Hehe,

Ja, det er kun to ting her i livet som er ca en million prosent sikkert. Den ene er at United akkurat tapte Europacup finalen. Den andre er at det vil pumpes milliarder av dollar inn i silisium anoder og utviklingen av denne.

"Uttalelsene til Tesla og Sila Nano burde gjøre dere vettskremte.”

Sila bruker Silangass eller Chlorosilan, jeg har postet en podcast tidligere hvor en ekspert i feltet med Phd beskriver dette, du har lest dette og bør vite bedre.

Patentene til Sila beskriver og silangass (potensielt Cholorosilane).

Teslas uttalse med 'ubrukelig mht ytelse, kost og skalering'
betyr ikke 'ubrukelig på ytelse, ubrukelig på kost og ubrukelig på skalering',
men: 'ubrukelig per 2021, i en samlet vurdering av ytelse, kost og skalering'.

G14s og andre silanbaserte løsninger er bedre på ytelse (+30% -> +100%), men dårligere på pris og skalering.
Teslas løsning med polymerinnkapslet, halvforedlet silisium er ikke fullt så bra på ytelse (kun +20%), men mye bedre på pris og skalering.

Skalering og kost er noe som endrer seg raskt med årene...
Ytelse er på den annen side fullstendig begrenset på oversiden av hva for teknologi man har valgt.

Når silanbaserte løsninger får opp ytelsen ytterligere og får ned kostnaden noe, vil Tesla bytte mening.

Dette er gammelt nytt, men noen bør lese dette. ( Nemi??)
OneD svare på mye fra Tesla’s Battery Day + +
Noen vil kanskje synes dette utdraget er spennende:
The very same CVD equipment can be purchased in larger stacks (i.e. multiple identical process tubes) to produce thousands of tons per year in larger facilities without any process modification. This will not be done in Palo Alto, where we are limited by local city permits imposed on our pilot facility.
Thus, we are currently negotiating
with a leading global company to build
a SiNANOde processing plant capable of processing up to 10,000 tons per year.
Once we have secured commitment from
at least one of the EV makers we are in discussion with, we estimate that the building and commissioning of the plant can be completed in 24 months or less.

https://onedsinanode.com/wp-content/uploads/2021/03/OneDMaterial-Interviewwith1stpage.pdf

OneD jobber på. Vil tro melding kommer innen kort tid. Om REC er en del av pakka vil vi få svar på da.

I februar registrerte de: https://sinanodebattery.com og http://sinanodeev.com , nå også på koreansk https://sinanodebattery.com/kr/

Batteriet har så mye å si for en elbil at jeg tror hver modell vil ha et sett med batterioppgraderinger etterhvert. Ulike kvaliteter og ulike priser på batteripakkene. Selve valgfriheten er et gode som kan bli en inntektskilde. Noen velger billige og dårligere batterier fordi de ikke trenger reise langt eller har gode lademuligheter, andre trenger bedre batterier.

I tråd med ønsket mot mer gjenbruk, tror jeg det vil dukke opp batteri-standarder på tvers av modeller og produsenter som letter utskifting av batterier så folk kan beholde bilen lenger. Med fritt batterivalg per modell, vil blant annet utviklingen ikke låses til oligopoler og innovasjon skje lettere. Alle har mer å tape ved å binde seg til bestemte batteriteknologier - et standardisert felles 'plug-in grensesnitt' som ikke bryr seg om spesifikk teknologi ville være utrolig bra...

@questi
Enig.
Det ville også være interessant med standariserte grensesnitt med tanke på eksempelvis pant ordninger for å sikre maksimal gjenbruk og optimal ytelse. En pant ordning kan eliminere ulempen ved få oppladningssyklusser etc.
Husker ikke hvor jeg leste det, men konseptet “tankstasjoner” til elbiler hvor batteriet skiftes mens du venter, er visst allerede på tegnebrettet.

Bytt batteri på tre minutter
Det er batteriløsningen som virkelig skiller seg ut. NIO-bilene kan nemlig bytte hele batteripakka i løpet av tre minutter.

Totalt skal det bygges 16 batteribytte-stasjoner i Norge. De fire første kommer i Oslo-området til høsten, og i løpet av 2022 skal flere andre norske storbyer få slike stasjoner. Senere vil NIO bygge stasjoner mellom de store byene.

Dette høres jo fornuftig ut og kan bli bærekraftig. Vet ikke hvor mye av ett batteri som kan gjenvinnes, men her kommer det nok teknologiske løsninger som muligjør opp mot 100% utnytting.

Man behøver nødvendigvis ikke bytte 100% batteri. En standard type bytte batteri hadde vært saker. Samme som lading av mobiltelefon hvor man krevde en standard mht ladeplugger og nå sist at alt skal på telefonene skal være reparerbart/utskiftbart inkl. batteriene. (Taksonomien slår inn her) Her er det mao business for de som kjenner sin besøkelsestid. Og for RECSIL mer leveranse🤠

@Scotus Jeps - det stemmer det er NIO sin løsning.

Jeg tenker at det på sikt vil være mest hensiktsmessig å kjøre et "one size fits all" opplegg, hvor man kan kjøre inn på en vilkårlig batteristasjon og få skiftet batteri - uansett om du kjører Ford, Tabant, Tesla eller NIO.

Og kanskje batteri på abonnement. I retning av "bytt så ofte du vil for x00,- i måneden", hvor det er mulig å up/downscale etter behov (når man trenger større rekkevidde i forbindelse med biltur gjennom europa kontra daglige turer til jobben).

Edit: stavefeil

Nyhetene som https://onedsinanode.com kom med 10.juni sprer seg fort rundt.

De neste 14 dagene har de gitt uttrykk for at det skal komme en del mere info.

Q2/Q3 er det Capital Raise.

Vil tro det er litt «press» ang info for tiden, da noe så enkelt som et søk på google etter «Sinanode North America» viser at de har en avdeling på samme adresse som REC ML.

Info om samarbeid eller brudd bør komme innen kort tid.

De siste ukene har jeg økt beholdningen i REC en del, og er klar for å beholde posisjonen ved neste emisjon.

Masse som skjer i kulissene her nå, at noen ikke har tålmodighet her inne får stå for dems regning:))) Til og med husa har kursmål mellom 25 og 30 på det vi vet i dag uten nyheter:))

Traderne sliter med å selge den ned igjen i dag, noen begynner endelig å skjønne hva som skjer og laster opp. Prise den til knapt Butte alene er galskap:))

Er det REC som har fått anbefaling på forsiden av FA?

ACC

Ok, da er det ikke det som forklarer dagens oppgang:)

Vel, de lykkes da tildels. Men dette må være store gutter som klarer å kjøre ned kursen på slikt volum som idag.

Nei lurer på hva det er, snart 180 mill omsetning, nummer 2 av alle idag, så noe må være grunnen til at folk enten laster opp eller selger ut ;)

Noen laster opp det har vi jo sett siste tiden, kjøres opp og går litt ned på lavt volum. Mye skjer i kulissene og vi vet at selskapet annonser Ml åpning i løpet av året. Imens kan man faktisk handle på extrem lav kurs verdi ala Butte:))

Trodde kanskje vi ble kvitt en stor del utålmodige ved siste tur nedom 14 osv. Men tydeligvis (når man leser tråder) så er det maaange som ikke tåler faktum at kursen holdes i interval emisjonskurs pluss minus par kr. Jo lenger tid det går uten små cupcakes fra ledelsen til aksjonærer, jo mer trygg er jeg på denne investeringen. Det jobbes hardt i kulissene internt, samt i statene og eu. Røkke har selvtillit, jeg tror på Røkke og når det kommer noe fra ledelsen, så har vi noe real things pågang. Ser ikke bort ifra at DNB selger seg imellom i disse ondene, for å holde kontroll på kursutviklingen (kontroll på når den vil hoppe opp i riktig prissetting). Reprisingen skjer, xfaktor kommer på banen og politikken når progressive høyder, men ting tar tid i seriøse bedrifter som dette. Imens så får vi titte på tradere som høster småpenger daglig.. Vurderer å kvitte meg med en utvikingseiendom til 10 store og kjøpe meg opp skikkelig. Hadde vært meget spennende med 1 million aksjer i dette. Men man bør vel vente til ML er igang med en strukturert plan. Så får man tåle å kjøpe seg inn på 30-50kr vinduet.

18,70 med Block på 454.607 stk.

Spennende saker..kanskje en potensiell REC kunde !!
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-14/a-tesla-co-founder-aims-to-build-an-entire-u-s-battery-industry?utm_source=url_link

Redwood var også med på samme roundtable som REC deltok i med energiministeren. Ser at Redwood lager kun katodene, men ikke anodene, og da faller vel REC ut som direkte leverandør til dem. Men, noen må jo levere anodene, og der kan REC bli en leverandør:)

SP1M: RECSI (Sell tp NOK13): ML option too expensive as anode driven reactivation is unlikely

Conclusion

We reinitiate coverage of REC Silicon with Sell and NOK13/sh target price. We believe a reactivation of ML is likely to happen (although not a given), but that this is unlikely to be driven by battery anode material. Rather, we believe the reactivation will be supported by improving US solar PV value chain. On the other hand, we believe ML will struggle to obtain high enough utilization for super profit, and we also expect negative news flow from lower poly prices in H2-22 as capacity ramps up. Currently, the valuation implies too much, and we believe the option on Moses Lake would be much more attractive at NOK13/sh.

Har du et link ?

Legg til link?

Hehe. Har de glemt Butte og Yulin? (:

Jeg tipper at analysen kommer fra Meyer. Han har ikke skjønt hva Rec driver med.

Er ingen link da det kom i morres på pdf:

RECSI (Sell tp NOK13): ML option too expensive as anode driven reactivation is unlikely

Conclusion

We reinitiate coverage of REC Silicon with Sell and NOK13/sh target price. We believe a reactivation of ML is likely to happen (although not a given), but that this is unlikely to be driven by battery anode material. Rather, we believe the reactivation will be supported by improving US solar PV value chain. On the other hand, we believe ML will struggle to obtain high enough utilization for super profit, and we also expect negative news flow from lower poly prices in H2-22 as capacity ramps up. Currently, the valuation implies too much, and we believe the option on Moses Lake would be much more attractive at NOK13/sh.

Our analysis

Butte is fine, the question is Moses Lake. REC has two main processing plants in Butte and Moses Lake, both in the US. Main products are 1) polysilicon and 2) silane gas, through different processes and technologies that leads to different purities and slightly different uses. Butte is mainly producing poly and silane gas for use in semiconductors, and is currently in operation, while Moses Lake, which historically produced polysilicon for Solar PVs is now cold stacked. Most agree around the steady state value of Butte, but the factor that creates the large opportunity set is Moses Lake.
Two drivers for ML reactivation. 1) Bidenomics favor a US supply chain for solar, where REC would likely play a role, and 2) the potential use of silane gas as a feeder to the next generation battery anodes.
Anode driven reactivation unlikely. Our view is that REC will struggle to gain enough offtake to defend a reactivation based on battery anode material (the company’s change in communication supports this thesis), although few would be better suited to secure such offtakes than Chairman Mr. Røkke. Hence, a reactivation will likely be mainly focused around the US PV chain, but we don’t write off the possibility that small volumes will also be used for battery anode materials commencing in the time period 2023-25.
Poly prices will stabilize, and 75% utilization necessary to defend current valuation. Current PV prices are high, which might incentivize a reactivation of Moses Lake, but we believe the cyclical asset should be valued on mid-cycle earnings which we argue to be PV prices around USD10-15/kg, compared to cash cost (largely dependent on utilization) in the USD7-10/kg range. Taking the current enterprise value of USD770m, and subtracting the value of Butte of USD375m (~USD50m EBITDA x 7.5x) leaves a Moses Lake stub of ~USD400m, before reactivation costs of ~USD60m. In order to support this valuation (through 7.5x multiple on mid-cycle earnings), we estimate that Moses Lake will need 75% utilization or higher.
ML’s history is not pretty. Looking at the historical utilization of Moses Lake, we believe reaching such a utilization level is not a trivial accomplishment, the last time this was consistently achieved was in 2015. We therefore believe that achieving super profit through high utilization for Solar PV in Moses Lake is unrealistic. We therefore subscribe to a view which assume ~80% utilization on Moses Lake for the use of US PV, where we estimate a fair share price of NOK15/sh. Recall that this already assumes a reactivation, and is not a given.
Sell target price NOK13/sh. Even if Moses Lake is reactivated, ramp-up might take time, and it might not even get as high of a utilization as 80%. We therefore believe that investors shouldn’t underwrite the whole NOK15/sh, but should probably look for a discount of at least 10-20%, or NOK12-14/sh – a more attractively priced option on a Moses Lake reactivation.

Hvem har skrevet analysen, Atlas? Er det Meyer?

Hvis de tror på gjenåpning av ML så gir ikke konklusjonen mening. REC står ikke i 13 kroner hvis ML åpner. Å ikke tro på full kapasitetsutnyttelse når det planlegges å 5-doble PV installasjonene i USA de neste årene gir heller ikke mening. Dette er bull. Konklusjonen til Sp1 er feil.

Vidar Lyngvær Flyers.

I marts havde de kursmål på 1NOK ;)
https://www.euroinvestor.dk/nyheder/aktien-er-mere-end-femdoblet-det-seneste-aar-saadan-er-analytikerne

Det havde de ikke, kan jeg læse (:

Tak for at dele, Atlas.

Den der var morsom :)

Samarbeider de med DNB?

Tilfeldig at den slippes dagen etter at det tekniske løsner bittelitt?

Hahaha en flot 13x øgning i kursmål… sjovt. Svært at tage seriøst, hvis dette er rigtigt (:

Nemlig, den har hængt ved i snart 2 år, da de satte den Oktober 2019
https://aksjelive.e24.no/article/8mzmyQ

Hele opplegget er bare tull! Uten link, uten dato, useriøst å publisere slike ting her på forumet!

Ikke et ord om karbonbeskatning i analysen. RECSI er i en egen liga hva gjelder CO2-avtrykk ved produksjon og de har vært med å stifte Ultra Low-Carbon Solar Alliance. Utslipp under produksjon vil bli en viktig faktor fremover og ingen gjør det bedre enn RECSI med en FBR-prosess som bruker 80 % mindre energi enn Siemens-prosessen benyttet av kineserne. Legg til at ML forsynes med vannkraft og kineserne benytter kullkraft for produksjon av elektrisitet.