Archer - STERK ANBEFALING

Slettet bruker
ARCHER 11.08.2021 kl 23:56 119921

Starter tråden på nytt, og har nå fått visket ut 4.052 innlegg med mye tullball og baissing fra visse personer, så anbefaler at det er denne tråden seriøse longere bygger videre på;


Dette ser sterkere ut enn på lenge, godt støttet av;

God oppgang i oljepris
God oppgang i likviditet i aksjen
Tilnærmet samtlige lange kontrakter er nylig fornyet
MODU rigger i drift
God sjanse for nye kontrakter og nye fornyelser i Nordsjøen, for MODU rigger og i Argentina.
Det er ikke mer å nedskrive ekstraordinært av KLXE eierskapet og JV selskapet C6 for unik tek. utvikling. Produkt er ferdig utviklet.
Kostnader er kuttet, driften trimmet.
Omstillingskostnader er tatt, forventet tilnærmet 0,- i ekstraordinære kostnader fremover.

Forventede rapporteringer;
Q4 Forventes fortsatt preget av Koronaeffekter, men helt greie tall, forventer opplysninger om gode utsikter fremover.
Q1 Forventes gjeninnhentet koronafall i inntjening både i Nordsjøen og Argentina. Emerald MODU rigg er i drift
Q2 Forventes stabilisert og økt inntjening fra Argentina. Emerald MODU rigg er i drift og Topaz klar for oppstarten av lang mangeårig kontrakt.
Q3 Forventes sterke resultater med økt drift i Argentina, begge MODU rigger er i drift i hele kvartalet.

EBITDA fremover fra og med Q3 vil kunne ligge på rundt $ 152 mill. i året, hvorav $ 15 mill. i kvartalet kommer fra Argentina, og $ 23 mill. i kvartalet fra riggdrift, utstyrsutleie og MODU riggene.

Det beste av alt; dette er nivået de var på før korona, det som bare legges til er Modu riggene som nå er og kommer i drift, begge samtidig fra og med q3. Argentina antas også å komme tilbake med ca. 80 tårn i drift pga storsatsningen i Argentina Ila. første halvår.


De bruker kun $ 30 mill. på rentekostnader og kun $ 30 mil. på investeringer CAPEX.

Netto etter rentekostnader og investeringer vil kunne ligge på $ 92 mill. tilsvarende NOK 782 mill. i året, til nedbetaling av gjeld eller utbytte. Dette utgjør Nok 4,3 pr. aksje pr. år, fullt utvannet, hensyntatt at konverteringslånet blir konvertert. Da blir gjeld samtidig slettet med ca. Nok 120 mill., tilsvarende Nok 0,75 pr. dagens 148 mill. aksjer. Nå er dollarkursen lav, som gir lavere nok pr aksje, men det er ikke lenge siden dollarkursen var 20% høyere, så en styrking vil raskt bedre tallende enda mer.

Dagens NIBD er $ 500 mill. (nok 4,25 mrd.) og sterkt fallende. Nedbetalingsevnen er på $ 92 mill. pr år. Ila. 2 år er NIBD kraftig redusert, utbytte bør kunne startes. NIBD/Ebitda = 3,3 estimert fra Q3. Rentekost på 5% faller raskt med lavere gjeld.

Archers drift er smått UTROLIG, Kjøp og hold, nye NEL.

NB: Unngå raid av selskapet, få børskursen opp nå, enhver idiot bør se at Archer er altfor billig, dette er en NO BRAINER.

Evt. salg av DLS Argentina, vil raskt fjerne nesten all gjeld, all usikkerhet og kursen bør umiddelbart passere Nok 20,-. Seadrill har sin eierandel i Archer for salg, den vil de selge til best mulig pris, her vil det skje ting snarlig😃

Fredriksen er nødt til å sikle på å ikke miste verdiene som han og Seadrill har lagt ned i Archer, dette er milliarder investert. Han vil ikke gå glipp av dette i tillegg til Seadrill. Fredriksen er sikkerheten for at Archer blir løftet. Han får ikke «korrupt» kjøpe billig av Seadrill.

Ha tålmodighet, kursen bør passere Nok 20,- så snart ovennevnte går opp for markedet, jeg tipper innen 12 mnd.

Kursen ser ut for lett å forsvare å gå 5 x gangeren på dagens drift. Vekst og tid er ikke nødvendig.


🚀🚀🚀
🚂🚂🚂
😃😁🤣
Redigert 21.01.2021 kl 09:40
Redigert 11.08.2021 kl 23:59 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
15.08.2021 kl 10:20 4632

Om en skal legge prising ift. PE på 10 ganger netto resultat etter skatt bør kursen i dag kunne være;

3,5 ganger dagens kurs dvs. rundt Nok 12-13,-

Litt lenger frem med nevnte forventninger så gir 50 % avkastning etter skatt ved en PE på 10 en 5 ganger på dagens kurs til rundt Nok 20-24.

Løøøøp og kjøøøøp😃

🚀🚀🚀🚀🚀

I dag gir Archer kontantstrømmessig avkastning på 35% etter skatt. Det er det de har levert over driften hittil i år. Cashen er benyttet til blant annet kjøp av deepwell og økte fordringer pga. vekst og dermed nødvendig økt arbeidskapital.

Avskrivninger, oppskrivninger og kortsiktige valutaeffekter holdes utenfor i beregningen. Dette fordi det er cashgenereringen som betyr noe på sikt og valuta og klxe verdien vil svinge. Uansett vurderes klxe og valutaeffektene relativt ubetydelige og klxe representerer snart kun eventuell oppside.

🚀🚀🚀🚀🚀

Ut over overnevnte kommer hyggelig inflasjon og barberer gjelden indirekte med ca Nok 200 mill. pr år gitt 4% inflasjon.

Hele tiden blir rentekostnadene lavere etterhvert som gjeld nedbetales.

Det kan ikke bli særlig mer lukurativt enn dette😃

🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 15.08.2021 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Tingebri
15.08.2021 kl 10:49 4603

En liten presisering ang. valuta gevinst/tap som bokføres i regnskapet, som jeg ikke tror så mange er klar over. Dette er et internt lån mellom to selskap i konsernet til Archer. I det ene selskapet er det skattemessig tap/gevinst, mens det andre selskapet er helt skattefri. IR kontakten har opplyst at det regnskapsmessig ikke blir bokført gevinst/ tap fra dette selskapet som er helt skattefri, kun fra det selskapet som er skattepliktig. Poenget er at valuta tap /gevinst egentlig er et 0 sum spill, da lånet er internt i konsernet. Årsaken til at de ikke sletter lånet, er for å oppnå skattemessige fordeler av rentekostnader, som ikke gir skattemessig renteinntekter i andre enden.
Redigert 15.08.2021 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Tingebri
15.08.2021 kl 16:54 4425

Ser i Q2 rapporten at ledelsen i Archer skal diskutere prosessen med overgang til fornybar energi med styret. Styreleder i Archer er gift med investeringsdirektør Siri Kalvig i Nysnø. Tipper fornybar energi diskuteres mye ved kjøkkenbordet hjemme hos familien Kalvig/Østdahl. Dette kommer nok Archer tilgode ved valg av type fornybar energi business.
Rakettrally
15.08.2021 kl 17:09 4406

De er kanskje litt sent ute....Hovedfokuset er uansett å skape verdier for oss aksjonærer og jeg er overbevist på at de er på riktig vei
Tingebri
15.08.2021 kl 17:35 4393

Vet ikke jeg er helt enig i at de er sent ute. Jeg tror det er bra de har brukt god tid på dette. Nå ser man nok klarere hvilke områder innen fornybar energi som gir bra avkastning og hvilke som ikke gjør det.
hofa
15.08.2021 kl 18:22 4322

Det giver fokus på aktien - Archer, hvilket vi har brug for, dertil kommer at mange miljøtosser aldrig vil investere i Olie service, men i miljø aktiviteter så kører det.
markie
15.08.2021 kl 20:01 4207

Ingen tro på at Siri Kalvik har noe og tilføre selskapet.)) Det var et longshot fra deg Tingb...
Verden trenger mengder med energi. Selskapet har store underliggende verdier. Q rapportene forbedres fremover. På linje med hva selskapet quider. De er som kjent meget nøkterne.
Får de til noe fornybart blir det ytterligere et spennende tilskudd.
Slettet bruker
15.08.2021 kl 20:04 4240

Sammensurium og uoversiktlige låneforpliktelser høres ikke ukjent ut. Det er for at Fredriksen skal få maksimal profitt selv. Tenkte litt på selskapet og var begynt å lese om det, men selvsagt det er et Fredriksen firma. Da får en sette seg inn i noe annet. Kanskje spille litt bingo på BORR isteden.
Redigert 15.08.2021 kl 20:07 Du må logge inn for å svare
Fevang
15.08.2021 kl 20:41 4200

Siste analyse jeg kan huske er DNBs med kursmål 3,00. Noen som vet om noen nyere analyse???
markie
15.08.2021 kl 20:51 4311

DNB har ingenting
Fevang
15.08.2021 kl 23:26 4191

Hvem var det da som kom med kursmål kr 3,00 for noen mnd siden? Mener bestemt det var DNB....
SjonkelRolf
15.08.2021 kl 23:40 4183

Kepler kursmål 6,5kr i mars. Kanskje ikke så interresant med kursmål høyere enn dagens kurs??
Fevang
15.08.2021 kl 23:47 4181

Kepler kom med det ja - og så kom DNB ikke lenge etterpå med 3,00. Mulig det ikke var DNB, men jeg er nesten sikker. Et eller annet selskap kom i alle fall med det kursmålet etter at Kepler kom med sitt.
Så det er i alle fall det siste jeg har fått med meg.

Siden jeg har noen aksjer i ARCHER ønsker jeg høyest mulig kursmål...
SjonkelRolf
15.08.2021 kl 23:52 4229

Da får du skumme gjennom den gamle tråden. Står garantert der.
Mye mulig du har rett
Fevang
16.08.2021 kl 00:01 4234

Har prøvd det - fant bare at DNB knuste aksjen eller noe sånt. Det holder vel - gidder ikke lese alle sidene.
Tingebri
16.08.2021 kl 05:57 4208

Dnb hadde kursmål 3 den 4. februar i år, De har ikke kommet med oppdatert kursmål etter det.
Tingebri
16.08.2021 kl 07:57 4152

Pareto hadde Hold den 4 februar i år på NOK 5, Ikke noen ny oppdatering siden da. I estimatet til Pareto for hele 2021, har de lagt in Net profit på USD 9. Archer har pr juni 2021, net profit på USD 7. Når vi vet at siste halvår trolig blir bedre en første halvår, så blir Archer å gruse estimatet til Pareto for hele 2021.
markie
16.08.2021 kl 10:43 4022

Jeg tenkte du mente oppdaterte kursmål i hht hva selskapet presterer. Dette fra februar er forlengst forpasset til historien.
Slettet bruker
16.08.2021 kl 10:52 4046

Jeg tipper Archer gir netto $20-30 mill i år. 28-42.5% av selskapsverdien.

Redigert 16.08.2021 kl 10:53 Du må logge inn for å svare
Fevang
16.08.2021 kl 12:32 3945

Den er grei!! Det er visst ingen som gidder å følge opp med nye analyser. Dessverre.
markie
16.08.2021 kl 13:23 3884

Med en bra marked maker hadde det vært så mye bedre. Se hva som hender med dette oljeservice selskapet Agero I dag. Sparebank 1 er tilrettelegger og gir luftige kursmål. Hva om noen forsøkte seg med noen estimater her fram til 2024.??
Det burde skapt noe mere interesse. Er virkelig situasjonen her så usikker at det ikke går regne hjem noe på alle de lange kontraktene..
Redigert 16.08.2021 kl 13:25 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.08.2021 kl 15:29 3770

Artikkel om produksjonen fra Vaca Muerta i Argentina hvor Archer er representert: https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oil-Could-Save-Argentinas-Struggling-Economy.html
Slettet bruker
16.08.2021 kl 16:43 3688


Det er litt lavt ift. det de reelle tallene ligger an til etter første halvår, dersom andre halvår skal bli noe bedre, som det meget sannsynlig blir.

🚀🚀🚀🚀🚀
Slettet bruker
16.08.2021 kl 17:09 3647

Litt absurd om tallene ender opp som lave og de blir enda høyere 😅

Men ja, Q3 ser ut til produsere sterkere tall. I det hele tatt er driften ganske sikret de neste årene. Er vel bare å vente noen kvartaler på at de tallene skal bli materialisert på kvartalsrapportene. Også er det vel nokså utenkelig at Archer ikke skal sikre seg ytterligere kontrakter fremover som vil skape enda mer vekst.
Slettet bruker
16.08.2021 kl 17:23 3622

Regnskapsmessig kan nok tallene se slik ut pga. av- og nedskrivninger, men ift. hva faktisk Archer genererer i cash for aksjonærene, så blir det som jeg skrev.

😃
Redigert 16.08.2021 kl 17:25 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.08.2021 kl 06:51 3410


Archer bør kunne løfte seg selv ved dårlig børser.

🚀🚀🚀🚀😃
Slettet bruker
17.08.2021 kl 09:32 3287

Men den gjør stort sett ikke det? God sjanse for at den går under 4 i dag ser det ut til, men det er jo bare en kjøpsmulighet...
markie
17.08.2021 kl 09:36 3288

Marked maker eller roboter virker kunne styre kursen hvor de vill. Når kommer det seriøse kjøpere på banen. Nede på 3,50..

GTR har vel bommet 10 av 10 ganger på sine forsøk på og spå retningen her. (


Redigert 17.08.2021 kl 09:44 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.08.2021 kl 10:02 3253

Får gjøre som gode gamle Buffet, fokusere på selskapet og driften, ikke aksjekursen. Er man ikke komfortabel med å eie aksjen i 10 år, ikke ha den 10 minutter engang.
Tror kanskje ikke Buffet ville handlet et selskap med slik gjeld, likevel er vel det noe av det som gjør caset her spennende.

Dagens gullkorn. Over å ut.
markie
17.08.2021 kl 10:49 3189

Det så fint ut sist vinter. Med nye kontrakter bra forventninger. Men Hermen lånte ut noen aksjer. Dermed var trenden snudd. Buffet følger vel dagens trend sitter noen mnd på en aksje.

omans
17.08.2021 kl 11:15 3141

3 tallet igjen ja, må jo være en stor kjøpsmulighet iflg den sterke anbefalingen.
Eller vil kjøpsmuligheten bli ennå større ettersom den faller hver dag?
Slettet bruker
17.08.2021 kl 11:19 3135

Ja, det var fint med nye kontrakter. Tror du ikke de vil ha noe og si når de viser seg på Q3 resultatet?
markie
17.08.2021 kl 11:20 3201

Ingen vet hvor bunnen er. Vi får slå fast en gang for alle at sjefs hausseren GTR har drita fullstendig på draget her. På kort og mellom langt sikt.
Redigert 17.08.2021 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
hofa
17.08.2021 kl 11:21 3213

Fremtiden ser lys ud og det er kun småsparer der sælger - lige efter bogen.
markie
17.08.2021 kl 11:34 3294

Det er sant. Men jævlig kjedelig utvikling uansett.))))) ))
Kan snu etter 3 dager. Når resultat skuffer
Redigert 17.08.2021 kl 13:19 Du må logge inn for å svare
Anywhere
17.08.2021 kl 14:15 3118

Litt snålt at man sitter her og klager over at enkeltpersoner har bommet med forventet kursutvikling i Archer. ALLE som har kjøpt aksjer i Archer fra 5 og nedover har bommet, inkludert mange som skriver her. ALLE som ikke solgte på over 5 når volumet var bra, har bommet, ikke bare GTRS eller meg for den saks skyld.

Men det er også slik at flere av oss har noen års horisont fra i dag i denne aksjen, og forsøker noe trading på swingbevegelser i tillegg, dog for min del bare med små andeler. Jeg håper derfor at vi ser en ny bunndannelse ganske snart. Men konstaterer at aksjen nå er på definitiv konkursprising, selskapet virker imidlertid å ha en litt annen tanke selv. Med slik mismatch så kan man egentlig ikke annet enn anbefale kjøp nå!
Rakettrally
17.08.2021 kl 14:25 3133

Er det noe interesse i aksjen blant småsparere da? De proffe sitter med cash på sidelinjen, Citadel har null problem å presse denne ned daglig.
hofa
17.08.2021 kl 14:54 3074

Citadel/ computer har fri i dag, vi klarer det fint selv, måske kommer de til lukkeauktionen
omans
17.08.2021 kl 15:15 3078

Siden resultatet er aksje ned fra 4.30 tallet og fallende.
Så det er klart noen ikke likte alt som kom.
markie
17.08.2021 kl 15:21 3158

Bifalles det du skriver. Men det er vel ingen som har unngått å bli litt påvirket av bomfast hassling fra enkelt personer her. Når man stikker fram hode sånn til de grader må man tåle kritikk. Her påpekes det veldig ofte hvor viktig det er med kvalitets inlegg. Nå I ettertid ser vi jo at mange av de envise hausser innleggene var veldig feil. Alle er vi selv ansvarlige for egne investeringer. Denne aksjen prises som en obsjon. Ingen vet når denne statusen endres. Fordelen til Archer er at de har tid ettersom det er masse business igjen i Nordsjøen og de fleste konkurrentene forsvinner. Det betyr bedre marginer for de som er igjen

Litt pinlig med navnet på denne tråden siste halvår...)) Men den kanskje etterhvert begynner gi mening.
Redigert 17.08.2021 kl 15:26 Du må logge inn for å svare