KJØØP!
SB1 analysen sier at han tror at ML åpner, men at han ikke tror på høy nok kapasitetsutnyttelse til å forsvare en høyere kurs enn 13 kr/aksjen.Vil også minne om at den samme SB1 hadde kursmål på REC på 1kr. De tok altså feil til de grader. Ikke tale om jeg selger REC på disse nivåene. Her er det bare å akkumulere hvis du har is i magen.
Pareto analysen er strong buy. TP 25kr
Arctic analysen er også strong buy. TP 28kr
Personlig så har solgt Apple og Tesla beholdningen min for å øke REC posisjonen. Per i dag så har jeg en hel årslønn i REC
Pareto analysen er strong buy. TP 25kr
Arctic analysen er også strong buy. TP 28kr
Personlig så har solgt Apple og Tesla beholdningen min for å øke REC posisjonen. Per i dag så har jeg en hel årslønn i REC
nemi's
17.09.2021 kl 16:10
4751
Det er bare tull, det du skriver. SK skal være majoritetseier i sin battery materials fabrikk. Slettes ingen batterifabrikk. Du må lese deg opp på hva SK produserer, og hva partnerne publiserer. Det er altså ikke slik at G14 blir eier av 25% i en batterifabrikk. Rimelig opplagt, egentlig.
Intravenøsiu
17.09.2021 kl 16:05
4812
Inobat er uavhengig av SK
https://group14.technology/en/news
Materialet er “drop in”, fungerer med eksisterende produksjonsteknikker.
Beløpet. 550 billion won er ikke for en en anodemateriale fabrikk men en batteri fabrikk, og jeg gjentar, materialet er “drop in” og fungere i eksisterende batterifabrikker rundt om kring i verden.
https://group14.technology/en/news
Materialet er “drop in”, fungerer med eksisterende produksjonsteknikker.
Beløpet. 550 billion won er ikke for en en anodemateriale fabrikk men en batteri fabrikk, og jeg gjentar, materialet er “drop in” og fungere i eksisterende batterifabrikker rundt om kring i verden.
Ærligtalt
17.09.2021 kl 16:02
4822
Shortere kan brenne i h......
God helg alle sammen, og måtte det snart komme positive avklaringer
God helg alle sammen, og måtte det snart komme positive avklaringer
Tanjiro
17.09.2021 kl 15:58
4890
Ja, hadde ikke overrasket meg, en så stor aktør har nok av krefter til å presse ned kursen. Helt galskap det som skjer. 3 dager med ren slakt. Positivt med shorting er at aksjene må kjøpes tilbake igjen, håper de går i Blackrock sine fotspor.
questi
17.09.2021 kl 15:57
4899
JinkoSolar så seg 'tvunget' til å kjøpe 70.000 tonn polysil fra Wacker og med øremerket produksjon fra Tyskland og USA.
https://www.prnewswire.com/news-releases/jinkosolars-subsidiary-signs-long-term-supply-agreement-with-wacker-for-over-70-000-metric-tons-of-polysilicon-301357560.html
JinkoSolar skjønte at fremtiden ligger i å spe ut skitten kinesisk polysil med ren polysil fra USA og Europa for at forsendelser ikke skal bli stoppet i tollen (!) slik som her. USA begynner å ta av silkehanskene i håndhevelsen av regelverket.
https://www.pv-magazine.com/2021/08/17/solar-modules-are-being-detained-by-us-customs-agents-reports-suggest/
Alle de eksisterende kinesiske selskapene som de siste 3 årene har bygd fabrikker utenfor Kina for å omgå tariffer, kommer til å måtte etterligne utspeingen om de skal håp om å selge i Europa og USA. Hvis ikke NorwegianCrystals eller Norsun tar alt fra REC, blir nok MosesLake rent over av kundeforespørsler fra Vietnam, Thailand, Malaysia og Taiwan.
https://www.prnewswire.com/news-releases/jinkosolars-subsidiary-signs-long-term-supply-agreement-with-wacker-for-over-70-000-metric-tons-of-polysilicon-301357560.html
JinkoSolar skjønte at fremtiden ligger i å spe ut skitten kinesisk polysil med ren polysil fra USA og Europa for at forsendelser ikke skal bli stoppet i tollen (!) slik som her. USA begynner å ta av silkehanskene i håndhevelsen av regelverket.
https://www.pv-magazine.com/2021/08/17/solar-modules-are-being-detained-by-us-customs-agents-reports-suggest/
Alle de eksisterende kinesiske selskapene som de siste 3 årene har bygd fabrikker utenfor Kina for å omgå tariffer, kommer til å måtte etterligne utspeingen om de skal håp om å selge i Europa og USA. Hvis ikke NorwegianCrystals eller Norsun tar alt fra REC, blir nok MosesLake rent over av kundeforespørsler fra Vietnam, Thailand, Malaysia og Taiwan.
Redigert 17.09.2021 kl 16:03
Du må logge inn for å svare
nemi's
17.09.2021 kl 15:55
4910
SK, Group14 Technologies to build $726 mn battery material plant.
Of the 850 billion won investment, 550 billion won will be spent on building the plant, while 300 billion won will be used to build a facility that produces silane, a raw material for silicon anodes.
https://www.kedglobal.com/newsView/ked202109140018
G14 er stucked i Sør-Korea i årevis fremover. Investorene deres krever lønnsomhet i Asia, før de investerer i US. TT sier det.
Med de vanvittige beløpene trengs for å bygge en anodefabrikk i Sør-Korea... for å utnytte lusne 2000MT silangass... vil det utgjøre grusomt mange milliarder NOK i ML / den vestlige verden å bygge et mye større anlegg.
Og nettopp det er heller ikke prosjektert eller planlagt i ML. Enda mindre finansiert. Og som forklarer TT sitt PV-fokus.
Of the 850 billion won investment, 550 billion won will be spent on building the plant, while 300 billion won will be used to build a facility that produces silane, a raw material for silicon anodes.
https://www.kedglobal.com/newsView/ked202109140018
G14 er stucked i Sør-Korea i årevis fremover. Investorene deres krever lønnsomhet i Asia, før de investerer i US. TT sier det.
Med de vanvittige beløpene trengs for å bygge en anodefabrikk i Sør-Korea... for å utnytte lusne 2000MT silangass... vil det utgjøre grusomt mange milliarder NOK i ML / den vestlige verden å bygge et mye større anlegg.
Og nettopp det er heller ikke prosjektert eller planlagt i ML. Enda mindre finansiert. Og som forklarer TT sitt PV-fokus.
Intravenøsiu
17.09.2021 kl 15:46
4977
Sitat Nemi 21.7
"REC har ingenting med silisiumanoder å gjøre. På direkte spørsmål 12/2 sa Tore Tafatt at det visste han ingenting om, og han hadde heller ikke hørt at det var mulig å lage. Sist noen var i ML og hentet en sekk med silisium til R&D, var i 2014 i følge Tore Tafatt. For øvrig vil alle batteriprodusenter i Europa få all silisium fra Elkem og Wacker. Høykvalitetspolysil av solargrade behøves ikke til batteriproduksjon. Som det dessuten står i artikkelen - det er billig å bruke all eksisterende infrastruktur i eksisterende batterifabrikker til samme formål. Slik LG gjør i Polen nå.”
Direkte løgn om uttalelser fra CEO
I tillegg så har historien vist at du tok grundig feil, Rec var i forhandlinger og du er og blir en manipulerende løgner.
"REC har ingenting med silisiumanoder å gjøre. På direkte spørsmål 12/2 sa Tore Tafatt at det visste han ingenting om, og han hadde heller ikke hørt at det var mulig å lage. Sist noen var i ML og hentet en sekk med silisium til R&D, var i 2014 i følge Tore Tafatt. For øvrig vil alle batteriprodusenter i Europa få all silisium fra Elkem og Wacker. Høykvalitetspolysil av solargrade behøves ikke til batteriproduksjon. Som det dessuten står i artikkelen - det er billig å bruke all eksisterende infrastruktur i eksisterende batterifabrikker til samme formål. Slik LG gjør i Polen nå.”
Direkte løgn om uttalelser fra CEO
I tillegg så har historien vist at du tok grundig feil, Rec var i forhandlinger og du er og blir en manipulerende løgner.
nemi's
17.09.2021 kl 15:44
5003
Jeg skriver om virkeligheten slik de produserende produsentene forklarer den. Du derimot, hevdet hardnakket at Violet Power produserte verdens beste solpaneler. Og det gjorde de fordi CEO hadde 45 års erfaring i bransjen, i følge deg.
Violet Power hadde en hjemmeside en stund, men fikk aldri levert et regnskap den tiden de fantes. Men Violet Power er likevel det nærmeste REC har vært å finne en kunde til produkter fra ML de siste årene.
Violet Power hadde en hjemmeside en stund, men fikk aldri levert et regnskap den tiden de fantes. Men Violet Power er likevel det nærmeste REC har vært å finne en kunde til produkter fra ML de siste årene.
😂
Det jeg har likt best ved denne uken er at SK og Group14 bygger Silisium-fabrikk i Sør Korea, og det koster dem drøyt to milliarder kroner for 2000 MT (metriske tonn/ altså tonn).
Kapasiteten til ML er 25000 MT, altså 12,5 kapasiteten som koster 2 milliarder å bygge. Rent forenklet kan man si at ML ville kostet 25 milliarder i dag (ja - det ville kanskje blitt noe rimeligere, det er ikke poenget)
I tillegg så spås behovet for silisium å øke fra 10.000 MT dag til 200.000 MT innen 2030. Verden må bygge ut kapasiteten mange ganger/ ML og Yulin er ikke nok.
Jeg ønsker RECsi lykke til i forhandlingene de sitter i. Ikke rart selskapet kan melde om «strong interest»
Investeringen min er bankers !
God helg!
Det jeg har likt best ved denne uken er at SK og Group14 bygger Silisium-fabrikk i Sør Korea, og det koster dem drøyt to milliarder kroner for 2000 MT (metriske tonn/ altså tonn).
Kapasiteten til ML er 25000 MT, altså 12,5 kapasiteten som koster 2 milliarder å bygge. Rent forenklet kan man si at ML ville kostet 25 milliarder i dag (ja - det ville kanskje blitt noe rimeligere, det er ikke poenget)
I tillegg så spås behovet for silisium å øke fra 10.000 MT dag til 200.000 MT innen 2030. Verden må bygge ut kapasiteten mange ganger/ ML og Yulin er ikke nok.
Jeg ønsker RECsi lykke til i forhandlingene de sitter i. Ikke rart selskapet kan melde om «strong interest»
Investeringen min er bankers !
God helg!
Redigert 17.09.2021 kl 15:40
Du må logge inn for å svare
omac
17.09.2021 kl 15:40
5078
omac skrev Voleon økte shorten med 350k i går
Og jeg vedder shortsen på at vi nettopp så en ny short bli satt
questi
17.09.2021 kl 15:38
5081
Å male opp og pakke inn metallurgisk-grad silisium i ulike komposittmaterialer for å fortsatt beholde ledningsevne i batteriet ved oppsprekking pga litiumionebevegelser, har en øvre grense for hvor bra det kan bli.
Rekker med strukturer av silisium som ikke er oppsprekkbart og i tillegg gir rask ladetid frem finnes på tegnebrettet og i laboratorier. Disse vet man må lages med silan. Å produsere nok for skrittellere er jo en begynnende form for masseproduksjon. Hvordan å masseprodusere dem nok for bilbatterier og for industrilagring har ingen kommet opp med... enda. Men en umulighet er det jo ikke :)
Jeg tror det vil finnes sterk sentiment for svært dyre batterier som 'aldri' må utskiftes eller som mister kapasitet, vs billige batterier som blir dårligere og dårligere og som tilslutt må byttes ut. Stadig flere reguleringer vil dukke opp som forhindrer søppelberg.
Rekker med strukturer av silisium som ikke er oppsprekkbart og i tillegg gir rask ladetid frem finnes på tegnebrettet og i laboratorier. Disse vet man må lages med silan. Å produsere nok for skrittellere er jo en begynnende form for masseproduksjon. Hvordan å masseprodusere dem nok for bilbatterier og for industrilagring har ingen kommet opp med... enda. Men en umulighet er det jo ikke :)
Jeg tror det vil finnes sterk sentiment for svært dyre batterier som 'aldri' må utskiftes eller som mister kapasitet, vs billige batterier som blir dårligere og dårligere og som tilslutt må byttes ut. Stadig flere reguleringer vil dukke opp som forhindrer søppelberg.
Redigert 17.09.2021 kl 15:42
Du må logge inn for å svare
Intravenøsiu
17.09.2021 kl 15:37
5065
Håper for all del at ingen kjøpte HPQ silicon aksjer basert på vedkommendes villedende uttalelser.
Intravenøsiu
17.09.2021 kl 15:35
5042
Det er bare å søke på historikken til Nemi så skjønner man agendaen, et lite utvalg
“Leyden jar benytter ikke silangass”
“man vil benytte Chlorosilane i batteri anoder fra Wacker” Chlorosilane (f.eks trichlorosilane)er enklere å produsere enn monosilan, men benyttes ikke ettersom det er komplekst å håndtere.
“HPQ produserer for EV industrien NÅ!”…. sagt på slutten av 2020.
Det er null vilje til å rette opp i feilinformasjon fra vedkommendes side.
“Leyden jar benytter ikke silangass”
“man vil benytte Chlorosilane i batteri anoder fra Wacker” Chlorosilane (f.eks trichlorosilane)er enklere å produsere enn monosilan, men benyttes ikke ettersom det er komplekst å håndtere.
“HPQ produserer for EV industrien NÅ!”…. sagt på slutten av 2020.
Det er null vilje til å rette opp i feilinformasjon fra vedkommendes side.
Redigert 17.09.2021 kl 15:35
Du må logge inn for å svare
nemi's
17.09.2021 kl 15:23
4970
SB1 har forstått realitetene jeg har forklart også dere. G14 skal ut med milliarder i Sør-Korea for å få JV-anlegget i drift. TT sier at de ikke vil gjøre videre investeringer i USA før de ev. lykkes i Asia. Det vil vise seg innen et par år. MEN:
Sila sier i sine pressemeldinger denne uka at deres anoder dessverre er svært dyre. Men etter 12 års utvikling finnes de nå i svært dyre skrittellere. Det er et åpent spørsmål hvilken lønnsomhet det vil kunne bli for Si-anoder fremstilt med nano-composite materiale. Det ble spekulert mye før Battery Day hos Tesla om Tesla ville gå for Sila's teknologi til sine EV'er. Elon Musk sa at nano-composite anodene ga for dårlig ytelse, var for dyre, og egnet seg ikke for masseproduksjon. Ferdig snakka, sa Musk.
TT sier produksjon av batteri-materiale vha. silangass ikke er en utviklet industri. Derfor har REC sitt fokus på PV-industrien, sier TT.
En påminnelse til helgekosen.
Sila sier i sine pressemeldinger denne uka at deres anoder dessverre er svært dyre. Men etter 12 års utvikling finnes de nå i svært dyre skrittellere. Det er et åpent spørsmål hvilken lønnsomhet det vil kunne bli for Si-anoder fremstilt med nano-composite materiale. Det ble spekulert mye før Battery Day hos Tesla om Tesla ville gå for Sila's teknologi til sine EV'er. Elon Musk sa at nano-composite anodene ga for dårlig ytelse, var for dyre, og egnet seg ikke for masseproduksjon. Ferdig snakka, sa Musk.
TT sier produksjon av batteri-materiale vha. silangass ikke er en utviklet industri. Derfor har REC sitt fokus på PV-industrien, sier TT.
En påminnelse til helgekosen.
mensblod2
17.09.2021 kl 15:22
4842
ryktes om oppkjøp av heile skiten ja? Mange som sikler på recsi nå om dagen tenker jeg.
Ærligtalt
17.09.2021 kl 15:03
4993
Huff - Nei... får virkelig ikke håpe det blir budkrig mellom Biden og Kina nå da :)
...At ikke USA som nasjon bare legger inn et møkkabud og overtar hele sullamitten skjønner jeg lite av... De må jo sikre Amerikansk infrastruktur og kritiske ressurser!
Men nå er det helg!
...At ikke USA som nasjon bare legger inn et møkkabud og overtar hele sullamitten skjønner jeg lite av... De må jo sikre Amerikansk infrastruktur og kritiske ressurser!
Men nå er det helg!
Sima1
17.09.2021 kl 14:56
5025
Bullfight skrev Her ligger alle i skyttergravene, hvem får inn en treffer ? ):
Tror vi har fin støtte rundt 13.90. Opp skal vi : - )
Redigert 17.09.2021 kl 14:57
Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
17.09.2021 kl 14:56
4884
Bullfight skrev Her ligger alle i skyttergravene, hvem får inn en treffer ? ):
Tenker den kjøres ned jeg, også kommer det melding etter stengetid i dag ;)
Hør at flere er av oppfatning at rec er en sterk oppkjøpskandidat .
Muligens en kineser som snuser på rec ?
https://finansavisen.no/nyheter/industri/2021/05/27/7679804/kinesiske-silisiumkunder-ringer-rec-silicon
Muligens en kineser som snuser på rec ?
https://finansavisen.no/nyheter/industri/2021/05/27/7679804/kinesiske-silisiumkunder-ringer-rec-silicon
Med mindre jeg har misforstått kan ikke Aker ta noen eiendeler før de børsmelder noen store nyheter. Det må være en god grunn til å kjøre emisjon. Det store lånet Rec har forfaller ikke før April 2023.
Det som hadde vært fornuftig var om en eventuelt emisjon sikret penger til å betale de $110 sammen med andre eventuelle formål.
Det som hadde vært fornuftig var om en eventuelt emisjon sikret penger til å betale de $110 sammen med andre eventuelle formål.
Bullfight skrev Stillingskrig, hvem vinner ?
Synes jeg aner at selgerne begynner å tørke ut, jeg tror enten slutten av dagen byr på videre konsolidering eller oppgang, gulvet synes satt, og jeg har handlet etter det..
wielkikrol
17.09.2021 kl 14:19
3300
Bullfight skrev Tror det blir bra mot slutten i dag
Når kommer neste jafs fra Aker ?
Det er åpent for diskusjon selvfølgelig, men jeg prøver bare å påpeke forskjellene her og at Pareto og Arctic gjør det litt annerledes, som jeg mener er mer riktig.
SB1M kan godt ha en agenda, med forskjellige motiver. En agenda kan jo være at siden de hadde et latterlig kursmål på 1kr, at de nå så seg helt nødt til å oppdatere for å ikke virke som de sover i timen. Inne i teksten har dem skrevet at suksess innen batterianoder kan gjøre Rec superlønnsomt. Så de har helgardert seg. De valte bare å ikke gi det noen særlig kredibilitet.
Dagen Rec melder kontrakter tipper jeg de har en ny analyse klar som kommer dagen derpå, eller innen kort tid med mye høyere kurs. Da er dem selv og kundene inne allerde :P Om jeg kan få lov til å ha den lille konspirasjonsteorien, haha.
SB1M kan godt ha en agenda, med forskjellige motiver. En agenda kan jo være at siden de hadde et latterlig kursmål på 1kr, at de nå så seg helt nødt til å oppdatere for å ikke virke som de sover i timen. Inne i teksten har dem skrevet at suksess innen batterianoder kan gjøre Rec superlønnsomt. Så de har helgardert seg. De valte bare å ikke gi det noen særlig kredibilitet.
Dagen Rec melder kontrakter tipper jeg de har en ny analyse klar som kommer dagen derpå, eller innen kort tid med mye høyere kurs. Da er dem selv og kundene inne allerde :P Om jeg kan få lov til å ha den lille konspirasjonsteorien, haha.
Mathias
17.09.2021 kl 13:58
3427
Det finnes da normalt ikke kursmål som ikke tar med fremtidig mulighet i et selskap? Ev ville det ikke være et mål, men mer en ren avregning 🤷🏼♂️
SB1M velger antagelig bevisst å lage en litt annerledes vri på sin analyse for å mele en eller annen kake her - tror jeg.
SB1M velger antagelig bevisst å lage en litt annerledes vri på sin analyse for å mele en eller annen kake her - tror jeg.
questi
17.09.2021 kl 13:54
3408
Lavprisprodusenten for polysil, DAQO med base i uighurprovinsen Xinjiang, har betenkeligheter mht boikottscenarier, og har ikke ekspansjonsplaner frem mot 2023... I resten av Kina er strømpris en del høyere og økende. RECs lille avlegger hos Youser har også aktivitet.
https://www.einnews.com/pr_news/549229361/global-polysilicon-capacity-estimated-to-exceed-1-2m-tons-by-2023-with-most-expansions-planned-outside-xinjiang-china
"...Sizeable pipelines for new polysilicon expansions continue to be built with over 1.2 million tons expected to be online by 2023. Although the majority of expansions (72%) are planned for outside of Xinjiang, the vast majority (89%) of global polysilicon production is still expected to take place within China. Non-Chinese-based polysilicon capacity is expected to exceed 130,000 tons by 2023 (11% of global capacity), with the majority located in Germany and the United States
...
Most major Chinese polysilicon providers are looking at expansions exceeding 100,000 tons; only Daqo has not detailed a significant boost in new production capacity. Small expansions from incumbents such as OCI, Ordos, Youser, and others are also underway, although these suppliers are eclipsed by the scale of major market players."
https://www.einnews.com/pr_news/549229361/global-polysilicon-capacity-estimated-to-exceed-1-2m-tons-by-2023-with-most-expansions-planned-outside-xinjiang-china
"...Sizeable pipelines for new polysilicon expansions continue to be built with over 1.2 million tons expected to be online by 2023. Although the majority of expansions (72%) are planned for outside of Xinjiang, the vast majority (89%) of global polysilicon production is still expected to take place within China. Non-Chinese-based polysilicon capacity is expected to exceed 130,000 tons by 2023 (11% of global capacity), with the majority located in Germany and the United States
...
Most major Chinese polysilicon providers are looking at expansions exceeding 100,000 tons; only Daqo has not detailed a significant boost in new production capacity. Small expansions from incumbents such as OCI, Ordos, Youser, and others are also underway, although these suppliers are eclipsed by the scale of major market players."
Redigert 17.09.2021 kl 13:58
Du må logge inn for å svare
NCR ser veldig lovende ut, ganske stor vekst de skal ha årlig for å holde disse målene de har. Spennende! :)
Bare for å understøtte mine egne påstander tidligere.
Her fra hva Arctic sa tidligere i år, fra analytiker Daniel Stenslet:
"REC
Silisiuimanoder gir ikke bare den mest lovende veien til lavere kostnader, men også kompabilitet med dagens Li-ion-batterier, mener Arctic-analytiker Daniel Stenslet. Nå har han rykket ut med en ny REC Silicon-analyse der han hever kursmålet fra 19 til 28 kroner, og spår kursfest fra dagens REC-nivå på 18,55.
Basert på den innsatsen og kapitalen REC har lagt ned i forskning og utvikling tror Stenslet at sjansene for kommersialisering har økt. I kursmålet på 28 kroner har han lagt til grunn en sannsynlighet på 70 prosent for at RECs anlegg i Moses Lake blir gjenåpnet til kun å betjene batteriindustrien for 50 prosent av tilfellene, opp fra 25 prosent."
Pareto skrev vel dette sist på sin gjentagelse på kjøpsanbefaling, 25kr:
"Buy and TP NOK 25 reiterated
We reiterate our Buy and TP of NOK 25. This is based on a mix of DCF (9.5% WACC) and 23E/24E SOTP with 10x EV/EBITDA (discounted to present value with 9.5%). As a Moses Lake reopening edges closer and partnerships shapes up, we see de-risking potential"
Så det understreker den viktigste forskjellen i SB1M vs Pareto&Arctic mener jeg. De to sistnevnte velger å prise inn sannsynlighet og forventningen om at Rec vil klare å kapitalisere på Biden politikken, anodemarkedet osv osv. SB1M tar nesten ingenting med her, men de sier også rett ut at si-anode muligheten kan bli veldig bra og forandre caset.
Her fra hva Arctic sa tidligere i år, fra analytiker Daniel Stenslet:
"REC
Silisiuimanoder gir ikke bare den mest lovende veien til lavere kostnader, men også kompabilitet med dagens Li-ion-batterier, mener Arctic-analytiker Daniel Stenslet. Nå har han rykket ut med en ny REC Silicon-analyse der han hever kursmålet fra 19 til 28 kroner, og spår kursfest fra dagens REC-nivå på 18,55.
Basert på den innsatsen og kapitalen REC har lagt ned i forskning og utvikling tror Stenslet at sjansene for kommersialisering har økt. I kursmålet på 28 kroner har han lagt til grunn en sannsynlighet på 70 prosent for at RECs anlegg i Moses Lake blir gjenåpnet til kun å betjene batteriindustrien for 50 prosent av tilfellene, opp fra 25 prosent."
Pareto skrev vel dette sist på sin gjentagelse på kjøpsanbefaling, 25kr:
"Buy and TP NOK 25 reiterated
We reiterate our Buy and TP of NOK 25. This is based on a mix of DCF (9.5% WACC) and 23E/24E SOTP with 10x EV/EBITDA (discounted to present value with 9.5%). As a Moses Lake reopening edges closer and partnerships shapes up, we see de-risking potential"
Så det understreker den viktigste forskjellen i SB1M vs Pareto&Arctic mener jeg. De to sistnevnte velger å prise inn sannsynlighet og forventningen om at Rec vil klare å kapitalisere på Biden politikken, anodemarkedet osv osv. SB1M tar nesten ingenting med her, men de sier også rett ut at si-anode muligheten kan bli veldig bra og forandre caset.
questi
17.09.2021 kl 13:37
3489
Ingot&waferprodusenten Norwegian Crystals skal annonsere detaljene for sine utvidelsesplaner på slutten av året.
"...NCR will define, decide and announce the size and timing of the capacity expansions in H2 2021..."
https://www.crystals.no/investor-relations
"...NCR will define, decide and announce the size and timing of the capacity expansions in H2 2021..."
https://www.crystals.no/investor-relations
Redigert 17.09.2021 kl 13:37
Du må logge inn for å svare
Enig i dette. Men det er her de priser inn sannsynlighet for sukess, mener bestemt det stod noe om 70% i en av de analysene. Med alt som foreligger. Ja, ingen avtaler og noe konkret, men de priser inn et håp om at det lande avtaler.
Dette mener jeg er riktig, for det er stor sannsynlighet for at de lykkes med alt som skjer i markedet. Så det er helt fair.
Det er jo akkurat det jeg sier. Derfor har vi kursmål 25-28kr. SB1M tar ikke noe hensyn til dette i sitt kursmål på 13kr.
Viktig å forstå dette når man sammenligner forutsetningene til hhv SB1M og de to andre.
Dette mener jeg er riktig, for det er stor sannsynlighet for at de lykkes med alt som skjer i markedet. Så det er helt fair.
Det er jo akkurat det jeg sier. Derfor har vi kursmål 25-28kr. SB1M tar ikke noe hensyn til dette i sitt kursmål på 13kr.
Viktig å forstå dette når man sammenligner forutsetningene til hhv SB1M og de to andre.
Redigert 17.09.2021 kl 12:05
Du må logge inn for å svare
Bullinvestor skrev Da ble det ny handel på 14,08 veldig fornøyd med det:))
økte ytterligere jeg også på 14,03 i dag tidlig med en større andel, men disse skal ut igjen ved topp av kanalen rundt 17 kroner. Har litt vel mye for øyeblikket
Slik jeg også forstår det. Kursmålene på 25 kr og 28 kr er utifra dagens tilstand, uten avtaler, ML har ikke blitt annonsert åpnet etc. Altså dagens risk reward utifra de utsiktene som foreligger i dag.
Kursmålene fra 60-90 kr er gjeldene kursmål når ML ER annonsert åpnet, og utifra hvor stor kapasitet utnyttelse disse avtalene vil tilsi. Enten det er 75 % både til til PV og batteri eller om hele kapasiteten går til anodene og levering av silane. Skulle hele kapasiteten gå til anode produsentene er det nok 90 kr+ som gjelder. Blir det levering til PV og anoder, en plass mellom 60-90, avhenging av kapasiteten som blir tatt.
Kursmålene fra 60-90 kr er gjeldene kursmål når ML ER annonsert åpnet, og utifra hvor stor kapasitet utnyttelse disse avtalene vil tilsi. Enten det er 75 % både til til PV og batteri eller om hele kapasiteten går til anodene og levering av silane. Skulle hele kapasiteten gå til anode produsentene er det nok 90 kr+ som gjelder. Blir det levering til PV og anoder, en plass mellom 60-90, avhenging av kapasiteten som blir tatt.
Ja de har 70-90kr i 2025 ved god lønnsomhet. Jeg mener dog bestemt at de priset inn en stor sannsynlighet for suksess når de ga kursmål på 25kr og 28kr. Gitt utviklingen og hva som skjer i markedet.
Jeg kan sikkert rote det frem nå, men er på jobb og har ikke tid nå. Hehe. Skal se senere. Om noen gidder nå så gjør det, kan jo være jeg husker feil, men mener det stemmer.
Jeg skal selvfølgelig innrømme at jeg kanskje husker feil i farten. Om så er.
Jeg kan sikkert rote det frem nå, men er på jobb og har ikke tid nå. Hehe. Skal se senere. Om noen gidder nå så gjør det, kan jo være jeg husker feil, men mener det stemmer.
Jeg skal selvfølgelig innrømme at jeg kanskje husker feil i farten. Om så er.
Redigert 17.09.2021 kl 11:55
Du må logge inn for å svare
Amatørkongen så vidt jeg vet har disse husa kursmål på mellom 70-90 kr ved stor lønnsomhet . 25 og 28 er mer basert på det vi vet i dag:)
SB1M, skal ikke bare avfeie den analysen. I dag er ikke Rec så attraktivt om man ser kun på hva vi vet i dag. Oppstart av ML med muligheter i solar har vi vel ingen konkrete nyheter på. Så det at SB1M sier at utsiktene ser dårlige ut, mtp lønnsomhet, kan vel til en viss grad sies å treffe spikeren på hodet?
SB1M sier også at si-anoder kan bli noe som gir Rec superprofitt. Så de innrømmer det, men det legges ikke til grunn i dagens bilde. Det kan også sies å stemme.
Arctic og Pareto har jo tatt med en stor sannsynlighet for god lønnsomhet mot 2025 når det kommer til sine kursmål på hhv 25kr og 28kr. SB1M legger ingen slik argumentasjon til grunn, når de sier TP 13kr.
Bare et par kjappe tanker.
SB1M sier også at si-anoder kan bli noe som gir Rec superprofitt. Så de innrømmer det, men det legges ikke til grunn i dagens bilde. Det kan også sies å stemme.
Arctic og Pareto har jo tatt med en stor sannsynlighet for god lønnsomhet mot 2025 når det kommer til sine kursmål på hhv 25kr og 28kr. SB1M legger ingen slik argumentasjon til grunn, når de sier TP 13kr.
Bare et par kjappe tanker.
Redigert 17.09.2021 kl 11:48
Du må logge inn for å svare
Ser ut som markedet stoler mere på SP1 enn alle de andre.
Hvis man ser på historikken til Kjell Inge Røkkes Aker, er beslutninger som å selge seg helt ut av sine industrielle virksomheter, for eksempel mandagens salg av Ocean Yield, ikke noe som skjer særlig ofte. Grovt sagt har det enten skjedd fordi gjeldsbyrden har krevd det, eller så har Aker hatt nye satsinger på trappene.
https://e24.no/boers-og-finans/i/Bjy0EG/derfor-boer-du-foelge-roekke-ekstra-noeye-de-neste-ukene
https://e24.no/boers-og-finans/i/Bjy0EG/derfor-boer-du-foelge-roekke-ekstra-noeye-de-neste-ukene
Hvem stolere du egentlig på? Din egen analyse, Kjell Inge Røkke (en av Norges fremste industribyggere), REC Silicon og to seriøse meglerhus i form av Pareto og Arctic eller Sparebank1 Markets som tok også feil med -1400% med tanke på kursmålet deres på 1 kroner og dagens kurs? SB1 "analysen" er bare synsing og svada
Tok et kjapt regnestykke i hodet. Selv med strømpris på godt over 1 krone er elbilen fortsatt mange ganger billigere enn bensindrift.
Men ja, over til noe mer seriøst. Tror det er viktig å se på kundegrunnlaget. Potensielle anodekunder er ikke klare med fabrikker før i 2023-2025 uansett. Her er årsaken til at Rec ikke har lukket avtaler enda. Enkelt forklart, min mening.
Solar? Ingen kundegrunnlag, vi må ha ingot og waferkapasitet utenfor Kina. Der jobber Rec med myndighetene og potensielle samarbeidspartnere. Her tror jeg politiske føringer er viktig. Her kommer det muligens noe spennende innen året er over.
Men ja, over til noe mer seriøst. Tror det er viktig å se på kundegrunnlaget. Potensielle anodekunder er ikke klare med fabrikker før i 2023-2025 uansett. Her er årsaken til at Rec ikke har lukket avtaler enda. Enkelt forklart, min mening.
Solar? Ingen kundegrunnlag, vi må ha ingot og waferkapasitet utenfor Kina. Der jobber Rec med myndighetene og potensielle samarbeidspartnere. Her tror jeg politiske føringer er viktig. Her kommer det muligens noe spennende innen året er over.
Brixer
16.09.2021 kl 12:44
4662
Ingen som for råd til å lade opp batteriene med strømprisene vi har i Europa nå. SEEEEELG :D
På den mer seriøse siden så begynner dette bli rimelig attraktiv prising av RECSI. Men jeg lurer fælt på hva det er som gjør at den faller så mye.
MCAP på 6 bill er rimelig i forhold til potensialet, men da må de få ut finger'n. Det er ikke sånn at industrien kommer til å vente på REC i all evighet.
På den mer seriøse siden så begynner dette bli rimelig attraktiv prising av RECSI. Men jeg lurer fælt på hva det er som gjør at den faller så mye.
MCAP på 6 bill er rimelig i forhold til potensialet, men da må de få ut finger'n. Det er ikke sånn at industrien kommer til å vente på REC i all evighet.
omac
16.09.2021 kl 12:08
4817
ser ikke bort fra at vi skal innom 12 tallet før stemningen snur, 13 er fasit pr nå
BalleKlorin68
16.09.2021 kl 12:07
4825
Takk for god tilbakemelding. Har selv sittet et års tid nå og akkumullert på nedturene i troen på at dette skal opp igjen. Men en blir jo plutselig litt usikker når noe slikt skjer i forkant av Q4 og åpning av ML.
Vi har jo alle ventet en stund på rekylen som en håper skal komme på gode nyheter, men når dette blir analysert dithen at åpning av ML ikke nødvendigvis gir en oppgang, så blir en jo litt nølene til hva som blir neste step.
Det vil si jeg akkumullerte ikke sist vi var på 13, noe jeg da angret litt på 😅
Vi har jo alle ventet en stund på rekylen som en håper skal komme på gode nyheter, men når dette blir analysert dithen at åpning av ML ikke nødvendigvis gir en oppgang, så blir en jo litt nølene til hva som blir neste step.
Det vil si jeg akkumullerte ikke sist vi var på 13, noe jeg da angret litt på 😅
wielkikrol
16.09.2021 kl 12:02
4848
manman01 skrev Kunne heller ikke lade være (: tog flere på 13.91 hehe
HODL. Hold på aksjene.