Ernst Russ Feeder Containerships Bull 2022-2025

Helg11
HXCK 05.06.2021 kl 16:44 440563

(Disclaimer: Informasjonen under har jeg samlet gjennom de siste ukene, presentert etter beste evne kun som informasjonsgrunnlag. Mitt ønske er å dele god og forhåpentligvis nøktern informasjon til Kari og Ola Nordmann for å gjøre gode beslutninger med sparepengene. Vinner én, vinner alle. Er ikke å anse som investeringsråd. Jeg er selv aksjonær).

HIGHLIGHTS (fundamentalt):
+ Feeder-containerskip: Markedet for containerskip er inne i en supersyklus, og vil være det de neste årene pga. få nybygg på feedere + teknologirisiko pga. EEXI og IMO2030 miljøregelverk. Derfor tenker jeg bull i flere år fremover.
+ Verdsettes vs peer MPCC til en tredel pr revenue-kr i Q1-21 og halvparten pr TEU. Med på kjøpet får du i tillegg et drybulk skip, et par tankere, noen multipurpose og noen ro/ro, pluss at de drifter avtaler for andre skip hvor de får mgmt fees.
+ ER fikk et 6500 TEU + 3000 TEU 2nd hand skip levert i desember 2020 + to multipurpose i Q1-21. Perfekt timing.
+ Verdsettes med stor rabatt ifht. NAV, enorm rabatt ifht. inntjeningspotensiale hvis vi ser på Harpex/ConTex.
+ Kursmål/aksje vha NAV YE22: 19.85 EUR, vha P/E=7 og Harpex beregnet cash flow (dvs. kun sett på containerskip-delen): 18.94 EUR. Warburg research april 2022: BUY €8.8. Kursmål Der Aktionär mars 2022: 8 €.
+ Investeringscase her (work in progress): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZeROpuOh7KWVKOsvPqkfm6TyoL6JRMrBNh7g_wQh5xg/edit?usp=sharing
+ Automatisk teknisk analyse her: https://m.marketscreener.com/quote/stock/ERNST-RUSS-AG-24911281/charts/

LOWLIGHTS:
- Ikke transparente på TC og rater, selv om vi nå begynner å få en god oversikt via shipbrokers reports
- Kan ikke handles på ASK-konto, så må evt gå via IKZ hvis man er opptatt av å få utsatt skatt.
- CEO har sagt at de på kort sikt ikke prioriterer utbytte.

Facebook forum for Ernst Russ: https://www.facebook.com/groups/321917649400681
Tysk Ernst Russ forum: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1235209-1-10/ernst-russ-ag-hci-capital-neuausrichtung-fruechte#neuster_beitrag
Chat Xtrainvestor: https://chat.xtrainvestor.com/channel/hxck
Der Aktionär reportasje fra 10:55: https://www.youtube.com/watch?v=dF8JdwSObaw
München kapitalkonferansen presentasjon: https://mkk-konferenz.de/wp-content/uploads/2021/12/06-Ernst-Russ.pdf
Kursmål 8 Euro fra Der Aktionär: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/aktionaer-hot-stock-ernst-russ-auf-den-spuren-von-hapag-lloyd-und-co-volle-kraft-voraus--20247316.html
Kursmål €8,8 fra Warburg: https://www.ernst-russ.de/en/investor-relations-de/research-berichte.html?file=files/uploads/dokumente-download/praesentation%20und%20research/Warburg-Research-2022-04-01.pdf
Redigert 01.04.2022 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Helg11
05.10.2021 kl 20:56 7843

Det er flere enn deg som kjøper Pentad. Idag har CEO Robert Gärtner handlet for nesten 200.000 euro. Og styreformann kjøpte forrige uke... Meget sterke kjøpssignaler!
Redigert 05.10.2021 kl 21:10 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
05.10.2021 kl 21:16 7830

Ja, kanskje det blir fart her også :)
Helg11
05.10.2021 kl 22:06 7793

Absolutt. Her kan det bli mulighet for helikopter med fortelt når du blir lei av bobilen... 🚁 🎪
Fisken85
05.10.2021 kl 22:11 7842

Herlig!
Liten bevegelse på eiersiden hos nordnet også, slik at ER virker å bre om seg i riktig marked slik vi ønsker.

Helg11
06.10.2021 kl 13:10 7487

Har lagt til en ticker på utviklingen i aksjekurs på peers i regnearket, en oversikt siden tråden ble startet 5. juni.
Best utvikling har Euroseas hatt: +111%, og dårligst MPCC: +15%. Ernst Russ midt på treet med +40%.
Utviklingen har altså vært ca +10% pr mnd, men ut fra underlaget er det Ernst Russ som har mest å gå på ifht. underliggende verdier.
Slettet bruker
06.10.2021 kl 14:35 7427

Flott, Helg11.

Våre to aksjer, MPC og Ernst, har åpenbart mye å gå på!

Slik jeg ser det, tror jeg faktisk tallene i 3. kvartal vil åpne noen øyne! Når vi snakker om 550 millioner i resultat på tre måneder, er det nok flere som våkner!
Redigert 06.10.2021 kl 14:36 Du må logge inn for å svare
Urealisert
07.10.2021 kl 10:09 7008

Når jeg ser på kursgrafen i 3 og 6 måneders perspektiv, så ser det ut for at vi er tilbake på den stigende trenden etter forrige topp og nedsalget fra HCB.
Håper dette fortsetter i samme leiet.
Hoasis
07.10.2021 kl 10:48 6964

Jeg tenker sjefen sjøl Robert har fulgt med på aksjonærlistene og ventet med å kjøpe til banken var helt ute, timingen på kjøpet hans var hvertfall mistenkelig. Men det spiller ingen rolle for meg, uansett godt tegn at han kjøpte!
Urealisert
07.10.2021 kl 11:18 6993

Å hei hvor det går!
Da er vi oppe i 4 EUR igjen :-)
Helg11
07.10.2021 kl 13:05 6856

Fin oppdatering fra Alphaliner: Activity in the charter market remains low due to a continued dearth of tonnage impacting most sizes. However, the underlying demand remains strong, with ships coming up for employment on a prompt basis rapidly securing a new employment.
Charter rates plateauing in past weeks, but rise in prices is now resuming, with both classic Panamax and 2,700-2,900 TEU ships fixed at new record highs, on the back of a surge in demand. Charterers' resistance to accept ever higher rates once more showing its limits.
👉 Charter rates expected to carry on their journey at historically high levels, as demand continues to far outstrip supply. Congestion issues around the world with over 300 ships "withdrawn" from the market as also play their part in supporting high charter rates. 📈
Meanwhile, the Golden Week holiday in China, which traditionally slows down #trade, is this year having only a very limited impact on the charter market, with demand anyway limited by the dearth of ships. 🚢
👉The only clouds on this bright horizon are therefore the falling spot cargo rates on the Pacific – a development that is believed to be temporary as Golden Week-related, as well as oil prices, which continue to rise steadily.
Helg11
07.10.2021 kl 16:09 6801

Ut fra tysk forum er Ernst Russ i nyhetsbrev fra Der Aktionär, som kommer ut i morgen. Oversatt: Den gjennomsnittlige charterraten i første halvår er $ 12 930 per dag, nesten 50 prosent mer enn året før. Ytterligere skip må fortsatt chartres ut i inneværende regnskapsår. Dette bør ha en positiv effekt på salg og resultatutvikling i de kommende kvartalene. En større salgsordre takket nylig prisen. Ifølge rapporter har dette nå blitt fullstendig servert. Dette baner vei for stigende priser både fra operasjonelt og teknisk diagram. I tråd med dette kjøpte styremedlem Robert Gärtner nylig sine egne aksjer til en verdi av 0,2 millioner euro til kurser rundt 3,70 euro. En tillitserklæring! Dette scenariet blir derfor allerede spekulert i Real Depot. Neste stopp: 5,00 euro. Din Michael Schröder
Fisken85
07.10.2021 kl 18:03 6705

Veldig spennende nyheter.
Du har virkelig øyne og ører i mange kanaler 😀
RLP
09.10.2021 kl 11:33 5840

Har vært inne i Ernst Russ en liten stund nå, og fulgt med på denne Tråden. Veldig imponert over kunnskapen til dere som poster jevnlig her, og ikke minst regnearket til Helg11. Har lært mye av å følge med her.

Så takk til alle som bidrar med informasjon og kunnskap!
durrrrant
11.10.2021 kl 16:44 5070

Stille før stormen?

Lite action rundt ER de siste dagene. Volumet har også roet seg veldig, kun 30k omsatte aksjer i dag.
Har søkt etter artikkelen fra "Der Aktionär" uten hell.. var det kanskje fake news? Vi får vente i spenning! 25.11 kommer uansett tallenes tale i Q3 rapporten.

Ser også for hva det er verdt at Ernst Russ hos Marketscreener har gått fra bear til neutral short term.
Helg11
11.10.2021 kl 19:51 4928

Ja, her er det foreløpig stille, samler krefter før vi begir oss opp fjellsiden og nye høyder.

Michael Schröder har hvertfall skrevet en sak om Ernst Russ i "Real Depot", men ikke sett noe på Der Aktionär TV enda. Det er hvertfall fake news at fraktprisene synker som fossefall og at problemene med port congestion er ferdig, ref. J Mintzmyer: "To my friends at @zerohedge, any chance we get an update/retraction of last week's 'scoop'? Clearly was a bogus headline based on an anonymous guy citing some freight forwarding idiot who got stuck with ship slots into a 7-day National Holiday. #shipping costs still very high!"

Har vært sidelengs lenge på mye av container, men når det først løsner og tallene for høye langtidskontrakter kommer svart på hvitt i resultatregnskapene så kommer klatringen. :-)
Bjarke98
12.10.2021 kl 18:24 4526

Rita - ny charter - 38950 usd, 3 år fra 11/10 2021.
NetromK
12.10.2021 kl 18:39 4541

Kjelde?

Om dette stemmer er rata 22% over estimert rate i Helg11 sitt rekneark, og på høgde med Columbia og Constantina hos MPCC.
Over 3 år vil skipet dra inn nesten 1€/aksje aleine. / netto NOK 9,2 over 3 år med break even 7500€/døgn.
Redigert 12.10.2021 kl 18:39 Du må logge inn for å svare
Helg11
12.10.2021 kl 20:47 4397

En kilde er hvertfall daglig havneoversikt fra Tyskland (THB.info)
Rita 2785 2007 36 months trading Asia 38.950 $ daily ONE
100% eierskap til Ernst Russ gjør jo dette enda mer gull.
Regneark oppdatert.
Helg11
12.10.2021 kl 21:15 4396

Jeg har hørt litt på shipping-webinar Capital Link, og ved de forrige supersyklusene for containershipping (f.eks 2008) har aksjekurser triplet seg etter at ratene har stupt. Dvs. når folk får se at selskapene drar inn mer og mer penger, pga. langtidskontrakter. Utregningen din NetromK er jo riktig, men jeg tror ikke folk helt forstår hvor sinnsykt bra dette er, og hvor mye penger dette er for oss som er deleiere...
NetromK
12.10.2021 kl 21:30 9884

Ja, no heng ikkje prisinga på greip her. Eg har tenkt i dei banar du nemner sjølv, spesielt for ER, men nok i noko grad også for MPCC vil nok aksjonærar verte godt overraska dei neste kvartala. Kva HCB tenkte på då dei solgte seg ut her skjønnar eg ingenting av.

Eit rekneeksperiment er at om Ernst Russ var gjeldsfrie og kun eigne dette eine skipet på disse ratene. Då ville netto inntjening vore så sterk at om kursen hold seg som no dei neste 3 åra og dei betala 75% av overskot som utbytte ville direkteavkastninga vore 6% per år. Då er det ikkje tatt med at 25% av overskot i tillegg burde auke aksjekursen med ca. 0,2€ om pengane ikkje vart rota vekk. Noko måtte gått i avskriving og kanskje måtte dei ha skatta litt, men uansett.
Redigert 12.10.2021 kl 21:31 Du må logge inn for å svare
polakk
13.10.2021 kl 13:35 9812

Veldig kjekt at dere holder oss orientert.
La oss si at 5 skipene som ER eier 100 % tjener nå cirka 130 000 dollar per dag nå.
Dersom kostnaden per dag per skip er 7000 dollar, så har vi et overskudd på 95000 dollar per dag for disse skipene.
95 000 x 365 - 34 675 000 dollar på et år for disse skipene.

Helg11
13.10.2021 kl 14:28 9726

Totalt sett er vi nok over 600 kUSD per dag totalt sett, ref rad 19 i 2022e regnearkene.
Er fortsatt noen legacy kontrakter igjen, Rita + 3 andre i Q4, og ytterligere 5 skip skal ha ny kontrakt i 1. halvår 2022, men da ser det riktig så lyst ut.

Litt på siden: En fin analyse av GSL og containermarkedet fra J Mintzmyer utgitt i dag: https://seekingalpha.com/article/4459541-profit-from-tight-supply-chains-buy-global-ship-lease
Redigert 13.10.2021 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
RLP
13.10.2021 kl 16:25 9648

Er det noen som klarer å spille djevelens advokat for denne aksjen her? Det ser jo usannsynlig bra ut.
Bjarke98
13.10.2021 kl 21:54 9499

Opdatetet på hjemmesiden: stigning i gennemsnitlig rate, men udnyttelsesgrad faldet - må være pga. skib i DD.
Redigert 13.10.2021 kl 23:00 Du må logge inn for å svare
NetromK
14.10.2021 kl 09:49 9320

Ser ut til at det er omsetjingsbrems her etter HCB vart ferdig med nedsal. Då er det å sitte å vente på nye meldingar og rapportar då.
Om ikkje anna held kursen seg betre enn hos MPCC.
Helg11
14.10.2021 kl 10:16 9292

Takk for oppdatering Bjarke98. Dette er i linje med hva jeg hadde forventet, med få nye slutninger i Q3.
Oppsummert er gjennomsnittlig charter rate da:
Q1 2021 = 11007 $/day
Q2 2021 = 13993 $/day
Q3 2021 estimat = 15750 $/day
Q4 2021 estimat = 19000 $/day (avhengig av når de 4 skipene får nye kontrakter)
2022 estimat: 22000 - 26000 $/day. Så sånn sett ser dette mer enn rosenrødt ut.

Djevelens advokat:
Hamburg commercial bank solgte seg raskt ned. De burde ha god innsikt i drift, og kunne bruke en kalkulator, men tar likevel og kvitter seg med alt.
Tyskere er ikke interessert i shipping, feil børs å være registrert på. Ingen interesse.
Hva vil de gjøre med pengene? Er jo ikke sikkert at det blir pløyd tilbake til ting vi minoritetsaksjonærer er interessert i, som f.eks. utbytte.
Lukket ifht. drift og kontrakter.
Et lite selskap, mangler stordriftsfordeler.
Helg11
14.10.2021 kl 14:51 9180

Ifht Dry Dock: Independent Vision (EF Olivia) har vært på planlagt 5-årskontroll i september, og har nå nye papirer fra Det Norske Veritas.
https://vesselregister.dnv.com/vesselregister/vesseldetails.html?vesselid=G110528

Må jo være høy sannsynlighet for at dette 3100 TEU skipet har timet kontrakten slik at det nå skal over på nye og bedre vilkår, så vi får bare holde videre utkikk i shipbroker reports.
NetromK
14.10.2021 kl 16:36 9129

Evt. 3 årskontrakt her burde komme tett på $ 40 000/døgn. I så fall nye 0,5€ til nettoen.
Vert spennande å sjå fasit etter kvart.

Elles, ikkje dukka opp noko rate på "Tilly Russ" endå?
NetromK
15.10.2021 kl 09:24 8809

Helg11, spørst med denne likviditeten.
30 minutt og 4 (fire) omsatte aksjar, haha!
ZinoDK
15.10.2021 kl 16:27 8661

Så er der lidt læse stof til weekenden for de tysk kyndige.
https://www.ernst-russ.de/de/news/schifffahrts-markt/berichte/schifffahrtsmarkt-kommentar-q3-2021.html

God weekend
NetromK
15.10.2021 kl 16:43 8664

Alexander Stuhlmann (styreformann) har handla aksjar igjen, no for nesten 40 000 euro.
Ser ut til å vere kjøpt for 2 dagar sidan.

https://www.ernst-russ.de/en/investor-relations-de/directors-dealings.html
Redigert 15.10.2021 kl 16:45 Du må logge inn for å svare
Helg11
15.10.2021 kl 18:12 8728

Fin oppgang gjennom uken. Flere inside kjøp. Ny flott kontrakt for Rita. Hamburg bank ferdig solgt, så da er det bare søsknene Döhle og oss småaksjonærer igjen. Positiv markedsoppdatering for Q3. Nye høyder for ConTex og Harpex.

Ja: Jeg er meget fornøyd med Ernst Russ denne uken, selv om han fortsatt er så godt som uoppdaget...

God Helg! 😊
Struts
18.10.2021 kl 09:32 7635

Helg(enen). Ref verdier. Du kan nok trygt justere opp verdien av M/V =RUBINA= 39,959 tdw Blt 2018 til $ 25 mill (fra $ 23.5 m sist tror jeg). Og så er det mulig at jeg glemte å oppjustere M/V =WINNER= 1,819 TEU Blt 2008 i tråd med andre enheter på samme størrelse (rundt 13.09.21). Verdien burde ligge på $ 32.3 mill (mot $ 26.2 mill tidligere). Ellers som vanlig pr tidligere disclaimer (basis ppt T/C-fri levering, 100% eierskap osv).
Slettet bruker
18.10.2021 kl 15:57 7476

Da nærmer vi oss All Time High med stormskritt. Det var rundt den 10.09. i år at aksjekursen lå på 4,38 Euro. I øyeblikket er den på 4,14 Euro.

Det hjalp nok at ledende personer i Ernst har kjøpt aksjer de siste par ukene. Nå mangler vi bare at Constantine Back og hans mannskap i MPC gjør det samme.

Og utfra chartet over har jeg lest meg til at aksjekursen i mars 2020 var på cirka 0,40 Euro. Det betyr at de som var aksjonærer i Ernst Russ AG da og ikke har solgt sine aksjer, nå har hatt en oppgang på 935 % på 19 måneder.

Hmmm..... Ikke verst! Og da er vi bare i startgropen!
Redigert 18.10.2021 kl 16:04 Du må logge inn for å svare
Helg11
18.10.2021 kl 18:32 7455

Takk Struts! Oppdatert. La merke til nylig salg av Vega Virgo, 604 TEU, blt 2011, som ble solgt for 18,5mUSD. Ganske spinnville summer for de minste feeder skipene om dagen.
Maduro
18.10.2021 kl 19:48 7443

Rita 3 år, 38 950
NetromK
18.10.2021 kl 21:22 7355

Kjent kontrakt sidan 12.10.21, og alt inne i reknearket :)
Maduro
18.10.2021 kl 23:12 7263

👍
Struts
19.10.2021 kl 07:34 7200

Vel, trodde =VEGA VIRGO= faktisk tok 957 TEU. Og det er divergerende rapporter mht salget. Jeg har hørt at skipet gikk gjennom klasse (SS/DD) i forrige måned, men også at rapportene om salget er gammelt nytt, mao at prisen også er det. Så jeg legger ikke vekt på det salget må jeg innrømme.
Anders13
19.10.2021 kl 12:44 7015

ER er slik vi kjenner det her et svært seriøst selskap. Ser at kontainersksjer (ala MPCC) stiger markant de siste dagene. Det fremstår som uforståelig at ER ikke beveger seg. Har noen av analytikerne her fn forklaring?
Anders13
19.10.2021 kl 12:45 7046

ER er slik vi kjenner det her et svært seriøst selskap. Ser at kontainersksjer (ala MPCC) stiger markant de siste dagene. Det fremstår som uforståelig at ER ikke beveger seg. Har noen av analytikerne her en forklaring?
Helg11
19.10.2021 kl 13:34 7024

Enig i at Ernst Russ er seriøse, og majoritetseiere i fam. Döhle er også svært profesjonelle innen shipping.

Ifht. utvikling i aksjekurs følger Ernst Russ en fin, jevn trendkanal oppover. +54% siden jeg startet tråden i juni. På den annen side: Alt av underliggende faktorer peker på at den trenger en reprising oppover. Hvis du zoomer noen dager ut, vil du se at vi har bevegd oss fra 3,56 den 4. oktober til 4,16 nå (+17%), som jeg tenker er akseptabelt.
Slettet bruker
19.10.2021 kl 13:52 7490


Kursutviklingen i Ernst er symptomatisk for en sunn oppgang og et eksempel på at man ikke må fokusere for mye på det daglige kursbildet, men se på utviklinegn over tid.

Som jeg skrev for en dag eller to siden har kursen steget 935 % siden mars 2020. Da kan man ikke akkurat klage......

Nå er vi bare 0,25 Euro fra All Time High. Når den er passert, er det duket for minst 1 Euro opp, som tidligere påpekt.
Trøndersmolten
19.10.2021 kl 16:53 7368

Merkelig lav interesse for å posisjonere seg i denne aksjen…
Mpc har gått bortimot tosifret hittil denne uka sammen med stort sett alt innen containerfrakt - denne nekter å ta av selv om trådstarter har dokumentert via Excel-arkene at Ernst er laaangt lavere priset målt på fremtidig eps sammenligningsvis - hva skal til for å tenne denne potente raketten??
Jo, svaret er enkelt: Neste kvartalsrapport 🚀👍
Bleieskift
19.10.2021 kl 18:19 7555

Ble ikke akkurat fest etter 2Q rapporten slik man trodde og håpte på. Selskapet har en helt annen tilnærming enn feks CB i MPC.

Volumet har tatt seg opp betraktelig i forhold til hva det var før men likevel er det altfor lavt. At det kan gå flere timer uten kjøp/salg tydee på at interessen fortsatt er nokså laber. Tror dette kommer etterhvert om volumet fortsetter å ta seg opp.
Trøndersmolten
20.10.2021 kl 08:33 7347

Denne artikkelen avdekker jo til de grader hvilke enorme verdier Ernst Russ sitter på med sin feeder-flåte..med en verdsettelse laangt under Mpc (enn så lenge) bør interessen for denne juvelen nå eksplodere 🚀🚀🥳
https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2021/10/20/7756310/mpc-selger-seks-fartoy-og-sikrer-fersk-finansiering?internal_source=sistenytt