andre benytte seg av mulighetene man får i svingningen her. Har alltid vært volatilt i forbindelse med rapporteringene.
nr1 Never lose
23.08.2024 kl 08:55
3349
Ny analyse fra ABG: https://cr.abgsc.com/foretag/Napatech/Equity-research/2024/8/napatech---pipeline-continues-to-increase/
Key take-aways fra analysen (TLDR):
- ASP er økt fra 3k-4,5k til 4k-4,5k
- EPS basert på 25'-26' ambisjoner: NOK 6,2-11 (NOK 4,8-9,6, 14. mai)
- P/E basert på 25'-26'-ambisjoner: 2,8-5,0x (3,6-7,3x, 14. mai)
- 2025-tallene har ikke full effekt av de nye kontraktene.
- Etter samtaler med selskapet fortsetter pipeline på nye potensielle kunder på IPUs å vokse.
Som nevnt så er reduksjonen i inntektene y-o-y nå i Q2 helt ubetydelig i forhold til de volumer som kommer på IPUs. I går rapporterte de om 14,6 MDKK lavere omsetning for Q2 og økt årlig omsetning i 2025-2026 på 134-302 MDKK (avhengig av om salget er 5k eller 10k og ASP 4k-4,5k). E.g. kontrakten med SigmaX.AI er forventet minimum 5.000 enheter à DKK 26.823 (USD 4.000) i peak produktion.
Tipper Sissener kommer med nye uttalelser snart :)
Key take-aways fra analysen (TLDR):
- ASP er økt fra 3k-4,5k til 4k-4,5k
- EPS basert på 25'-26' ambisjoner: NOK 6,2-11 (NOK 4,8-9,6, 14. mai)
- P/E basert på 25'-26'-ambisjoner: 2,8-5,0x (3,6-7,3x, 14. mai)
- 2025-tallene har ikke full effekt av de nye kontraktene.
- Etter samtaler med selskapet fortsetter pipeline på nye potensielle kunder på IPUs å vokse.
Som nevnt så er reduksjonen i inntektene y-o-y nå i Q2 helt ubetydelig i forhold til de volumer som kommer på IPUs. I går rapporterte de om 14,6 MDKK lavere omsetning for Q2 og økt årlig omsetning i 2025-2026 på 134-302 MDKK (avhengig av om salget er 5k eller 10k og ASP 4k-4,5k). E.g. kontrakten med SigmaX.AI er forventet minimum 5.000 enheter à DKK 26.823 (USD 4.000) i peak produktion.
Tipper Sissener kommer med nye uttalelser snart :)
Redigert 23.08.2024 kl 08:56
Du må logge inn for å svare