ARCHER - Verdien av Archer - DUMMIES
For å finne verdien av Archer på bakgrunn av Q3, kreves det en viss analyse, da tallene må gjennomgås inngående.
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 06.11.2021 kl 10:34
Du må logge inn for å svare
sjarmedes
22.02.2022 kl 16:28
4293
Kjøpte en liten pott i dag, snitte litt ned. Snart vil det gi gevinst. Tror jeg da 😎
SjonkelRolf
22.02.2022 kl 14:41
4415
Hva er størrelsen på det konvertible lånet?
Stemmer det med 130 mill?
Blir isåfall rundt 36 mill nye aksjer.
For Fredriksen vil nok det bli god butikk isåfall.
Mange flere aksjer og kortere vei til utbytte
Stemmer det med 130 mill?
Blir isåfall rundt 36 mill nye aksjer.
For Fredriksen vil nok det bli god butikk isåfall.
Mange flere aksjer og kortere vei til utbytte
Redigert 22.02.2022 kl 14:54
Du må logge inn for å svare
hofa
22.02.2022 kl 14:36
4406
Jeg er ikke det mindste i tvivl om at det er JFs regnedrenge der er i færd med at købe Archer aktierne af sedr. Sidst JF købte Archer betalte han kr 4,60, siden er olieprisen fordoblet og Archer er i dag et selskab med driftsoverskud og kontrakter på ca. 20 milliarder. Jeg tror ikke det er småsparer der sælger, men mæglere der i ly af mafiabørsen blot bytter aktier med hverandre. OSE får for øvrigt kritik for deres short, robot og skjulte handler, hvor man ikke ser køber/sælger.
Redigert 22.02.2022 kl 15:48
Du må logge inn for å svare
Anywhere
22.02.2022 kl 14:23
4390
Det er for meg nesten åpenbart at Fredriksen skal ha kloa i Archer-aksjene til Seadrill, og at kurspleien vi har for tiden skal medvirke til en lav pris på overføring omtrent på konverteringskurs (0,4USD/share = 3,6 NOK/share) også for det konvertible lånet. Jeg kan ikke forstå at kreditorer lar noe som helst som ikke er direkte knyttet til driften bli stående som assets i SDRL. Da må det være fordi de selv vet at Archer er/blir ekstremt mer verdt:
https://e24.no/boers-og-finans/i/G32Xax/seadrill-venter-aa-vaere-ute-av-konkursbeskyttelse-innen-uken-er-omme
https://e24.no/boers-og-finans/i/G32Xax/seadrill-venter-aa-vaere-ute-av-konkursbeskyttelse-innen-uken-er-omme
Redigert 22.02.2022 kl 14:23
Du må logge inn for å svare
SjonkelRolf
22.02.2022 kl 14:09
4416
Hvorfor er det alltid småaksjonærene det pekes på når kursen faller?
Aksjonærlister som ikke oppdateres ofte, kan gi spillerom for de litt større også.
Har Fredriksen en ublu avtale med seadrills kreditorer , vil svaret komme snart.
Selger uansett ikke en aksje.
Aksjonærlister som ikke oppdateres ofte, kan gi spillerom for de litt større også.
Har Fredriksen en ublu avtale med seadrills kreditorer , vil svaret komme snart.
Selger uansett ikke en aksje.
Ang. Kursen, så støtter jeg deg fult ut, men hva hjelper det, når markedet ikke gjør det samme. Kursen var 5,3 en periode. men etter innlegget til analytikeren fikk mange små aksje eiere panikk.
danmark1
22.02.2022 kl 13:41
4450
Det her holder shorterne ikke til ret længe.
https://finansavisen.no/nyheter/makro/2022/02/22/7824253/olje-og-gassprisen-vil-fortsette-oppover?internal_source=sistenytt
https://finansavisen.no/nyheter/makro/2022/02/22/7824253/olje-og-gassprisen-vil-fortsette-oppover?internal_source=sistenytt
Troll_Leff
22.02.2022 kl 13:27
4459
Det er ingen haussing, fakta selskapene blir priset frem i tid, og ikke bakover. Se fremover og ikke se deg bakover, og ser du mange mørke skyer etter siste års hendelse med inngåtte kontakter for rundt 15 milliarder, langt høyere oljepris skal da ikke selskapet prises fortsatt som en pølsebu på hjørnet. Jaaaa jeg vet selskspet har gjeld, det har sikkert pølseboden på hjørne også, men jo mere pølser jo bedre håndtere de lånet.
Tror du virkelig på det du skriver. Det samme skrives på alle aksje forum hvor aksjen går dårlig. Isteden for hausing bør vi vente å se noen måneder. Skuffet over kursen er vi alle sammen.
Troll_Leff
22.02.2022 kl 12:47
4511
Med dagens oljepris og inngåtte kontrakter og Topas Modul rigger i drift, er Ingen tvil at Acher skulle hatt en MC minst 10 ganger høyere enn det vi nå ser. Meglerhusene er samkjørte og gjør en grundig jobb og bruker tiden å slenge noe dritt inn på forumet for å holde tilbake kursen til brikkene er falt på plass. Fy fa.. for et råttent spill.
Redigert 22.02.2022 kl 12:50
Du må logge inn for å svare
SjonkelRolf
22.02.2022 kl 12:29
4522
Ja, er nok tanker som har streifet.
Rart om ikke slike ting må få en avklaring. Seadrill har tross alt gått igjennom chapter11. Der aksjonærene tilsynelatende taper alt.
Vil tro alt av verdier må tas med .
Rart om ikke slike ting må få en avklaring. Seadrill har tross alt gått igjennom chapter11. Der aksjonærene tilsynelatende taper alt.
Vil tro alt av verdier må tas med .
klassisk
22.02.2022 kl 12:14
4523
Fredriksen så for lenge siden at Sdrl var i krise og at Archers post var en måte å tjene gode penger. Han gir utvalgte meglerhus beskjed om å holde kursen lav, helst under pris av det konvertible lånet. Tiden går og «alle» holder seg unna og skriver kun dritt og snakker ned kontrakter og andre positive nyheter i påvente av at Fredriksen skal få tak i Seadrills post i Archer samt overta det konvertible lånet. Om det funker vil Fredriksen sitte med direkte/ indirekte rundt 45+ prosent av Archer og klar for å synliggjøre verdiene i selskapet…
Det var en merkelig tanke fra meg som sikkert ikke henger på grep… det handler selvfølgelig om at selskapet har store problemer, ikke har kontrakter, taper på driften og ikke har nedbetalt noe gjeld…
Det var en merkelig tanke fra meg som sikkert ikke henger på grep… det handler selvfølgelig om at selskapet har store problemer, ikke har kontrakter, taper på driften og ikke har nedbetalt noe gjeld…
danmark1
22.02.2022 kl 11:04
4598
Når først sanktionerne mod Rusland begynder at komme, vil olieprisen for alvor stikke af. Vi er kun ved begyndelsen.
SjonkelRolf
22.02.2022 kl 10:58
4522
Så det ble skrevet, men aner ikke.
Uavhengig hvem som eier aksjer, er prisingen en stor vits.
Uavhengig hvem som eier aksjer, er prisingen en stor vits.
Troll_Leff
22.02.2022 kl 10:56
4470
Tror den er nødt for å løsne nå, de kan ikke latterliggjøre seg lenger, har gjort det lenge nok, med denne evneveike prisingen på archer. Har Sveaas 3 mill aksjer nå?
SjonkelRolf
22.02.2022 kl 10:54
4464
Spent på om vi får en løsning på seadrillposten pluss det konvertible lånet.
Seadrill er ute av chapter 11 i slutten av uka.
Noe som sammenfaller med archer sin qrapport
Seadrill er ute av chapter 11 i slutten av uka.
Noe som sammenfaller med archer sin qrapport
Troll_Leff
22.02.2022 kl 10:31
4493
Hvor er det blitt av alle de smarteste på tråden som mener jo flere milliardkontrakter, jo verre er det å nedbetale det "STORE" lånet, har de låst døra på meglerkontoret, og trukket for gardina?
danmark1
22.02.2022 kl 10:17
4448
Sidste chance for billige aktier her. Shorterne går en mørk tid i møde.
Innsidekjøp er nok ikke det første tegnet man skal se etter her. Til sammenlikning har det også vært lite innsidekjøp i eksempelvis soff. At Sveaas kjøpte nær 3 mill aksjer tar jeg som et godt tegn. Er neppe noen av topp 20 som selger nå, til det er volum for lavt. Kan nok tenkes at dette henger sammen med sdrl og at det er et spill rundt deres eierpost i selskapet. Vi får nok fasiten etterhvert, og dette er ihvertfall for meg en investering med litt tidsperspektiv, ettersom jeg mener oljeservice skal komme bra opp de kommende år.
mrspoof
21.02.2022 kl 22:30
4727
Kjøpte archer for noen uker siden. Ned 20% wtf. Equinor kontrakt pluss. Management fremstår som selvsikre og kjøper deepwell selv i situasjonen det er i. Så har trua. Mangelen på innsidekjøp plager meg likevel. Det fraværet er utrolig negativt. INGEN innsidere lar seg friste av dagens kurs.
SjonkelRolf
18.02.2022 kl 21:14
5294
Har kjøpt litt både forrige uke og denne.
Kan se ut som jeg var litt tidlig ute.
Hvem vet…..
Hvorfor? Fordi jeg tror at den ræva utviklingen snur snart.
Selskapet leverer godt tross kursutvikling
Kan se ut som jeg var litt tidlig ute.
Hvem vet…..
Hvorfor? Fordi jeg tror at den ræva utviklingen snur snart.
Selskapet leverer godt tross kursutvikling
nafa
18.02.2022 kl 21:05
5291
God helg til dere også !
Lagt litt Archer for salg for en gangs skyld for å kjøpe litt annet i offshore .
Mye bra kjøpsmuligheter der for tida.
Lagt litt Archer for salg for en gangs skyld for å kjøpe litt annet i offshore .
Mye bra kjøpsmuligheter der for tida.
Topp nyheter som bør kunne sette fart på O&G i Argentina. God helg medaksjonærer!
Redigert 18.02.2022 kl 20:48
Du må logge inn for å svare
Tingebri
18.02.2022 kl 20:10
5343
Ser ut for at avtalen mellom IMF og Argentina er i boks før mars. Avtalen vil trolig hjelpe mye på investerings viljen og muligheten i olje og gass i Argentina, som igjen vil øke aktiviteten for Archer I Argentina.
https://www.reuters.com/world/americas/may-be-soon-argentinas-40-bln-imf-deal-trundles-closer-despite-push-back-2022-02-18/
https://www.reuters.com/world/americas/may-be-soon-argentinas-40-bln-imf-deal-trundles-closer-despite-push-back-2022-02-18/
drømmeren skrev Hva skjer her nå? emisjon mandagen?
Det blir det nok ikke. Er så lavt volum her at det er ganske enkelt å styre kursen med noen 100k aksjer som trades med algoritmer.
markie
18.02.2022 kl 17:27
5370
Sia skrev Sant, og brent barn skyr ilden.
Fordelen med Archer er at de har masse cash og positiv cash flow.
Synes de aksjene som ble solgt i dag raskt fikk ny eier.
Synes de aksjene som ble solgt i dag raskt fikk ny eier.
Sia
18.02.2022 kl 17:15
3015
Slettet brukerskrev Det har de opprinnelige aksjonærene i archer også gjort.
Sant, og brent barn skyr ilden.
Det har de opprinnelige aksjonærene i archer også gjort.
Sia
18.02.2022 kl 16:47
2866
Husk at i Soff så tapte alle med aksjer pengene sine for en tid tilbake. Det er det ingen som tar med i Soff eventyret :-)
Innsidekjøp er nok ikke det som er mest relevant her. Har vært lite innside kjøp i soff også når den lå i 4-5kr, nå er den i 13kr.
Troll_Leff
18.02.2022 kl 16:20
2801
Nei kan ikke melde om flere kontrakter, da klarer ikke archer å håndtere gjelden og lånet i følge noen tilbakestående personer her inne, som sikkert deler kontor på DNB. Fa.. latterlig hele børs systemet. Håper ikke oljeprisen bikker 100usd, da ser det ille ut for archer.
Redigert 18.02.2022 kl 16:22
Du må logge inn for å svare
hofa
18.02.2022 kl 15:58
2851
Håber ikke vi får flere store milliardkontrakter 😂 det kan vi ikke holde til. Der er noget råddent ved det hele, men det er der jo så også i DNO og andet olie. Go weekend.
Deprimerende utvikling av kursen. Etter 2 store kontrakter så går kursen ned . Når ledelsen ikke kjøper aksjer på lav kurs, kan vi ikke forvente at markedet gjør det.
danmark1
18.02.2022 kl 13:04
2996
Det er ligesom at høre Trump benægte kendsgerninger. Lyver man længe nok, tror man selv på det til sidst.
Troll_Leff
18.02.2022 kl 12:02
3041
Er du og RH... tournelon samme person? eller kanskje overbetalte kompis "valper" som sitter ved siden av hverandre på samme meglerhus som tror de er så mye smartere enn andre,
Dersom dere mener archer var bedre stilt etter Q4 i 2020 enn det ser ut etter Q4 2021 må dere være totalt tilbakestående, og skjønner rett og slett ikke hva dere gjør i aksjemarkedet. .
28.01.2021 kl 07:45
3288
Det er ikke bare bra, men vanvittig bra. Snakk om vekst og solid drift. Veksten ble jo meget bra 4. kvartal og fortsetter inn i 21. Kursen bør gå mange dobbelt i år
Dersom dere mener archer var bedre stilt etter Q4 i 2020 enn det ser ut etter Q4 2021 må dere være totalt tilbakestående, og skjønner rett og slett ikke hva dere gjør i aksjemarkedet. .
28.01.2021 kl 07:45
3288
Det er ikke bare bra, men vanvittig bra. Snakk om vekst og solid drift. Veksten ble jo meget bra 4. kvartal og fortsetter inn i 21. Kursen bør gå mange dobbelt i år