ARCHER - Verdien av Archer - DUMMIES
For å finne verdien av Archer på bakgrunn av Q3, kreves det en viss analyse, da tallene må gjennomgås inngående.
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 06.11.2021 kl 10:34
Du må logge inn for å svare
Severin
09.01.2022 kl 14:27
3965
Sveaas har nå 2,8 millioner aksjer i Archer, kjøpt av Hans Eiendom AS (1,8 millioner), og Stiftelsen Kistefos-Museets Drifts (1 million)
SjonkelRolf
09.01.2022 kl 02:08
4185
Ja hvem vet. Er fredriksens nedsalg i seadrill en bekreftelse på verdiene i archer?
Er så mye vi normalt ‘ pustende’ ikke vet.
Aksjonærene her inne er genuint enige om at selskapet er feilpriset . Vårt problem er at det ikke vises i archer sin verdi på børs.
Er så mye vi normalt ‘ pustende’ ikke vet.
Aksjonærene her inne er genuint enige om at selskapet er feilpriset . Vårt problem er at det ikke vises i archer sin verdi på børs.
Fredriksen har blåst alt i Sdrl og gjennom Sdrl tapt milliarder på Archer, da Sdrl er Archer sin største aksjonær.
Fredriksen er nest største aksjonær i Archer, og tror ikke han tar tapet i Archer gjennom sdrl så lett. Det er nå han har mulighet til å gjenvinne mye av det han tapte gjennom sdrl i Archer ved å kjøpe seg ytterligere opp i Archer.
Kan overhode ikke skjønne hva han ellers skal med så ubetydelig aksjepost i verdi i Archer, dersom han ikke har tro på Archer.
Har han troen bør han kjøpe seg opp nå til knapper og glansbilder. Tror selv Archer raskt kan gå til Nok 8-10, bare det går et lys opp for investorer.
🚀🚀🚀🚀🚀
SjonkelRolf
09.01.2022 kl 01:15
4127
Omsetning nesten to ganger gjeld er langt ifra hvit pil.
Denne et rett og slett feilpriset så det holder.
En rettmessig prising vil komme
Denne et rett og slett feilpriset så det holder.
En rettmessig prising vil komme
Det er definitivt noe som hefter kursen, så mtp sdrl er du nok inne på noe tror jeg. Archer melder kun større kontrakter og er på den måten sammenlignbar med selskaper som har en mcap langt over archers beskjedne 600mill nok. Jeg tror det kommer 1 forløsende faktor her som på kort tid får kursen til å stige brått. Mener det er positivt at kistefoss er inne på topp 20. De har nok neppe kastet en pil i blinde da de gikk inn.
Redigert 08.01.2022 kl 23:28
Du må logge inn for å svare
SjonkelRolf
08.01.2022 kl 20:41
4190
Er det innafor å tro på en slags utløsning i forbindelse med seadrill løsning og endelig avklaring på denne.?
Føler denne uavklarte situasjonen kan spille en rolle.
Så lenge archer er ‘verdt’ buttons and glanspictures , blir de ikke en del av spillet i seadrill.
Noen som vet om størrelse på kontrakter som blir meldt?
Er snakk om milliarder hver gang det meldes noe.
Føler denne uavklarte situasjonen kan spille en rolle.
Så lenge archer er ‘verdt’ buttons and glanspictures , blir de ikke en del av spillet i seadrill.
Noen som vet om størrelse på kontrakter som blir meldt?
Er snakk om milliarder hver gang det meldes noe.
hofa
08.01.2022 kl 17:48
4305
Klxe, som vi egentlig regner for afskrevet er steget 40 % i år, så man kan jo håbe den kommer op i en værdi , hvor den kan afhendes.
Skal ikke se bort fra at det kommer noe fra selskapet, uansett kommer q4 i slutten av februar det er ikke så lenge til. Er generelt lite interesse for aksjen nå og mye robothandler med stor spread, det gir gode muligheter til å plukke rundt ca 4kr, når det kommer litt mer interesse noe som absolutt bør komme gitt utsiktene i oljeservice så går den raskt opp. Litt på sidelinjen men verdt å nevne så har klxe hatt noen sterke dager i statene.
Fevang
07.01.2022 kl 23:02
4478
Får håpe det ja. Men det ble vel sagt når den lå over kr 5,00 også....
Troll_Leff
07.01.2022 kl 22:16
4491
Forstå det den som vil, Archer er så llavt priset at den kan dobles og mer enn det når tid som helst.
Tingebri
07.01.2022 kl 19:44
4548
Tekst hentet fra en jobb annonse hos Archer:
Archer UK currently have an exciting new role for a Business Development Manager to support the growth of the UK and Africa Wireline business.
Rig count for Argentina forsetter å stige for desember.
Tror vi vil få en positiv "Trading update and outlook for 2022" på slutten av januar fra ledelsen i Archer.
Archer UK currently have an exciting new role for a Business Development Manager to support the growth of the UK and Africa Wireline business.
Rig count for Argentina forsetter å stige for desember.
Tror vi vil få en positiv "Trading update and outlook for 2022" på slutten av januar fra ledelsen i Archer.
Fint å fylle på litt mer under 4👍
Flere vil nok få opp øynene for hvor gunstig archer er priset fremover. Er jo som en hovedregel flere som kjøper desto dyrere aksjen blir😉
Anywhere
07.01.2022 kl 09:31
4860
Tror vi skal sikte oss inn på en effektivisering basert på delvis automatisering på rigger i Argentina, og ditto oppstart av mye arbeid der kommende år, og derav vil vi se en skikkelig verdiboost på både assets og virksomhet der borte. Reisen har hatt litt treghet i starten, men de kommende år tror jeg blir høyst lukurative!
Havsula
07.01.2022 kl 08:40
4896
Trenger litt volum så fyker den fort forbi 4.50, men lite interesse om dagen.
Prisingen er ganske vill, når man vet at selskapet har 4500 ansatte og har mrd’er i omsetting. Akkurat nå er det 16 ledige stillinger i den norske divisjonen av selskapet. En betydelig nedside herfra er vanskelig å finne slik ting ser ut for olje / gass og oljeservice fremover.
Havsula
06.01.2022 kl 13:38
5312
6 mnd siden forrige kontrakt ble meldt, bør det forventes noe mer i nær fremtid?
klassisk
06.01.2022 kl 12:17
5380
Ja, om man skal ta et bet som kan gi 5 ganger avkastning og har null nedside så er Archer eneste og beste alternativ. Nå blir gassen grønnmalt og når det meste annet er høyt priset så ligger det an til en opptur i løpet av framtiden :) Hele Archer har markedsverdi på 600 mill, sykt å tenke på!!!
Klxe er lite relevant for prisingen av Archer, den utgjør svært lite for dem. Den er mer interessant i seg selv. Ellers er virker det som det er noe mer optimisme i Argentina og mer vil det nok bli når natgas blir endel av EU taksonomien. Videre er det ventet mer aktivitet i nordsjøen og sterk oljepris, så vi kan absolutt komme inn i en super syklis som archer vil nyte veldig godt av fremover. Med den giringen som ligger i selskapet skal det ikke mye til før denne går flere ganger dagens kurs. Men i flrste omgang må motstanden rundt 5 brytes.
Anywhere
06.01.2022 kl 10:54
5304
Jeg tror dere skal fokusere litt mer på Argentina enn på KLXE. KLXE regner vi for ordens skyld som sunk cost, selv om noe kan komme tilbake der også selvsagt.
Det putrer og gror litt i Argentina, og man jobber med noen effektiviseringsmodeller som kan bli ganske lovende.
Med gassproduksjon hellende over mot grønnere erkjennelse enn tidligere, også pga mer effektiv og ren produksjon, så skal man ikke se bort fra at DLS med effektiviserte rigger kan bli en ganske verdifull asset for Archer i Argentina i løpet av de neste par årene.
Det putrer og gror litt i Argentina, og man jobber med noen effektiviseringsmodeller som kan bli ganske lovende.
Med gassproduksjon hellende over mot grønnere erkjennelse enn tidligere, også pga mer effektiv og ren produksjon, så skal man ikke se bort fra at DLS med effektiviserte rigger kan bli en ganske verdifull asset for Archer i Argentina i løpet av de neste par årene.
markie
06.01.2022 kl 10:19
5340
Slettet brukerskrev Bra trøkk i KLXE i dag å🚀
En rød handledag og vi er straks nede på 3 kr igjen. Liten omsetning de få som sitter med gevinst blir nervøs og selger. Med 80$ fatet burde vi klare noe høyere prising.
Klxe er fin, plukket endel der i romjulen, kan stå foran en skikkelig short squize der neste dagene.
nafa
04.01.2022 kl 21:23
5867
Slettet brukerskrev Ja da, KLXE opp 20% i dag. 🚀🚀🚀🚀🚀
20% i Archer får vi ikke før 8-tallet er passert.
sveipen
04.01.2022 kl 21:21
5785
Slettet brukerskrev Ja da, KLXE opp 20% i dag. 🚀🚀🚀🚀🚀
Dette høres spennende ut.
Ja da, KLXE opp 20% i dag.
🚀🚀🚀🚀🚀
Leser litt på Vaca Muerta News, og jeg synes bildet i flere av de siste artiklene er positive mtp utviklingen i regionen. Gasseksport til Chile og gass som del av energiomstillingen. Så får vi satse på at dette etterhvert genererer mer inntekter til DLS Archer.
Anywhere
04.01.2022 kl 16:56
5977
Aksjen slutter i alle fall greit opp også i dag og volumet er nå økende. Det kan fort komme en dag nå snarlig da aksjen knaller 15-20% som vi har sett tidligere...Første tradesalg for meg er like under 5 kroner, dernest like under 5,30. Men jeg har ikke mye som skal ut, bare nok til en mindre bil:)
Redigert 04.01.2022 kl 16:56
Du må logge inn for å svare
SjonkelRolf
04.01.2022 kl 16:42
3104
Du og dine tradesalg.-).
Uansett fint å se at aksjen kan bevege seg oppover også.
Ikke bare sidelengs og nedover.
Uansett fint å se at aksjen kan bevege seg oppover også.
Ikke bare sidelengs og nedover.
Anywhere
04.01.2022 kl 16:37
3082
Aksjen slutter i alle fall treit opp også i dag og volumet er nå økende. Det kan fort komme en dag aksjen knaller 15-20% som vi har sett tidligere...Første tradesalg for meg er like under 5 kroner, dernest like under 5,30. Men jeg har ikke mye som skal ut, bare nok til en mindre bil:)
markie
04.01.2022 kl 16:07
3102
Oljeprisen er jaggu sterk!
Noen som følger godt med slik at de har snappet opp noe fra Argentina.
Dette blir gull med høye oljepriser. Når inntektene fra Argentina kommer skyter dette virkelig fart.
Noen som følger godt med slik at de har snappet opp noe fra Argentina.
Dette blir gull med høye oljepriser. Når inntektene fra Argentina kommer skyter dette virkelig fart.
Anywhere
04.01.2022 kl 15:02
3078
Jeg tør å påstå at det kommer en dag da de første analytikere tør å anta et kursmål på Archer en plass mellom 18 og 22 kroner. På det tidspunkt har aksjen allerede gått over 200% fra der vi er i dag, og inntjeningen fortsetter sin øknining, muligens etter en M&A-variant om ikke så lenge.
Jeg tror endog at dagen da første analytiker kommer med en slik utsikt vil bli synlig i 2022.
Hvorfor tror jeg det?
Jeg tror endog at dagen da første analytiker kommer med en slik utsikt vil bli synlig i 2022.
Hvorfor tror jeg det?
Med forventet opptur i oljeservice så skal vi ikke se bort fra at denne blåser over 5,3 nivået når denne først kommer.
Anywhere
04.01.2022 kl 09:34
3285
Virker som det bygges opp litt potenthet i aksjen.
De korte snitt er snudd opp. Aksjen ligger like under 50 og 100 dagers ganske sammenfallende MA (4,15-isch). Brudd opp derfra gir kortsiktig potensiale mot 5,30.
Frågan er om vi denne gang smeller over og ser reprisingen rettmessig sette i gang?
De korte snitt er snudd opp. Aksjen ligger like under 50 og 100 dagers ganske sammenfallende MA (4,15-isch). Brudd opp derfra gir kortsiktig potensiale mot 5,30.
Frågan er om vi denne gang smeller over og ser reprisingen rettmessig sette i gang?
Redigert 04.01.2022 kl 09:35
Du må logge inn for å svare
Det er et godt tegn. Det fundamentale taler for seg selv, denne skal nok kraftig opp i 2022.