RECSI: Q2 presenteres 22 juli



Hva er det realistisk å forvente på kvartalspresentasjonen 22 juli?

https://www.recsilicon.com/investors
Redigert 04.07.2021 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
Fholm
04.07.2021 kl 10:52 15321

Realistisk:
- Høyere omsetning for Butte = Noe høyere Ebitda
- Startet utvidelse av Butte
- Ingen nyhet om Yulin grunnet politisk klima
- De ser positivt på fremtiden grunnet politisk klima
- Fortsatt i samtaler med samarbeidspartnere men ingen avgjørelser
- ML avgjørelse blir tatt Q3 eller innen årsslutt
- De ser positivt på Markedet

Ønskeliste
- ML avgjørelse tatt
- Melder om samarbeidsavtaler
- Melder samarbeid med USA og alt det som hører med.

Sikkert en del reklame for EEeeeeeeee Golf🤠
MorganKane
04.07.2021 kl 11:19 15174

Det realistiske scenarioet er, ja, realistisk. Men ønskelista blir ikke tilfredsstilt. Det vil ikke tas en avgjørelse for ML før Group14 har fått finansiering. Eneste unntaket er hvis Sila inngår avtale, men denne vil da annonseres så raskt den foreligger. Mulig at det, ved en tilfeldighet, korrelerer med q2 presentasjonen, men liten sjanse for akkurat det.

Jeg vil heller sette Yulin på ønskelista, eventuelt info at Koenig rar over skuta fra TT. TT har vært flink, men jeg tror det har kommet unødvendig skurr på Yulin samarbeidet pga fokus på tvangsarbeid for polyproduksjon i Kina på q presentasjoner. Koenig har svært bra forhold til Kina igjrnnom arbeidet han har gjort i Elkem. På den annen side er det jo mulig at Koenig ble sparket. Tiden vil vise..

Edit: ved nyhet om et oppkjøp av Yulin vil det bli spennende å høre summen. Det er mulig Røkke da benytter seg av oppkjøp av 20%. Lurer svært på om det er nok for å øke andelen i Yulin til 49%. Dette vil jo bli en utvanning, men dette betyr nada. Ved full gass ved både ML og Yulin så er REC verdt opp mot gamle verdier. Da har 20% utvanning null å si. Pluss at betydelig med kapital tilføres selskapet, noe som igjen gjør det mer robust. Jeg tror også det vil være lett å skaffe penger til et slikt kjøp igjennom en vanlig emisjon (etterfulgt av reperasjonsemisjon for oss andre). Jeg er usikker på hvordan reglene da er.
Redigert 04.07.2021 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
Shares4fun
04.07.2021 kl 11:21 15143

Avgjørelse om utøvelse av kjøpsopsjon Yulin skal i utgangspunktet fattes innen 1. august 2021 (6 mnd etter etter utløpsdato; « Repurchase Period»), selv om man ikke nødvendigvis har konkludert innen utløp juli…. Spennende blir det iallefall ☺️

Det kan jo være slik at Yulin-saken kan forklare deler av Røkkes iver etter jobben som styreformann. Da Yulin ble nedskrevet var vel polysilprisen 6-9$, mot nå 25$. Det kan jo bety en hel del for verdien av 15% -andelen og selvfølgelig også for 34% andelen.

Eller blir det bare diktert av kineserne?

Enig at det blir spennende.
ankon
04.07.2021 kl 22:50 13458

Lure på om nemis har rett at ML er et skraphaug.

Hva får deg til å tro det?
Mathias
04.07.2021 kl 23:12 13280

Det er nok ingen som virkelig tror det, men det hender jo at noen vil spekulere høyt om slikt i håp om å få kursen litt ned for bedre inngang - eller bare for å tulle litt.

ML er ingen skraphaug. Men trenger betydelige oppgradering for å møte dagens standard
Vilter
04.07.2021 kl 23:28 13166

… betydelig oppgradering og dagens standard.
Vel vel/ nok et ubegrunnet utsagn.

Begrunnelsen finner du i Q1 og Q2 2021. FBR må oppgraderes for å levere til solar.
disdude
05.07.2021 kl 09:40 12447

Korrekt det som du sier:

"REC Silicon FBR-B polysilicon meets the quality requirements needed for higher efficiency products. This has been demonstrated with our material from the Yulin JV plant being used in monocrystalline production. In reviewing the process for Moses Lake, we see limited investment being required to upgrade with the FBR-A manufacturing process to meet these standards."

(https://seekingalpha.com/article/4427510-rec-silicon-asa-rnwef-ceo-tore-torvund-on-q1-2021-results-earnings-call-transcript)


Det er både korrekt og ukorrekt.

Det står da vitterlig "limited" investment. Det betyr begrenset, liten, ikke så stor, ikke omfattende investering. Altså ikke betydelig. Det er noe som er veldig overkommelig.
Vilter
05.07.2021 kl 11:03 12025

Nettopp. Investeringen som kreves er på ca 1,5% av erstatningkost av fabrikken for å levere til solar. Så er spørsmålet om den heller skal ombygges til Silan for å møte batterietterspørselen. Med andre ord er ML verken utdatert eller at det kreves «betydelig» kostnader.

Men, det var først og fremst kilde for påstanden jeg var ute etter👍

Håper du har rett. Spent på Yulin, og hvor mange MT de har produsert siste kvartalet, dette kan gi en pekepinn på hvor attraktiv FBR-B faktisk er for wafer produsentene
Rubin
07.07.2021 kl 20:49 11030

Det blir veldig interessant å se fremdriften til Butte utvidelsen i tillegg til nyheter vedr. ML.
Dette sa de i Q1 i mai (Butte):
New investment in capacity
- Approved project scope will increase production capacity by more than 2X and nearly double current packaging capability
- Design basis to allow for more rapid incremental expansions as market continues to grow
- Product quality designed for next generation processes and requirements
Falco1
08.07.2021 kl 09:48 10440

Skal bli deilig med Q2 så vi hører fra selskapet igjen. I dag ser man 5% opp på litt større volum for så gå i minus et kvarter seinere på lavere volum:))) hehe utrolig handling i denne akkurat nå og en våt drøm for de som ikke er inne, enn så lenge:))
Redigert 08.07.2021 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
jokke
08.07.2021 kl 10:53 10195

G14 skriver på Twitter i dag:
Finding the right investor isn’t always intuitive, but our CEO @RickLuebbe suggests seeking out strategic partners who are industry experts in the market you're entering. Read more via @Forbes:

For dem som liker å grave@Forbes kan der finnes mer info....
Rubin
08.07.2021 kl 11:57 9983

Tipper mye vil skje nå i sommer. I fjor sommer hadde Aker sjefen full trøkk med masse nyheter i deres grønne selskaper…
Han sa vel at de ikke hadde tid til ferie fordi det var så spennende tider. Gleder meg…👍
Rubin
11.07.2021 kl 17:24 9562

Vi kan også få litt nyheter på onsdag når AKH presenterer Q2.

Regner med at shorten dekkes inn i morgen og på tirsdag.
Redigert 11.07.2021 kl 17:26 Du må logge inn for å svare
Rubin
12.07.2021 kl 14:30 8672

Enten så er det samrøre mellom Voleon og Røkke, eller så gamler de stort med at verken AKH eller RECSI ikke kommer med gode nyheter…

Hvor vanskelig er det å forstå? Slutt med unnskyldninger og tøv, ta fakta innover deg. Bløffen er avslørt og markedet syner selskapet/ledelsen. Man ser resultatet.
Redigert 12.07.2021 kl 14:54 Du må logge inn for å svare

Når fakta kommer for en dag, så blir det som det alltid blir på børs. De enkleste er de som sist vil forstå hva som har foregått og det blir gråt og tenners gnissel. Slik det er i alle selskap der noen hausser (lyver) på inn og utpust og man samtidig ser at det alltid er unnskyldninger som kommer for å bortforklare løgnene.

Bare å kjøre en short til. Jeg trenger mange billige aksjer
Null
12.07.2021 kl 15:22 8270

Hei Bundesliga
Jeg ser du har løsingen og svarene vi alle venter på.
Hva vil du si om Q2, hva vil det gi oss med tanke på utvikling økonomisk?
Hva vil ledelsen si angåemde Butte? og det som skjer der?
Hvilken fremtid ser du for ML? hva vil ledelsen kunne komme til å si om den på Q2?

Hadde vært fint om du tok deg tid til å skrive litt om dine taker andgående selskapet, siden du mener jeg som aksjonær er godtroende.
Jeg har nok også mine tanker om det som skjer på Q2 press, men de kommer jeg tilbake til etter å ha lest dine betraktninger

NULL

Jeg har kikket litt rundt og har ikke sett at du har satt fram samme krav til de som nå har så mye løgn på nakken at man aldri har sett maken her inne.
Hvorfor ikke?
Når du har bedt om det samme fra dem og fått de svarene du etterlyser, så skal jeg med glede seg svare deg også.
Du gjør akkurat som du selv ønsker, men at du fortsatt tror på haussere og en ledelse som nå har pisset på sin aksjonærer i hele 2021, er besynderlig for å si det mildt.
Rubin
12.07.2021 kl 15:38 8136

Nok en trader som har tapt på RECSI tradene sine…da må man jo alltid skylde på andre…😂
solfylt
12.07.2021 kl 15:42 8104

Bundeliga er blokkert. Kritisk tenkning er gull verdt. Baissing uten substans er null verdt.
Null
12.07.2021 kl 15:42 8103

Jeg har nok som de fleste andre "hauserne" stor tiltro til de aksjene jeg eier, setter meg rimelig godt inn i de selskapene jeg tar posisjoner i selv.
Egentlig så liker jeg ikke å henge ut noen for sine påstander her, men jeg ser som du sikkert skjønner en av de som har tro på REC og at de kan gi meg en fin avkastning også i fremtiden.
Det som forundrer meg litt med det som kommer fra "bundesligaen" er mange "overskrfter" men lite innhold så jeg sliter med å få tak i hva du ønsker å formidle.
Jeg ber deg egentlig bare om å konkretiserer det du ønsker å formidle slik at jeg kan ta dette også med meg i mine vurderinger....

Mitt utgangspunkt i REC er at jeg har tro på at ML skal åpne, og at meldingen om dette kommer før nyttår, forventer ingen ting nå på Q2.
Jeg tror at solsatsingen og batteri produksjon i USA også kommer til å inkludere REC, melinger om dette vil komme som en konsekvens på når ML åpner.
Engasjementet i KIna er jeg usikker på om vil gi noen avkasting på kort eller mellomlangsikt kanskje aldring. ikke så "viktig" heller siden det er medskrevet til 0

For Butte ble det meldt en capesx investering ved presensasjon av Q1 som skulle øke produksjonen der vesentlig, og ser man på regnskapet generelt så er det vel ikke så mye å si på totalen på driften i dag, men det er klart at det er store utfordringer med å måtte vedlikeolde ML. Og at dette medfører store kostnader for selkapet, for meg er dette å se på som det man kan kalle "utgifter til senere intekts ervervelse" som det så pent heter i skattepapirene ;)

NULL

Det var litt fra "tippeligaen" så nå kan vel bundeligaen lette litt på sjløret å dele sin kunskap med meg


Vet ikke hvordan du skal kunne bli tatt på alvor med dette tøvet. To spørsmål tvinger seg frem. Det selskapet og den ledelsen du tror slik på, det er altså den ledelsen i det selskapet som har levert prat og ikke noe handling? Altså den ledelsen som har pisset på aksjonærene og fått aksjekursen til å være en lekestue for svin som shorter etc.? Hvem som helst apekatt hadde gjort akkurat like mye/lite som de udugelig døgeniktene.

Jeg er ikke overrasket, her hadde du en gylden mulighet til å svare på Null sine spørsmål. Du fortsetter jo i samme stil, serverer svada og kommer med løgn.
fjellape
12.07.2021 kl 16:21 7884

Etter Q1, var det bra guiding om framtida, men det drukna i mye støy på ulike forum.
Jeg tipper vi får bekreftelser på mye av det samme etter Q2, og at responsen avhenger av hva slags øyne markedet vil lese med.

Inntektene kommer fra halvlederindustrien. Så lenge den bransjen sliter med kapasitetsproblemer, regner jeg med at forbruket av silisium ikke har endra seg i Q2. Vi hører stadig om priser på silisium som er gått opp 2-3 ganger, men foreløpig gjelder det nok ikke halvlederkvalitet. På sikt:
TSMC varsla i 2020 ny 12 milliarders fabrikk i Arizona, og nå vurderere selskapet ytterligere 5 fabrikker i USA.
Samsung planlegger ny 17 milliarders fabrikk i Arizona, Texas eller NY.
Intel oppgradererer prod i New Mexico for 3,5 milliarderer, og planlegger nye fabrikker i Arizona for 20 milliarder.
vi venter på oppdateringer om Butteutvidelser.

Det jeg trur vil gi etterspørsel etter ML, er samarbeid mellom OneD og bilindustrien, hvor OneD yter inginiørbistand, og danner joint ventures, for å hjelpe batterifabrikkene å spinne silisiumtråder på sine grafittpartikler. OneD hadde som mål å inngå avtaler med OEM's i Q2, og selskapet lykktes med det, iflg signaler som er kommet etterhvert, og at det har avtaler om å produksjon for millioner av biler. Det er nevnt 3-4 millioner+ med biler i ulike sammenhenger. Til sammenling produserte Tesla 500 000 biler i 2020.
OneD hjelper bilfabrikantene å utvikle sine egne tilpassa og hemmelige blandinger av Sinanode, utført av spesifikke ingeiniørteam som jobber i OneD sine lokaler, og det er allerede avtale med 2 kunder om oppstart seinere i år. Jeg kjenner ikke til om lokaliseringen er hos OneD i Ca, eller om det kan være samlokalisert med Recsi i ML, hvor Sinanode har en oppgitt addresse.

Ett helt annet prosjekt som OneD har nevnt:
Et veldig stort engineeringfirma vil bygge en storskala fabrikk som kan prosessere 5000+ tonn med grafitt for å legge til silicon-nanotråder, som vil bli ferdig i 2024.
Jeg lurer på om det er mulig å kombinere Sinanode med SCC55 fra G14, og om det er prosjekter på gang her.
G14 ønsker å ta fram spaden for å begynne å bygge fabrikk i 2021. Nyhetene ser ut til å slippes lettere, når det gjelder G14.

Recsi kan sikkert ikke kunngjøre detaljer om avtaler mellom potensielle kunder og kunders kunder, og det pågår sikkert forhandlinger med myndigheter og partnere på mange plan, som man ikke bør spolere med å slippe for mange nyheter.
Men etter Q1 meldte selskapet hvilke vei man trur det går, uten at men nevnte navn.

Ref intervju med Vincent Pluvinage: https://www.youtube.com/watch?v=ySCFZIWMYQA

Når det gjelder Sol, så er det en klar holdning i vesten som fører til at vestlige selskaper igjen satser, og det trur jeg er nødvendig for å få produktutvikling, tilpassninger og salg.
Sentraliserte løsninger:
Meyer Burger åpna 2 stk celle-fabrikker på 400MW hver i tyskland nylig, og man har allerede planer om å utvidelse til hhv 1GW og 1,4GW, og flere og flere GW, de nærmeste åra. Og man vil på sike produsere egne moduler som cellene skal gå til.
Sahara er den søte flekken. I Marokko er det prodsatt store solgårder, og det er visjoner om nettverk av solkraft rundt Sahara og Midtøsten, og som kan dekke 15% av Europas behov.
Desentraliserte løsninger:
Her mener jeg vi er avhengige av vestlig innovasjon for å få integrering i byggematerialer som takstein og takplater, og kombinerte solfangerere og solceller.
Tesla har holdt på i flere år, og nå er det mulig man får det til, og Musk mener det vil bli noe stort.

Ellers er det politiske diskusjoner som drar kusen i Recsi, og bedriftsøkonomi ser ikke ut til å være så viktig for kursen.
Redigert 13.07.2021 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
Null
12.07.2021 kl 16:35 7791

Bundesliga.
Kan du ikke da åpne mine øynen og gi meg en oppfriskning?
Det er for meg en stor endring i eierstrukturen i selskapet det seneste året, også i ledelsen av selskapet, det er vel egentlig bare ToreT som er igjen.
Tore sitter nok med en del kunskap og kontakter som man bår ta vare på litt til, så er det nok snart på tide å skifte inn noen yngre krefter der også.
Selv har jeg vært med på eiersiden i REC i litt over et tiår, det har vært mye rart, men nå synes jeg faktisk det kan bli litt sving på sakene igjen.
Jeg har vel skrevet litt angående mine tanker om dette i tidligere innlegg.

Som du sikkert har fått med deg du også så har kursen i REC økt fra ca 3-4 kroner etter at den nye hovedeierene kom inn i selskapet.
Jeg synes faktisk at utviklingen har vært relativt god etterpå har vel gått 4 gangeren og det er ok på et år ;)
Det at noen ser sitt snitt til å shorte en aksje som har gått 4 gangeren og har en relativt åpen struktur med tanke på eiere, er vel ikke så vanskelig å forstå.

Jeg liker ikke det at du mener mennesker er apekatter så det skal jeg ikke si mye om.
Men det som hadde vært fint var hvilke tanker du har om hva ledelsen skulle gjort andeledes?
Hva du har av forventinger til selksapet, så vil jeg tilslutt spørre deg har du hatt eller eier du nå akjser i REC.--

Null
Rubin
12.07.2021 kl 20:05 7173

Lytt til denne presentasjonen (videoer) av Onedsilanode og du vil forstå at Silisium nano wires vil bli megastort:
https://onedsinanode.com/media-room

Så har vi G14 og Sila N pluss pluss.
Her er det bare å pantsette hus med alt «innbo» og kjøpe det man kan…😎
Redigert 12.07.2021 kl 20:15 Du må logge inn for å svare

The Limiting Factor som har det ene intervjuet med OneD om Sianode, har også et meget bra intervju med Shirley Meng. Om fremtieden til silicon anoden.

https://www.youtube.com/watch?v=0ktsgwzUh3A

Blir bra saker dette her.
BadRobot
12.07.2021 kl 21:29 6841

Selger faktisk huset i morgen med 120% økning :) Lurer på hva jeg skal bruke mye av de på :)