Hvorfor du skal kjøpe Napa nå
Dette er første gang jeg leser noe om dette i Finansavisen. Skal flere omsider skjønne hvor store muligheter Napa har fremover?
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/03/28/7647926/edge-computing-gir-raskere-og-bedre-utbytte-av-5g
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/03/28/7647926/edge-computing-gir-raskere-og-bedre-utbytte-av-5g
Redigert 28.03.2021 kl 20:20
Du må logge inn for å svare
Gummi
I går kl 10:37
198
Jeg tenker det eneste som beveger kursen nå betydelig er ordrer fra de 4 produkt design wins i 2024, og/eller noe skjer relatert til Dell, og det bør vel egentlig skje iløpet av 2 kvartaler.
Finans360
12.03.2025 kl 21:11
274
Generalforsamling d. 24/4
Tænker at ATP også dukker op. Vil gerne bede Danny Lobo fra Netscout og/eller Napas ledelse uddybe relationen ml Netscout og Napa, herunder eventuelle forventninger om et langt mere integereret samarbejde med langt færre fluktuationer i ordreafgivelse.
Efter 10-15 års samarbejde og med en omsætning på knap 1 mia USD/år må Netscout med 7% af aktierne i Napa komme med ideer til hvordan Netscout kan øge sit samlede indkøb af produkter og/eller services hos Napa som omsætter for mindre end 20 mio USD/år
Hvis Napas ledelse ikke selv vil adressere dette spørgsmål overfor Netscout må aktionærerne gøre det.
Det ville være klogt af Napa (læser du med Heine) at komme på forkant. Giv evt Danny Lobo et heads up om begyndende murren i aktionær-krogene.
Vi er nødt til at få afklaring på hvorfor der ikke tænkes langt mere ud af boksen ift samarbejdsmuligheder.
En Strategic Collaboration Agreement underskrevet april 2023 efterfulgt af et totalstop af indkøb i 2024 som følge af lagerophobning i 2020-2022. Det kræver uddybning
Tænker at ATP også dukker op. Vil gerne bede Danny Lobo fra Netscout og/eller Napas ledelse uddybe relationen ml Netscout og Napa, herunder eventuelle forventninger om et langt mere integereret samarbejde med langt færre fluktuationer i ordreafgivelse.
Efter 10-15 års samarbejde og med en omsætning på knap 1 mia USD/år må Netscout med 7% af aktierne i Napa komme med ideer til hvordan Netscout kan øge sit samlede indkøb af produkter og/eller services hos Napa som omsætter for mindre end 20 mio USD/år
Hvis Napas ledelse ikke selv vil adressere dette spørgsmål overfor Netscout må aktionærerne gøre det.
Det ville være klogt af Napa (læser du med Heine) at komme på forkant. Giv evt Danny Lobo et heads up om begyndende murren i aktionær-krogene.
Vi er nødt til at få afklaring på hvorfor der ikke tænkes langt mere ud af boksen ift samarbejdsmuligheder.
En Strategic Collaboration Agreement underskrevet april 2023 efterfulgt af et totalstop af indkøb i 2024 som følge af lagerophobning i 2020-2022. Det kræver uddybning
Redigert 12.03.2025 kl 21:18
Du må logge inn for å svare
bjønn
11.03.2025 kl 13:56
583
Forholdsvis lav omsetning, men det er hele tiden, innimellom, små salg på 1 til 20 aksjer som flytter kursen ned med mellom 2 til 4 %.
Det er vel ikke personlige aksjonærer som gidder å holde på med disse transaksjonene. Med min kurtasje ville jeg heller kjøpt sjokolade :) Virker som det er en agenda om å holde kursen på lavest mulig nivå, av større aktører?
Vi hadde en periode på ca 6 måneder i 2023 der kursen lå fast på et gjennomsnitt på kr 10.
Sist uke var total omsetning 159 483 aksjer, Topp 20 økte med 66 487. Siden nyttår er det en relativ stor reduksjon av totalt antall aksjonærer (- 35 bare sist uke, og - 80 eller 4,4 % fra nyttår). Er det sannsynlig at en haug med «småaksjonærer» selger seg helt ut slik caset framstår nå? Det er 12 måneder siden kursen var på samme nivå som sist uke.
Noen som har tanker omkring dette?
Det er vel ikke personlige aksjonærer som gidder å holde på med disse transaksjonene. Med min kurtasje ville jeg heller kjøpt sjokolade :) Virker som det er en agenda om å holde kursen på lavest mulig nivå, av større aktører?
Vi hadde en periode på ca 6 måneder i 2023 der kursen lå fast på et gjennomsnitt på kr 10.
Sist uke var total omsetning 159 483 aksjer, Topp 20 økte med 66 487. Siden nyttår er det en relativ stor reduksjon av totalt antall aksjonærer (- 35 bare sist uke, og - 80 eller 4,4 % fra nyttår). Er det sannsynlig at en haug med «småaksjonærer» selger seg helt ut slik caset framstår nå? Det er 12 måneder siden kursen var på samme nivå som sist uke.
Noen som har tanker omkring dette?
Gas1
11.03.2025 kl 11:44
646
Det er ikke uspændende dage, uger vi går igennem for tiden. Men set i det lys så klarer Napatech sig vel nogenlunde? Stadig små handler hvilket jo ikke er så skidt :-)
Gummi
07.03.2025 kl 10:52
1152
Ser nvidia kursen er på vei litt nedover, sjekket litt, utviklingen ved Deepseek, favoriserer Smartnic-selskaper og ikke Nvidia . kan bli bra dette :-), god helg
Edit :
Fra Sunndal Collier :
" With an ASP of USD 4,000-4,500 and GM of 50-70%, the target of 50-60k IPUs shipped ('26/'27) "
Inntekter i NOK : 4000 usd * 60 000 kort * usd/nok 11 = 2 640 000 000,- NOK
Gross margin 70% = 1 848 000 000,- NOK
driftskostnader ? = 400 000 000,- NOK
--------------------------
EBITDA = 1 448 000 000,- NOK pr år .
P/E 10 = 14 480 000 000,- gir vel en aksjekurs på ca 150,- NOK , og dette er tatt fra ABG Sunndal Collier, og Napatechs kvartalsrapporter, og basert på 1 business unit i hos Tier1 (nå 4 ) , er jo et visst potensiale her. Om deres forecast slår inn vil vel dette bli en utbyttemaskin av dimensjoner, tenkte bare i tilfelle noen ville selge i en litt trå tid :-)
litt kinamatematikk, men det er jo Sunndal Collier/ Napatechs "forecast" :-)
Edit :
Fra Sunndal Collier :
" With an ASP of USD 4,000-4,500 and GM of 50-70%, the target of 50-60k IPUs shipped ('26/'27) "
Inntekter i NOK : 4000 usd * 60 000 kort * usd/nok 11 = 2 640 000 000,- NOK
Gross margin 70% = 1 848 000 000,- NOK
driftskostnader ? = 400 000 000,- NOK
--------------------------
EBITDA = 1 448 000 000,- NOK pr år .
P/E 10 = 14 480 000 000,- gir vel en aksjekurs på ca 150,- NOK , og dette er tatt fra ABG Sunndal Collier, og Napatechs kvartalsrapporter, og basert på 1 business unit i hos Tier1 (nå 4 ) , er jo et visst potensiale her. Om deres forecast slår inn vil vel dette bli en utbyttemaskin av dimensjoner, tenkte bare i tilfelle noen ville selge i en litt trå tid :-)
litt kinamatematikk, men det er jo Sunndal Collier/ Napatechs "forecast" :-)
Redigert 07.03.2025 kl 15:02
Du må logge inn for å svare
Finans360
05.03.2025 kl 23:52
1500
Velkommen til chatten. Godt med flere gode input og vinkler. Både ift casen og ift de mere psykologiske aspekter forbundet med aktiehandel. Glem ikke at man styrkes af at måtte vente tålmodigt. Og af at håndtere uroen der uundgåeligt kan ramme een når man er gået virkeligt tungt ind i en aktie. Men gode ting tar’ tid siger man jo. Selvom det gør ondt nu og da.
Jeg har for nu nogle år siden været i dialog med Lars Boilesen og mit helt umiddelbare indtryk er rigtigt godt. Særligt i forhold til det med at få ting til at ske. Når han fortæller at Napa arbejder med >4 BU’er hos Tiet-1 og han alligevel ikke vil sælge skindet før bjørnen er skudt, så gir’ det et positivt indtryk. Og når han så fortæller at man har trukket ualmindeligt mange, mindre design wins hjem i både Q4 og 2024 i sin helhed, ja så tør man stole på det.
Noget tyder på at Tier-1 virkeligt har set potentialet i Napas produkt når flere BU’er arbejder med produktet. Hvad er odds for at INGEN af BU’erne byder ind? Ret små antager jeg. Og når først der er hul på bylden..
Apropos Q4: Heine nævnte at kommende reduktion i working capital (naturligt nok) vil være resultatet af nedbringelse af lager som følge af planlagte, forestående leverancer og dertil knyttet omsætning. Lyder jo godt. Det lød tillige som om lageret fortrinsvis udgøres af nyeste Altera-produkter (IPU/SmartNICS) hvilket kun gør det endnu mere interessant. Hvad er der mon lagt ind?
Jeg har for nu nogle år siden været i dialog med Lars Boilesen og mit helt umiddelbare indtryk er rigtigt godt. Særligt i forhold til det med at få ting til at ske. Når han fortæller at Napa arbejder med >4 BU’er hos Tiet-1 og han alligevel ikke vil sælge skindet før bjørnen er skudt, så gir’ det et positivt indtryk. Og når han så fortæller at man har trukket ualmindeligt mange, mindre design wins hjem i både Q4 og 2024 i sin helhed, ja så tør man stole på det.
Noget tyder på at Tier-1 virkeligt har set potentialet i Napas produkt når flere BU’er arbejder med produktet. Hvad er odds for at INGEN af BU’erne byder ind? Ret små antager jeg. Og når først der er hul på bylden..
Apropos Q4: Heine nævnte at kommende reduktion i working capital (naturligt nok) vil være resultatet af nedbringelse af lager som følge af planlagte, forestående leverancer og dertil knyttet omsætning. Lyder jo godt. Det lød tillige som om lageret fortrinsvis udgøres af nyeste Altera-produkter (IPU/SmartNICS) hvilket kun gør det endnu mere interessant. Hvad er der mon lagt ind?
Redigert 06.03.2025 kl 00:01
Du må logge inn for å svare
DaRemo
05.03.2025 kl 21:48
1551
Jeg har lige oprettet en bruger for at være med herinde - men i Napa har jeg efterhånden været med i et par år, hvor jeg har haft stor glæde af alt det skrevne herinde, selvfølgelig i særdeleshed fra Finans360.
Har købt Napa i 14, 19, holdt henover de 40, købt på vej ned i 27 og senest købt igen i går på 18,9.
Det er ikke med lutter smil på læben, at jeg fortsat ‘hælder på’ - men jeg må tilslutte mig fornemmelsen af, at casen efter Q4-præsentationen på ingen måde er blevet dårligere, den er måske blot blevet forsinket. Derfor synes jeg også, at et fald i aktieprisen på lige godt en tredjedel siden Q4-præsentation er en massiv overreaktion - jeg minder mig selv om den overtegnede målrettede emission sidste år, og jeg minder mig om, at de få institutionelle investorer, der endnu har spottet Napa, benytter lejligheden til at købe yderligere ind. Er ikke mange sekunder i tvivl om, at de ved mere end jeg ved, så jeg er ganske rolig ved at gøre som dem.
Det rokker og skvulper godt nok lidt i båden nu her - men jeg har stadig tilgode at høre den dårlige nyhed, der retfærdiggør faldet i prisen. Ligesom man også kan argumentere for, at vi også manglede at høre den gode nyhed, der sendte aktien op i 40…
Kommer den store ordre (og det tror jeg fortsat, at den gør!), så er det i store billede ikke så vigtigt om aktieprisen lige nu er 18, 22 eller 27 - da vi skal så meget højere op, at der nok skal være plads til en rigtig pæn profit til alle de tålmodige.
Har købt Napa i 14, 19, holdt henover de 40, købt på vej ned i 27 og senest købt igen i går på 18,9.
Det er ikke med lutter smil på læben, at jeg fortsat ‘hælder på’ - men jeg må tilslutte mig fornemmelsen af, at casen efter Q4-præsentationen på ingen måde er blevet dårligere, den er måske blot blevet forsinket. Derfor synes jeg også, at et fald i aktieprisen på lige godt en tredjedel siden Q4-præsentation er en massiv overreaktion - jeg minder mig selv om den overtegnede målrettede emission sidste år, og jeg minder mig om, at de få institutionelle investorer, der endnu har spottet Napa, benytter lejligheden til at købe yderligere ind. Er ikke mange sekunder i tvivl om, at de ved mere end jeg ved, så jeg er ganske rolig ved at gøre som dem.
Det rokker og skvulper godt nok lidt i båden nu her - men jeg har stadig tilgode at høre den dårlige nyhed, der retfærdiggør faldet i prisen. Ligesom man også kan argumentere for, at vi også manglede at høre den gode nyhed, der sendte aktien op i 40…
Kommer den store ordre (og det tror jeg fortsat, at den gør!), så er det i store billede ikke så vigtigt om aktieprisen lige nu er 18, 22 eller 27 - da vi skal så meget højere op, at der nok skal være plads til en rigtig pæn profit til alle de tålmodige.
Gummi
05.03.2025 kl 15:38
1688
mange er kanskje redd for en emisjon.. men
1) opprinnelige design vinn med Tier1 og 25000 enheter var basert på 1 business enhet med Tier1, nå er det vel business-units (x4 ?) - sagt i Q4
2) produktlanseringen med Dell angående Telco løsningen har vel også en potensiell massiv oppside.
3) tollavtalene med USA, vil vel ikke påvirke, da kortene blir produsert i USA,
10-13000 kort i salg forsvarer vel dagens kurs , i midt hode, (25 000 kort gir vel en aksjekurs på 50 ? ) , vil jeg tro, med dagens gross margin. Målet er vel 50 000 kort i året i 26/27 forsvarer vel en kurs 100+, beklager om jeg gjentar meg selv her.
og om en får ordrer nå så hadde de vel endel på lager som raskt gir inntekter inneværende år og allerede positiv cash flow.
litt tungt nå, men dette kan vel rette seg ganske raskt :-)
Ps - dagens leveranser er vel 5-6000 kort, med 32 nye design wins så er vel 10 000 innen rekke vidde for "småkundene" , 4 nye produkt design wins med OEMs og tier1 (x4) så har vel selskapet aldri sett bedre ut i startblokkene. Omsetningen idag ligger vel like en veldrevet bilforhandler, så selskapet er vel ikke så kjent der utenfor IT-miljøer, så håper det endrer seg litt , det finnes jo ikke et eneste meglerhus som anbefaler aksjen, så kun "word of mouth". Men caset har vel aldri sett bedre ut enn nå :-) Det er vel heller ingen røde flagg så langt.
1) opprinnelige design vinn med Tier1 og 25000 enheter var basert på 1 business enhet med Tier1, nå er det vel business-units (x4 ?) - sagt i Q4
2) produktlanseringen med Dell angående Telco løsningen har vel også en potensiell massiv oppside.
3) tollavtalene med USA, vil vel ikke påvirke, da kortene blir produsert i USA,
10-13000 kort i salg forsvarer vel dagens kurs , i midt hode, (25 000 kort gir vel en aksjekurs på 50 ? ) , vil jeg tro, med dagens gross margin. Målet er vel 50 000 kort i året i 26/27 forsvarer vel en kurs 100+, beklager om jeg gjentar meg selv her.
og om en får ordrer nå så hadde de vel endel på lager som raskt gir inntekter inneværende år og allerede positiv cash flow.
litt tungt nå, men dette kan vel rette seg ganske raskt :-)
Ps - dagens leveranser er vel 5-6000 kort, med 32 nye design wins så er vel 10 000 innen rekke vidde for "småkundene" , 4 nye produkt design wins med OEMs og tier1 (x4) så har vel selskapet aldri sett bedre ut i startblokkene. Omsetningen idag ligger vel like en veldrevet bilforhandler, så selskapet er vel ikke så kjent der utenfor IT-miljøer, så håper det endrer seg litt , det finnes jo ikke et eneste meglerhus som anbefaler aksjen, så kun "word of mouth". Men caset har vel aldri sett bedre ut enn nå :-) Det er vel heller ingen røde flagg så langt.
Redigert 05.03.2025 kl 16:00
Du må logge inn for å svare
Gas1
05.03.2025 kl 15:23
1700
Tak for indsparkene - det er den skide tålmodighed der plager mig. Også betryggende at høre, at top 20 har købt yderligere op. De samler billige aktier, når os amatører panikker.
Finans360
05.03.2025 kl 15:22
1703
Intet til salg her.
Arbejder på at åbne dialogen ml. Netscout, Napas direktion+bestyrelse og Napas (stor)aktionærer. Påtænker umiddelbart at dukke op på GF
Af og til har en ledelse brug for at dokumentere et eksternt pres for at få en partner/ejer i dialog.
Netscout omsætter for knap 1 milliard USD om året. Det må være i alles interesse at integrere- og stabilisere samarbejdet yderligere
Arbejder på at åbne dialogen ml. Netscout, Napas direktion+bestyrelse og Napas (stor)aktionærer. Påtænker umiddelbart at dukke op på GF
Af og til har en ledelse brug for at dokumentere et eksternt pres for at få en partner/ejer i dialog.
Netscout omsætter for knap 1 milliard USD om året. Det må være i alles interesse at integrere- og stabilisere samarbejdet yderligere
Redigert 05.03.2025 kl 15:23
Du må logge inn for å svare
Glennis
05.03.2025 kl 14:13
1763
Jeg sitter. Har uansett for mye aksjer til at det er mulig å komme ut. Lykkejegere får gjøre som de vil. De kommer sikkert tilbake på høyere kurser for å prøve å gjøre en krone eller to. Så spammer de tråden med backtrading inntil de mister interessen igjen. Trøsten får være at de taper i lengden.
bjønn
05.03.2025 kl 13:40
1796
Krasj, boom, bang,,,,
Kunne ikke dy meg og kjøpte flere på mandag, da jeg trodde bunnen nærmet seg.
Det som uroer meg litt, er at det er ikke kjøpere som tar imot på disse nivåer (ca 40 % lavere kurs enn for 2 måneder siden). Kursen har ikke vært på dette nivå på 12 måneder.
Dess svakere kurs, dess færre kjøpere. Usikkerheten råder og risikoen betraktes altså for høy. Ja, aksjen er illikvid, men de som følger litt med Napatech er da altså fullastet……
Joda, Napatech har i flere år rykket stadig nærmere et kommersielt gjennombrudd, bygget sten på sten. Men, til slutt er det salg og avtaler som gjelder, ikke gjentatte fargerike plansjer om marked og fantastiske produkter.
Guidingen for 2025 var også lite oppløftende. Om ikke usikre kort dras ut av ermet i løpet av H1, tror jeg vi blir i status quo en god stund videre.
Sist uke økte Topp 20 med ca 100 000 aksjer.
Min nest største investering på OSE er ELABS. Børshistorisk og tillitsmessig synes jeg at ELABS og NAPA frustrerende nok, blir mer og mer lik.
Kunne ikke dy meg og kjøpte flere på mandag, da jeg trodde bunnen nærmet seg.
Det som uroer meg litt, er at det er ikke kjøpere som tar imot på disse nivåer (ca 40 % lavere kurs enn for 2 måneder siden). Kursen har ikke vært på dette nivå på 12 måneder.
Dess svakere kurs, dess færre kjøpere. Usikkerheten råder og risikoen betraktes altså for høy. Ja, aksjen er illikvid, men de som følger litt med Napatech er da altså fullastet……
Joda, Napatech har i flere år rykket stadig nærmere et kommersielt gjennombrudd, bygget sten på sten. Men, til slutt er det salg og avtaler som gjelder, ikke gjentatte fargerike plansjer om marked og fantastiske produkter.
Guidingen for 2025 var også lite oppløftende. Om ikke usikre kort dras ut av ermet i løpet av H1, tror jeg vi blir i status quo en god stund videre.
Sist uke økte Topp 20 med ca 100 000 aksjer.
Min nest største investering på OSE er ELABS. Børshistorisk og tillitsmessig synes jeg at ELABS og NAPA frustrerende nok, blir mer og mer lik.
nr1 Never lose
05.03.2025 kl 13:13
1831
Jeg ser ingen grunn til å kaste kortene her. Jeg har vært med siden kurs 4,8 og nærmest doblet posisjonen i år.
Napatech har vært og er fortsatt en svært illikvid aksje, som gjør at kursen ikke nødvendigvis gjenspeiler "riktig" verdi. Det var en liten periode rundt kurs 36 hvor likviditeten en periode var ganske bra. Dette var nok på grunn av en blanding av mange positive nyheter både fra finansmarkedet (Sissener og ABG), samt børsmeldinger. Etter sommeren 2024 har det vært lite informasjon og investorer som ikke kjenner casen blir utålmodige. Jeg mener dette er en overreaksjon som delvis skyldes at aksjen er illikvid, men også vanskelig å sette seg godt inn i.
Nåverdien av at forventet salg er skjøvet frem 3-6 måneder (Basert på ABGs forventninger) er helt marginal, så i mine øyne er casen totalt uforandret. På den andre side så er vi nesten 1 år nærmere realisering enn da muligheten knyttet til Tier 1 ble børsmeldt. Nåverdien av fremtidige inntekter er derfor høyere i dag enn den var for et år siden, på tross av forsinkelsen. I tillegg har vi fått positive bekreftelser på at vi er nærmere faktiske ordre.
ABG setter 'fair value' til 25-50, basert på at det kun selges 20k enheter til Tier 1 per år.
Mitt tips: Ta frem kalkulatoren og se hvor lite som skal til for å forsvare dagens aksjekurs, så selger dere ikke en eneste aksje.
Napatech har vært og er fortsatt en svært illikvid aksje, som gjør at kursen ikke nødvendigvis gjenspeiler "riktig" verdi. Det var en liten periode rundt kurs 36 hvor likviditeten en periode var ganske bra. Dette var nok på grunn av en blanding av mange positive nyheter både fra finansmarkedet (Sissener og ABG), samt børsmeldinger. Etter sommeren 2024 har det vært lite informasjon og investorer som ikke kjenner casen blir utålmodige. Jeg mener dette er en overreaksjon som delvis skyldes at aksjen er illikvid, men også vanskelig å sette seg godt inn i.
Nåverdien av at forventet salg er skjøvet frem 3-6 måneder (Basert på ABGs forventninger) er helt marginal, så i mine øyne er casen totalt uforandret. På den andre side så er vi nesten 1 år nærmere realisering enn da muligheten knyttet til Tier 1 ble børsmeldt. Nåverdien av fremtidige inntekter er derfor høyere i dag enn den var for et år siden, på tross av forsinkelsen. I tillegg har vi fått positive bekreftelser på at vi er nærmere faktiske ordre.
ABG setter 'fair value' til 25-50, basert på at det kun selges 20k enheter til Tier 1 per år.
Mitt tips: Ta frem kalkulatoren og se hvor lite som skal til for å forsvare dagens aksjekurs, så selger dere ikke en eneste aksje.
Gas1
05.03.2025 kl 12:22
1867
Mentalt hårdt laveste kurs i et år.. holder I andre stadig fast eller siver I stille og roligt fra?
Finans360
04.03.2025 kl 17:33
2063
Det giver naturligvis en førerposition ift investorgruppen at deltage..
Sådan er gamet jo
Sådan er gamet jo
Finans360
04.03.2025 kl 17:01
2092
Det er klart at når man deltager på en GF får man nogle ofte meget afgørende nuancer med som ikke kommunikeres i et referat.
Så man skal prioritere sin tid ud fra den optik..
Så man skal prioritere sin tid ud fra den optik..
Finans360
04.03.2025 kl 16:10
2138
Gas1 skrev Har du haft kontakt til ATP?
Ja.
Min opfordring til Forum er at deltage på kommende GF.
For mit eget vedkommende er det særligt samarbejdsrelationen til Netscout som jeg ønsker belyst, herunder særligt det fluktuerende indkøb fra Netscouts side og den tilsyneladende meget ad-hoc baserede kommunikation ml. virksomhederne.
I og med at Netscout er medejer af Napa, og er repræsenteret i bestyrelsen for Napa, slår det mig som endnu mere besynderligt at Napas omsætning ikke søges stabiliseret af parterne igennem hhv strategisk, hhv operationel planlægning og øget integration.
Måske er man nødt til at adressere problematikken i et plenum for at se forandring. Man kan håbe at bestyrelsesmedlem Danny Lobo fra Netscout tillige deltager.
Det slår mig at ledelsen virker nonchalant ift at Napas største kunde ‘slasher’ indkøb gældende i et helt år efter kort forinden at have tilført kapital og underskrevet en Strategic Collaboration Agreement med Napa.
Og jeg kan ikke se hvordan det ikke er i Netscouts interesse at fordele flere af sine indkøb til Napa, hvis ikke i form af produkter (NICS), så ydelser..
Min opfordring til Forum er at deltage på kommende GF.
For mit eget vedkommende er det særligt samarbejdsrelationen til Netscout som jeg ønsker belyst, herunder særligt det fluktuerende indkøb fra Netscouts side og den tilsyneladende meget ad-hoc baserede kommunikation ml. virksomhederne.
I og med at Netscout er medejer af Napa, og er repræsenteret i bestyrelsen for Napa, slår det mig som endnu mere besynderligt at Napas omsætning ikke søges stabiliseret af parterne igennem hhv strategisk, hhv operationel planlægning og øget integration.
Måske er man nødt til at adressere problematikken i et plenum for at se forandring. Man kan håbe at bestyrelsesmedlem Danny Lobo fra Netscout tillige deltager.
Det slår mig at ledelsen virker nonchalant ift at Napas største kunde ‘slasher’ indkøb gældende i et helt år efter kort forinden at have tilført kapital og underskrevet en Strategic Collaboration Agreement med Napa.
Og jeg kan ikke se hvordan det ikke er i Netscouts interesse at fordele flere af sine indkøb til Napa, hvis ikke i form af produkter (NICS), så ydelser..
Redigert 04.03.2025 kl 16:55
Du må logge inn for å svare
Finans360
04.03.2025 kl 15:46
2163
Fin dialog med ATP
Giv gerne lyd hvis der er interesse for at deltage på kommende generalforsamling
Giv gerne lyd hvis der er interesse for at deltage på kommende generalforsamling
Grøntgress
04.03.2025 kl 09:36
2289
Solgte alt og gikk inn i KOG. Europa trenger våpen og det er det mest sikre for øyeblikket dessverre
Finans360
04.03.2025 kl 09:31
2293
Napa har NIC-produktion i US og tariffer kan derfor netop vise sig at øge deres salg.
Noget helt andet:
Det er lykkedes at få budskabet om AT SIKRE commitment fra kunder vha trial orders ifm design-udvikling. Det nævnte Boilesen eksplicit på Q4. Det er UDELUKKENDE sket fordi Forum har debatteret spørgsmålet indgående og rejst det ifm Q/A.
Da det er tydeligt at vi i fællesskab er nødt til at bistå med tænke-arbejdet har jeg endnu et åbent spørgsmål til ledelsen som folk meget må formidle igennem:
Hvad gør ledelsen for at øge visibiliteten- og integrationen i samarbejdet med Netscout mhp at sikre SOM MINIMUM jævn Omsætningsudvikling?
(Underforstået: mindre end 1 år efter indgåelse af Strategi Collaboration Agreement med Netscout (april 2023) kommunikeres det at Netscout har Covid-fyldt NICS-lager (dvs. fra 2020-2022??) Hvordan kan det IKKE være kendt af Napa-ledelsen ifm indgåelse af aftale og hvorfor indgik fremtidig omsætning med Netscout ikke i aftalen i det hele taget?? Der sidder jo en Netscout-mand i bestyrelsen?? Er han ikke på team-Napatech?? Det virker igen..lad os blot sige..meget urutineret.. ikke at planlægge omsætningsudviklingen med Netscout/medejeren FOR HVEM NÆVNTE OMSÆTNING ER INSIGNIFIKANT IFT NETSCOUTS SAMLEDE STØRRELSE/INDKØB.
Formidl gerne spørgsmålet tak. Det er utroligt at det opleves som nødvendigt.
htg@napatech.com
lbo@Napatec.com
Noget helt andet:
Det er lykkedes at få budskabet om AT SIKRE commitment fra kunder vha trial orders ifm design-udvikling. Det nævnte Boilesen eksplicit på Q4. Det er UDELUKKENDE sket fordi Forum har debatteret spørgsmålet indgående og rejst det ifm Q/A.
Da det er tydeligt at vi i fællesskab er nødt til at bistå med tænke-arbejdet har jeg endnu et åbent spørgsmål til ledelsen som folk meget må formidle igennem:
Hvad gør ledelsen for at øge visibiliteten- og integrationen i samarbejdet med Netscout mhp at sikre SOM MINIMUM jævn Omsætningsudvikling?
(Underforstået: mindre end 1 år efter indgåelse af Strategi Collaboration Agreement med Netscout (april 2023) kommunikeres det at Netscout har Covid-fyldt NICS-lager (dvs. fra 2020-2022??) Hvordan kan det IKKE være kendt af Napa-ledelsen ifm indgåelse af aftale og hvorfor indgik fremtidig omsætning med Netscout ikke i aftalen i det hele taget?? Der sidder jo en Netscout-mand i bestyrelsen?? Er han ikke på team-Napatech?? Det virker igen..lad os blot sige..meget urutineret.. ikke at planlægge omsætningsudviklingen med Netscout/medejeren FOR HVEM NÆVNTE OMSÆTNING ER INSIGNIFIKANT IFT NETSCOUTS SAMLEDE STØRRELSE/INDKØB.
Formidl gerne spørgsmålet tak. Det er utroligt at det opleves som nødvendigt.
htg@napatech.com
lbo@Napatec.com
Redigert 04.03.2025 kl 09:37
Du må logge inn for å svare
Nubie
03.03.2025 kl 21:39
2406
Hva tenker du om tariff innføringen som kommer mot EU….
De fleste kundene holder jo til over dammen..
De fleste kundene holder jo til over dammen..
Gas1
03.03.2025 kl 17:50
2526
Svært at have hænderne over hovedet for tiden. Muligvis små handler men kursen er kørt voldsomt ned igen igen.
Kan vi dog snart få noget at glædes over.
Kan vi dog snart få noget at glædes over.
Finans360
28.02.2025 kl 13:19
3237
Guidance 2025 er sat på et niveau, hvor ledelsen ikke risikerer at måtte nedjustere. Hvis Netscout imod forventning ikke leverer så har man trial orders og NRE’er som modvægt ift at nå bundniveau.
Der er potentiel upside og opjustering for 2025 indlagt i guidance
Fsva tempo:
Tænker at ledelsen tidligere enten har manglet ‘leverage’ eller købmandskab ift at få ting til at ske hurtigere. Svært at afgøre.
Ift kapitalforhøjelsen med Netscout blev ledelsen bedt om at sikre en rammeaftale med Netscout, der garanterede et minimumsaftræk. Hvorfor det ikke skete vides ikke (jvf ovenfor).
Det undrer at Netscout med en mand i bestyrelsen og et 7% ejerskab ikke har kanaliseret flere opgaver i Napas retning i forgangne år. Hvis ikke ift. ordrer på SmartNICS så anden form for udviklingsarbejde.
Men med Telco/5G og monitoreringsløsninger i kraftig vækst ser 2025 lovende ud
Der er potentiel upside og opjustering for 2025 indlagt i guidance
Fsva tempo:
Tænker at ledelsen tidligere enten har manglet ‘leverage’ eller købmandskab ift at få ting til at ske hurtigere. Svært at afgøre.
Ift kapitalforhøjelsen med Netscout blev ledelsen bedt om at sikre en rammeaftale med Netscout, der garanterede et minimumsaftræk. Hvorfor det ikke skete vides ikke (jvf ovenfor).
Det undrer at Netscout med en mand i bestyrelsen og et 7% ejerskab ikke har kanaliseret flere opgaver i Napas retning i forgangne år. Hvis ikke ift. ordrer på SmartNICS så anden form for udviklingsarbejde.
Men med Telco/5G og monitoreringsløsninger i kraftig vækst ser 2025 lovende ud
Gas1
28.02.2025 kl 10:51
3307
Du har tidligere ligesom mange af os andre undret dig hvorfor der ikke er sat nogle ordrer i gang at ting tager for lang tid. Har du en bedre forståelse for tidshorisonten nu?
For en som mig virker det utroligt langsommeligt at få effektueret et salg efter verificerede design wins?
For en som mig virker det utroligt langsommeligt at få effektueret et salg efter verificerede design wins?
Finans360
28.02.2025 kl 09:11
3373
1) Napa rapporterer markant vækst ift Reporting & Monitorering-løsninger.
2) Napa oplyser at Packet Capture-løsninger er i kraftig vækst (bruges ifm Reporting & Monitorering & cybersecurity-løsninger)
3) Napa vandt rekordstort antal design wins med packet capture i 2024
4) Netscout tilbyder sine kunder deep packet inspection (DPI) ved hjælp af Packet Capture
5) Netscout oplyser vækst ift visibility/monitoring-løsninger (se link)
6) Napa oplyser at Netscout nu er på vej med ordrer
https://www.stocktitan.net/news/NTCT/netscout-applauded-by-frost-sullivan-for-enabling-real-time-vrb8iws1k038.html
2) Napa oplyser at Packet Capture-løsninger er i kraftig vækst (bruges ifm Reporting & Monitorering & cybersecurity-løsninger)
3) Napa vandt rekordstort antal design wins med packet capture i 2024
4) Netscout tilbyder sine kunder deep packet inspection (DPI) ved hjælp af Packet Capture
5) Netscout oplyser vækst ift visibility/monitoring-løsninger (se link)
6) Napa oplyser at Netscout nu er på vej med ordrer
https://www.stocktitan.net/news/NTCT/netscout-applauded-by-frost-sullivan-for-enabling-real-time-vrb8iws1k038.html
Redigert 28.02.2025 kl 10:20
Du må logge inn for å svare
Finans360
27.02.2025 kl 16:59
3603
Gummi skrev Takk for gode oppdateringer, trengte det nå :-)
Glennis
27.02.2025 kl 09:57
3828
Jeg la meg og tok i mot på 20 kroner i går. Har nå mer Napa enn noensinne, min største posisjon faktisk.
Finans360
27.02.2025 kl 08:14
3933
Set i lyset af at Napatechs forretningsmæssige - meget tydelige - fremskridt (se leading indicators) ) OG den utroligt lave risiko (rigelige mængder af tilgængelige midler), veletablerede partnerskaber/værdikæder, insitutionelle/industrielle investorer, R&D organisationen nu helt på plads..ja, så er spørgsmålet blot hvor længe den lille håndfuld individer som tog exit igår fortsat tør sidde på sidelinjen. Der blev omsat blot ca. 0,15% af det samlede antal aktier (tyg på det).
Hvis man er klog og har lidt horisont - så venter man bestemt ikke længe..
Hvis man er klog og har lidt horisont - så venter man bestemt ikke længe..
Redigert 27.02.2025 kl 08:49
Du må logge inn for å svare
Finans360
27.02.2025 kl 06:40
3988
Rigtigt god og meget fint kalibreret analyse.
Strengt taget har ABG nok gjort lidt “regning uden vært” som man siger på dansk, ift estimater & tidslinjen.
Den primære anke fra mig ift ledelsen har været at sikre det rette kunde-commitment ifm udviklingen af design forslag. Og det adresserer ledelsen nu.
Napatech arbejder i skrivende stund med minimum 4 business units hos Tier 1 og bemærk at der ikke er ændret ved forventet peak production.
Set i lyset af den store pipeline, de mange små- og store design wins i 2024 (36 stk) applikationen af legacy-teknologi (packet capture) i langt flere kundesegmenter og med Netscout netop nu på vej op i gear, så ser jeg faktisk et solidt 2025 foran os.
Vi er 2 måneder inde i Q1 og ledelsen bekræfter allerede nu at Q1 bliver fornuftigt med klar forbedring ift Q1 sidste år. Dermed er der lagt bund. På toppen af det får vi uundgåeligt interessant nyt fra flere kanter. Vi ved alle hvor pludseligt det kan ske.
Strengt taget har ABG nok gjort lidt “regning uden vært” som man siger på dansk, ift estimater & tidslinjen.
Den primære anke fra mig ift ledelsen har været at sikre det rette kunde-commitment ifm udviklingen af design forslag. Og det adresserer ledelsen nu.
Napatech arbejder i skrivende stund med minimum 4 business units hos Tier 1 og bemærk at der ikke er ændret ved forventet peak production.
Set i lyset af den store pipeline, de mange små- og store design wins i 2024 (36 stk) applikationen af legacy-teknologi (packet capture) i langt flere kundesegmenter og med Netscout netop nu på vej op i gear, så ser jeg faktisk et solidt 2025 foran os.
Vi er 2 måneder inde i Q1 og ledelsen bekræfter allerede nu at Q1 bliver fornuftigt med klar forbedring ift Q1 sidste år. Dermed er der lagt bund. På toppen af det får vi uundgåeligt interessant nyt fra flere kanter. Vi ved alle hvor pludseligt det kan ske.
Redigert 27.02.2025 kl 06:52
Du må logge inn for å svare
nr1 Never lose
27.02.2025 kl 00:25
4082
Her mener jeg du treffer spikeren på hodet Finans360: "Det eneste set-back er faktisk en forsinkelse". For aksjekursen sin del, så er det helt naturlig at det er en umiddelbar reaksjon nedover basert på dette, isolert sett. De store volumene har nok uansett ikke endret seg tidsmessig, så casen forblir den samme i mine øyne, selv om jeg gjerne skulle sett en form for bekreftelse gjennom faktiske bestillinger eller litt mer ambisiøse mål for 2025. Q1 presenteres 2. mai, så da kan det hende at vi får en endelig bekreftelse på hvor stort impact Tier 1 kommer til å ha for Napatech. I "verste fall" så kommer dette like etterpå, antakeligvis da med en business update.
Et viktig element her er at vi er "way beyond" utsiktene som var for Napatech på tidspunktet hvor aksjekursen toppet seg på 40,40. Gå tilbake til medio 2024 og se hvordan forventningene var på dette tidspunktet i forhold til nyheter og kjente design wins og muligheter. Om det var 10 fugler på taket da, så er det minst 1 fugl i hånden nå og 40 fugler på taket. Skuffelsen over at det ikke guides store salg fra den nye produktlinjen (IPUs) i 2025 kjennes godt og får mye oppmerksomhet, men som det også poengteres av Finans360, kursutslagene i dag var på svært lave volumer.
Hva syns du ser mest attraktivt ut å investere i, Napatech Juli 2024 på kr. 40,40, eller Napatech Feb 2025 på kr. 20,50? Uansett hva svaret er så er vi et år nærmere realisering av den nye produktlinjen. La oss kose oss med skuffelsen av at vi ikke fikk bekreftelsen enda, men den som venter på noe godt!
Et viktig element her er at vi er "way beyond" utsiktene som var for Napatech på tidspunktet hvor aksjekursen toppet seg på 40,40. Gå tilbake til medio 2024 og se hvordan forventningene var på dette tidspunktet i forhold til nyheter og kjente design wins og muligheter. Om det var 10 fugler på taket da, så er det minst 1 fugl i hånden nå og 40 fugler på taket. Skuffelsen over at det ikke guides store salg fra den nye produktlinjen (IPUs) i 2025 kjennes godt og får mye oppmerksomhet, men som det også poengteres av Finans360, kursutslagene i dag var på svært lave volumer.
Hva syns du ser mest attraktivt ut å investere i, Napatech Juli 2024 på kr. 40,40, eller Napatech Feb 2025 på kr. 20,50? Uansett hva svaret er så er vi et år nærmere realisering av den nye produktlinjen. La oss kose oss med skuffelsen av at vi ikke fikk bekreftelsen enda, men den som venter på noe godt!
Gummi
26.02.2025 kl 22:31
4141
fra Chatgpt :-)
I konteksten av silisiumbrikkeutvikling refererer termen "bringup" eller "bring-up" til den innledende fasen med testing og validering av en nyutviklet brikke etter at den er produsert. Denne fasen er viktig for å sikre at brikken fungerer som forventet i et virkelig miljø. De viktigste aktivitetene som inngår i denne fasen er:
Initial oppstart: Brikken blir slått på for første gang, ofte kalt "booting" av brikken. I denne fasen sjekkes det om brikken starter riktig uten umiddelbare feil eller problemer.
Signalintegritet: Ingeniører verifiserer at signalene mellom forskjellige deler av brikken (og mellom brikken og eksterne komponenter) fungerer korrekt. Dette inkluderer å sikre at brikkens klokke, strømforsyning og datalinjer opererer som de skal.
Grunnleggende funksjonstesting: Brikken testes for grunnleggende funksjoner for å verifisere at de fundamentale egenskapene, som minneadgang, kommunikasjonsgrensesnitt og input/output-funksjoner, fungerer som de skal.
Feilsøking: Hvis det oppdages problemer, benyttes feilsøkingsverktøy og -teknikker for å identifisere årsaken til problemet, som kan skyldes logikkfeil, designfeil eller produksjonsfeil. Ingeniører bruker ofte verktøy som oscilloskoper, logikanalysatorer og annet testutstyr for å diagnostisere problemer.
Ytelsesevaluering: Brikken blir testet under typiske bruksforhold for å sikre at den møter spesifikasjonene for hastighet, strømforbruk og termisk oppførsel.
Iterativ prosess: Bringup-prosessen er vanligvis iterativ, det vil si at hvis det oppdages problemer, blir det gjort justeringer, og brikken blir slått på igjen for videre testing.
Kort sagt, bringup er fasen der en nylig produsert brikke blir slått på, testet for grunnleggende funksjonalitet og feilsøkt for å sikre at den fungerer som forventet. Det er et kritisk steg før brikken kan gå videre til masseproduksjon eller distribusjon.
I konteksten av silisiumbrikkeutvikling refererer termen "bringup" eller "bring-up" til den innledende fasen med testing og validering av en nyutviklet brikke etter at den er produsert. Denne fasen er viktig for å sikre at brikken fungerer som forventet i et virkelig miljø. De viktigste aktivitetene som inngår i denne fasen er:
Initial oppstart: Brikken blir slått på for første gang, ofte kalt "booting" av brikken. I denne fasen sjekkes det om brikken starter riktig uten umiddelbare feil eller problemer.
Signalintegritet: Ingeniører verifiserer at signalene mellom forskjellige deler av brikken (og mellom brikken og eksterne komponenter) fungerer korrekt. Dette inkluderer å sikre at brikkens klokke, strømforsyning og datalinjer opererer som de skal.
Grunnleggende funksjonstesting: Brikken testes for grunnleggende funksjoner for å verifisere at de fundamentale egenskapene, som minneadgang, kommunikasjonsgrensesnitt og input/output-funksjoner, fungerer som de skal.
Feilsøking: Hvis det oppdages problemer, benyttes feilsøkingsverktøy og -teknikker for å identifisere årsaken til problemet, som kan skyldes logikkfeil, designfeil eller produksjonsfeil. Ingeniører bruker ofte verktøy som oscilloskoper, logikanalysatorer og annet testutstyr for å diagnostisere problemer.
Ytelsesevaluering: Brikken blir testet under typiske bruksforhold for å sikre at den møter spesifikasjonene for hastighet, strømforbruk og termisk oppførsel.
Iterativ prosess: Bringup-prosessen er vanligvis iterativ, det vil si at hvis det oppdages problemer, blir det gjort justeringer, og brikken blir slått på igjen for videre testing.
Kort sagt, bringup er fasen der en nylig produsert brikke blir slått på, testet for grunnleggende funksjonalitet og feilsøkt for å sikre at den fungerer som forventet. Det er et kritisk steg før brikken kan gå videre til masseproduksjon eller distribusjon.
Finans360
26.02.2025 kl 22:04
4175
Tak Totter men det er nu et fælles projekt og en stor tak skal rettes til de skribenter som regelmæssigt byder ind med interessante analyser og links. De er meget værdsat.
Det vi blot skal huske i nødens stund er at holde hovedet koldt. Så går det såmænd altsammen.
En vis frustration ku’ mærkes på CEO da det ikke lykkedes ham at få samlet opmærksomheden omkring den i realiteten positive udvikling. Det eneste set-back er faktisk en forsinkelse, hvilket tog opmærksomheden. Alt i alt ingen grund til at hænge med hovedet. Tværtimod vil jeg faktisk tillade mig at sige.
Det vi blot skal huske i nødens stund er at holde hovedet koldt. Så går det såmænd altsammen.
En vis frustration ku’ mærkes på CEO da det ikke lykkedes ham at få samlet opmærksomheden omkring den i realiteten positive udvikling. Det eneste set-back er faktisk en forsinkelse, hvilket tog opmærksomheden. Alt i alt ingen grund til at hænge med hovedet. Tværtimod vil jeg faktisk tillade mig at sige.
Redigert 26.02.2025 kl 22:05
Du må logge inn for å svare
Totter
26.02.2025 kl 21:56
4194
Hvad skulle vi dog gøre uden de seriøse opslag fra Finans360 - han er mit store "Napa orakel".
Jeg har med stor koncentration også lyttet til Webcastet og jeg synes det på mellemlang og lang sigt er meget godt.
Altså skal vi have endnu mere tålmodighed - det der endnu ikke er opbrugt.
Jeg har i dag også modtaget og studeret dagens Napatech Insights February - meget spændende læsning.
Jeg har med stor koncentration også lyttet til Webcastet og jeg synes det på mellemlang og lang sigt er meget godt.
Altså skal vi have endnu mere tålmodighed - det der endnu ikke er opbrugt.
Jeg har i dag også modtaget og studeret dagens Napatech Insights February - meget spændende læsning.
Finans360
26.02.2025 kl 20:21
4279
P.S.
Jvf ovenstående:
Der kun omsat ca. 150 tusind aktier idag. Ingenting. De kortsigtede uden evne til fordybelse. Spørgsmålet er kun hvor hurtigt vi får rebound
Jvf ovenstående:
Der kun omsat ca. 150 tusind aktier idag. Ingenting. De kortsigtede uden evne til fordybelse. Spørgsmålet er kun hvor hurtigt vi får rebound
Redigert 26.02.2025 kl 20:24
Du må logge inn for å svare
Finans360
26.02.2025 kl 19:45
4320
Jeg har nu lyttet til webcast en ekstra gang.
Der er flere oversete aspekter, der fortjener fremhævelse:
Napa leverer i maj måned de færdige IPU-produkter til Tier-1 (prototype er i ‘bring-up-fase’ nu hos kunden) og forventer trial-orders i forlængelse heraf.
2. Det pointeres at store IPU-ordrer KAN lande umiddelbart herefter (dvs i 2025) - og at man er klar til at levere relativt hurtigt (ganske få måneder, jvf. IPU-inventory)
3. Napa ekspanderer stærkt med packet capture i nye kundesegmenter. Alene i Q4 har man landet 8 design wins med peak production på 3.500 units (jvf nuværende årlige leverance på ca. 6.000 stk)
4. Markedet for telco er i voldsom rebounce i seneste måneder efter slowdown i 2023/24. Særligt i US. Afspejles i seneste UPF-design win.
5. Man har vundet et stort design med endnu et Intel/Altera produkt i Q4 med europæisk cyberSecurity provider.
Så læg lommetørklædet væk og overvej istedet om der skal tages en bid mere inden kommende stigning.
Og her er så lige lidt ekstra hjemmearbejde til de virkeligt interesserede:
https://www.quora.com/What-does-the-term-bringup-or-bring-up-mean-in-the-field-of-silicon-chip-development
Der er flere oversete aspekter, der fortjener fremhævelse:
Napa leverer i maj måned de færdige IPU-produkter til Tier-1 (prototype er i ‘bring-up-fase’ nu hos kunden) og forventer trial-orders i forlængelse heraf.
2. Det pointeres at store IPU-ordrer KAN lande umiddelbart herefter (dvs i 2025) - og at man er klar til at levere relativt hurtigt (ganske få måneder, jvf. IPU-inventory)
3. Napa ekspanderer stærkt med packet capture i nye kundesegmenter. Alene i Q4 har man landet 8 design wins med peak production på 3.500 units (jvf nuværende årlige leverance på ca. 6.000 stk)
4. Markedet for telco er i voldsom rebounce i seneste måneder efter slowdown i 2023/24. Særligt i US. Afspejles i seneste UPF-design win.
5. Man har vundet et stort design med endnu et Intel/Altera produkt i Q4 med europæisk cyberSecurity provider.
Så læg lommetørklædet væk og overvej istedet om der skal tages en bid mere inden kommende stigning.
Og her er så lige lidt ekstra hjemmearbejde til de virkeligt interesserede:
https://www.quora.com/What-does-the-term-bringup-or-bring-up-mean-in-the-field-of-silicon-chip-development
Redigert 26.02.2025 kl 20:04
Du må logge inn for å svare
Gummi
26.02.2025 kl 17:56
4397
Finans360, takk for gode observasjoner , ikke mye som skal til for at ting snur raskt oppover her. :-)
Finans360
26.02.2025 kl 16:07
4534
Emission er ikke nødvendigvis noget vi udelukkende skal se negativt på. Fordi det bekræfter også casen.
Napa oplyser at være funded i 2025 med levering indenfor guidet range.
På positiv siden har Napa hentet utroligt mange design wins i år ift deres kerneprodukter hos nye- og eksisterende kunder/segmenter. Her har de langt mere føling med ‘conversion-rate’ og timing ift faktiske ordrer.
Jeg tænker at man har ønsket at skrue forventningerne ned og overraske positivt. Måske er der endda lidt taktik i det (hvis nu der hentes penge senere i år: Kontraktmæssigt gennembrud efterfulgt af rettet emission).
Ift triggere så glem ikke at blot en enkelt IPU testordre vil udløse rebounce
Napa oplyser at være funded i 2025 med levering indenfor guidet range.
På positiv siden har Napa hentet utroligt mange design wins i år ift deres kerneprodukter hos nye- og eksisterende kunder/segmenter. Her har de langt mere føling med ‘conversion-rate’ og timing ift faktiske ordrer.
Jeg tænker at man har ønsket at skrue forventningerne ned og overraske positivt. Måske er der endda lidt taktik i det (hvis nu der hentes penge senere i år: Kontraktmæssigt gennembrud efterfulgt af rettet emission).
Ift triggere så glem ikke at blot en enkelt IPU testordre vil udløse rebounce
Redigert 26.02.2025 kl 16:16
Du må logge inn for å svare
Gas1
26.02.2025 kl 15:56
4551
Tak for indsparkene Finans.. jeg føler, at du lige holder mig ovenvande de her dage.. Der løber konstant lige 6-12 måneder på en afklaring. Skal vi forvente en udvanding af vores aktier ved en ny emission?
Finans360
26.02.2025 kl 15:41
4577
Det noteres at mindst 4 interne teams hos Tier-1 arbejder med IPU’erne. Der ventes afklaring angiveligvist i foråret.
Der noteres tilsvarende at ledelsen anerkender at garanti for testordrer generelt skal forhandles ind som vilkår for udviklingen af design forslag (Heine har vist taget noter fra Forum)
Forsinkelsen ift IPU er årsagen til reaktionen idag. Set ift de mange ting som er lykkedes er det måske en overreaktion.
Det er selvfølgeligt frustrerende at det sku’ hertil før ledelsen forstod at man er nødt til at ta’ lidt hårdere fat om kunden. Selv blot testordrer havde gjort en stor forskel for Napa og kun lille forskel for kunden. Der har været brug for en mentalitetsændring i tilgangen som nu heldigvis synes at være indtruffet.
ABG er nok på vej med en opdatering efter webcast. Lad os se hvad de fik med sig. Der var flere gode takter bl.a. ift kraftig udvidelse af packet-capture forretningen og rekordstor pipeline
Der noteres tilsvarende at ledelsen anerkender at garanti for testordrer generelt skal forhandles ind som vilkår for udviklingen af design forslag (Heine har vist taget noter fra Forum)
Forsinkelsen ift IPU er årsagen til reaktionen idag. Set ift de mange ting som er lykkedes er det måske en overreaktion.
Det er selvfølgeligt frustrerende at det sku’ hertil før ledelsen forstod at man er nødt til at ta’ lidt hårdere fat om kunden. Selv blot testordrer havde gjort en stor forskel for Napa og kun lille forskel for kunden. Der har været brug for en mentalitetsændring i tilgangen som nu heldigvis synes at være indtruffet.
ABG er nok på vej med en opdatering efter webcast. Lad os se hvad de fik med sig. Der var flere gode takter bl.a. ift kraftig udvidelse af packet-capture forretningen og rekordstor pipeline
Redigert 26.02.2025 kl 15:52
Du må logge inn for å svare
Finans360
26.02.2025 kl 12:43
4762
Er igang med webcast..
32 design win i legacy teknologien (packet capture) som samtidigt nu også tilbydes i mange andre kundesegmenter..
Der er virkeligt mange gode ting i det her…
Reaktionen er udtryk for at tålmodigheden forståeligt nok er fuldstændigt tyndslidt..
32 design win i legacy teknologien (packet capture) som samtidigt nu også tilbydes i mange andre kundesegmenter..
Der er virkeligt mange gode ting i det her…
Reaktionen er udtryk for at tålmodigheden forståeligt nok er fuldstændigt tyndslidt..
Gas1
26.02.2025 kl 11:01
4887
Ja personligt er jeg godt nok tæt på at smide kortene, men omvendt har jeg hængt på siden 2021 med mange nedture undervejs. Napa har ikke været særlige dygtige til at få salget på skinner :-(
18% foreløbigt det gør ikke godt.
18% foreløbigt det gør ikke godt.
Redigert 26.02.2025 kl 11:37
Du må logge inn for å svare
Gummi
26.02.2025 kl 10:18
4979
uff dette var en dårlig rapport med masse tekniske forklaringer og en trenger nok påfyll av penger i slutten av året.
ja Forumet er nede hele tiden .
jeg kom ikke inn på pc, men gikk fint via telefonen, kanskje noe sikkerhetsgreier på en jobbpc ?
design wins - virker jo som litt småleveranser.
Tier 1, - ingen ordrer - det er litt skummelt synes jeg når en tenker på hvordan markedet er nå. virker jo umettelig for andre.
men jeg biter meg fast , 50 000 kort i 2026 velger jeg å tro på :-) , men tror det blir tungt for aksjekursen neste 1/2 år.
ja Forumet er nede hele tiden .
jeg kom ikke inn på pc, men gikk fint via telefonen, kanskje noe sikkerhetsgreier på en jobbpc ?
design wins - virker jo som litt småleveranser.
Tier 1, - ingen ordrer - det er litt skummelt synes jeg når en tenker på hvordan markedet er nå. virker jo umettelig for andre.
men jeg biter meg fast , 50 000 kort i 2026 velger jeg å tro på :-) , men tror det blir tungt for aksjekursen neste 1/2 år.
Redigert 26.02.2025 kl 10:32
Du må logge inn for å svare
nr1 Never lose
26.02.2025 kl 09:37
5092
Casen er egentlig ikke endret, men vi får nok ikke noe bekreftelse i tallene før 2026. 2025 kan fortsatt by på nye spennende design wins og bekreftelser. Videre har de jo allerede bekreftet at forventede salg på de 4 design wins som allerede er på plass kan gi volumer på 40-60k+ i 2026-2027.
Webcast fungerer, men den er snart ferdig. Det kommer opptak på nettsiden til Napatech senere i dag.
Jeg opplever ofte at forumet til FA henter, eller er tregt.
Webcast fungerer, men den er snart ferdig. Det kommer opptak på nettsiden til Napatech senere i dag.
Jeg opplever ofte at forumet til FA henter, eller er tregt.